山东中锐产业发展股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过股本总额 三分之一的公告

　　证券代码：002374      证券简称：中锐股份       公告编号：2022-026

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》。具体情况如下：

　　一、情况概述

　　根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2021年度审计报告》，截至2021年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-111,308.91万元，合并财务报表未分配利润为-112,346.68万元，实收股本为108,795.38万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　二、形成的主要原因

　　公司未弥补亏损金额较大的主要原因：

　　（一）华宇园林经营亏损

　　公司全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”）所处的园林工程行业，属于资金驱动型行业，受各项政策及政府财政能力的影响较大。2018年以来，金融去杠杆等相关政策力度逐步加大，地方政府隐性债务监管趋严，工程类企业面临较大的资金及融资压力，再叠加新冠疫情的反复影响，使得近年来国内园林工程行业整体处于收缩状态。华宇园林的园林生态业务已逐步有序收缩，存量项目已基本结束，但收尾成本及各类费用仍持续发生，导致华宇园林出现大幅经营亏损。2020年度及2021年度华宇园林净利润分别为-1.49亿元、-6.00亿元。

　　（二）华宇园林计提减值损失

　　（1）应收款减值

　　华宇园林在西南地区承接了大量PPP、BT等工程项目，形成了较大规模的应收款项，尤其是在贵州地区。上述款项未能按期支付，华宇园林根据会计政策计提减值准备，2020、2021年对应收款项计提的减值准备为1.01亿元、2.24亿元。

　　（2）商誉减值

　　公司计提商誉减值准备2.96亿元，其中2018年、2021年度分别计提2.49亿元、0.47亿元。该商誉主要系2014年公司非同一控制下企业合并重庆华宇园林有限公司合并成本与公允价值之间的差额形成。2018年以来，受政策及市场变化影响，园林工程行业整体处于收缩状态，华宇园林已承接项目的现金流、收益等也受较大影响，业务已逐步有序收缩。公司结合国家政策、市场变化及华宇园林未来发展谨慎判断，并经会计师认定后，计提了上述商誉减值准备。

　　三、为弥补亏损公司拟采取的措施

　　（一）稳定主业发展，完善产业布局

　　公司将以“成为酒类包装及产业链科技创新引领者”为愿景，一方面聚焦酒类包装业务，继续在该领域进行深耕、做大做优做强，进一步提升产品质量和服务品质，巩固并提高公司在国内外知名酒企的核心供应地位。同时，公司将持续探索进入酒类以外的饮料、保健品等新领域市场，进一步扩大包装科技业务的市场领域和市场空间。同时，公司在酒类包装业务基础上，积极拓展产业链上的业务延伸及纵向发展，开拓和创新新兴的蓝海新市场，持续提高上市公司的盈利能力。

　　（二）有序收缩园林生态业务，加大应收款催收力度

　　园林生态业务将继续维持有序收缩的经营策略，重点做好工程款项回收及收尾项目结算等工作。在国家要求地方政府或国有企业不得拖欠民营企业款项的大政策下，公司通过成立应收账款催收小组、上报国家工信部所属的清欠登记平台、法律诉讼等各种方式，全力推进工程款项的回收工作。

　　（三）内控成本外扩增收，提升经营效率

　　外部市场方面：一方面，公司深度挖掘市场空间，积极与各大酒企客户深化合作，如古井贡、劲酒、江小白、剑南春、沱牌、牛栏山、习酒等大客户，巩固公司与下游客户的合作关系，积极提高自身产品在各家酒企的供应占比。另一方面，公司努力开拓贵州等西南地区市场并布局欧洲、非洲、南美洲等国外新兴市场，进一步提高产品的市场销售规模。

　　内部管理方面：公司一方面不断优化产品结构，增加高附加值产品，比如二维码瓶盖及28、38口盖等的市场份额；另一方面，加强内部经营管理，提升营运效能。主要举措如下：一是加强内部联动，提高统筹水平，通过实施均衡化生产、精细化管理，以满足客户对质量、交货期等需求，提升整体经营能力；二是狠抓人力资源管理，重点打造经营管理、技术研发、市场营销三支人才队伍，建立系统、合理的绩效考核体系，建立多层次激励机制，充分激发队伍活力和创造力；三是加快核心技术研发能力建设，加强产品设计，提升工艺技术水平，提高产品一次合格率，实现降废增效。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002374      证券简称：中锐股份       公告编号：2022-029

