瀛通通讯股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：002861           证券简称：瀛通通讯               公告编号：2022-021

　　债券代码：128118           债券简称：瀛通转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、 资产负债表项目

　　单位：元

　　2、 利润表项目

　　单位：元

　　3、 现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、瀛通通讯（粤港澳大湾区）智能制造项目

　　公司于2020年7月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的议案》，并授权公司董事长或其指定代表人签署相关投资协议及办理后续相关手续。

　　公司全资子公司东莞市开来电子有限公司已与东莞市常平镇人民政府签订“瀛通通讯（粤港澳大湾区）智能制造项目”投资协议。项目投资的计划总投资额为51,000万元人民币，其中，公司将以自有资金人民币10,000万元对东莞市开来电子有限公司进行增资，用于项目投资建设。具体内容请见公司2020年7月28日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的公告》（公告编号：2020-068）。

　　目前，项目用地已经完成“招拍挂”竞拍获得项目用地共计41,327.84㎡，并完成土地出让款的支付并取得了不动产权证，项目已投入建设。

　　2、瀛通武汉总部基地项目

　　公司与武汉东湖新技术开发区投资促进局签署了《关于瀛通武汉总部基地项目的合作框架协议》，新设立武汉瀛通智能科技有限公司全面负责瀛通武汉总部基地项目的规划建设、运营管理以及项目招引、企业孵化、平台建设、人才引进、产业培育等科技创新服务工作。具体内容请见公司分别于2020年1月3日、2020年10月22日和2020年11月24日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<合作框架协议>的公告》（公告编号：2020-001）、《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-094）和《关于对外投资进展暨完成工商登记的公告》（公告编号：2020-095）。

　　2021年，子公司武汉瀛通智能科技有限公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署《合作协议书》，投资建设瀛通武汉总部基地项目，具体内容请见公司2021年3月17日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-010）。

　　目前，子公司武汉瀛通智能科技有限公司已通过“招拍挂”竞拍获得项目用地共计15,270.48㎡，并取得了不动产权证。

　　3、限制性股票回购注销暨调整“瀛通转债”转股价格

　　公司于2021年12月13日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议以及2021年12月29日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2018年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，因公司终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划，以及部分限制性股票激励对象离职，公司需要回购注销限制性股票共计1,224,600股。目前该项回购注销业务已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

　　由于本次回购注销完成后，公司总股本减少了1,224,600股，注册资本减少了1,224,600元。根据《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司相应的将“瀛通转债”转股价格由21.24元/股调整为21.35元/股，调整后的转股价格自2022年3月11日生效。具体内容详见公司披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票回购注销完成暨调整瀛通转债转股价格的公告》（公告编号：2022-005）。

　　4、股票期权注销

　　公司于2021年12月13日召开的第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议以及2021年12月29日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2018年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，由于公司终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划，公司需要注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权325,000份。目前该项注销业务已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体内容详见公司披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股票期权注销完成的公告》（公告编号：2022-002）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：瀛通通讯股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：黄晖                     主管会计工作负责人：吴中家                     会计机构负责人：熊丽君

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：黄晖                     主管会计工作负责人：吴中家                     会计机构负责人：熊丽君

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　瀛通通讯股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2022-024

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　关于选举监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事丁恨几先生因个人原因已申请辞去公司监事职务，具体内容详见公司于2022年4月16日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职的公告》，为完善公司治理结构，保证监事会正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司现将选举一名监事。

　　2022年4月27日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于选举监事的议案》，同意由控股股东黄晖先生提名的杨珍女士（简历详见附件）为第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　在新任监事就任前，丁恨几先生仍将按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月28日

　　附件：

　　股东代表监事个人简历：

　　杨珍：女，1989年出生，中共预备党员，管理学学士。现任本公司供应链中心副总监、东莞市瀛洲贸易有限公司高级经理。2011年11月至2017年8月任东莞市瀛通电线有限公司英语翻译，2017年8月至2019年10月任东莞市开来电子有限公司销售副理，2019年10月至2021年11月任瀛通通讯股份有限公司营销中心经理,2021年11月至2022年4月任瀛通通讯股份有限公司高级销管经理。经公司查询，杨珍女士不属于失信被执行人。

　　截至2022年4月27日，杨珍女士直接持有公司200股股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2022-016

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　2021年度利润分配预案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将公司2021年度利润分配预案公告如下：

