上海三友医疗器械股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：688085                                                证券简称：三友医疗

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：2022年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为1,744.37万元，去年同期仅为-104.05万元。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2022年2月9日，京津冀三地联合发布《2022年京津冀“3+N”联盟骨科创伤类医用耗材带量联动采购和使用工作方案》（以下简称《方案》），本次骨科创伤类医用耗材集中带量采购方式为带量联动、双向选择，联动河南等十二省骨科创伤类医用耗材联盟带量采购价格，通过购销双方互相选择，确定中选产品，按照带量分包，实行带量联动采购。3月9日，上述联盟集采中选结果公告，公司亦以相对较高的价格全部系列中标。此次中标，全面解决了公司创伤产品在上述省份的市场准入问题，截止目前，在全国的大部分省份，公司创伤产品将凭借创新优势和中标产品价格优势逐渐成为众多经销商的优先选择，从而有助于公司拓展经销渠道，扩大创伤产品的市场占有率。同时，伴随着公司创伤产品的销售下沉，将有助于公司脊柱业务的进一步渠道下沉。为此公司也将着重在各省建立高效的运营物流网络，以满足临床手术的需求增长。

　　2022 年 2 月 22 日，公司与北京大熊伟业医药科技有限公司（以下简称“大熊伟业”）于就人工骨邦固特/Bongros系列产品签署《经销协议》，授权公司作为上述产品的中国（不含港、澳、台）总代理商。本次合作产品为人工骨--邦固特/Bongros，规格 5cc、10cc、20cc、30cc，

　　该产品已获得中华人民共和国医疗器械注册证，注册人为韩国细基生物株式会社（CGBIO Co.,Ltd.），注册代理人为北京大熊伟业医药科技有限公司。邦固特/Bongros 是以符合国际标准的最高纯度羟基磷灰石作为材料，采用专利工艺技术，经碳酸化处理并在 1200℃以上一次性烧结成型，其化学成分和物理结构与人体松质骨无机成分一致，具有最佳生物相容性，其独特的多孔微结构十分有利于血管、细胞及组织的生长分化和爬行替代，具有极强的骨传导性。同时，形成可降解的最终产物钙和磷，更易被成骨细胞利用，快速实现类骨质钙化，为新骨长入构造最佳微环境基础，可快速、稳定地实现新骨形成及长入。与其他类型移植材料--同种异体骨和异种骨相比，成份安全，无人体免疫排斥和疾病传播，供货充分稳定，成骨性能好。邦固特/Bongros 适用于各种骨缺损的填充，可作为脊柱后外侧融合、椎体间融合及脊柱切除术的填充物、用于人工关节翻修骨量损失、创伤造成的骨缺损、良性骨肿瘤刮出术后所致骨缺损、胫骨高位截骨术截骨部位和骨延迟愈合及骨不连等领域。

　　本次合作产品进口注册人为韩国细基生物株式会社，是一家集研发、生产及销售于一体的公司，是韩国领先的医疗器械生物材料制造商和供应商，为多种医学科室提供各种症状的全伤口治疗材料和各种骨移植材料，拥有论文（SCI & SCIE）163 篇，国内 209 项及国外 72 项的知识产权，其研究所是全球唯一同时拥有组织再生时所需的支架、成长因子及细胞治疗技术的研究所。CGBIO 的五大核心技术分别为生物陶瓷原料及活性生物骨合成技术、陶瓷/聚合物支架制造技术、人体组织加工技术、植入物设计技术/有限元分析及3D 打印技术。

　　公司本次取得韩国细基生物株式会社（CGBIO Co.,Ltd.）人工骨邦固特/Bongros 5cc、10cc、20cc 和 30cc 系列产品的中国总经销授权，将进一步丰富公司的产品线，完善公司在骨科生物材料领域的布局，为病患和医生提供更全面的手术解决方案，进一步提升公司的综合竞争实力，对公司经营具有积极的影响。

　　2022年3月31日，公司新型的“脊柱后路内固定系统”获得国家药监局注册批准（注册证编号：国械注准20223130420）。这套新型脊柱后路内固定系统包含多种疗法创新组件，可以对复杂脊柱畸形，脊柱退变滑脱以及脊柱骨折病人提供了更先进的手术疗法，并减少手术并发症的发生，进一步提高公司在脊柱骨科行业的市场竞争力，保持市场占有率领先地位。