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于全资子公司重庆华宇园林有限公司2022年第一季度经营情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”）2022年第一季度经营情况公布如下：

　　一、2022年第一季度（1-3月）订单情况

　　二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）

　　1、2015年9月，华宇园林与四川省巴中市巴州区人民政府（以下简称“巴州政府”）签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目合作协议书》，工程总投资额约为55,000万元，业务模式为PPP模式。2021年2月，华宇园林与巴州政府、巴中华丰建设发展有限公司（系项目SPV公司）签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目合作协议书补充协议》，计划提前支付项目服务费，其中46,800万元项目服务费已到账。截止报告期末, 该项目已经验收结算,合计实现营业收入51,009.64万元。

　　2、2017年1月10日，华宇园林与遵义红创文化旅游开发有限责任公司签订了《遵义苟坝红色文化旅游创新区建设项目投资框架意向协议书》，协议金额约为150,000万元。截止报告期末，实现营业收入22,341.18万元。

　　3、2017年2月27日，华宇园林中标“政府与社会资本合作（PPP）西秀区生态修复综合治理（二期）项目”，中标金额158,399.9万元。2021年1月，为解决工程款债务清偿事宜，华宇园林与西秀区人民政府签订项目还款协议。截止报告期末，已完成华宇园林施工项目所有工程结算，实现营业收入107,653.94万元。

　　4、2017年8月17日，华宇园林及联合体核工业西南勘察设计研究院有限公司、林同棪国际工程咨询（中国）有限公司、宁波市政工程建设集团股份有限公司与四川雄州实业有限责任公司签订《简阳市东城新区雄州大道提质改造工程BLT+EPC项目总承包合同》，项目总投资约67,868.00万元。截止报告期末，该项目已经竣工验收，实现营业收入32,259.25万元。

　　5、2018年1月9日，华宇园林中标“华阴市城乡环境综合治理PPP”项目，总投资约49,346.02万元。截止报告期末，实现营业收入26,017.73万元。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002374                 证券简称：中锐股份                  公告编号：2022-018

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　山东中锐产业发展股份有限公司主营业务以包装科技业务为主，园林生态业务已大幅收缩，目前主要处于回收应收工程款项阶段，具体情况如下：

　　包装科技——公司是国内最大的（铝制相关类）防伪瓶盖生产企业，拥有高端的复合防伪铝板规模化生产基地。目前，公司在山东、四川、湖北、新疆、安徽、贵州等地建有七个生产工厂，拥有国际领先的进口滚印和制盖设备，以及国内先进的28口、38口瓶盖生产线。

　　公司的产品被广泛应用于国内酒类、饮料矿泉水、食用油、保健品等终端消费领域，并出口亚洲、欧洲及美洲等国际市场。公司主要产品为铝制防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖以及复合型防伪印刷铝板，产品目前主要应用于泸州老窖、剑南春、古井贡、舍得、牛栏山、伊力特、红星、江小白、习酒、国台、云峰、水井坊等国内主要白酒产品，以及帝亚吉欧、保乐力加等国际知名酒企产品的包装；同时产品也供应保健酒、啤酒、葡萄酒、食用油、保健品、高档矿泉水、功能性饮品等行业产品的包装生产，主要应用于蓝带啤酒、燕京啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水、元气森林、益海嘉里等知名产品。

　　1、包装科技业务

　　公司包装科技业务秉持“以科技引领行业，让包装充满智慧”的经营理念。自设立以来，公司产销规模已连续多年占据同行业领先地位。下游行业客户近千家，主要用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、食用油、保健品、高档饮用水、功能性饮品等行业产品的包装，同时公司也不断探索向产业链下游延伸，提高公司的业务盈利能力。

　　（1）客户市场介绍

　　近年来，公司经营层积极调整经营思路、加大客户的维护及开发力度，坚持围绕“核心客户、重点产品”的经营拓展思路，狠抓核心客户，目前根据公司的客户结构和产能分布，将国内划分为北方、中部、西南三大区域，以及海外国际区域。报告期内，公司设立遵义锐鹏包装科技有限公司，主要是从事瓶盖包装产品的生产和销售，旨在更好的服务贵州地区的酱酒企业。

