湖南和顺石油股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　公司代码：603353                        公司简称：和顺石油

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本数173,394,000.00股，以此计算拟向全体股东派发现金红利共计人民币34,678,800.00元（含税）。2021年度公司现金分红比例占本年度归属于母公司所有者的净利润的37.92%，剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，成品油市场行情呈现持续攀升、高位运行的整体态势；汽油和柴油的价格均涨至近三年高位。具体从成品油价格、行业政策、供需关系和车辆保有量四方面来看，市场行情如下：

　　（1） 受国际地缘政治和疫情等因素的共同影响，国际原油价格快速上涨，进而导致成品油出厂价从年初起呈持续上涨且高位不降的行情，在10月底、11月初汽油和柴油均达到全年峰值。依据成品油定价机制，每十个工作日调整成品油零售价格，报告期内零售价“十六涨五跌四搁浅”，仍导致零售价格调整时间与成品油采购价格不同步，零售价格调整滞后的情况下，批零价差空间缩小。

　　（2） 进口原料征收消费税消息落地，且在国家严厉打击油品安全及规范市场化背景下，一方面，报告期内因前述政策的落地，直接导致了成品油出厂价的短时抬升；另一方面，消费税落地对于加油站的估值和判断将更加准确、科学，全国市场近半数待品牌化整合的加油站将被政策驱动整顿，行业整顿将助力公司零售连锁加油站的市场布局。

　　（3） 从供需方面来看，报告期内国际原油价格持续上涨，国内成品油出厂价格一路攀高和行业的季节性调整，造成短时的供应量有所下调，但整体趋势仍是供大于求；其中，三季度因柴油产量同比下滑且受到政策和市场心理的影响，造成短时的供不应求，价格骤涨，但随即炼厂提产供应得到缓解。报告期内成品油价格虽不断上涨，生产生活照常，成品油供需关系整体趋于平稳。

　　（4） 从车辆保有量来看，根据公安部统计数据，2021年全国新注册登记新能源汽车295万辆，占新注册登记汽车总量的11.25%；截至2021年底，全国汽车保有量达3.02亿辆，其中新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%，在非一线城市，其占比更低。由此可见，新能源车的增长对成品油的销量影响甚微，车辆的同期增长率和既有车辆的占比仍以燃油车为绝对领先。与此同时，中国电动汽车充电基础设施促进联盟公布的数据显示，截至2021年12月31日我国公共充电桩保有量为114.7万台，可见车桩比例6.8:1严重不足，公司正在研究和学习新能源行业，未来将结合公司的实际情况逐步参与并开展该领域的投资等市场活动。

　　总体而言，报告期内，成品油供应端仍处于买方市场，但因国际和国内突发因素的影响，导致原油价格及国内成品油价格持续上涨，造成成品油零售批发行业整体收入上涨但利润有所缩减；同时，消费税政策的落地对于规范的连锁加油站发展起到了极大的推动作用，新能源汽车对成品油零售行业的冲击甚微。

　　公司主营业务为加油站零售连锁经营、成品油仓储、物流配送、批发，在成品油流通领域形成完整产业链。公司是湖南省第一家获国家商务部批准取得成品油批发资质的石油企业，立足于湖南区域，面向周边省份发展。

　　截至2021年12月31日，公司共计64座加油站，其中正在建设中3座，对外租赁2座（长兴、易家湾加油站因历史原因租赁给中石油）。公司拥有库容为29,500立方米的湘潭油库，租赁恒阳油库9,000立方米油罐，正在建设库容90,000立方米的铜官油库，预计2022年二季度投入使用；拥有1条3.2公里铁路专用线使用权、配套自有的物流体系；公司的注册会员数量已超过263万，同比增长34.18%。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021 年以来，国际原油和成品油价格受多重因素的共同影响，导致原油及成品油价格变动较大，公司通过深耕终端零售市场和批发业务的双通道积极应对市场环境的变化和压力。报告期内，公司实现零售业务收入179,984.64万元，较上年同期增长37.47%；零售销量23.07万吨，较上年同期增长14.86%；批发业务伴随公司品牌影响力和业务覆盖、硬件配套的不断壮大得到了极大的发展，成为壳牌、中海油、省高速等一批跨国公司、央企、国企、民企等公司的供应商，公司实现批发业务收入209,985.64万元， 较上年同期增长311.46%，批发销售量34.26万吨，较上年同期增长214.76% 。报告期内，公司的主营业务成品油零售和批发业务均实现快速增长，与此同时，公司在安全管理、打造服务体系、信息系统建设方面共同着力，为公司全面、系统的提升综合实力成为一家综合能源服务供应商而不懈努力。