　　报告期后重要事项提醒

　　2022年4月公司运动医学产品研发取得重要阶段性进展：钛合金带线锚钉产品获得国家药监局注册批准（注册证编号：国械注准20223130498）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:上海三友医疗器械股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐农       主管会计工作负责人：俞志祥        会计机构负责人：杨敏慧

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：徐农      主管会计工作负责人：俞志祥         会计机构负责人：杨敏慧

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐农        主管会计工作负责人：俞志祥        会计机构负责人：杨敏慧

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:上海三友医疗器械股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐农        主管会计工作负责人：俞志祥        会计机构负责人：杨敏慧

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐农        主管会计工作负责人：俞志祥          会计机构负责人：杨敏慧

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐农     主管会计工作负责人：俞志祥         会计机构负责人：杨敏慧

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海三友医疗器械股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：688085         证券简称：三友医疗        公告编号：2022-007

　　上海三友医疗器械股份有限公司

　　关于2021年度利润分配及

　　资本公积金转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.82元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，不派送红股。

　　● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红比例低于30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段、  自身经营模式及资金需求的综合考虑。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，审议通过 之后方可实施。

　　一、利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第ZA10730号标准无保留意见的《审计报告》，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为186,369,941.54元。经第二届董事会第十九次会议审议通过，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.82元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本205,333,500股，以此计算合计拟派发现金红利37,370,697.00元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为20.05%。

　　2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本，拟向全体股东每10股以资本公积金转增1股。截至2021年12月31日，公司总股本205,333,500股，以此计算本次转增后公司的总股本增加至225,866,850股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

　　上述2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案中实际派发现金红利总额和资本公积转增股本总额将以2021年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为186,369,941.54元，母公司累计未分配利润为356,087,585.81元，上市公司拟分配的现金红利总额为37,370,697.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，具体原因如下：

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　公司属于“生物医药”行业的“高端医疗设备与器械及相关技术服务”企业，属于国家重点推荐领域的科技创新企业，主要产品为骨科植入高值耗材，包括脊柱类、创伤类、运动医学和其他骨科相关领域。骨科植入高值耗材的研发、生产和临床应用广泛涉及医学、生理学、材料学、物理学、工程学、化学等多个学科的专业知识，属于知识密集型行业。一方面，骨科产品综合了医学、材料科学、生物力学、机械制造等多种学科及技术，有着较高的行业准入标准和严格的质量控制体系管理要求，企业需要通过长期的研发工作才能积累产品设计专业技术和疗法创新能力。另一方面，骨科医疗器械行业的发展需要大量具有高水平、多学科背景的复合型专业人才，一般来说，高端核心技术研发人员的成长往往需要3-5个成熟产品的完整研发过程经验，才能较深刻理解临床医生的实际需求，熟悉研发质量管理流程。骨科企业在自主研发创新方面的能力是企业可持续高质量发展的必要条件。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　2021年，公司坚定执行既定的以疗法创新为先导的销售战略，加强销售渠道的拓展和市场推广力度，增加并丰富线上、线下产品和相应疗法的培训教育工作，公司的创新疗法（如经皮微创技术、猫眼侧方腰椎融合术、经椎间孔内镜辅助下腰椎融合技术、UBE双通道内镜辅助下腰椎融合技术、脊柱畸形矫形领域下的卫星棒技术等）的市场接受度不断提升，脊柱业务增长明显。在保持国内业务快速发展的同时，公司将以专利创新产品为基础，真正直接面对市场和客户推进国际化业务的发展，通过与当地医生的研发合作，加强在全球高端市场，特别是欧洲，美国和澳大利亚等骨科主流市场的学术推广和市场开拓，提高公司及创新产品在国际主流市场的知名度，促进公司国际业务的快速稳定可持续发展。

　　同时，公司创伤产品在2021年河南等十二省联盟和2022年京津冀“3+N”联盟的锁定接骨板、非锁定接骨板、髓内钉三大类创伤产品集中带量采购中均以相对较高的价格中选，获得了在上述省份的市场准入，有利于公司扩展创伤业务的销售渠道、增加市场覆盖。伴随着公司创伤产品的销售下沉，也将有助于公司脊柱业务的进一步渠道下沉。

