北京富吉瑞光电科技股份有限公司2022年第一季度报告

　　证券代码：688272                     证券简称：富吉瑞

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人黄富元、主管会计工作负责人周静及会计机构负责人（会计主管人员）周静保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　■

　　一、

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2022年1月10日公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资北方广微科技有限公司的议案》，同意公司拟以现金方式向北方广微科技有限公司（以下简称“北方广微”）增资同时受让其股东广微控股有限公司（以下简称“广微控股”）持有的北方广微部分股权，若该项交易完成公司将持有北方广微10%股权。具体交易作价和方案有待于完成对北方广微审计、评估并经交易各方进一步磋商后，签署正式的投资协议予以约定。

　　会后公司与北方广微及其股东广微控股签署《投资意向协议》（以下简称“意向协议”），本次签订的意向协议是各方合作意愿和基本原则的框架性文件，旨在表达交易各方对于本次增资、股份转让的意愿及初步商洽的结果，本次交易作价和方案未确定，该交易事项的正式实施和具体交易方案需各方根据尽职调查、审计评估等结果进行进一步的磋商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，签署正式交易文件确定；本次交易还需征得北方广微其他股东放弃优先购买权/增资权；广微控股持有北方广微28.6492%的股权，对应出资额为7,688万元，目前其持有的北方广微全部股权处于质押状态。广微控股承诺将于正式协议签署前消除该等质押/冻结情形。若广微控股未能消除该等情形，本次交易最终能否实施并完成尚存在不确定性。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:北京富吉瑞光电科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：黄富元  主管会计工作负责人：周静  会计机构负责人：周静

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：北京富吉瑞光电科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：黄富元  主管会计工作负责人：周静  会计机构负责人：周静

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：北京富吉瑞光电科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：黄富元  主管会计工作负责人：周静  会计机构负责人：周静

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　华英证券有限责任公司

　　关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司

　　2021年度持续督导跟踪报告

　　华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“富吉瑞”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，负责富吉瑞上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。

　　一、持续督导工作情况

　　■

　　二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

　　在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现富吉瑞存在重大问题。

　　三、重大风险事项

　　在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

　　（一）核心竞争力风险

　　1、技术创新风险

　　公司是一家主要从事红外热成像产品和系统的研发、生产和销售，并为客户提供解决方案的高新技术企业。公司以红外热成像技术为基础，以图像处理为核心，逐步向固态微光、短波、紫外、可见光等方向拓展。公司的红外及多光谱成像技术是涉及光学、机械、电子、算法、软件、自动化控制等多个技术领域的综合技术体系，属于技术密集型行业；光电成像产品的性能、质量，取决于成像质量、灵敏度、产品体积、功耗、使用寿命等多个技术指标。若公司未来不能继续保持充足的研发投入，来满足技术持续创新、升级迭代的需要，可能导致公司无法保持、提升技术优势，使公司在市场竞争中失去优势。

　　2、核心技术失密风险

　　公司在红外机芯、组件、整机及光电系统等光电成像领域掌握了多项核心技术，包括热成像图像处理领域、基于热成像的检测技术领域、嵌入式硬件架构领域、智能图像算法技术领域、伺服控制技术领域、特殊光学系统设计领域、全景光电雷达技术领域、红外与其他光谱融合技术领域等。公司核心技术涵盖了整个产品和工艺流程，对公司控制生产成本、改善产品性能和质量以及保持公司在光电成像市场的竞争力至关重要。如果因保管不善、外界窃取等原因致使公司核心技术失密，可能导致公司竞争力减弱，进而对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响。

　　3、核心技术人员流失风险

　　通过长期技术积累，公司拥有一系列专利和专有技术，且培养了一批素质较高的研发人员，使公司在新产品开发、生产工艺优化方面形成了独有的竞争优势。公司历来注重技术人员的激励，主要核心技术人员通过直接或间接方式持有公司股份，且公司在对核心技术人员培养和岗位提升机制方面，制定了一系列吸引和稳定技术人才的制度，并通过签订保密协议、竞业限制协议的形式降低技术泄密的风险。但是，人才流动往往受到多种因素共同影响。若未来公司核心技术人员大量流失，则可能存在技术泄密隐患并对公司的生产经营造成不利影响。

