深圳市金溢科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：002869    证券简称：金溢科技    公告编号：2022-022

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“天健会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所具有证券、期货行业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2021年度审计机构期间，天健能够严格执行独立、客观、公正的审计准则和审计规程以及该所自身的质量控制制度，持续保持良好业务素质，恪尽职守，高质量完成各项审计任务。其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司2022年度审计机构，聘期一年。

　　二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　注：因天健会计师事务所2021年审计业务尚未结束，故上表内关于“业务收入”及“上市公司（含A、B股）审计情况”的相关信息均为天健会计师事务所提供的2020年数据，除前述之外的其他基本信息均为截至2021年12月31日实际情况。

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师赵国梁先生和签字注册会计师陈锡雄先生因执业行为受到辽宁证监局的监管谈话的监督管理措施；项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

　　3、独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　本次审计服务的收费是以事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。本期审计费用180.20万元（含税），较上一期196.10万元（含税）减少8.11%，其中，年报审计费用180.20万元（含税）。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定审计费用。最终按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计及预算审核委员会履职情况

　　公司第三届董事会审计及预算审核委员会第九次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，审计及预算审核委员会认真审核了天健的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其2021年度审计工作进行评估，认为天健在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。天健已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计及预算审核委员会认为天健能够满足公司未来审计工作的需求，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，建议续聘天健作为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

　　2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可和独立意见

　　事前认可：我们认真审阅了与天健会计师事务所有关的详尽资料，基于独立判断，我们认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况良好，能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，该所业务素质良好，恪尽职守，能客观、公正、公允地反映公司财务情况和内部控制情况，合理地发表审计意见。根据公司制度的有关规定，我们同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

　　独立意见：经核查，天健具有证券、期货行业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。天健具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况良好，续聘其为公司2022年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们一致同意继续聘任天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　3、公司于2022年4月25日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，分别以“8票同意，0票反对，0票弃权”和“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于续聘2022年审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年。

　　4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十五次会议决议；

　　3、公司第三届董事会审计及预算审核委员会第九次会议决议；

　　4、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　6、续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002869      证券简称：金溢科技    公告编号：2022-023

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易事项主要是向关联人销售商品等，预计2022年与公司发生关联交易的关联人主要有山东高速信威信息科技有限公司（以下简称“山东信威”）、山东高速信联科技股份有限公司（以下简称“信联科技”）、深圳宝溢交通科技有限公司（以下简称“深圳宝溢”），关联交易预计总金额不超过1.30亿元。

　　公司于2022年4月25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。本议案关联董事刘咏平、蔡福春回避表决，全体无关联关系董事全票赞成通过了该议案。根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，该议案尚须获得股东大会的批准，关联股东刘咏平、蔡福春将在股东大会上回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　2022年度预计发生的日常关联交易内容如下：

　　单位：万元

　　在上述额度内，授权公司管理层根据公司实际需求，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，与关联方协商签署具体协议。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注：实际发生额指2021年度公司向关联人销售商品合同额。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）山东高速信威信息科技有限公司

　　1、基本情况

　　（1）法定代表人：马腾

　　（2）注册资本：1,000万元人民币

　　（3）经营范围：一般项目：软件开发；5G通信技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息安全设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算器设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；通信设备制造；电子产品销售；安防设备制造；安防设备销售；办公设备耗材制造；办公用品销售；办公设备销售；家具制造；家具零配件生产；家具销售；五金产品制造；五金产品零售；交通安全、管制专用设备制造；机械电气设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（4）注册地址：济南市历下区龙鼎大道海尔绿城全运村中央商务广场A区1号楼402

　　（5）最近一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计。

　　（6）股东情况：

　　（7）实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

　　2、与上市公司的关联关系

　　山东信威为公司参股公司，鉴于目前公司董事、高级管理人员蔡福春在山东信威担任董事，公司监事朱卫国在山东信威担任监事，山东信威符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，属于公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　山东信威财务状况和盈利能力良好，业务稳定，付款能力有充分保障，不存在履约风险，不是失信被执行人。

