青岛天能重工股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：300569                证券简称：天能重工              公告编号：2022-029

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　本公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以807,294,503为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2021年度，公司继续坚持塔筒制造业务与新能源发电业务的“双轮驱动战略”，在坚持风机塔架制造与销售的同时，公司积极拓展新能源发电业务，储备、投资建设并持有运营风力发电场、光伏发电站业务。

　　报告期内，公司所从事的主要业务为风机塔架及其相关产品的制造和销售、新能源（风力、光伏）发电项目的开发投资、建设和运营业务等。

　　(一)报告期内主营业务情况

　　报告期内，公司实现营业收入约408,095.24万元，较上年同期增长19.16%，实现归属于上市公司股东的净利润约39,540.43万元，较上年同期下降7.53%。

　　1、风机塔架（含海上风机塔架及单桩）等的制造和销售业务

　　2021年度，公司实现风机塔架产量约39.00万吨，实现销售约39.50万吨，其中，海上风机塔架和单桩实现销售约11.88万吨。

　　2020年陆上风电“抢装潮”后，2021年度（尤其是2021年上半年）陆上风电建设规模波动较大。但公司提前布局，沿海自北向南建成三个海工装备基地。以海上风电“抢装潮”为契机，公司积极拓展海工业务。同时，公司持续发挥质量、技术、品牌优势，加大营销力度，适当扩大并合理利用产能，使得风机塔架及风电相关设备生产、销售稳步增长。但受原材料价格上涨及市场竞争压力增加等原因，导致公司净利润增幅略有下滑。

　　截止2022年3月31日，公司在手订单约为32.07亿元，其中，海上风电塔筒及单桩等订单约12.36亿元。

　　2、风电场、光伏电站运营业务

　　公司的新能源发电项目运营良好，在继续持有运营现有风电场和光伏电站的同时，公司积极推进项目申报和核准。

　　截止报告期末，公司合计持有新能源发电业务规模约481.8MW, 实现营业收入约48,796.81万元，利润约17,810.90万元。其中持有并网光伏电站约118MW，实现营业收入约12,156.97万元，利润约5,980.21万元；持有并网风力发电场约363.8MW,实现营业收入约36,639.84万元，利润约11,830.69万元。

　　（二）主要产品及用途

　　报告期内，公司主要产品为风力发电用风机塔架（含海上风机塔架及单桩）、锚栓以及新能源发电业务。

　　（三）经营模式

　　公司的风力发电用风机塔架（含海上风机塔架及单桩）、锚栓主要经营模式为通过招投标等方式获得客户订单，根据订单进行原材料采购、风机塔架制造并销售。

　　1、采购模式

　　公司原材料采购采取“以销定采”的模式，原材料采购基本与销售合同相对应。公司通常在与下游客户签订销售合同后，会根据合同约定、客户供货计划及原材料价格走势情况，与上游原材料供应商签订采购合同。

　　2、生产模式

　　公司生产模式为“以销定产”的模式，即根据销售合同及客户提供的技术图纸进行原材料采购，然后根据客户的供货计划组织生产。

　　3、销售模式

　　公司风机塔架销售订单主要通过招投标方式取得，且生产及销售采取“属地就近”原则，以缩小运输半径，降低运输费用。

　　截止报告期末，公司在全国共有13个生产基地（含在建），分别位于山东、新疆、吉林、云南、湖南、江苏、内蒙古、广东等地，具体年产能情况如下：

　　（1）山东青岛工厂：80000吨

　　（2）新疆哈密工厂：34000吨

　　（3）吉林大安工厂：17000吨

　　（4）云南玉溪工厂：25500吨

　　（5）湖南郴州工厂：34000吨

　　（6）吉林通榆工厂：40000吨

　　（7）内蒙古兴安盟工厂：40000吨

　　（8）内蒙古商都工厂：40000吨

　　（9）内蒙古包头工厂（在建）：40000吨

　　（10）江苏盐城工厂（海工）：100000吨

　　（11）大连工厂（海工）：80000吨

　　（12）广东汕尾工厂（海工）：100000吨

　　（13）东营工厂（海工，在建）：200000吨

　　上述基地，合计产能约为83.05万吨（含在建）。同时，公司将于2022年度对吉林大安、江苏、广东等地工厂进行技改，届时产能也会有所增加。

　　（四）主要的业绩驱动因素

　　1、报告期内，2020年陆上风电“抢装潮”后，2021年度（尤其是2021年上半年）陆上风电建设规模波动较大。但公司提前布局，沿海自北向南建成三个海工装备基地。以海上风电“抢装潮”为契机，公司积极拓展海工业务。同时，公司持续发挥质量、技术、品牌优势，加大营销力度，适当扩大并合理利用产能，使得风机塔架及风电相关设备生产、销售稳步增长。但受原材料价格上涨及市场竞争压力增加等原因，导致公司净利润增幅略有下滑。