　　北方区域：主要集中供应“北京：红星、牛栏山、燕京啤酒”、“山东：兰陵、景芝、张裕、威龙葡萄酒、青岛啤酒”、“河北：衡水老白干、三井小刀、刘伶醉、十里香、丛台”、“黑龙江：老村长、玉泉”；

　　中部区域：主要集中供应如“湖北：劲酒”、“安徽：古井贡、高炉家、迎驾”、“江西：四特”等；

　　西南区域：主要集中供应“四川：剑南春、泸州老窖、郎酒、沱牌、全兴、金六福、光良、丰谷”、“贵州：习酒、国台、云峰酒业、茅台技开公司”、“重庆：江小白”、“福建：燕之屋”、“广西：丹泉”、“广东：蓝带啤酒”、“新疆：伊力特”等；

　　海外国际区域：产品主要供应亚洲、美洲、欧洲等国际酒类等客户，针对白兰地、威士忌、葡萄酒、橄榄油等海外产品，如帝亚吉欧、保乐力加等国际知名酒企，逐步与公司建立业务合作关系。

　　（2）装备制造及技术研发情况

　　公司引进了国际、国内同行业领先的生产设备，包括意大利SACMI、BORTOLINKEMO、OMSO、CALF等公司及瑞士MADAG等公司的机器设备，具备与国外高端制盖企业竞争的能力，同时公司是国内同行业中率先采用物理发泡生产线生产垫片及柔印机进行印刷的企业，满足了核心客户的产品特点和品质需求，同时也提升了公司生产效率及质量控制水平。

　　公司是制盖包装领域多项行业标准的制定单位、中国包装联合会常务理事单位，是国内酒类制盖包装领域唯一的A股上市公司。公司一次性通过了FSSC22000食品安全管理体系及三体系换证。公司一直专注于包装科技等方面的技术研发，截至报告期末，公司包装科技业务板块，拥有专利99项，其中发明专利30项，专利包括自动控制系统、特殊印刷工艺、专用印刷方法及设备，多次获得中国专利优秀奖等。

　　包装科技业务主要业绩驱动因素包括长期稳定的客户合作、严格的产品质量控制、持续的研发和技术工艺提升、生产管理提升及供应保障能力等。

　　2、园林生态业务

　　该业务主体为重庆华宇园林有限公司，主要从事园林绿化工程设计、施工、养护及苗木培育、生态环境综合治理等业务，拥有环境污染治理（生态修复）甲级资质、市政公用工程施工总承包貳级资质、风景园林工程设计专项乙级资质、环境污染治理（废水、固废）甲级资质、污染治理（工业废水处理）二级资质、污染治理（生活污水处理）二级资质等。

　　近年来，华宇园林的业务整体处于持续收缩状态，2021年度园林生态业务的营业收入为4,365.06万元，近年来已经大幅下降。

　　报告期内，公司管理层一方面积极地收尾已有的工程项目，加快推进在四川、贵州等地项目的完工结算、确权等事项；另一方面在国家大力清理政府部门拖欠民营企业各类款项的大环境下，公司全力以赴，采用多种方式，不断加大了对工程回款的催收力度，报告期内公司在四川等地回款收效显著，其中巴中项目回款4.5亿元。

　　报告期内，公司在贵州安顺和遵义两地区存在较大规模的应收账款，主要为安顺市西秀区政府及区林业绿化局、安顺市西秀区城镇投资发展有限公司，以及遵义市红花岗区深溪镇政府、遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司等，上述地方政府及平台公司的履约能力较差，但公司一直在国务院、国家工信部发布的清理政府部门和国有企业拖欠民营企业欠款的大政策背景下，积极采取各种措施，协助地方政府化解相关问题，陆续回收上述欠款。未来公司仍将持续重点解决上述地区的欠款回收问题，积极避免其对华宇园林生产经营造成的影响，努力维护公司及全体股东的利益。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2021年2月，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信评估”）出具《联合资信评估股份有限公司关于将山东丽鹏股份有限公司列入负面观察名单的公告》，将公司列入负面观察名单，维持“17丽鹏G1”的信用等级为AAA。