　　（二）山东高速信联科技股份有限公司

　　1、基本情况

　　（1）法定代表人：李耿

　　（2）注册资本：52,700万元人民币

　　（3）经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；票务代理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；洗车服务；供应链管理服务；物业管理；成品油批发（不含危险化学品）；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子产品销售；机械设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机动车充电销售；润滑油销售；停车场服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；成品油零售（不含危险化学品）；第二类增值电信业务；食品互联网销售；出版物互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　（4）注册地址：山东省济南市高新区汉峪金谷A7-5信联科技大厦

　　（5）最近一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计。

　　（6）股东情况：

　　（7）实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

　　2、与上市公司的关联关系

　　信联科技为公司参股公司，鉴于过去十二个月内公司原董事郑映虹（2021年4月9日离任）曾在信联科技担任董事，信联科技符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，视同公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　信联科技财务状况和盈利能力良好，业务稳定，付款能力有充分保障，不存在履约风险，不是失信被执行人。

　　（三）深圳宝溢交通科技有限公司

　　1、基本情况

　　（1）法定代表人：夏继明

　　（2）注册资本：3,000万元人民币

　　（3）经营范围：一般经营项目是：城市静态智能交通系统设计、技术开发和运营服务；无线收发设备、智能终端设备、网络与电子通信产品、软件产品、计算机与电子信息的技术开发、设计、销售、上门安装、技术服务及技术咨询；计算机系统集成；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　　（4）注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A1801

　　（5）最近一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计。

　　（6） 股东情况：

　　（7）实际控制人：江苏省人民政府

　　2、与上市公司的关联关系

　　深圳宝溢为公司参股公司，鉴于目前公司董事、高级管理人员蔡福春在深圳宝溢担任副董事长，公司董事、高级管理人员刘咏平在深圳宝溢担任董事，深圳宝溢符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，属于公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　深圳宝溢大股东为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“通行宝”），通行宝持有其51%的股权，实际控制人为江苏省人民政府。通行宝为江苏省最大的省属国有企业江苏交通控股有限公司下属子公司，是江苏省唯一负责高速公路ETC业务运营管理、营销推广、技术开发、产品开发和客户服务的专业化单位。通行宝财务状况和盈利能力良好，业务稳定，付款能力有充分保障。而深圳宝溢成立于2019年12月，自成立以来业务稳定，与公司合作以来已签署的各项合同亦正常履约。因此深圳宝溢付款能力有充分保障，不存在履约风险，不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司向信联科技、深圳宝溢销售ETC及停车加油相关设备及服务，向山东信威销售ETC及智慧高速相关设备及服务。

　　（二）定价依据

　　按照市场化定价原则，销售商品的毛利率与同期公司销售给国内其他非关联方的毛利率不存在大幅差异，不偏离公司向市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，山东信威、信联科技、深圳宝溢不享受优惠待遇。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　2022年度，公司与山东信威、信联科技、深圳宝溢未签署年度销售总合同，而是由经营管理层在董事会授权范围内，根据对方年内提出的采购需求，协商签署具体协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与山东信威、信联科技、深圳宝溢的关联交易属于日常生产经营活动的正常业务范围。上述关联交易的实施有利于促进公司相关业务发展，增加经济效益。

　　（二）关联交易未损害公司利益

　　公司与关联人发生的交易价格公允，付款条件符合行业惯例，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　（三）关联交易对公司的影响

　　公司与山东信威、信联科技、深圳宝溢的日常关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在公司因发生此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）的情形。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　（一）事前认可意见

　　经认真审阅公司提供的2022年度日常关联交易事项的有关资料及合作协议文本，我们认为各项关联交易的实施符合公司的实际需要，有利于公司降低成本，符合公开、公平、公正原则，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

　　（二）独立意见

　　1、我们审阅了公司2022年度日常关联交易预计议案，就关联交易内容、定价进行了详细了解，我们认为本次关联交易定价公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

　　2、公司与关联方山东信威、信联科技、深圳宝溢发生的关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，不存在损害公司及其中小股东利益的情况。

　　3、公司与山东信威、信联科技、深圳宝溢的关联交易的开展有利于促进公司业务增长，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。

　　4、公司2021年实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在较大差异的原因为：公司年初预计关联交易时充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性，但因受市场环境及疫情影响，一些预计交易实际并未发生。公司董事会对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况。

