浙江明牌珠宝股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：002574        证券简称：明牌珠宝           公告编号：2022-007

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要从事中高档贵金属和宝石首饰产品的设计、研发、生产及销售，核心业务是对“明”牌珠宝品牌的连锁经营管理。公司作为黄金珠宝行业的主要企业之一，具有良好的行业地位；报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司采用以批发、零售模式为主的经营模式，通过直营、专营、经销和加盟方式拓展市场，目前，公司在全国各主要区域拥有近千家门店，在天猫、京东、唯品会等电商平台设有旗舰店并持续发展其他网络营销渠道。

　　（一）宏观经济与行业发展

　　报告期内，国内消费“大循环”体系加速构建，新冠疫情影响阶段性减弱，经济复苏状况良好。根据国家统计局数据，2021年社会消费品零售总额440823亿元，同比增长12.50%，商品零售总额393928亿元，同比增长11.80%，其中金银珠宝类商品零售总额3041亿元,同比增长29.80%，黄金珠宝行业市场回暖明显，整体发展向好。

　　黄金珠宝行业属于充分竞争行业，市场化程度高，竞争激烈。近年来，受益于我国经济发展居民可支配收入提升，以黄金珠宝为代表的中高档消费品表现出良好的发展态势，成为市场消费的热点之一。行业市场竞争格局较为明朗，以卡地亚、蒂芙尼为代表的国外高端品牌、以港资品牌及国内主要上市珠宝企业为代表的领先品牌，以及部分区域性珠宝企业，覆盖了国内多层次的核心珠宝消费市场。

　　报告期内，公司在董事会、管理层和全体员工的努力下，围绕公司发展战略，积极落实经营计划，营收同比增长42.73%，取得了较好的成绩，符合行业整体发展态势。

　　（二）公司行业地位及竞争优势

　　公司是珠宝行业的知名企业，拥有富于竞争力的品牌、优良的产品品质、广泛的营销网络和客户基础、持续改进的管理体系，这些是构成公司持续发展的竞争优势。2021年，明牌珠宝入围德勤咨询《全球奢侈品力量排行榜》中国大陆品牌。随着近年来互联网特别是移动互联网的快速发展，公司将积极加快利用互联网进行业务创新与融合，以形成新的竞争优势。

　　近年来，随着国内消费升级推动，年轻消费群体崛起，国内宏观经济增速放缓、内外部环境复杂多变的情形下，黄金珠宝零售市场也在经历着转型，消费者对于品牌、品质、个性、设计和服务提出了更高的需求，年轻化、时尚化的产品较之传统的黄金产品越来越体现出更高的成长性。公司将借行业转型机遇，深耕珠宝产业，做优主营业务，谋求更好发展。

　　（三）主要业务模式

　　1、销售模式

　　公司主要以经销、专营、加盟、直营模式开展销售，公司销售模式未发生大的变化。

　　2021年销售情况

　　单位：元

　　2、生产模式

　　公司主要以自产、委外加工、外购进行生产，公司生产模式未发生大的变化。

　　2021年生产情况

　　3、采购模式

　　公司通过现货采购和黄金租赁业务采购黄金原材料、通过现货模式采购铂金和钻石原材料。公司采购模式未发生大的变化。

　　2021年采购情况

　　（四）主要管理工作

　　1、精细管理，协同赋能

　　公司围绕打造数字化明牌和明牌新零售的发展目标，持续做好品牌细分、市场细分、客群细分、产品细分、供应链细分和策略细分，加强数字化、信息化、智能化应用，使公司经营管理与新零售、数字化快速有机接轨，打造智能化业务生态。公司重点对包含客户流、货品流、资金流、信息流在内的智能化管理系统全面改造升级，有效整合资源、优化业务流程，实现总部与供应链端、销售端的无缝衔接，构建高效、智能、有序的业务闭环。公司致力打造敏捷高效的运行管理组织，加强工作目标任务的制定和考核，公司积极推进数智化管理考核并取得显著成效，公司品牌市场影响力、渠道拓展速度、门店盈利水平、产品研发效能、供应链管理效率、资金利用率等均实现有效提升，公司综合竞争实力进一步加强。

　　2、创新营销，品牌外延

　　公司积极推进线上多元营销，充分利用品牌形象代言人进行线上合作，开展IP合作项目、跨界合作项目以及发展与kol、koc的合作，加快明牌抖音号运营，同时结合核心区域市场的广告投放，加强明牌珠宝品牌的线上多元化情感营销、内容营销，增加消费者对明牌珠宝的感知度和互动性，全方位线上提升公司品牌影响，提升品牌形象和价值力。公司不断细化和提炼品牌定位，持续推进公司品牌升级征程，树立明牌珠宝知名品牌、时尚设计、优良品质的品牌定位，重点加速推进传家金独立品牌运营，积极打造优势子品牌。

