财通证券股份有限公司 关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：601108         证券简称：财通证券       公告编号：2022-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　财通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》和《财通证券股份有限公司募集资金管理制度》之要求，编制了本公司于2020年12月公开发行A股可转换公司债券募集资金截至 2021年12月31日止的使用情况的专项报告。本公司董事会保证募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2927号）核准，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，共计发行可转换公司债券38,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币3,800,000,000.00元，扣除承销保荐费用人民币9,433,962.26元（不含税）后实际收到的金额为人民币3,790,566,037.74元。上述公开发行可转换公司债券实际收到的募集资金人民币3,790,566,037.74元已于2020年12月16日全部存入本公司开立的募集资金专户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了编号为天健验[2020]603号的验资报告。另减除其他公开发行费用（包括律师费、会计师费、资信评级费、登记服务费、信息披露费及与发行可转换公司债券直接相关的手续费等外部费用）人民币2,126,415.10元（不含税）后，公开发行可转换公司债券的募集资金实际净额为人民币3,788,439,622.64元。

　　2020年度，公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币1,687,192,325.25元；2021年度，公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币1,712,807,674.75元。截至2021年12月31日，公司累计使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币3,400,000,000.00元，产生利息人民币11,925,290.42元，支付对公账户维护费人民币90.00元，募集资金结余人民币400,364,823.06元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用和监督进行了规定，对募集资金实行专户存储。

　　公司对本次公开发行可转换公司债券的募集资金已设立专项账户，公司和可转债保荐机构中信证券于2020年12月17日与存放募集资金的中国银行杭州市高新技术开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2021 年 7月 26 日，公司因配股公开发行证券项目更换保荐机构，与原保荐机构中信证券的保荐协议终止，中信证券未完成的持续督导工作由申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）承接。公司和持续督导保荐机构申万宏源承销保荐与中国银行浙江省分行杭州市高新技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（同时，公司和中信证券与上述相关银行签订了<关于《募集资金专户存储三方监管协议》之终止协议>），明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2020年12月7日披露的《财通证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中关于募集资金的使用约定如下：本次公开发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币38亿元（含38亿元），扣除发行费用后将全部用于补充营运资金，发展主营业务；在可转债持有人转股后按照相关监管要求补充公司资本金。本次募集资金主要用于以下方面：

　　（1）不超过人民币5亿元用于经纪业务；

　　（2）不超过人民币8亿元用于信用业务；

　　（3）不超过人民币8亿元用于证券投资业务；

　　（4）不超过人民币2亿元用于资产管理业务；

　　（5）不超过人民币3亿元用于投资银行业务；

　　（6）不超过人民币7亿元用于信息技术、风控、合规；

　　（7）不超过人民币3亿元用于另类投资子公司；

　　（8）不超过人民币2亿元用于国际业务。

　　截至2021年12月31日，公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况详见本报告附件“公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表”。

　　(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　经本公司于2021年1月27日召开的第三届董事会第七次会议批准，本公司于2021年1月使用募集资金人民币1,712,059,488.03元置换2018年6月1日至2020年12月15日投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　不适用。

　　（四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　不适用。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　不适用。

　　（六）超募资金使用情况

　　公司公开发行可转换公司债券不存在超募资金的情况。?

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截止2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金用途为资产管理业务和国际业务，相关募集资金存放于中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行营业部的专项账户中。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司无募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2021年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目变更情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《财通证券股份有限公司募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

　　附件：公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　财通证券股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件

　　公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表

　　截止时间：2021年12月31日

　　单位：人民币万元

　　注1：募集资金净额系根据可转换债券面值和发行数量并扣除承销保荐费用及其他发行费用后得出。

　　注2：公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至2021年12月31日的募集资金实现效益情况。

　　注3：募集资金净额为人民币3,788,439,622.64元，承销保荐费用及其他发行费用人民币11,560,377.36元调整国际业务募集资金投资总额。

　　证券代码：601108          证券简称：财通证券         公告编号：2022-038

　　财通证券股份有限公司关于召开

　　2021年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 股票交易异常波动的情况介绍

　　重要内容提示：会议召开时间：2022年05月16日（星期一）14:00-15:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于2022年05月09日（星期一）至05月13日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@ctsec.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月29日发布2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司将于2022年05月16日14:00-15:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年05月16日下午 14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事、总经理：黄伟建先生

　　董事会秘书：官勇华先生

　　财务总监：王跃军先生

　　独立董事：韩洪灵先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年05月16日（星期一）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年05月09日（星期一）至05月13日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱

　　ir@ctsec.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0571-87821312

　　邮箱：ir@ctsec.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　财通证券股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：601108                                   证券简称：财通证券

　　财通证券股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　主要报表科目发生变动的情况、原因

　　单位：元   币种：人民币

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:财通证券股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄伟建（代） 主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：周瀛

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：财通证券股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：黄伟建（代） 主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：周瀛

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：财通证券股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄伟建（代） 主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：周瀛

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　财通证券股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：601108     证券简称：财通证券     公告编号：2022-036

　　财通证券股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　财通证券股份有限公司（以下简称“公司”或“财通证券”）于2022年4月27日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现就相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2927号文核准，公司于2020年12月10日公开发行了3,800万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币3,800,000,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币3,788,439,622.64元。该次募集资金拟全部用于补充营运资金，发展主营业务，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充资本金。具体资金用途如下：

　　（一）不超过人民币5亿元用于经纪业务；

　　（二）不超过人民币8亿元用于信用业务；

　　（三）不超过人民币8亿元用于证券投资业务；

　　（四）不超过人民币2亿元用于资产管理业务；

　　（五）不超过人民币3亿元用于投资银行业务；

　　（六）不超过人民币7亿元用于信息技术、风控、合规；

　　（七）不超过人民币3亿元用于另类投资子公司；

　　（八）不超过人民币2亿元用于国际业务。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2022年3月31日，公司可转债募集资金专户资金余额为人民币402,226,519.49元（含可转债募集资金专户利息），具体使用情况见下表：

　　三、使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的计划及对公司的影响

　　根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司拟使用人民币4亿元可转债闲置资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户；当募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用。

　　四、审议程序

　　2022年4月27日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意意见。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害公司及股东利益的情形。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率、降低财务费用；不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情况，相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，履行了必要的审议和决策程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金期限未超过12个月，有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　财通证券股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日