　　5、预计2022年公司与山东信威发生的日常关联交易总额为4,500万元，与信联科技发生的日常关联交易总额为5,000万元，与深圳宝溢发生的日常关联交易总额为3,500万元，交易内容为公司向信联科技、深圳宝溢销售ETC及停车加油相关设备及服务，向山东信威销售ETC及智慧高速相关设备及服务。公司董事会已在董事会会议通知发出前征求全体独立董事对本议案的事前认可，全体独立董事同意2022年度日常关联交易预计事项并将该议案提交公司董事会审议；在董事会表决上述事项的过程中，关联董事回避了表决，全体非关联董事审议通过了议案，本次关联交易审议、决策程序符合相关规定，全体独立董事对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002869              证券简称：金溢科技          公告编号：2022-020

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一、报告期内公司所处的行业情况

　　报告期内，公司产品应用领域所属的智能交通行业，仍为国家重点支持和鼓励发展的行业。

　　（一）智慧高速

　　高速公路是ETC的主要应用场景。随着2019年取消省界收费站以及后续相关ETC发展政策的密集出台，高速ETC市场快速发展，相应场景下的ETC技术和应用已相对成熟。后装ETC标签的需求经过2019年的高峰期后，需求趋于平稳，目前后装市场增量主要依赖于存量用户安装、新增用户安装、设备更换、设备升级改造以及收费公路里程增长等。

　　2021年2月，国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》强调了交通运输创新驱动和智慧发展。2021年9月，交通运输部印发《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）》，要求推进高速公路电子不停车收费（ETC）系统应用，推进与公路运行监测等数据融合，全面提升公路信息服务水平，以云计算、大数据、5G、人工智能为代表的新技术与高速应用场景深度融合。2021年10月，交通运输部印发《数字交通“十四五”发展规划》（以下简称“‘十四五’交通规划”）提出构建交通新型融合基础设施网络，加快推进交通新基建，推动新技术与交通基础设施融合发展，赋能传统交通基础设施，完善公路感知网络，推进公路基础设施全要素全周期数字化，发展车路协同和自动化驾驶，支持重点路段全天候通行，缓解交通拥堵、提升运行效率；深化高速公路电子不停车收费系统（ETC）拓展应用，建设监测、调度、管控、应急、服务一体的智慧路网云控平台；推进公路智慧服务区建设。目前，全国多省市正在推进智慧高速试点工程，山东、河北、江苏、四川、广东等省份多条智慧高速试点工程建成通车，在各种智慧化手段的探索和新技术赋能下，或将涌现新的应用或新的商业模式，为公司带来新的业务机会，实现创新升级。

　　（二）智慧城市

　　在智能停车领域，随着城市经济的快速发展，居民生活条件改善，汽车保有量逐步增长，车多位少的现象越发明显，停车设施建设速度远滞后于汽车保有量的增长速度，停车位供给缺口巨大。国家在“十四五”交通规划和2035年远景目标中明确指出要加快推进城市更新，积极扩建新建停车场、充电桩。建设智能铁路、智慧民航、智慧港口、数字航道、智慧停车场。近几年，车牌识别、车位诱导、移动支付等新技术不断涌现，智慧停车市场呈现蓬勃发展的态势。2021年5月，国家发改委等四部门发布了《关于推动城市停车设施发展的意见》，提出“到2025年，全国大中小城市基本建成配建停车设施为主、路外公共停车设施为辅、路内停车为补充的城市停车系统。”在政策的支持引领下，智能化停车服务预计将得以快速发展。

　　在ETC+领域，交通运输部在2020年8月发布的《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》中提出，“推进车路协同等设施建设，丰富车路协同应用场景。”ETC无感加油、ETC无感支付等应用场景不仅让应用更加方便，而且还节省了车主排队交费的时间。在疫情期间，更能减少人员接触，有利于疫情防控。

　　（三）智慧网联

　　2020年4月，工信部发布相关通知，规定“自2020年7月1日起，新申请产品准入的车型应在选装配置中增加ETC车载装置”。目前国内多数主机厂已经完成了供应商选定工作， ETC前装在2021年开始出货。预计在未来2-3年内，汽车ETC前装比例将逐步提升，未来随着汽车ETC前装业务作为新车出厂配置的普及，预计可为生产销售ETC设备企业带来较为稳定、持续的市场需求。