　　一、 利润分配预案的具体内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年公司实现归属于母公司所有者的净利润为-36,347,133.77元，减去提取的法定公积金及风险准备金共1,772,116.85元、派发2020年度现金分红9,073,823.85元以及受会计政策变更影响0元及其他减少35,985,095元，加上2020年末滚存的未分配利润504,006,792.35元，因此本年合并报表中可供股东分配的利润为420,828,622.88元，母公司报表中可供分配利润为145,699,350.72元。

　　经综合考虑，公司2021年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、 利润分配预案的合理性

　　（一）不进行利润分配的原因

　　在疫情及新国际格局导致的全球缺芯缺料的大背景下，行业竞争也日益加剧，为了夯实公司竞争优势，公司仍需在人才、研发、业务开拓等方面持续投入。

　　与此同时，公司2021年度发生亏损，公司2019年度至2021年度年均现金分红金额高于年均净利润的30%，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，公司最近三年现金分红情况如下表所示：

　　单位：万元

　　注：表格中的“净利润”指分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润。

　　因此，为满足公司营运资金需要，并有效降低财务费用支出，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　（二）未分配利润的用途和计划

　　公司累积未分配利润滚存至下一年度，以更好地满足公司日常经营发展需求。

　　未来，公司将按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，制定合理的利润分配方案，并一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，与广大投资者共享公司发展成果。

　　三、 本次利润分配的合法性、合规性

　　公司2021年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

　　公司股东大会以现场会议形式召开，并按照规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参与股东大会决策提供便利。

　　（一） 董事会审议情况

　　公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，公司董事会同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二） 独立董事意见

　　公司2021年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

　　（三） 监事会意见

　　公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。公司监事会同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、 备查文件

　　1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十七次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002861            证券简称：瀛通通讯            公告编号：2022-019

　　债券代码：128118            债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）业务概述

　　主营业务：公司是一家集产品研发、制造销售、产业投资运营一体化的综合性科技型公司，深耕大声学、大传输领域。

　　主要产品：公司主要产品包括声学产品、电源及数据传输产品，以及相关产品的精密零组件。公司积极推动产品、业务布局的多元化和垂直一体化，综合覆盖零组件、模组与系统组装，加强与客户的粘连度，并形成新的利润增长点。

　　应用领域：公司产品主要应用于消费电子领域，并稳步推进声学、传输技术在虚拟现实、无线充电、汽车、医疗、安防等各类领域的应用，在加强关键零件及部件自研、自产能力的同时，持续扩宽技术应用边界，打造通用技术平台和装备平台。

　　使命、愿景及发展战略：公司以“持续创新，提升客户价值”为使命，以“成为世界领先的智能音频产品整体解决方案服务商”为愿景，依托声学行业、电源及数据传输行业的产业环境，实施垂直整合、水平扩张的“内生外延”的发展战略。

　　（2）产品介绍

　　a）声学产品及精密零组件

　　声学产品及精密零组件包括各类智能TWS、降噪耳机、Hi-Fi耳机、游戏耳机、运动耳机、智能助听耳机等耳机成品，以及硅胶颈戴蓝牙耳机半成品、蓝牙颈带线、3.5mmPlug线控等精密零组件产品。

　　公司通过与下游终端品牌厂商的长期配套研发，目前已经掌握了产品相关的全套设计技术、工艺制作技术、检测测试技术、精密制造技术等核心技术，研发、制造出智能化、轻薄化、便携化、集成化智能声学产品，开发双馈式主动降噪、骨传导、全景声、低延时、AI语音唤醒、实时翻译、开放式音频等技术方案，在用户日常通勤、视听娱乐、在线教育、商务活动、智能家居、高清通讯等全场景均可得到广泛应用。公司的声学技术未来还可应用在智能汽车、智能音箱、医疗助听、智能机器人等领域。

　　公司实现量产的骨声纹降噪耳机可将骨振动信号和麦克风信号融合优化，实时分离人声和环境噪声，提升通话清晰度，在嘈杂环境下有着出色的通话降噪效果。通过系统方案设计及复合金属振膜喇叭保证高清晰度的纯净音质，支持LHDC高解析，低延迟新体验等。

　　双色单边齿纹抗噪TPE扁平线等新型线材可解决耳机线抖动、摩擦造成的噪音问题，实现物理抗噪；可解决TPE被覆材料可通过FT-2水平、VW-1垂直燃烧问题；可解决线径不稳定，成型结合口线材无压、变形，配件组装、穿壳，杜绝线材磨损、刮伤等。

　　b）电源、数据传输产品及精密零组件

　　电源、数据传输产品及精密零组件包括TYPE-C高速数据线、PD/QC快充线、USB-A/M TO Lightning Cable、Type-C/M TO Lightning Cable、HDMI Cable等各类数据传输线材产品，磁吸无线充电器、50mm隔空无线充电设备、单线圈桌面无线充电器等无线充电产品以及各类电源传输、数据传输线材。