　　（1）2021年度，公司塔筒业务订单较为充足，实现塔筒（含单桩等）销售约39.50万吨。

　　（2）公司优化各项成本控制，融资成本有所降低

　　公司多措并举积极降低融资成本，优化公司的资产负债结构。公司授信水平及融资能力进一步提高，助力公司发展。

　　2、公司新能源发电项目运营平稳，公司项目储备相对充足。公司积极推进战略转型和产业链拓展，报告期内与格尔木政府等签署框架协议，同时公司积极申报新能源项目，为未来公司发展奠定基础。

　　（五）公司所属行业情况及行业地位

　　公司隶属于电气机械和器材制造业，主营业务为风机塔架的制造和销售，是国内风机塔架生产的龙头企业之一。公司下游行业为风力发电行业，国内风电行业的发展趋势将对公司的经营业绩产生重要影响。同时，公司经营新能源发电业务（主要是风力发电和光伏发电），国家对新能源发电的政策对公司亦会产生重要影响。

　　1、“3060”双碳战略目标指引，风电装机需求持续增长

　　（1）全球风电市场持续向好

　　根据全球风能理事会（GWEC）近期发布的报告显示，2021年全球新增风电装机93.6GW，为历史第二高年份，累计装机量837GW，较上一年增长12%；全球海上风电实现21.1GW的新增并网，创历史最好成绩。预计未来五年全球风电新增557GW，复合年均增长率为6.6%。全球风电市场将持续向好。

　　（2）中国风电市场保持景气

　　2020年9月，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上表示，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳的碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取到2060年前实现“碳中和”。

　　2022年3月，国家能源局发布《2022年能源工作指导意见》：将稳步推进结构转型，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。

　　2022年3月，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》：“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，《规划》主要从3个方面入手，做好能源领域碳减排工作。其中之一就是加快能源结构绿色低碳转型，聚焦2025年非化石能源消费比重达到20%的目标，“十四五”时期重点加快发展风电、太阳能发电等。

　　2、单兆瓦建设成本下降，风电发展成为新动力

　　在中国可再生能源规模化发展二期项目实施期间，我国煤电与风电成本差额降为1.1分/千瓦时，同时，随着风机大型化和技术进步，风电LCOE持续下降。中国陆上和海上风电陆续去补贴，进入平价时代。风力发电经济性的显著提高，推动了我国可再生能源高质量、规模化发展。

　　在“3060”双碳战略目标指引下，全社会对清洁能源的认识进一步加深。同时受政府政策、技术进步等因素推动，自2010年以来一直是全球最大的风电市场，并连续多年成为全球风电增长引擎。随着风电建设成本的进一步下降，相关配套设施（如储能、电力输送等）的进一步完善，弃风限电情况的逐步改善等，中国风电市场将持续保持高景气度。

　　公司认为，在中国陆上和海上风电陆续去补贴，进入平价时代后，短期风电建设规模或有波动，从中长期来看，在“十四五”规划和“碳中和”目标指引下，国内风电行业和新能源行业的发展趋势整体向好，同时随着技术提升、度电成本下降、竞争力提升，将继续推动新能源行业（尤其是风力发电和光伏发电）的行业景气度。