　　智能网联汽车发展已进入商业应用试点乃至规模落地的关键转折期。2021年9月，八部委印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》，明确在智能交通领域打造车联网（智能网联汽车）协同服务综合监测平台，加快智慧停车管理、自动驾驶等应用场景建设，推动城市交通基础设施、交通载运工具、环境网联化和协同化发展。2021年10月，工信部提出坚持汽车智能化、网联化同步推进战略，加快关键核心技术攻关，加强网联基础设施建设，支持行业机构和企业在更大范围内进行道路测试，开展多种场景下的示范应用，进一步推动数据共享、结果互认，鼓励探索商业化发展模式，推动中国汽车产业高质量发展。自2021年1月起，北京、上海、重庆等直辖市及广州、无锡、长沙、武汉等城市纷纷在政策指引下设立了智能网联汽车示范区，引领汽车智能网联的发展与落地。伴随示范区的陆续设立，汽车智能网联已迈出关键一步，政策指引与示范区实践结合下汽车智能网联进程有望加速推进。

　　在V2X领域，工信部于2021年11月印发的《“十四五”信息通信行业发展规划》提出“重点高速公路、城市道路实现蜂窝车联网（C-V2X）规模覆盖。加快车联网部署应用，加强基于C-V2X的车联网基础设施部署的顶层设计” 。在政策的大力度推动及社会资本的积极参与下，会有越来越多的C-V2X试点示范项目落地，会有越来越多的示范区向先导区转型，试点规模化的程度将有所提升，C-V2X 的商业化进程将加速推进，市场空间也将持续增长。

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　（一）公司从事的主要业务

　　公司专注于智慧交通和物联网领域的应用开发、产品创新与推广应用，是国内领先的智慧交通与物联网核心产品及解决方案提供商。目前，公司业务主要为智慧高速、智慧城市、智慧网联三大业务板块。

　　1、智慧高速

　　公司自成立以来，一直专注于专用短程通信（DSRC）、无线射频识别（RFID）技术在智能交通射频识别与电子支付行业的应用开发、产品创新与推广，是国内领先的智能交通射频识别与电子支付产品及服务提供商。公司电子不停车收费（ETC）产品遍布全国29个联网收费省份。公司依托在行业深耕十八年的技术沉淀及对高速公路行业应用的深刻理解，可为高速公路行业客户提供联排多ETC车道收费、ETC与MTC混合收费、货车ETC收费、ETC自由流收费等系统解决方案及核心设备，以助力提升高速公路通行效率、缓解交通拥堵，构建智慧、绿色的交通环境。

　　2、智慧城市

　　智慧城市业务是公司对智慧交通应用领域深入研究后的业务拓展延伸，公司着力城市动静态交通管理与服务的提升，围绕涉车管理、通行管理、停车管理、出行服务四大领域深入推进新技术、新产品，通过将传感技术、通信技术、互联网技术等有效融合，形成了以ETC、RFID、V2X等核心技术为支撑的应用创新体系，可提供城市交通管理及公众交通服务等一系列的综合应用解决方案及核心设备，为政府管理者、行业客户、最终用户提供科学的决策支持、高效的运营管理和丰富的交通服务，以助力智慧城市建设。

　　3、智慧网联

　　智慧网联业务主要聚焦汽车行业电气化和智能化的细分领域。公司目前主要产品为前装ETC车载单元和V2X车载单元，并向客户提供对应的软、硬件系统解决方案和技术服务。受益于智能汽车创新发展战略的颁布、5G车联网示范区的需求等为V2X的应用带来的契机，公司以ETC为切入点，带动前装V2X上车，为主机厂提供前装V2X设备；与此同时，公司通过积极参与5G车联网示范区、国家及省级重点研发项目、智慧城市试点等项目，为客户提供V2X产品及解决方案。

　　（二）公司主要产品

　　公司自成立以来一直深耕ETC业务市场，随着物联网技术及智慧交通新基建的发展，为满足不同市场需求，公司积极拓展新的业务领域，持续开拓新产品，已形成宽度广、品类齐全的产品系列。同时，公司依托多年ETC行业应用经验和对智慧交通应用领域的深刻理解，不断为客户提供各种智慧公路解决方案，致力于从单一产品提供商转向以解决方案带动系统和产品销售的综合服务商。