　　凭借公司多年来在微细通讯线材领域所积累深厚的研发实力、技术经验以及客户资源，并发挥精密制造优势在工艺方面不断突破，不断扩大电源、数据传输产品及精密组件业务规模。新增工艺技术包括硅胶线押出技术、超薄硅胶扁线脱皮、0.2mm极细焊接技术、0.2mm间距Hotbar焊接技术，插针自动打磨技术以及线材自动绕线技术等。高精密焊接技术为线材精密产品焊接组装奠定了坚实的基础。未来，公司电源、数据传输产品及精密组件将扩大应用领域，重点推进产品及技术在医疗器械、安防、新能源汽车等领域的应用。

　　公司数据线产品可实现传输速率10G/S，满足5A、100w快充，MFI、PD、QC快充等主流协议，4K、8K高清HDMI数据传输线等市场需求。公司可生产兼容Qi标准的50mm“隔空”无线充电产品，在客户定制、商家铺设、公共区域铺设、共享无线充电、消费者自用领域都拥有较强竞争优势，帮助客户提出各类场景解决方案。

　　报告期内，公司的主营业务未发生变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，公司委托中证鹏元资信评估股份有限公司对公司2020年7月发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，2021年跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA-，发行主体信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定。具体内容详见公司于2021年6月22日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　2021年，随着我国防疫成果显现，国内经济逐步复苏，但全球疫情防控形式依然严峻。与此同时，地缘政治局势日益复杂，单边主义盛行。疫情及新的国际格局导致全球供应链出现明显裂痕，包括蓝牙芯片在内的元器件供应不稳定、不及时以及价格上涨，外汇及大宗商品价格剧烈波动，为制造企业发展带来了较大的挑战。

　　在疫情及新国际格局导致的全球缺芯缺料的大背景下，公司聚焦主业、锐意进取，经过不懈努力，积极提升企业价值。2021年，公司以“幸福企业推进年、业绩目标超越年、降本增利落实年、研发技术突破年、高效团队激励年、项目落地细化年”这“六个年”为行动指南，全体员工同舟共济、共克时艰，应对挑战，把握机遇，取得了一定的成绩；尽管公司在经营上积极应对，对客户、供应商保持紧密的联系，密切关注客户需求及市场发展变化；对内投入更多的资源在技术创新和管理创新，并努力降低生产成本，但是公司的经营业绩仍然受到外部环境的不利冲击，利润水平并不理想，在研发转化、加大客户份额等方面仍有较大提升空间。

　　近年来，消费音频产品呈现“无线化、智能化、集成化”的趋势，公司把握行业发展的机会与挑战，持续加大研发投入及产能建设，并通过投资并购等方式，有效提高了公司以TWS（真无线蓝牙耳机）为代表的耳机成品收入规模。公司声学零件（主要是有线耳机半成品以及耳机线材）业务受终端需求下降影响，在报告期内进一步下滑。公司耳机成品属于产业链中游制造。

　　受产品结构变化影响，以及蓝牙主控芯片等元器件供应紧张，原材料价格上涨，部分客户需求订单放缓等因素的影响，公司毛利率有所降低。

　　报告期内，公司耳机成品收入64,278.29万元，较上年同期下降15.37%，毛利率为14.49%，较上年同期下降0.13%；声学零件收入17,956.56万元，较上年同期下降34.82%，毛利率为30.95%，较上年同期下降12.93%；数据线及其他收入20,597.41万元，较上年同期增长29.66%，毛利率为22.01%，较上年同期增长0.88%。2021年度，公司整体毛利率为19.34%，较上年同期下降2.7%。

　　为夯实公司在“大声学、大传输”领域长远发展的基础，报告期内，公司持续加大对新人才、新客户、新项目的投入，导入了较多优质客户新项目，加大了研发投入，加强了声学、传输领域技术能力。在项目合作初期，产品订单量偏小，生产效率爬坡，销售额尚未能得相应提升。与此同时，公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”、“瀛通智能电子生产项目（一期）”在报告期内由在建工程转为固定资产增加折旧，终止实施2018年股权激励方案使得本报告期确认的股份支付费用提高。以上因素使得公司报告期内期间费用有所上升。

　　受上述因素影响，公司报告期内实现营业收入104,665.63万元，较上年同期下降13.35%；净利润-3,634.71万元。