云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：605266                                                 证券简称：健之佳

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：2022年，疫情持续蔓延，企业生产经营活动、民众生活消费受到冲击，在“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力下，消费者意愿和信心不足，消费市场增长乏力，不确定性显著上升，公司所处的医药、便利零售行业受直接影响。根据国家统计局发布的数据，一季度社会消费品零售总额同比增长3.3%，扣除价格因素，一季度社会消费品零售总额同比实际增长仅1.3%。其中，3月份，社会消费品零售总额同比下降3.5%。

　　面对不确定性显著上升的客观环境，公司严控风险，把握稳字当头、稳中求进的原则，2022年1-3月公司主营业务持续、稳健增长，医药零售营业收入增长27.17%，带动整体营业收入增长24.28%。主营业务毛利率31.95%，综合毛利率33.49%，与上年同期基本持平。同时门店自建规模快速扩张导致新店、次新店培育期短期业绩压力增加，本期期间费用的增幅高于营业收入增幅，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较同期下降41.81%，具体原因见本报告：“其他提醒事项  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息（二）在商品品类规划及为供应商提供专业服务，提升经营业绩方面2、对公司零售终端的品类结构

　　结合上述业务类型、品类结构的营业、毛利率数据，做进一步延伸分析”段落的分析及报告。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　备注：实际控制人蓝波为支持公司持续稳健发展，将其持有的 7,400,000 股公司股票申请开展股票质押式回购交易业务。蓝波及其一致行动人合计持有公司股份 24,135,973 股，占公司股份总数的 34.72%；上述股份质押后，累计质押股份数量占蓝波及其一致行动人合计持有公司股份的 30.66%，占公司总股本数量的 10.64%。

　　其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用    □不适用

　　（一）在门店布局及服务网络建设方面

　　1、门店布局及服务网络

　　（1）报告期公司门店变动情况

　　公司持续推行以“中心城市为核心向下渗透”的门店扩张策略，按“自建+收购”双轮驱动的模式保持快速、稳健的扩张。报告期内，公司继续强化云南地区的密集布点，将拓展重心向川渝桂地区倾斜，以核心业务垂管及地区化管理相结合的方式，进一步提升管控质量和效率，迅速复制云南的成功模式。

　　2022年一季度公司新增自建门店99家，因发展规划及经营策略调整关闭门店9家，净增门店90家，门店总数达到3,134家。

　　（2）报告期收购项目规划及进展

　　①拟收购公河北河北唐人医药股份有限公司股权项目

　　公司除在现有西南区域持续密集布点外，将中期、长期的目标市场确定为经济发展迅速、人口持续积聚的京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角等重点区域，从区域连锁零售企业向全国连锁零售企业逐步转变。

　　2022年2月28日，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于公司筹划重大资产重组暨签署股权收购意向协议的议案》，签署股权收购意向协议，拟通过支付现金方式收购河北唐人医药股份有限公司80%-100%股权，推进公司在以京津冀为核心的环渤海地区业务拓展。

　　截至报告期末,公司及相关各方正在积极推进本次交易的工作。

　　本次交易尚处于筹划阶段，最终收购股权比例、交易对方及交易价格由交易各方根据尽职调查、审计及评估结果等协商确定，并依法履行相应的决策和审批程序，尚存在重大不确定性。

　　②其他目标市场收购项目

　　公司将拓展重心向川渝桂地区倾斜，稳步推进拟收购项目前期工作。

　　2、门店经营效率

　　公司由省会城市向地、县级城市渗透的门店布局已形成一定规模，县级以上区域门店占比达95.45%，公司差异化经营特色凸显。

　　医药零售门店坪效如下：

　　附：日均坪效=季度不含税营业收入/90天/经营面积

　　3、门店店均营业收入

　　注：门店店均营业收入=季度不含税营业收入/门店数

　　报告期末门店中，店龄一年以内新店596家，占比19.02%，店龄二年以内次新店486家，占比15.51%，将所有收购店并入二年以上老店共2,052家，占比65.48%。一方面1,082家新店、次新店合计34.52%的高占比反映了公司快速自建扩张的特点，处于成长期的门店产出低、整体坪效下降，在培育期会对公司短期业绩带来压力，另一方面门店逐步成熟，为公司后续业绩增长奠定基础。快速自建门店系公司未来发展的重要驱动力。

　　4、医药零售连锁门店取得医保资质的情况

　　报告期末，公司直营门店中已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店达2,557家，占药店总数的90.23%。公司开通各类慢病医保支付门店293家；已获得双通道资格的门店为17家。