　　（二）经营风险

　　1、市场竞争风险

　　与同行业上市公司相比，公司发展历史相对较短，在资金实力、生产能力等方面处于一定劣势地位。公司在与同行业领先厂商的市场竞争中，如果竞争对手开发出更具有竞争力的产品、提供更好的价格或服务，或者竞争对手获得特定的知识产权，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等均会受到不利影响。

　　2、质量控制风险

　　光电成像产品对质量控制要求较高。公司目前已建立了全套的质量控制体系，较为完善的生产运营管理标准，实行全程质量控制，但随着公司规模不断扩大和新产品的量产，公司产品质量管控水平亦需持续提高。如果公司的质量控制能力不能适应经营规模持续增长的变化，可能会造成公司产品质量下降，进而影响公司未来的经营业绩。

　　3、民品市场拓展风险

　　公司产品包括军用产品和民用产品，均衡发展是公司的重要发展战略。目前，公司民用产品已经成功应用于森林防火、工业气体检测、安防监控、工业测温等高端光电成像领域。公司未来将继续加大拓展民用产品市场的力度，并在医疗、环保等领域进行更多储备和布局。尽管公司正在开发的民用产品市场前景广阔，市场需求巨大，且前期论证充分，但仍存在民品市场开发短期内达不到预期效果的风险。

　　4、探测器等核心部件依赖对外采购的风险

　　报告期内，公司生产所需要的探测器、部分高端镜头及镜片等需要从外部采购。

　　探测器是红外产品的核心部件，由于探测器在公司产品成本中的占比较高，公司外购探测器较自供探测器，对成本增加的影响约20-35%左右，会削弱公司产品的销售价格竞争力。随着国内探测器厂家越来越多，产能逐渐释放，外购探测器对公司成本的影响预计将逐步降低。

　　公司生产高端中波镜头所需要的镜片，需要外部光学镜片加工厂根据公司的设计要求进行光学加工、镀膜等生产后，由公司进行采购，公司目前不具备镜片生产条件。应部分客户指定型号要求，公司存在从外部采购部分高端镜头的情形。

　　外购探测器、部分高端镜头、镜片等原材料，对公司产品与技术创新能力等核心竞争力不构成重大不利影响。但该类原材料供应商与公司的合作关系发生不利变化，对公司断供，或相关供应商的供应能力不足，或供应商提高价格等情况发生时，公司更换供应商可能会对生产经营计划或经营成本等造成一定不利影响。

　　5、公司治理风险

　　随着公司总体经营规模进一步扩大。这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高的要求。如果公司管理层不能持续有效地提升管理能力、优化管理体系，将导致公司管理体系不能完全适应公司业务规模的快速发展，对公司未来的经营和持续盈利能力造成不利影响。

　　（三）财务风险

　　1、主营业务毛利率下降的风险

　　2020年、2021年，公司主营业务毛利率分别为49.20%和52.69%。未来，随着同行业企业数量的增加、市场竞争的加剧，行业供求关系可能发生变化，整体利润率水平可能产生波动，进而对公司的主营业务毛利率造成不利影响。另外，若公司在产品结构、客户结构、成本管控等方面发生较大变化，可能导致公司产品单价下降，成本费用上升，则公司将面临主营业务毛利率下降的风险。

　　2、应收账款发生坏账的风险

　　2020年末、2021年末，公司应收账款账面价值分别为7,671.19万元、18,713.53万元，占当期营业收入的比例分别为23.44%和58.86%，应收账款规模较大，占营业收入的比例较高。若部分客户发生拖延支付或支付能力不佳的情形，可能导致公司计提坏账准备增加及发生坏账损失，或造成公司现金流量压力，从而对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　3、存货增加及存货跌价的风险

　　公司根据在手订单和市场需求预测制定采购和生产计划，存货规模随着业务规模增长而快速增加。2020年末、2021年末，公司存货账面价值分别为15,702.94万元、16,608.68万元。如果原材料价格或市场环境发生变化，或为客户研发定制的产品未能成功实现销售，公司将面临资金占用增加、存货跌价损失增加等风险。