　　1、智慧高速业务相关核心产品

　　公司智慧高速核心产品包括车载单元（OBU）、路侧单元（RSU）、标签发行设备、IC读卡器等，可为客户提供智慧公路建设方案、基于5.8GHz自由流的收费公路多义性路径识别系统方案、联排多ETC车道收费系统方案、ETC与MTC混合收费系统方案等解决方案服务。

　　图一：智慧高速业务核心产品和服务

　　2、智慧城市业务相关核心产品

　　公司智慧城市业务主要为停车场、交通管理运营单位提供智慧停车场管理、路内停车管理、智慧场站管理、ETC智慧加油等系统方案，使用的核心设备包括车道控制器、DSRC微波读写天线等。

　　图二：智慧城市业务核心产品和服务

　　3、智慧网联业务相关核心产品

　　目前公司智慧网联业务主要是向客户提供对应的软、硬件系统解决方案和技术服务，主要设备有前装ETC车载单元、C-V2X车载单元、C-V2X路侧设备、高性能专用短程通信（DSRC）模块等，可为客户提供V2X车载端解决方案、道路全息感知平台等全系统搭建服务。

　　图三：智慧网联业务核心产品

　　（三）经营模式

　　公司始终立足自主研发，相关产品拥有自主知识产权。公司具备相关产品生产、销售与服务所需的各项资质，并已通过多项管理/质量体系认证。公司通过不断提升产品性能，严格管控产品质量，努力提升服务水平，从而获得市场的高度认可。

　　1、销售模式

　　公司主要以提供“产品+服务”的方式获取收入及利润，主要销售的产品是智慧交通的路侧设备和车载设备，以及设备配套的软件和系统，并向客户提供产品安装调试、用户培训、售后维保等服务。公司的销售模式主要为直接销售和通过参与招投标方式销售，公司建立了可基本覆盖全国的售后服务网络，为客户提供优质的产品与的服务。报告期内，公司的主要客户包括高速公路运营商、系统集成商、银行，以及移动通信运营商、物业运营商、汽车厂商等。

　　2、采购模式

　　公司结合客户订单、市场需求预测等综合因素制订相应的采购计划，采购部门根据需求寻找合适的供应商，供应商按照公司订单要求进行货物交付。公司采购的物料主要有 PCB 板（Printed Circuit Board，印制电路板，是重要的电子部件，电子元器件的支撑体，电子元器件电气连接的载体）、电子元器件、电池、连接器件、五金结构件以及包装件等。每项物料均需进行严格的验证和导入流程，包括样品确认、小批量试产等相关流程确认后方可进行批量采购，以确保采购物料品质及性能稳定性。

　　3、生产模式

　　公司主要采用自主研发、设计，自行生产的模式。报告期内，公司针对各类产品不同特点，推行备货生产和备料生产两种方式以对应市场需求。例如，对于路侧单元（RSU）产品等生产周期较长、设计稳定变化少的产品，采用备货方式生产；对于生产周期较短的产品，则采用备料方式生产。公司配置了先进的生产设备，对于生产中的异常情况可予以及时纠正；公司组装线通过自动测试设备形成数据库，使产品产能管理成为可能，确保产品出货品质。

　　（四）主要业绩变动因素

　　2021年度，高速公路ETC行业发展逐渐进入常态，用户需求主要来源于新增汽车初装和老旧设备更换。受行业需求短期下滑、疫情反复等外部不利因素影响，市场需求释放有所滞后。报告期内，公司实现营业收入30,155.51万元，较上年同期下降80.71%，实现归属于上市公司股东的净利润-19,273.24万元，较上年同期下降130.56%。

　　三、核心竞争力分析

　　（一）技术创新优势

　　公司高度重视技术创新，持续推进研发投入，凭借良好的自主创新能力和研发实力，公司参与主导ETC-X团体系列标准制定，参与主编ETC-X行业标准《公路电子不停车收费车路协同拓展服务技术规范》等，并不断推出创新产品。公司作为国家级高新技术企业，具备较强的技术研发实力，近年来每年研发投入都保持在较高水平，截至本报告期末，公司拥有449项自主知识产权，其中发明专利223项，2021年公司新增专利权30项。公司拥有射频、微波、天线、数字电路、嵌入式系统和软件等多个专业领域的技术人才，掌握了从基础芯片到终端产品的关键技术。