　　2021年，公司完成了对控股子公司水木天蓬的收购，水木天蓬在超声骨刀和超声止血刀等方面有着深厚的原创研发积累和核心技术，是全球超声能量骨动力系统的领导者，其主要产品超声骨动力系统和超声止血刀系统，涉及骨科、脊柱外科、神经外科、整形外科、手足外科和肝胆外科等多项医疗治疗领域。水木天蓬与公司存在很强的业务协同，将为公司在严峻的国内外环境和复杂多变的经济形势下，保持稳定、健康的发展和持续的创新奠定坚实的基础，对公司的战略发展具有积极重要的意义。

　　2021年，公司研发投入累计5,655.26万元，同比增加2,263.50万元，增长66.74%，占公司营业收入的比例为9.53%。公司将进一步加强与医疗机构和临床医生的医工合作交流，对公司骨科产品进行持续研发创新和升级，

　　综上所述，公司目前正处于相对快速发展的重要阶段，根据公司总体经营发展战略规划，将围绕骨科主营业务，以脊柱骨科业务核心优势向外逐步拓展业务范围，加大疗法创新产品的研发投入，同时积极开拓国内和国际市场，这些战略的落地实施都需要公司投入和储备大量的资金，采取多种措施包括留存利润来保证资金需求。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　2021年，公司实现营业收入59,335.93万元，同比增长51.97%，实现归属于上市公司股东的净利润18,636.99万元，同比增长57.20%。2022年，大部分国家和地区仍然面临比较严峻的新冠病毒疫情，国内很多城市特别是西安、吉林和上海等地因封控管理导致医院停诊，公司日常经营受到较大的影响。另外，随着河南等多个省市的创伤联盟采购的实施，面对未来脊柱高值耗材集中带量采购的压力，公司处于更加复杂严峻的国内经营环境和政策变化之中，公司将继续加大疗法创新的研发投入，采取更加灵活、有效的方式进行国内和国际市场开拓；同时公司将紧跟国家疫情防控措施，有效做好新冠病毒防控，保证公司产能供应，维持公司正常经营运转。因此，公司资金需求较大。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　公司分红水平低于30%的主要原因是为保障公司持续稳健发展以及全体股东长远利益，在充分考虑公司所处行业情况及特点、所处阶段、资金需求及业务发展等方面，公司需积累适当的留存收益，以满足研发投入、市场开拓及日常经营周转需要。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将用于公司疗法创新研发投入、市场开拓及正常经营资金的周转等方面，保障公司疗法创新研发项目和国内国际市场开拓顺利推进。公司将继续探索无源类高值耗材和有源类手术治疗设备在疗法上的有机结合，发挥有源类产品与公司主营业务的协同性，从专注于骨科植入物等产品的研发到关注整个手术解决预案的提供，拓展临床解决预案的实现边界，共同推动骨科临床手术治疗预案的革新与创新。这将为公司在严峻的国内外环境和复杂多变的经济形势下，保持稳定、健康的发展和持续的创新奠定坚实的基础，努力提高公司核心竞争力和综合实力，维护股东长远利益。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及监管部门的要求，积极执行公司利润分配政策，与股东共享公司成长和发展的成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月22日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意以2021年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.82元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为，本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司的经营状况、资金需求及未来发展等因素，并参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》制定，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和发展需要。不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，公司独立董事一致同意《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月22日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。监事会认为，本次利润分配及资本公积金转增股本方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　综上，公司监事会同意《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　(一)本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过之后 方可实施。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海三友医疗器械股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688085         证券简称：三友医疗        公告编号：2022-011

　　上海三友医疗器械股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）第二届监事会第十三次会议于2022年4月22日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年4月12日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席沈雯琪女士主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年年度报告及其摘要》

　　议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

　　议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》，公告编号：2022-007。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

　　议案内容：2022年度公司监事薪酬方案：在公司担任具体职务的监事根据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取监事津贴。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》

　　议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（七）审议通过《关于公司实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

　　议案内容：公司实际控制人及其他关联方严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在公司实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（八）审议通过《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2022-008。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2022-009。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（十）《关于部分募投项目结项的议案》

　　议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于部分募投项目结项的公告》，公告编号：2022-010。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（十一）《关于公司2022年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　议案内容：2022年公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，购买理财产品的单日最高限额不超过人民币10亿元，风险程度为保本或风险程度为中低风险级别，期限为单笔最长期限不得超过1年。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

　　议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海三友医疗器械股份有限公司监事会

　　2022年4月26日