广州鹿山新材料股份有限公司
2021年年度报告摘要

　　证券代码：603051                 证券简称：鹿山新材

　　广州鹿山新材料股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:广州鹿山新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：汪加胜 主管会计工作负责人：李嘉琪  会计机构负责人：李艳红

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：广州鹿山新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：汪加胜  主管会计工作负责人：李嘉琪  会计机构负责人：李艳红

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：广州鹿山新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：汪加胜   主管会计工作负责人：李嘉琪     会计机构负责人：李艳红

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　公司代码：603051   公司简称：鹿山新材

　　广州鹿山新材料股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司计划以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金4元（含税）。以截至本报告披露日的公司总股本92,010,000股为测算基数，预计现金分红总额为36,804,000.00元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润112,964,001.67元的32.58%，该现金分红比例符合《广州鹿山新材料股份有限公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。

　　上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所处行业基本情况

　　公司主营产品为绿色环保高性能功能高分子材料，为全球多个国家和地区的客户提供粘接复合与功能型产品及综合解决方案。热熔粘接材料具有粘接力强、耐候性好等特点，相比传统液体型胶粘剂具备更高的环保性能，适用于现代工业连续化、自动化、规模化生产需求。

　　报告期内，公司所处行业主要分为热熔胶膜行业和功能性聚烯烃热熔胶粒行业。

　　（1）热熔胶膜行业基本情况

　　公司热熔胶膜主要产品包括太阳能电池封装胶膜和热塑型光学透明胶膜，各类产品主要市场情况如下：

　　1. 太阳能电池封装胶膜

　　光伏胶膜是光伏组件的关键材料，对太阳能电池片起到保护作用，并能够提高组件光电转换效率，是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素。

　　“双碳”目标下，光伏开启十年景气周期，带动胶膜需求快速增长。为实现零碳排放目标，全球能源转型步伐正在加速，根据中国光伏行业协会发布的数据，2021年度全球新增光伏装机170GW，其中中国市场新增装机54.88GW，海外市场新增装机超过100GW，欧盟、美国和印度市场增速强劲。截至2021年11月，177个国家(约占所有国家的90%)正考虑净零排放的目标，美国重返“巴黎协定”，欧盟《2030年气候目标计划》将2030年温室气体减排目标由原来的40%提升至55%，日本国会参议院正式通过《全球变暖政策推进法》，立法明确到2050年实现碳中和的目标，在零碳路径上，可再生能源将成为主导能源。在多国碳中和目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，预计2022-2025年，全球光伏年均新增装机将达到232-286GW。光伏新能源迎来了重大发展机遇，同时光伏装机增长带动封装胶膜需求增长。

　　从目前光伏产业链各个环节的产能情况来看，光伏胶膜将是2022年的供应短板所在。根据CPIA、集邦咨询的数据，2022年硅料的有效供给产能为294GW，硅片、电池片、组件等环节的有效产能都将达到300GW以上。而辅料方面，光伏胶膜2022年的有效供给仅为245GW，且远低于光伏玻璃的436GW有效供给，将对组件的实际产量构成限制。

　　2. 热塑型光学透明胶膜

　　热塑型光学透明胶膜(TOCF)为公司自主研发的新型功能性胶膜产品，主要应用于各种尺寸的触控面板及显示模组的贴合封装，广泛应用于车载、媒体广告、教育展示、智能家居等平板显示领域，不仅具有良好的光学性能，而且具有优良的封装粘接效果，赋予产品优异的防爆性能及耐候性，改变了传统胶粘剂的屏幕贴合方式，具有高效率、高良率、易反拆等特点，在大屏幕应用场景中适用性更好。

　　（2）功能性聚烯烃热熔胶粒行业基本情况

　　1. 复合建材热熔胶

　　复合建材热熔胶利用热熔胶的粘接作用，将金属、塑料等不同性质的材料粘合，形成复合材料，各种材料在性能上产生协同效应，满足客户的不同需求。公司复合建材热熔胶主要应用于复合板材(主要包括铝塑板、铝蜂窝板、装饰板等)和复合管材(主要包括给排水管道)当中。

　　2. 油气管道防腐热熔胶

　　油气管道防腐热熔胶产品主要用于石油、天然气、成品油输送管道外层粘接与防护，起到防腐、保温等效果。公司通过多年的技术积累和产品实践，其自主研究开发的“防腐钢管胶粘剂”入选国家级火炬计划项目，“防腐钢管胶粘剂-5R生产技术”入选国家科技成果重点推广计划，油气管道防腐热熔胶产品在国内及国际多个大型能源管道项目中得到广泛应用。