　　（1） 加油站数量得到快速扩充，零售网点根基夯实。公司推动零售连锁加油站品牌影响力的进程不断加快，在深耕湖南市场并基本实现全省覆盖的基础上，同时省外首座加油站实现业务布局范围突破；已经具备自身经营效率、盈利能力、周转率、品牌服务等优势，公司利用快速有效的商业模式复制能力，通过新建、租赁和收并购等方式加速零售网点布局。报告期内，公司新增加油站网点29座，具体表现为2021年2月租赁长沙市望城区城投公司航电加油站，已完成土地交付开展项目建设工作；2021年5月公司成功竞得雷高加油站，成立全资孙公司，实施零售网点扩张计划，目前已经完成土地交付，正在进行土地建设工作；2021年6月初公司租赁湖南先导能源有限公司25座加油站，深耕湖南市场并基本实现全省覆盖；2021年6月中旬广东公司租赁逢沙加油站投运，省外首座加油站实现业务布局范围突破；2021年6月底租赁长沙市望城区城投公司连江加油站，已完成土地交付开展项目建设工。

　　（2） 批发客户群体突破和吸收，实现业务规模飞跃性成长。伴随公司品牌影响力和业务覆盖、硬件配套的不断壮大，成为壳牌、中海油、省高速等一批跨国公司、央企、国企、民企等公司的供应商，并与其形成了稳定、长期的战略合作关系。公司铜官油库即将投入运营，硬件设施的配套将助力公司批发业务的更好发展。在报告期内，市场出现柴油紧缺的情况下，公司基本保证客户供应，获得客户信赖，树立良好的企业口碑。

　　（3） 安全是公司命脉，安全管理全方位提升。公司安委会委、安全管理部严格遵循董事会“安全是一切管理的基础”的决策，遵循“管生产必须管安全、管业务必须管安全”的原则，积极推动并参与各业务部门安全管理。9月1日《新安法》实施以来，公司依法依规严格落实企业全员岗位责任制，积极推进安全生产标准化建设；不断完善各业务部门的安全管理制度及操作流程；持续加大安全生产投入；持续推进各岗位安全培训、考核以提升员工安全意识；全面建立“安全风险分级管控及隐患排查治理制度”，定期进行隐患排查整改以消除安全隐患；定期进行各类应急预案演练，提升员工紧急处置能力。

　　（4） 打造以客户体验感为中心的管家式服务体系。公司内部建立了“安全、快捷、便利、增值 ”服务标准，并从品质安全、硬件配置、信息化运营、现场服务流程等方面提质，让客户感受到最舒适的管家式增值服务。重视非油互动，持续不断提高非油团队能力，选择优质供应商，降低成本，提高周转率和库存安全，确保食品安全。重视会员体系建设，从单一产品供应到服务车主生活N方面，为落地公司综合能源服务供应商的战略部署发力。

　　（5） 实现信息化管理能力突破，“后台大脑”快、准、精。研发基于互联网技术的信息化智慧管理平台，为准确、科学的数据处理提供快捷途径，为精准对接车主多种需求的营销能力实现突破，极大的提升了公司的运营管理效率和客户粘度。与此同时，报告期内公司的智慧管理系统成功对接支付宝，实现支付宝加油渠道的接入。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603353     证券简称：和顺石油    公告编号：2022-011

　　湖南和顺石油股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：银行等金融机构；

　　● 委托理财金额：不超过人民币10,000万元（含）的暂时闲置募集资金额度内，资金可以循环滚动使用。

　　● 委托理财产品名称：风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品。

　　● 委托理财期限：自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　● 履行的审议程序：本事项经湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”、“和顺石油”）第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议并通过，本事项尚需提交2021年年度股东大会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）对本事项出具了明确的核查意见。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]271号文批准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,338万股，发行价格为27.79元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币927,630,200.00元，扣除各项发行费用合计人民币86,855,814.47元后，实际募集资金净额为人民币840,774,385.53元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具容诚验字[2020]230Z0035号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构信达证券、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　二、 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，公司及子公司拟使用余额总额不超过人民币 10,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