　　3、优化渠道，双线并举

　　公司市场渠道拓展规划切实有效落地，报告期优化新增门店58家，渠道建设实现新发展，门店质量迈上新台阶。公司与核心商业体、知名品牌商的战略发展合作进一步增强，核心区域门店覆盖面更广，整体市场布局更趋合理；公司坚持以规范化、高标准、严要求开拓和调整自营门店，围绕提升供应链管理、升级品牌形象、强化营销推广、创新绩效考核、改进人员技能等全方位落地，形象店、精品店比重持续增长，门店结构更为优化，门店盈利水平和竞争力不断增强。对经销加盟客户全方位管控，品牌、形象、产品、价格、服务管理更趋规范，应收款风险持续降低；完善经销加盟商考核评价体系，推动经销加盟客户提档升级；推进社区加盟门店开设，积极培育新渠道。继续线上发力，快速提升第三方平台销量，多渠道推动线上销售布局，除强化天猫、京东、唯品会三大平台渠道外，积极开展抖音、小红书等其他平台合作，不断打造新的销售增长极。

　　4、深耕自研，引领前沿

　　公司坚持以市场变化和消费升级为契机，将产品研发方向与当前的流行元素、消费者偏好相结合，致力原创设计，不断提升自主研发能力和产品工艺水平档次，形成具有明牌品牌特色和优势的产品体系，持续打造具有明牌印记和品牌基因的爆款产品，领跑于国内市场前沿。目前，公司产品包含众多有个性、有内涵、有故事、有风格的系列，形成了以经典、时尚、婚庆、童趣等市场主流风格需求特色的产品矩阵，构成了公司产品的主力军。报告期内，除明牌传家金系列产品外，以御钻珍华全新黄金点钻系列、思红颜花丝系列、解语花珍珠系列等为代表的公司时尚新品，一经推出便获得了市场和消费者的极大认可，成为公司自研能力的有力彰显。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）苏州好屋剩余2018年度业绩补偿款支付情况

　　1、2021年4月15日，盈利承诺方汪妹玲、严伟虎分别向公司支付2018年度业绩承诺补偿款2,500,000元和2,500,000元；2021年4月20日，盈利承诺方汪妹玲、严伟虎向公司支付2018年度业绩承诺补偿款3,603,761.28元，其2018年度业绩承诺补偿款已全部支付。详见公司2021-009、2021-010号公告。

　　2、2021年8月17日，盈利承诺方刘勇向公司支付2018年度业绩承诺补偿款500,000元，盈利承诺方已经累计支付2018年度业绩承诺补偿款102,480,661.03元，占2018年度业绩承诺补偿款的83.21%；其中，盈利承诺方陈兴、黄俊、刘勇的2018年度业绩承诺补偿尚未履行完毕，还需向公司支付2018年度业绩承诺补偿款20,674,279.22 元。详见公司2021-036号公告。

　　（二）2020年度计提资产减值准备

　　经过公司及下属子公司对2020年12月31日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括存货、固定资产及应收款项、长期股权投资等）进行全面清查和资产减值测试后，2020年度计提各项资产减值准备32,039.09万元。详见公司2021-004号公告。

　　（三）资产核销

　　为准确反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及相关法律法规的要求和公司相关会计政策的规定，公司对部分无法回收的应收账款进行核销，本次核销资产共计44,945,894.97元。详见公司2021-031号公告。

　　证券代码：002574        证券简称：明牌珠宝        公告编号：2022-005

　　浙江明牌珠宝股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2022年4月22日以书面方式发出，会议于2022年4月27日在公司以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞阿五先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　公司2021年度董事会工作报告详见巨潮资讯网相关文件。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　2021年公司实现营业总收入3,582,111,747.67元，比上年同期增长42.73%,实现营业利润210,931,440.16元，比上年同期增长189.82%；实现利润总额 211,319,585.54 元，比上年同期增长190.06%，实现归属于上市公司股东的净利润136,974,529.72 元，比上年同期增长153.27%，基本每股收益0.26元，比上年同期增长153.00%。

　　公司2021年度财务决算报告详见巨潮资讯网相关文件。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江明牌珠宝股份有限公司母公司2021年度实现净利润-28,440,464.73元，加上以前年度留存的未分配利润492,637,688.76元，2021年末母公司实际可供股东分配的利润为 464,197,224.03元。根据公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，2021年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　公司对2021年度利润分配预案进行了专项说明，详见巨潮资讯网相关文件。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　详见巨潮资讯网相关文件，2021年年度报告摘要同时刊登于2022年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　六、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于<董事会关于公司2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

　　关于《董事会关于公司2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见，详见巨潮资讯网相关文件。

　　七、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司第五届监事会第五次会议审议通过该事项，监事会对公司2021年度内部控制自我评价报告发表了核查意见，独立董事对公司2021年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。