　　（二）先进的产品制造优势

　　公司拥有专业的产品制造生产基地，配备多条SMT（表面贴装技术）生产线和装配生产线，具有强大的批量生产能力。公司拥有行业领先的生产装备和生产技术，自主设计并研发了TIA全面集成的自动化装配生产线，实现了OBU从贴片到组装全过程自动化生产，自动化生产线的建设在提升生产效率的同时，也为公司产品质量提供了强有力的保障。

　　（三）完善的质量控制体系

　　为确保产品质量，公司投建了研发自动化测试平台，设立了多个研发实验室，并通过了CNAS（中国合格评定国家认可委员会）的实验室认证，可完成机械可靠性、模拟应用环境、电磁兼容可靠性、环境可靠性、射频电路、跑车交易等多项工艺测试。公司先后通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO27001、IATF 16949等管理体系认证。公司严格实施标准化、专业化管理，将质量管控贯穿于各项工作的全过程，全力打造让客户放心的高品质产品、令客户满意的高品质服务。

　　（四）全方位的产学研合作优势

　　公司与清华大学、同济大学、北京航空航天大学、中山大学、电子科技大学、华中师范大学、华南理工大学、北京邮电大学、清华大学深圳国际研究生院、长安大学、南京大学、交通部公路科学研究院等著名高等院校和科研机构建立了良好的互信合作关系，在前沿探索、科技攻关、产品研究、工程试验和应用示范等方面开展了广泛的产学研合作。公司通过与上述院校机构的强强联合，形成优势互补、相互促进和共同发展的良好局面。公司2017年获批成立“交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心”，该中心集合了交通部公路科学研究院、广东省交通集团、同济大学、清华大学、北汽研究总院等五家一流科研机构和企业。公司将充分发挥在这一平台的主导作用，与其他五家联合单位一起，共同打造“政产学研用”合作创新平台，推进我国V2X车路协同领域的技术创新和示范应用。

　　（五）高效、优质的服务优势

　　公司秉承“聚焦客户、追求卓越”的服务理念，通过多种方式为客户提供全面、高效的综合服务。同时，公司在深圳、广州、北京、杭州、成都、武汉、青岛、昆明、南京、沈阳、西安等多个城市设有区域服务团队，能够快速响应客户需求，为客户提供从产品交付、设备安装、培训管理、售后维护管理的全程跟踪管理服务。

　　（六）良好的品牌形象和优秀荣誉

　　公司是国内较早布局ETC业务的优质企业，技术实力处于行业领先地位。目前，ETC行业集中度较高，公司高速公路ETC产品已在全国29个省市广泛应用，可满足各地客户区域化差异需求。公司深耕智能交通领域多年，依靠过硬的产品质量和强大的技术研发实力，在行业内建立了良好的信誉和品牌形象。

　　公司凭借自身雄厚的技术实力、生产制造优势，获得行业广泛认可，先后荣获“工信部第六批制造业单项冠军”、“工信部第二批专精特精小巨人”、“深圳工业大奖”、“产学研合作创新奖”、“2021年杰出上市公司奖”、“2021年企业社会责任典范奖”、“第十届2020年中国车路协同行业年度优秀服务供应商”、“2021年第十届中国智能交通三十强”、“2020年度广东省智能交通协会十佳会员单位”、“2021中国高速公路信息化奖最佳产品奖”、 “2021年第九届智能交通建设推荐品牌” 等荣誉。

　　四、主营业务分析

　　在交通强国背景下，智慧交通正从“单纯以新技术应用为导向”转变为“以业务问题解决的效率和质量为导向”，单一设备已无法满足新时代要求。为应对新发展形势，报告期内，公司及时调整经营策略，确立了“解决方案+核心产品服务”的业务模式。公司一方面配合行业主管部门推进技术标准升级，创造更多市场机会；另一方面根据业务发展目标，深度整合行业上下游资源，积极为发展蓄能，助推业务升级，积极寻求新的利润增长点。与此同时，对内深化基本功，全面提升中台支撑能力，强化组织能力建设，推进降本增效措施，减少运营成本，提升利润空间。

　　（1）智慧高速

　　在ETC收费系统方面，公司围绕2021年11月发布的《加快推进高速公路联网收费系统优化升级实施方案》的要求，整合行业资源，推出了《新一代智能化收费系统整体解决方案》，实现了业务能力从提供单纯ETC设备到提供全套收费系统软硬产品的转变，有效扩大了业务范围，将大大促进业务增长。