　　目前，公司所处的国内风机塔架行业集中度仍相对较低，市场竞争仍相当激烈。未来公司将抓住“3060”双碳战略的发展机遇，坚持风力发电塔架制造和新能源发电业务的“双轮驱动战略”。一方面，公司将继续加大营销力度，加强技术研发和新产品市场推广，进一步开展提质降本增效，提升公司在风机塔机领域的市场占有率。另一方面，公司将继续坚定战略转型和产业链拓展，继续积极申报并投资建设新能源发电业务（尤其是风力发电和光伏发电），进一步扩大公司新能源发电业务的运营规模，持续提升公司的抗风险能力，保持公司的持续健康稳定发展，继续为“3060”双碳战略目标贡献力量。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2021年6月18日，联合资信评估股份有限公司出具了《信用评级报告》（联合[2021]4533），确定公司主体信用登记为AA-，“天能转债”信用等级维持AA-，评级展望为稳定。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　报告期内，公司董事会和管理层带领全体员工克服陆上风电“抢装潮”后陆上风电建设的波动，并抓住海上风电“抢装潮”机遇，完善海工基地布局，持续发挥质量、技术、品牌优势，加大营销力度，适当扩大并合理利用产能，使得风机塔架及风电相关设备生产、销售稳步增长；同时，公司积极推进战略转型和产业链拓展，积极申报风电和光伏项目建设指标，为进一步做大做强新能源发电业务打下基础。

　　(一)报告期内主营业务情况

　　报告期内，公司实现营业收入约408,095.24万元，较上年同期增长19.16%，实现归属于上市公司股东的净利润约39,540.43万元，较上年同期下降7.53%。

　　1、风机塔架（含海上风机塔架及单桩）等的制造和销售业务

　　2021年度，公司实现风机塔架产量约39.00万吨，实现销售约39.50万吨，其中，海上风机塔架和单桩实现销售约11.88万吨。

　　2020年陆上风电“抢装潮”后，2021年度（尤其是2021年上半年）陆上风电建设规模波动较大。但公司提前布局，沿海自北向南建成三个海工装备基地。以海上风电“抢装潮”为契机，公司积极拓展海工业务。同时，公司持续发挥质量、技术、品牌优势，加大营销力度，适当扩大并合理利用产能，使得风机塔架及风电相关设备生产、销售稳步增长。但受原材料价格上涨及市场竞争压力增加等原因，导致公司净利润增幅略有下滑。

　　截止2022年3月31日，公司在手订单约为32.07亿元，其中，海上风电塔筒及单桩等订单约12.36亿元。

　　2、风电场、光伏电站运营业务

　　公司的新能源发电项目运营良好，在继续持有运营现有风电场和光伏电站的同时，公司积极推进项目申报和核准。

　　截止报告期末，公司合计持有新能源发电业务规模约481.8MW, 实现营业收入约48,796.81万元，利润约17,810.90万元。其中持有并网光伏电站约118MW，实现营业收入约12,156.97万元，利润约5,980.21万元；持有并网风力发电场约363.8MW,实现营业收入约36,639.84万元，利润约11,830.69万元。

　　（二）募集资金及募投项目情况

　　（1）发行可转换公司债券募集资金

　　截至2021年12月31日止，募集资金已使用69,068.83万元，募集资金余额0.00万元。

　　截至2021年12月31日止，本公司募集资金存储情况如下：

　　单位:人民币元

　　以上发行可转换公司债券募集资金已使用完毕，账户均已销户。销户前余额742,266.78元已转公司基本账户，用于补充流动资金。

　　（2）向特定对象发行股票募集资金

　　截至2021年12月31日止，募集资金已使用99,689.48万元，募集资金余额0.00万元。

　　截至2021年12月31日止，本公司募集资金存储情况如下：

　　单位:人民币元

　　向特定对象发行股票募集资金已使用完毕，账户均已销户。销户前余额686,892.89元已转公司基本账户，用于补充流动资金。

　　详情请见公司披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（三）履行社会责任，开展精准扶贫

　　公司积极响应国家号召，以切实行动助力脱贫攻坚工作。公司将产业扶贫作为履行社会责任的抓手，积极寻找机会，将产业扶贫与公司发展相结合，开展精准扶贫。

　　1、青海项目精准扶贫情况：

　　报告期内，公司通过与当地扶贫局协商支付建档立卡的1668户贫困户，合计支出精准扶贫款500.4万元。具体情况如下

　　共和县项目：精准扶贫667户，扶贫款为200.1万元。

　　兴海县项目：精准扶贫667户，扶贫款为200.1万元。

　　贵南县项目：精准扶贫334户；扶贫款为100.2万元。

　　2、大安项目精准扶贫情况

　　报告期内，根据约定，大安项目精准扶贫款由大安同瑞所获项目电站分红款承担，公司予以协助。为确保扶贫效果，如当年大安同瑞获分红款不足以支付当年全部扶贫款的，不足部分由公司先行垫付，大安同瑞通过以后年度分红款补足。