　　3. 高阻隔包装热熔胶

　　高阻隔包装热熔胶主要用于高阻隔包装生产的多层共挤复合工艺环节，用于粘接通用树脂与高阻隔材料，同时起到阻隔氧气及水分的作用，广泛应用于食品、药品、日化等领域。目前，公司高阻隔包装主要产品为食品包装膜粘接树脂(主要应用领域包括食品密封包装、快递气柱包装袋等)、肠衣膜粘接树脂、化妆品软管粘接树脂、汽车油箱粘接树脂等。

　　（二）公司所处行业相关政策

　　胶粘剂广泛应用于建筑建材、能源基建、新能源、交通工程、工程机械、食品医药、卫生卫材、电子电器、汽车制造等多个国民经济重要领域，涵盖了大部分需要粘接、密封的领域，是国家产业政策重点支持行业。

　　公司所处行业及下游应用领域的主要法律法规和产业政策情况具体如下：

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　　■

　　上述行业管理部门和行业协会负责制定产业政策、引导技术升级和技术改造并实施其他宏观调控措施，对行业发展起到规划、监控等宏观调控作用，有助于行业健康有序发展，为公司经营发展提供良好的外部环境。

　　（一）主营业务和主要产品基本情况

　　鹿山新材是一家专注于绿色环保高性能功能高分子材料的高新技术企业，产品广泛应用于光伏新能源、平板显示、复合建材、能源管道、高阻隔包装等多个领域，是国内领先的高性能热熔粘接材料企业之一。

　　公司主要产品主要包括功能性胶膜及功能性聚烯烃热熔胶粒产品。功能性胶膜产品体系主要适用于太阳能电池及平板显示领域，主要产品为太阳能电池封装胶膜及热塑型光学透明胶膜；功能性聚烯烃热熔胶粒方面，公司产品体系主要适用于复合建材、油气管道和高阻隔包装三大领域，主要产品为复合建材热熔胶、油气管道防腐热熔胶和高阻隔包装热熔胶。此外，公司积极开发生物降解材料、医用材料等新产品，不断开拓新的市场应用领域。

　　图：公司主要产品及其应用领域

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　　1、功能性胶膜

　　（1）太阳能电池封装胶膜

　　公司太阳能电池封装胶膜主要包括透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜等产品，主要应用于太阳能光伏组件的封装。太阳能电池封装胶对光伏组件电池片起到粘接、封装作用，能够延长组件使用寿命、提高发电效率、抗紫外线防老化等效果。太阳能电池封装胶膜产品的具体应用图示如下：

　　1. 应用场景图示

　　太阳能电池封装胶膜应用场景图示如下：

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　　太阳能电池封装胶膜具体产品应用结构图举例如下：

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　　（2）热塑型光学透明胶膜

　　热塑型光学透明胶膜（TOCF）为公司自主研发的新型功能性胶膜产品，主要应用于各种尺寸的触控面板及显示模组的贴合封装，广泛应用于车载、媒体广告、教育展示、智能家居等平板显示领域，不仅具有良好的光学性能，而且具有优良的封装粘接效果，在赋予产品优异的防爆性能及耐候性时，也改变了传统胶粘剂的屏幕贴合方式，具有高效率、高良率、易反拆等特点，在大屏幕应用场景中适用性更好。

　　热塑型光学透明胶膜产品的具体应用图示如下：

　　1）应用场景图示

　　热塑型光学透明胶膜应用场景图示如下：

　　■

　　2）具体应用结构图

　　热塑型光学透明胶膜具体产品应用结构图举例如下：

　　■

　　2、功能性聚烯烃热熔胶粒

　　（1）复合建材热熔胶

　　复合建材热熔胶利用热熔胶的粘接作用，将金属、塑料等不同性质的材料粘合，形成复合材料，各种材料在性能上产生协同效应，满足客户的不同需求。公司复合建材热熔胶主要应用于复合板材（主要包括铝塑板、铝蜂窝板、装饰板等）和复合管材（主要包括给排水管道）当中，具体应用图示如下：

　　1）应用场景图示

　　复合建材热熔胶应用场景图示如下：

　　■

　　复合建材热熔胶具体产品应用结构图举例如下：

　　①复合板材类

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　　②复合管材类

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　　（2）油气管道防腐热熔胶

　　油气管道防腐热熔胶产品主要用于石油、天然气、成品油输送管道外层粘接与防护，起到防腐、保温等效果。公司通过多年的技术积累和产品实践，其自主研究开发的“防腐钢管胶粘剂”入选国家级火炬计划项目，“防腐钢管胶粘剂L-5R 生产技术”入选国家科技成果重点推广计划，油气管道防腐热熔胶产品在 国内及国际多个大型能源管道项目中得到广泛应用。油气管道防腐热熔胶产品的具体应用图示如下：