　　（二）在商品品类规划及为供应商提供专业服务，提升经营业绩方面

　　1、按业务类型划分的营业、毛利率情况分析：

　　单位:元  币种:人民币

　　2、对公司零售终端的品类结构分析

　　单位:元     币种:人民币

　　结合前表，对公司零售终端品类结构的营业、毛利率做进一步情况分析：

　　单位:元     币种:人民币

　　结合上述业务类型、品类结构的营业、毛利率数据，做进一步延伸分析：

　　2022年，疫情持续蔓延，企业生产经营活动、民众生活消费受到冲击，在“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力下，消费者意愿和信心不足，消费市场增长乏力，不确定性显著上升，公司所处的医药、便利零售行业受直接影响。根据国家统计局发布的数据，一季度社会消费品零售总额同比增长3.3%，扣除价格因素，一季度社会消费品零售总额同比实际增长仅1.3%。其中，3月份，社会消费品零售总额同比下降3.5%。

　　面对不确定性显著上升的客观环境，公司严控风险，把握稳字当头、稳中求进的原则，2022年1-3月公司主营业务持续、稳健增长，医药零售营业收入增长27.17%，带动整体营业收入增长24.28%。主营业务毛利率31.95%，综合毛利率33.49%，与上年同期基本持平。同时自建门店规模快速扩张导致新店、次新店培育期短期业绩压力增加，本期期间费用的增幅高于营业收入增幅，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较同期下降41.81%，具体原因系：

　　（1）公司所处医药零售行业，顾客需求相对刚性，受经济环境的影响程度相对较小，但消费者意愿和信心不足，社会消费品零售总额增速的低迷、甚至下降，对公司营业收入增幅产生了实质影响。

　　（2）疫情持续蔓延，各地管控态势加强，800家左右门店“一退两抗”药品下架，少量门店暂时关闭，到店购药疫情防控措施趋严，门店客流减少。部分地区门店拓展、装修、办证受影响延迟，新店培育期业绩提升面临外部压力。

　　（3）门店规模快速增长导致短期业绩压力

　　公司通过自建和收购的方式快速扩大营销网络，门店规模快速增长，门店数由2020年底2130家增长至3134家，增长率达47.14%，带来营业收入增长24.28%。

　　截至2022年3月，新店、次新店占比达34.52%，新开门店在2-3年培育期满实现盈亏平衡前，前期投入各项费用较高且刚性；2021年收购门店数360家、占比11.49%，其中下半年收购数量占78.33%，收购门店多处于收入增长较缓的整合初期。培育期、2021年收购门店合计占比达46.01%，门店产出短期内摊薄影响整体营业收入增长，对公司短期业绩带来压力。

　　同时，随着业务的发展、门店规模大幅增长，新租赁准则的执行带来“使用权资产折旧”及租金投入的“未确认融资费用”增加，人工投入增加，报告期内销售费用同比增长37.36%、财务费用增长88.58%。疫情背景下，人工及租赁成本的投入增幅超过营业收入24.28%的增幅，对净利润产生负面影响。

　　（4）商品品类结构持续改善

　　①抓住医药改革的机会，加强医院品种的引进，强抓上游资源，积极承接院内顾客外流长期趋势带来的增量业务，主营业务持续、稳健增长，其中处方药销售同比增长24.63%、非处方药销售同比增长32.91%，非处方药的结构占比由上年同期的35.13%增长至37.12%，增长1.98%，拉动中西成药营业占比整体增长1.69%，门店中西成药的营业贡献持续增长。

　　②挖掘满足消费者品质、健康、美丽需求的品类，中药材、保健品、医疗器械营业收入增长快速、品类结构占比稳定，个人护理品结构占比较上年同期增长1.51%、营业收入增长46.41%。上年

　　（5）线上业务占比提升

　　针对消费者对服务泛在性、便利性提出的更高要求，公司坚持全渠道线上业务的拓展，线上业务占比由2020年度的10.33%提升至20.34%，线下线上全渠道业务持续稳健增长。

　　（三）在紧贴顾客需求的专业服务方面

　　1、慢病管理

　　（1）门店慢病管理大数据项目持续推进，高血压、糖尿病、皮肤病等近700家专科化慢病门店体系初步搭建，通过对专科药师的培训和专业指导，建立从疾病的治疗、症状改善、并发症治疗、营养支持、健康管理等方面，制定疾病全方位的药学照顾、健康专业知识培训和患者教育方案。通过药学管理系统，跟进顾客用药、健康咨询等专业回访，慢病会员的粘性有所提升。目前慢病会员的交易次数为普通会员的1.7倍，客单价为普通会员的1.3倍。