　　八、以4票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易情况的议案》

　　审议该项议案时，虞阿五、虞豪华、尹阿庚三位关联董事回避表决。

　　独立董事对公司2022年度预计日常关联交易情况发表了独立意见。详见巨潮资讯网相关文件。

　　九、以4票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司拟接受控股股东资金拆借的关联交易的议案》

　　控股股东日月集团拟向公司及公司控股子公司提供不超过15000万元的资金拆借，在本次审议通过的资金拆借金额范围内，董事会授权经营层可根据实际经营情况循环使用，提供的拆借资金将用于公司业务经营发展所需。资金拆借占用费经过资金拆借双方共同协商确定，按照月度资金占用天数、平均余额及参考中国人民银行发布的金融机构人民币一年期贷款基准利率为依据计算。资金拆借期限一年，资金占用费在拆借资金归还时结算收取。

　　审议该项议案时，虞阿五、虞豪华、尹阿庚三位关联董事回避表决。

　　独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。详见巨潮资讯网相关文件。

　　十、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》

　　同意公司以自有资金针对发出黄金产品库存进行套期保值，所需保证金余额不超过人民币20,000万元，所建立的套期保值标的以公司发出黄金产品库存量为基础，不得超过公司董事会授权的数量和金额。公司开展套期保值业务时间为2022年1月1日至2022年12月31日。

　　十一、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》。

　　同意公司使用自有资金投资国债、债券、银行结构性理财产品等低风险的短期投资品种，资金使用额度不超过人民币10亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过10亿元，最长投资期限不超过一年。

　　独立董事对公司投资理财事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。

　　十二、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 14 号>的通知》（财会【2021】 1 号），规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。解释 14 号文自公布之日起施行，2021 年 1 月 1 日至施行日新增的相关业务也应根据该解释进行调整。2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会【2021】 35 号），明确了 “关于资金集中管理相关列报” 内容自公布之日起施行。

　　公司监事会对该事项发表了同意的意见，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。

　　十三、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十四、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

　　公司将于2022年5月20日召开2021年度股东大会，详情见巨潮资讯网披露的“关于召开2021年度股东大会的通知”。

　　十五、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　详见巨潮资讯网相关文件，2022年第一季度报告同时刊登于2022年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　十六、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于全资子公司增持股份计划的议案》

　　同意公司全资子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司使用自有资金增持浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司无限售流通股 A 股股票，增持金额不低于2000万元，增持方式包括但不限于通过上海证券交易所交易系统集中竞价、大宗交易等方式，增持期限为董事会审议通过之日至2022年12月31日。详见巨潮资讯网相关文件。

　　特此公告。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002574              证券简称：明牌珠宝         公告编号：2022-016

　　浙江明牌珠宝股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人虞阿五、主管会计工作负责人俞可飞及会计机构负责人(会计主管人员)陈燕声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：虞阿五                     主管会计工作负责人：俞可飞                     会计机构负责人：陈燕

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：虞阿五                     主管会计工作负责人：俞可飞                     会计机构负责人：陈燕

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002574     证券简称：明牌珠宝      公告编号：2022-018

　　浙江明牌珠宝股份有限公司关于

　　2021年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、2021 年度利润分配预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江明牌珠宝股份有限公司母公司2021年度实现净利润-28,440,464.73元，加上以前年度留存的未分配利润492,637,688.76元，2021年末母公司实际可供股东分配的利润为 464,197,224.03元。公司拟定的2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、 2021 年度不进行利润分配的原因

　　1、公司所处行业品牌竞争激烈，竞争的核心要素之一为渠道建设，为进一步扩大市场占有率，公司计划加大直营门店的布局力度。

　　2、公司子公司上海知鲸多信息科技有限公司开展房地产销售经纪类新业务需要投入相应的资金。

　　从公司实际出发，为了顺利扩展相关业务，推动公司进一步发展，并保持公司财务的稳健性，实现公司可持继发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》 的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　三、公司未分配利润的用途和计划公司未分配利润结转下一年度，用于满足日常经营、业务拓展等资金需要，

　　促进主营业务稳健发展，增强抵御风险的能力，更好地维护公司全体股东的长远利益。

　　四、审议意见

　　1、董事会意见

　　董事会认为 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定， 是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。

　　2、独立董事意见

　　经审核，我们认为公司董事会提出的2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案是与公司实际经营状况相符的，且符合《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）》的相关规定。我们同意该利润分配方案，并同意提请公司股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》 、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　五、 相关风险提示

　　本次利润分配预案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件1、 公司第五届董事会第六次会议决议；2、 公司第五届监事会第五次会议决议；3、 独立董事对相关事项的专项说明和独立意见。

　　特此公告。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

　　2022年4月28日