　　1）应用场景图示

　　油气管道防腐热熔胶应用场景图示如下：

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　　2）具体应用结构图

　　油气管道防腐热熔胶具体产品应用结构图举例如下：

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　　（3）高阻隔包装热熔胶

　　高阻隔包装热熔胶主要用于高阻隔包装生产的多层共挤复合工艺环节，用于粘接通用树脂与高阻隔材料，同时起到阻隔氧气及水分的作用，广泛应用于食品、药品、日化等领域。高阻隔包装热熔胶产品的具体应用图示如下：

　　1. 应用场景图示

　　高阻隔包装热熔胶应用场景图示如下：

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　　2）具体应用结构图

　　高阻隔包装热熔胶具体产品应用结构图举例如下：

　　■

　　（二）公司主要经营模式

　　在具体的经营活动中，公司采购、生产、销售和研发模式如下：

　　1. 采购模式

　　公司生产所需的原材料主要为石化树脂材料，包括PE、PP、EVA、POE等树脂材料，以及各类助剂。报告期内，公司对外采购模式包括直接采购和指定采购。

　　直接采购模式系公司向树脂材料原厂或贸易商直接采购原材料，主要供应商包括中石化、中石油、台塑集团、沙特阿美、LG集团等。

　　指定采购模式为，公司指定供应商向韩华集团、LG集团、陶氏化学等海外原厂进行指定采购，报告期内主要指定采购供应商包括厦门航开、厦门港务等。

　　2. 生产模式

　　公司生产部门结合销售计划、产能情况等因素，制定生产和物料需求计划，负责生产计划的安排和实施，并对计划实施情况进行跟踪，确保按照订单交期出货。此外，公司结合主要客户的需求预测、市场供需情况、自身生产能力和库存状况进行库存动态调整，以提高交货速度，充分发挥生产能力。除以上自有生产外，报告期内公司有少量外协加工环节。

　　3. 销售模式

　　公司设有营销中心，负责市场推广及产品销售工作。公司通过展会、网络、媒体广告、业内交流等途径接触客户并拓展市场，凭借在行业中二十余年的口碑积累及产品竞争力，形成了较高的品牌影响力。

　　公司销售模式为直销，下游客户分为自用客户和贸易商客户两类。报告期内，公司主营业务销售对象主要为下游自用客户，少量为贸易商客户。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2021年12月31日，公司总资产136,589.67万元，较上年末增长41.35%；归属于上市公司股东净资产75,527.80万元，较期初增长17.59%；报告期内公司实现营业收入169,320.55万元，较上年同期增长67.39%；实现归属于上市公司股东净利润11,296.40万元，较上年同期减少2.40%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603051          证券简称：鹿山新材         公告编号：2022-009

　　广州鹿山新材料股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广州鹿山新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2022年4月17日以书面方式发出，会议于2022年4月27日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

　　1、通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、 通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　董事会认为：公司2021年年度报告及摘要真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。公司2021年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记

　　载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　具体内容详见公司于同日披露的《2021年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、 通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、通过了《关于＜公司董事、高级管理人员2022年薪资及奖金计划＞的议案》中的高级管理人员2022年薪资及奖金计划。

　　议案中的董事2022年薪资及奖金计划涉及的无关联董事不足三人，无法形成有效决议，议案中的董事2022年薪资及奖金计划直接提交公司股东大会审议。

　　本议案中的高级管理人员2022年薪资及奖金计划涉及的关联董事汪加胜、唐舫成回避了本议案的审议与表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　8、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-010）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　9、通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　2021年度的利润分配预案为：以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金4元（含税）。以截至本公告披露日的公司总股本92,010,000股为测算基数，预计现金分红总额为36,804,000.00元（含税），占公司2021年度合并报表归属于公司股东净利润112,964,001.67元的32.58%，该现金分红比例符合《广州鹿山新材料股份有限公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。

　　上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-011）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　10、通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　11、通过了《关于＜公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告＞的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、通过了《关于＜公司内部控制评价报告＞的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　13、通过了《关于公司2022年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　董事会认为：本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2022年度对外担保预计事项。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于公司2022年度对外担保计划及向融资机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-013）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　14、通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2022-014）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　15、通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　16、通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　17、通过了《关于变更公司注册资本的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　公司首次公开发行股票并上市完成后，公司的注册资本从6,900.70万元变更至9,201.00万元。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2022-016）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　18、通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　鉴于公司首次公开发行股票并上市完成后，公司的注册资本从6,900.7万元增加至9,201万元，同意对《公司章程》作相应修改，并同意启用修改后的《公司章程》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2022-016）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　19、通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　董事会同意公司结合实际情况，公司于2022年6月8日（星期三）在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2022年4月28日