　　2021年6月，联合资信评估出具《山东中锐产业发展股份有限公司绿色公司债券2021年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为A+，评级展望为负面，本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《联合资信评估股份有限公司关于将山东丽鹏股份有限公司列入负面观察名单的公告》、《山东中锐产业发展股份有限公司绿色公司债券2021年跟踪评级报告》、《关于公司主体信用评级发生变化的公告》（公告编号：2021-057）

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　2021年，公司面临复杂严峻的国内外形势，以及新冠肺炎疫情、原材料价格大幅度上涨、市场需求波动等诸多风险因素，公司上下坚定信念、积极应对、奋力突围。公司对外深化与主要客户合作关系，努力提升核心客户市场占有率，加大新客户的开拓力度；对内主动推行管理革新和技术创新，实施降费增效措施、提升运营效率。此外，公司也在包装科技业务的基础上，不断探索产业协同的发展机遇。在复杂严峻的经营环境下公司实现了营业收入的增长。公司2021年度实现营业收入6.83亿元，较上年同期增加10.80%，其中包装科技业务收入增幅为31.70%，该部分业务持续向好发展；公司2021年度归属于上市公司股东的净利润亏损6.62亿元，亏损主要系根据资产减值准备计提政策，计提了资产或信用减值准备约4.02亿元；公司不断收缩园林生态业务，使得该部分收入较去年大幅减少，存量项目基本结束，但收尾成本及各类费用仍持续发生，导致园林生态业务出现大幅经营亏损。

　　2021年公司主要经营工作如下：

　　1、坚持提升大客户粘性与深度挖潜市场并举，实现包装科技业务稳步增长

　　公司深度挖掘市场空间，做好重点客户售后服务，不断提升市场份额。一方面，积极维护与各大酒企客户，包括古井贡、劲酒、江小白、剑南春、沱牌、牛栏山等大客户，巩固公司与重点客户的合作关系，提高包装业务在核心酒企的供应占比，增强了与大客户的合作粘性。近年来，公司在劲牌公司的包装业务份额稳步上升，成为劲牌公司最核心的制盖包装供应商。

　　另一方面，公司努力开拓贵州等西南地区市场并布局欧洲、非洲、南美洲等国外新兴市场，进一步提高产品的市场销售规模。报告期内，公司新设遵义锐鹏包装科技有限公司，并顺利投产，为公司拓展国内酱香型白酒包装市场奠定基础。公司已进入珍酒、云峰酒业（小糊涂仙）、肆拾玖坊的供应体系，并积极与水井坊、黄金酱酒深化合作关系。公司通过提升大客户粘性与深度挖潜市场机会，不断提高包装科技板块经营业绩。此外，公司以酒类包装业务为基础，不断探索产业链上的协同及纵向延伸业务。

　　2、园林工程收尾与回款工作齐驱，逐步改善公司现金流

　　报告期内，公司管理层非常重视园林工程项目的施工进度及应收款回收工作，通过设立工程账款催收小组采取诉讼、和解谈判等多种措施积极推进园林存量项目完工结算、确权、回款等事项。华宇园林分别与项目业主方签订了项目还款协议及债权转让协议，主要涉及的项目包括：巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目（以下简称“巴中项目”）、修文县小箐乡崇恩森林公园融资暨设计施工建设项目、深溪河湿地公园工程建设项目（以下简称“深溪河项目”）、南宫山蚂蚁河沿河景观工程项目、渠县项目、安顺市西秀区生态修复综合治理项目及二期项目（以下简称“安顺项目”）、安顺市西秀区头铺麒麟棚户区麒麟如意广场改造项目等，协议对项目施工收尾、审计结算时间安排、剩余应收未付款项支付做出约定，为公司回收工程欠款提供了更多保障。

　　2021年公司应收款回收取得积极成效，累计回款约6.4亿元，其中巴中项目4.5亿元工程款已回收，遵义的深溪河项目回款3,600万元，其他项目包括简阳市东城新区雄州大道提质改造工程项目等陆续回款，上述回款改善了公司的现金流状况。