　　（四）行业风险

　　红外热成像行业面向科学前沿并服务于国民经济社会，我国出台了一系列产业政策促进红外热成像及相关行业的科研创新及产业化，同时公司业务的下游行业涉及工业、安防、医疗、军工等与国家的产业经济政策或宏观经济形势密切相关的行业。尽管在未来可预期的一段时间内，我国产业政策将继续大力扶持上述相关行业，但仍存在国际政治经济形势变化、宏观经济波动、技术更迭等因素，对政策的落实或新政策的出台造成一定的不确定性，公司存在因国家产业政策调整或宏观经济出现周期性波动等因素导致下游产业发展不达预期，从而使公司业务增长速度放缓，甚至业绩下降的风险。

　　（五）宏观环境风险

　　1、美国贸易保护及制裁的风险

　　根据美国《出口管制条例》，美国商务部可通过将某些实体或个人列入“实体清单”的方式，对该实体或个人发出“出口限令”，要求任何人在向实体清单上的实体或个人出口被管制货物前，均需预先从美国商务部获得《出口许可》；而一般情况下，《出口许可》申请会被推定否决。公司及实际控制人自2015年至目前被美国商务部列入“实体清单”。随着国内探测器、镜头等零部件技术的快速发展及国产替代进程的加快，国产核心部件性能已基本能满足公司生产经营的主要需求，逐步减轻了美国贸易保护及制裁对公司业务可能产生的重大影响。如果美国现行的出口管制、经济和贸易制裁法规有进一步的不利变化或者美国商务部采取进一步不利措施，可能会出现境外品牌探测器和境外品牌镜头停供风险，对公司的业务和经营产生一定不利影响。

　　2、新冠疫情对正常生产经营的影响

　　截至2021年底，新冠疫情仍然在全球范围内肆虐，导致公司销售人员不能按计划国内出差及无法境外出差，为公司的海外开拓造成了影响。为应对疫情，公司制定了严格的疫情防控计划，实施各项防控措施，确保抗击疫情的同时安全生产和研发。到目前为止，疫情暂未对公司生产经营造成重大不利影响。

　　四、重大违规事项

　　2021年度，公司不存在重大违规事项。

　　五、主要财务指标的变动原因及合理性

　　2021年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

　　(一)主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　(二)主要财务指标

　　■

　　公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期降低283.57%，主要原因为报告期内公司销售回款进度较慢以及业务拓展储备人员，支付给职工的现金增加所致；

　　归属于上市公司股东的净资产较去年同期增长192.07%，主要原因是报告期内首次公开发行股票导致的资本公积增加35,083.84万元；

　　总资产较去年同期增长110.76%，主要原因是报告期内首次公开发行股票募集资金净额36,983.84万元，导致的货币资金增长所致；

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益较去年同期降低30.38%，主要是报告期内首次公开发行股票导致股本增加所致；

　　加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较去年同期分别减少39.43和41.90个百分点，主要原因是归属于上市公司股东的净资产增加所致。

　　六、核心竞争力的变化情况

　　（一）雄厚的技术储备

　　公司高度重视新技术、新产品和新工艺的研发工作，报告期内，公司全年研发支出3,844.24万元，占营业收入的12.09%,较上年同期增长16.06%。通过多年的技术积累以及承担的多项重大竞标项目，公司已经掌握了基于热成像的检测技术、图像处理技术、嵌入式硬件架构、智能图像算法技术、伺服控制技术、特殊光学系统设计、全景光电雷达技术、探测器驱动控制技术、基于热成像图像降噪与增强技术、中波红外镜头技术、光学气体成像技术，光电系统所需的高精度转台控制技术与高可靠摆镜组件控制技术等核心技术，并拥有多项自主知识产权。截至本报告披露日，公司及子公司共计获得先行有效的专利授权62项，其中发明专利16项、实用新型30项、外观设计16项，软件著作权40项。