　　(一) 投资目的

　　提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

　　(二) 投资产品

　　为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品，且符合下列条件：

　　1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。

　　(三) 额度及期限

　　余额总额不超过人民币10,000万元（含），资金可以循环滚动使用。自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　(四) 投资决策

　　公司董事会同意公司及子公司在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。

　　(五) 现金管理收益的分配

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，并严格按照相关募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　三、 投资风险与风险控制措施

　　(一) 投资风险

　　尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　(二) 风险控制措施

　　公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

　　公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　董事会对现金管理使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、 对公司日常经营的影响

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，使用闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、 公司履行的审议程序和专项意见说明

　　2022年4月26日公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币 10,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事就上述事项发表了明确的同意意见。该议案尚需获得公司股东大会审议。

　　(一) 独立董事意见

　　公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。本次现金管理购买风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。该议案表决程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规则要求。因此，我们一致同意关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，并同意提交股东大会审议。

　　(二) 监事会意见

　　2022年4月26日第三届监事会第二次会议审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为公司使用闲置募集资金适时购买风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品，在余额总额不超过人民币10,000万元（含）的额度内循环滚动使用，符合公司对现金管理的实际需要，有利于提高资金使用效率，该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。我们同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　(三) 保荐机构核查意见

　　和顺石油本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项己经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见，尚需公司股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。上述事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。拟投资的产品满足安全性高、流动性好的条件，并已制订风险控制措施，有利于提高募集资金使用效益，符合公司和全体股东利益。

　　综上，信达证券同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　六、 上网公告附件

　　1、 《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

　　2、 《信达证券股份有限公司关于湖南和顺石油股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十八日

　　备查文件

　　1、 《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

　　2、 《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

　　证券代码：603353          证券简称：和顺石油        公告编号：2022-013

　　湖南和顺石油股份有限公司关于申请2022年度银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第二次会议审议并通过《关于公司申请2022年度银行综合授信额度的议案》，同意公司根据业务发展需要，在2022年度向银行申请总额不超过人民币24亿元的综合授信额度。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

　　为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司2022年度资金计划，公司拟向银行申请总额不超过人民币24亿元的综合授信额度，有效期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。以上综合授信总额用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述综合授信额度范围及授信期限内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会和股东大会。为便于相关工作的开展，提请公司股东大会授权公司管理层在授信额度内办理上述授信相关手续事宜，并授权公司董事长或其授权代理人与各银行签署上述授信融资额度内的相关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十八日

　　证券代码：603353                       证券简称：和顺石油

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人赵忠、主管会计工作负责人余美玲及会计机构负责人（会计主管人员）余美玲保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　1、2022年一季度营业收入11.93亿元，同比增长105.58%，主要系批发、零售销量及单价的上涨，其中零售销量5.35万吨、批发销量11万吨，同比分别增长了6.39%、170.93%；

　　2、实现归属于母公司股东的净利润2,061万元，同比下降37.67%，主要系①3月份因为疫情影响，零售销量同比下降；②因俄乌战争，原油价格持续高位，批零价差缩小导致毛利率下降；

　　3、公司经营活动产生的现金流量净额为-6,254.52万元，主要系原油价格大幅增加，存货及预付账款增加3,588.28万元，截止2022年3月31日，公司货币资金及结构性存款合计5.91亿元；

　　4、截止2022年3月31日总资产23.27亿元，归属于母公司净资产16.86亿元，资产负债率为27.37%，负债中主要系因启用新租赁准则确认了租赁负债3.27亿元以及预收批发客户款项及零售客户储值款1.81亿元，公司没有任何的有息负债，资产状况良好。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，虽然面临国际局势突变、长沙市疫情反复等诸多不利因素影响，公司的零售和批发业务仍同比保持增长态势，一季度实现营业收入119348.52万元，同比增长105.58%。但受国际原油价格大幅上涨影响，国内成品油出厂价同比上涨，一季度营业成本110745.10万元，同比增长126.81%，归属于上市公司股东的净利润2061.00万元，同比下降37.67%。

　　目前，国际原油价格逐步恢复趋于平稳，公司主要业务区域疫情控制良好，生产生活情况正常。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:湖南和顺石油股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵忠           主管会计工作负责人：余美玲         会计机构负责人：余美玲

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：湖南和顺石油股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：赵忠        主管会计工作负责人：余美玲           会计机构负责人：余美玲

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：湖南和顺石油股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵忠     主管会计工作负责人：余美玲        会计机构负责人：余美玲

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　2022年4月28日