　　由于园林生态业务需要巨额的资金投入，2016年及2017年，公司经营性现金流净额为-5.23亿元和-5.25亿元，2018年以来，公司管理层对经营发展策略进行调整，并不断加大应收工程款催收，2018年经营性现金流净额收窄为-3.85亿元，2019年实现经营性现金流净额1.58亿元，已扭转为正，2020年继续保持为正，2021年为2.53亿元。

　　上述款项回收的成效仍无法扭转对应收账款计提减值准备导致的园林生态业务大幅亏损。目前，公司在贵州地区仍面临较大规模的到期应收款项，对于项目确权、结算以及应收款项的催收，公司仍将在国务院、国家工信部发布的清理政府部门和国有企业拖欠民营企业欠款的大政策背景下，全力持续采取各种措施，协助地方政府化解各项问题，推进应收款项回收工作。

　　3、内部管理革新，实施“精细管理，精益运营，精准营销”

　　（1）公司持续深化内部管理革新，实施科学、高效的运营管理体系。包装科技板块组织构架调整，包装科技板块管理总部统筹运营，整合成三大基地七个公司，各子公司对标管理，比学赶超，精细管理，精益运营，精准营销，如围绕生产，建立产品废品率、设备开机率、存货管理等指标体系；围绕销售，建立产品出货率、客户投诉率、重点客户维护等指标；围绕采购，建立重点原材料比价招标、产品物流费率等指标，形成了完善的内部生产管理考核体系，有效提升包装科技板块的经营业绩。园林生态板块，建立了工程项目回款、项目实施进度、融资及资金管理、管理费用、经营性现金流净额等多维度考核指标。

　　（2）公司不断优化内部制度和流程，尤其是在对标管理体系的基础上，修订和完善运营管理制度，有效降低了生产中的废品率及库存积压，大大提升了运营效率、缩短了销售回款周期；公司始终坚持人才发展战略，实施各类集训营，强化核心骨干及年轻干部的选拔、培养、任用工作，不断提升公司管理水平，助力公司高质量发展。

　　4、充分发挥28、38口标准盖产线优势，持续推广二维码智能瓶盖

　　公司持续大力开发28、38口标准盖，引领防伪包装行业发展新方向。近年来，28口盖、38口盖在欧美、日韩等国际饮品市场上崭露头角，国内对28口、38口模塑ROPP铝制瓶盖需求空间也在不断增大。公司在拥有强大的防伪瓶盖研发能力基础上，依托意大利SACMI高速标准模塑ROPP盖设备优势，大力开发28口、38口标准模塑ROPP盖，目前公司的28口、38口盖产品线已经在啤酒、保健品、高端矿泉水、果汁饮料等领域逐渐延展开来，已应用在蓝带啤酒、燕京啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水等知名客户的产品中。丰富的客户资源，以及良好的市场认可度，为公司包装科技业务提供了新的增长点。

　　公司不断推广二维码智能瓶盖，维护消费者食品安全。二维码智能瓶盖主要是为防伪打假、积分兑奖、防窜货、广告宣传、为大数据分析提供物理载体。二维码智能瓶盖将改变传统酒行业的生产、经营、销售、仓储、物流、市场激励等各个环节，同时给消费者带来新的消费体验。其中，剑南春、习酒、珍酒、国台、小糊涂仙、北京红星、北京牛栏山、劲酒、江小白、沱牌、丰谷、泸州老窖、古井贡、牛栏山、力克、三井小刀、兰陵、衡水老白干等客户与公司开展了广泛合作。

　　证券代码：002374      证券简称：中锐股份       公告编号：2022-016

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年4月27日上午10：00，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年4月16日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事朱永新、杨强、钱志昂向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上作述职报告。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《2021年度总裁工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司总裁朱亚辉先生向董事会汇报了2021年公司经营情况。

　　三、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2021年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《2021年度利润分配预案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-66,242.38万元，期末未分配利润为-112,346.68万元。2021年度母公司报表中净利润为-86,885.93万元，加上以前年度未分配利润-24,422.98万元，母公司期末未分配利润为-111,308.91万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

　　由于母公司期末未分配利润为负数，公司2021年度利润分配预案为：2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

　　公司独立董事发表了肯定意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法规的规定；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事发表了肯定意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　七、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为：公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，按照公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　公司独立董事发表了肯定意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上发布的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

