江苏华辰变压器股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

　　保荐机构（主承销商）：甬兴证券有限公司

　　特别提示

　　江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“江苏华辰”或“发行人”）首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2022]749号）。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与保荐机构（主承销商）甬兴证券有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为4,000万股，发行价格为8.53元/股，全部为新股发行，无老股转让。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,400万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,600万股，占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为400万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3,600万股，占本次发行总量的90.00%。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年5月5日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量：35,795,948股

　　2、网上投资者缴款认购的金额：305,339,436.44元

　　3、网上投资者放弃认购数量：204,052股

　　4、网上投资者放弃认购金额：1,740,563.56元

　　（二）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量：3,998,990股

　　2、网下投资者缴款认购的金额：34,111,384.70元

　　3、网下投资者放弃认购数量：1,010股

　　4、网下投资者放弃认购金额：8,615.30元

　　网下投资者获得初步配售未缴款或未足额缴款的情况如下：

　　二、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份数量为205,062股，包销金额为1,749,178.86元，包销比例为0.5127%。

　　2022年5月9日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　三、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　联系人：投行业务管理部

　　联系电话：0574-89265214、0574-89265215

　　联系邮箱：yongxingecm@yongxingsec.com

　　发行人：江苏华辰变压器股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：甬兴证券有限公司

　　2022年5月9日