　　（2）公司关注各省市双通道相关政策，积极申请双通道定点零售药店资格，截至报告期末，已获得双通道资格的门店为17家，以更好地服务患者、承接处方外流，助力业绩提升。

　　2、全渠道专业服务能力提升

　　（1）继续提升、强化营运规范落地，重视会员权益、提高会员满意度，持续推进以会员为核心的全渠道营销体系的效能提升。

　　（2）推进康特森眼科医院的业务协同，进一步搭建全渠道、专业、多元的健康服务生态圈。

　　（3）公司顺应顾客便利性、泛在性的需求，以实体门店为支撑，持续推行B2C、O2O、佳e购、微商城等全渠道营销，为门店赋能。

　　推行全渠道下的‘采购主张力、市场整合力、营运执行力’，升级公司全渠道的营销能力。

　　提高店铺覆盖率，强化人员专业化培训，打造专科化商品运营策略，充分运用CRM客户关系管理系统对客户开展个性化回访、增强顾客粘性，持续优化分仓发货商品线。

　　2022年1-3月,公司自营平台营业收入达9,337.45万元，较上年同期增长60.35%；第三方电商平台及第三方平台O2O营业收入达20,155.87万元，较上年同期增长95.77%；线上渠道营业收入总计达29,493.32万元，较上年同期增长82.98%，线上业务营业收入占比由2020年度的10.33%提升至20.34%，较2021年度占比16.78%继续提升3.56%，实现线下线上全渠道业务稳健增长。

　　（四）在营运管理技术、物流体系、信息系统三大支柱方面

　　1、物流体系建设

　　（1）云南地区物流体系建设

　　①2022年1月，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于公司拟购买厂房并建设物流中心的议案》。公司以竞拍底价52,002.17万元竞买成功；2022年2月与交易对手方签订《产权交易合同》并支付完价款；2022年3月双方办理资产交割手续，进行交付、交验并签署《标的移交清单》；2022年4月25日公司已完成上述资产使用权属登记手续，并取得了不动产权证书。

　　②公司正推进厂房分期装修改造计划，第一期改造工作启动，“西南广物流中心——6号楼”资产已转入在建工程，改造完成后，将与公司原配送中心一并为全渠道电商、冷链、DTP药店等业务的发展提供支持，以提升云南地区的物流配送能力。

　　（2）西南其他省区物流体系建设

　　重庆、广西、四川地区门店规模持续提升，配送中心的配套建设工作逐步推进：

　　广西物流中心已完成厂房购置，正在推进改造施工、设备安装工作，预计年中验收并投入使用；

　　四川物流中心已租赁新厂房，改造工作期后已启动。

　　重庆物流中心，上年已在原厂房基础上增加租赁面积。

　　2、信息系统建设

　　本期全渠道中台系统、报表分析系统等信息化建设项目启动，募投项目信息化建设项目其他工作持续推进。配合各配送中心购建的信息化系统，建设工作同步推进。

　　（六）非公开发行股票工作进展

　　公司2021年度非公开发行A股股票方案，申请于2022年3月7日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并已领取中国证监会出具的《关于核准云南健之佳健康连锁店股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]539号）。

　　认购对象云南祥群投资有限公司（以下简称“云南祥群”）以人民币419,999,981.48元认购本次非公开发行的全部股份6,813,757股，扣除发行费用10,323,031.85元（不含税）后，募集资金净额409,676,949.63元于2022年4月13日已全部划转至公司募集资金专用账户。

　　募集资金将用于健之佳广西现代物流中心工程项目建设和补充流动资金，公司资金实力、股权结构稳定性增强。

　　公司本次非公开发行新增股份的登记托管手续正在办理 。

　　（七）结合一季度经营情况和年度计划，公司后续期间主要经营策略

　　公司把握稳字当头、稳中求进的原则，密切关注疫情动向与防控政策变动，防控风险，及时跟进、调整、完善经营策略以应对“高度不确定性”，提高新店培育、门店整合效率，提高单店产出。

　　通过为顾客提供与健康、便利相关产品及专业服务，进一步满足顾客需求、减小疫情影响。

　　虽然新店培育、收购门店整合、人员储备、配送体系建设造成短期成本费用较快上升，但公司长期投资于提升公司营销网络覆盖范围、专业服务能力、物流效率和精细化管理水平，将进一步提升公司的核心竞争力。

　　三、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:云南健之佳健康连锁店股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：蓝波        主管会计工作负责人：李恒        会计机构负责人：宋学金

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：云南健之佳健康连锁店股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：蓝波        主管会计工作负责人：李恒        会计机构负责人：宋学金

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：云南健之佳健康连锁店股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：蓝波        主管会计工作负责人：李恒        会计机构负责人：宋学金

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

　　2022年4月28日