　　报告期内，公司取得的科技成果、与产业深度融合情况主要包括如下几个方面：

　　1、公司能够提供完整系统的设计和解决方案

　　公司具备对各种类型探测器进行评测、分析和开发的能力，结合不同探测器的特点，综合运用光学、机械、电子、软件、算法、电路等方面的技术形成先进的系统解决方案。

　　2、在红外光学镜头领域取得重要发展

　　公司掌握高性能光学镜头设计、装调和控制的核心技术，公司研发的部分镜头产品推动了国内镜头货架市场需求的形成。

　　3、在小型光电系统方面取得重要发展

　　公司产品能够在高速旋转的情况下，实现快速、准确、高精度的周视扫描成像，该系统是涵盖光机电的复杂系统，并将周视系统应用于军民用领域。

　　4、在算法、图像处理及应用功能开发方面形成了自身的能力、优势和储备

　　公司已经成功通过自身在图像算法、信息处理、光学等方面的技术能力，开发了多光谱融合、多功能、先进的气体检测、光电雷达模块与系统、红外导引等产品，并在综合光电系统、微光及可见光成像技术、跟踪及告警技术等技术与应用方面形成了技术基础与储备。

　　5、公司在多光谱融合技术与产品方面取得了较好的发展

　　公司将红外热图像处理方面的技术应用于多光谱领域，实现热成像与固态微光、可见光等融合成像，使产品获得更好的成像能力和效果，该技术已应用于军品型号产品。

　　（二）稳定的核心管理团队和优秀的研发技术团队

　　公司核心管理团队人员稳定，大部分成员从公司创立初期就在公司服务，具有多年的红外热成像行业技术及丰富的管理工作经验，对行业的发展趋势和竞争格局有深入的了解，为公司后续的稳健经营、良性发展打下了基础，是公司快速稳定发展的重要因素。

　　公司在技术研发、产品性能提升等方面已经投入大量的资源，并且不断引进行业内高端人才，已经形成了较为完善的研发组织架构建设。现有研发团队以源自国内顶尖光电科研机构的行业资深专家为核心技术力量，凝聚了一批长期从事热成像技术研究的中高级技术人员，同时与国内多家光电领域知名研究院所、大学及公司建立了广泛的合作关系。公司的专业研发团队和技术研发实力为项目建设提供可靠的资源保障。

　　（三）完备的质量管理体系

　　公司自成立以来就非常重视并不断完善自身的质量管理体系，各部门按照实际业务工作情况合理划分了质量管理体系职能，实现了从研发到售后的产品全生命周期的流程覆盖。根据ISO9001质量管理体系要求和相关管理体系要求，公司已具备完备的质量管理体系文件。报告期内，公司质量管理体系持续健康、高效运转，在生产经营过程中严格执行，严把产品质量关，持续强化内部质量标准的实施，层层抓落实、抓到位，确保质量方针和质量目标的实现。

　　七、研发支出变化及研发进展

　　公司始终将技术创新作为企业的发展重心，经过多年研发积累，核心技术已居于国内先进水平。公司根据市场调研、技术进步、下游客户需求等情况不断对各项核心技术进行更新迭代，在提升现有产品的技术水平和生产效率的同时，不断实现新的产品应用。公司对各项核心技术的创新和整合运用是公司核心竞争力的保证，通过核心技术应用组合实现多元化的产品，为客户提供更加优质可靠的红外热成像产品。

　　报告期内，公司专注于核心技术能力的积累与新产品开发，持续加强研发资源的投入，研发资金投入达3,844.24万元，同比增长16.06%；进一步夯实研发人才队伍，技术人员扩充至114人，占员工总人数的40.57%；知识产权方面，累计获得发明专利授权17项、实用新型专利授权30项、外观设计专利16项、软件著作权40项，整体研发实力得到进一步提升。

　　八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

　　不适用。

　　九、募集资金的使用情况及是否合规

　　截至2021年12月31日止，公司募集资金存储情况如下：

　　单位：元

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　　公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，富吉瑞对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

　　截至2021年12月31日，富吉瑞控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员持有公司股份的情况如下：

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　　截至2021年12月31日，富吉瑞控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

　　十一、保荐机构认为应当发表意见的其他事项

　　截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

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