　　八、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-020）。

　　公司独立董事同意本次续聘并出具了事前认可和独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于2022年度向银行等金融机构申请融资的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为满足公司2022年度生产经营活动等方面的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请不超过人民币30亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于流动资金贷款、项目专项贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资、保函、信用证等。并根据金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。

　　为简化审批手续，特提请股东大会做如下授权：

　　（一） 授权董事会审批2022年度累计总额不超过30亿元的融资业务；

　　（二）上述授权申请经公司股东大会审议批准后，由董事长代表公司在批准的授信额度内与上述金融机构签署相关合同、协议等法律文件。

　　授权期限为：自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会之日止。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，独立董事朱永新、杨强、钱志昂回避表决。

　　结合公司实际情况，给予第五届董事会独立董事2022年津贴为每人12万元/年（含税）。

　　公司独立董事发表了肯定意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于2022年度公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2022年度公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-021）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于2022年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2022年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-022）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，钱建蓉、贡明回避表决。

　　公司独立董事发表了事前意见和独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2022度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-024）。

　　十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-025）。

　　十六、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-026）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十七、审议通过了《关于公司2020年度非标审计意见涉及事项已消除的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期非标审计意见涉及事项消除的专项说明》。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十八、审议通过了《2022年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2022年第一度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-027）刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十九、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2022年5月20日（星期五）下午14:00在上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大楼1楼，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002374      证券简称：中锐股份       公告编号：2022-028

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2021年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）14:00

　　（2）网络投票时间：2022年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月13日（星期五）

　　7、出席会议对象：

　　（1）截止2022年5月13日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大楼1楼

　　二、 会议审议事项

　　1、本次会议审议事项如下：

　　本次股东大会提案编码表

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议，第五届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于2022年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　3、特别强调事项

　　（1）上述议案9、10为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　　（2）上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　（3）上述议案11属于关联交易事项，关联股东将回避表决。

　　（4）公司独立董事将在本次股东大会上作2021年度述职报告。

　　三、会议登记事项

　　（一）现场登记时间、地点

　　1、登记时间：2022年5月16日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00

　　2、登记地点：上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大楼1楼。

　　（二）会议登记方式

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次股东大会的股东请于2022年5月16日16时之前将登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准（信函上请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

　　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：朱拓  王小翠

　　联系电话：021-22192955

　　电子邮件：ir@chiway.com.cn

　　地址：上海市长宁区金钟路767弄2号

　　邮编：200335

　　2、 会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　六、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书；

　　3、股东登记表。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称

　　投票代码：362374；    投票简称：“中锐投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月20日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人（单位）出席山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称（签章）：                    受托人签名：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：            受托人身份证号：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：                              委托日期：   年  月  日

　　附件3：

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　2021年年度股东大会股东登记表

　　股东签名或法人股东盖章：                          日期：

　　参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002374      证券简称：中锐股份      公告编号：2022-017

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年4月27日下午13：00，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年4月16日通过电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《2021年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

　　由于母公司期末未分配利润为负数，公司2021年度利润分配预案为：2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合上市公司内部控制相关规定的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　六、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

　　具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

　　七、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

　　具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-020）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于2022年度公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司 2022年度担保额度预计事项是为顺利满足公司及子公司日常生产经营对资金或履约需求而提供的担保，属于公司内部正常的生产经营行为，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；该担保事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意公司 2022年度担保额度预计事项，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2022年度公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-021）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于2022年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：本次担保系全资子公司及控股子公司对母公司提供的贷款担保，未与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的精神相违背，符合相关规定，不会损害公司利益。

　　具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2022年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-022）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，田洪雷回避表决。

　　具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意公司对 2021年度计提资产减值准备。

　　具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-024）。

　　十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-025）。

　　十三、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-026）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于公司2020年度非标审计意见涉及事项已消除的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司董事会出具的《关于前期非标审计意见涉及事项消除的专项说明》符合相关法律、法规及规范性文件的要求，客观反映了相关事项的实际情况，公司监事会对董事会所作的说明及和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司前期非标审计意见涉及事项消除情况的审核报告均无异议。

　　十五、审议通过了《2022年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-027）刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司监事会

　　2022年4月29日