　　在智慧高速方面，公司依托多年深耕高速公路领域的行业资源，围绕高速公路安全、高效、节能等运营管理需求，整合智慧隧道、全域能耗管控、智慧服务区碳中和、车路协同等行业应用解决方案，形成了智慧高速建设解决方案集。并与多家合作伙伴建立了深度战略合作关系，打造了面向智慧高速建设的业务服务生态，实现业务多渠道增收。目前，新一代收费系统已在部分省市开展试点。

　　（2）智慧城市

　　动态交通方面，以雷达、ETC、V2X等技术能力为基底，构建了“全息感知+交通监控诊断+智慧管控与服务”的城市数字道路综合应用解决方案，公司趋向以系统集成商的角色为客户提供从解决方案到产品、平台和系统集成的全方位服务。

　　静态交通方面，公司总结ETC拓展应用推广经验，摸索出ETC在停车场和路边停车场景中可复制的业务模式，拓展ETC无感加油、无感充电等创新应用场景。

　　（3）智慧网联

　　公司强化供应链支撑能力，推进ETC前装业务。同时，以ETC前装为切入点，大力推进ETC2.0和V2X前装定点，以确保相关业务可持续发展。公司依托ETC前装发行渠道，创新拓展汽车精品市场。但由于2021年度全球汽车行业“缺芯”问题严重， ETC前装业务市场需求尚未有效释放。在C-V2X产业化推广部署方面，由于ETC与C-V2X等新技术实现车路协同应用主要体现在交互手段上的不同，其余大部分子系统均可以实现复用，公司具备从ETC车路协同拓展服务向C-V2X等更高级形态的智慧公路演进的坚实基础。报告期内，公司基于在ETC1.0标准体系建设领域的技术领先优势，积极参与ETC-X行业标准，积极推动行业标准升级，为未来发展蓄能。

　　报告期内，公司实现营业收入30,155.51万元，成本18,665.09万元，期间费用26,232.49万元，研发投入8,293.28万元，经营性现金流量净额-3,618.86万元。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　证券代码：002869      证券简称：金溢科技    公告编号：2022-018

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2022年4月14日以电话、电子邮件、专人送达的形式发出会议通知。会议于2022年4月25日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人。公司全体董事出席会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《总经理2021年度工作报告》；

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《2022年度公司经营计划》；

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《董事会2021年度工作报告》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　第三届董事会独立董事陈君柱先生、向吉英先生、李夏先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会2021年度工作报告》及《独立董事2021年度述职报告》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2021年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度共实现净利润-186,466,427.06元、其他综合收益73,038,800.00元，加上年初未分配利润1,430,941,831.75元，减去报告期内现金分红188,760,476.08元，2021年末母公司可供股东分配利润为1,128,753,728.61元。根据相关规定，结合公司利润分配原则以及公司实际经营情况，公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-021）。

　　公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司2021年年度报告》全文及其摘要；

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市金溢科技股份有限公司2021年年度报告》全文，以及刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市金溢科技股份有限公司2021年年度报告》摘要（公告编号：2022-020）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，2021年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

　　具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　（八）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-022）。

　　本议案经公司独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　根据公司的绩效考核和薪酬制度的管理规定，经考核，2021年度在公司领取薪酬的高级管理人员薪酬共计451.88万元。

　　董事会认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，对绩效薪酬分配方案表示同意。

　　董事长罗瑞发、副董事长刘咏平、董事蔡福春2021年度因在公司担任高级管理人员，已作为关联董事回避表决。

　　公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　（十）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　根据公司业务发展情况，预计2022年度公司日常关联交易发生情况如下：

　　单位：万元

　　在上述额度内，授权公司管理层根据公司实际需求，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，与关联方协商签署具体协议。

　　鉴于公司董事刘咏平在关联方深圳宝溢交通科技有限公司担任董事，公司董事蔡福春在关联方山东高速信威信息科技有限公司担任董事、在关联方深圳宝溢交通科技有限公司担任副董事长，属于关联董事，对本议案回避表决。

　　具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023）。

　　本议案经公司独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市金溢科技股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-024）。

　　（十二）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　董事会决定于2022年5月17日下午14:30在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室召开2021年年度股东大会。

　　具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。

　　三、备查文件

　　1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日