上海飞乐音响股份有限公司 关于公开挂牌转让上海飞乐投资有限公司100%股权暨重大资产出售进展情况的公告

　　证券代码：600651          证券简称：飞乐音响          编号：临2022-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次重大资产出售的总体情况

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）公开挂牌转让的方式，出售公司持有的上海飞乐投资有限公司（以下简称“飞乐投资”）100%股权（以下简称“本次重大资产出售”）。挂牌交易条件为摘牌方需为飞乐投资及下属子公司对飞乐音响及下属子公司（不包括飞乐投资及下属子公司）的全部债务及飞乐投资及下属子公司的银行负债（限于飞乐音响及其关联方提供担保的银行负债）清偿承担连带担保责任及提供相应的资产担保，并承接飞乐音响为飞乐投资及下属子公司提供的相关连带赔偿和/或补偿责任。本次出售飞乐投资股权的交易对方将根据上述公开挂牌结果确定，最终交易对方应以现金方式支付股权价款。如公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司将重新召开董事会审议标的资产的后续处置事宜。

　　公司于2022年2月21日召开的第十二届董事会第八次会议审议通过了《关于<上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售预案》等相关公告，具体内容详见公司于2022年2月22日披露的公告内容。公司于2022年5月5日召开的第十二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等相关公告，具体内容详见公司于2022年5月6日披露的公告内容。

　　二、本次重大资产出售的进展情况

　　公司已在上海联交所公开挂牌出售飞乐投资100%股权，信息披露期为2022年5月7日至2022年6月2日。

　　自本次重大资产出售筹划以来，公司与相关各方积极推进本次重大资产出售的相关工作。截至目前，公司已在上海联交所公开挂牌出售飞乐投资100%股权，待信息披露期满，公司按照产权交易规则确定受让方后，公司将与受让方签署《产权交易合同》、更新《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要，并再次提请公司董事会、股东大会审议。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

　　三、相关风险提示

　　本次重大资产出售尚需取得公司董事会、股东大会的批准、上海联交所挂牌并确定受让方和交易价格、上海证券交易所等监管机构要求履行的其他程序，本次重大资产出售的交易对方尚不确定，是否能够获得上述批准或核准、能否顺利实施以及最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月10日

　　证券代码：600651          证券简称：飞乐音响          编号：临2022-040

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　关于《重大资产出售报告书（草案）》修订

　　说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”或“飞乐音响”）于2022年5月6日披露了《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“报告书”）。经独立财务顾问的自查，决定对报告书进行补充修订，具体如下：

　　在报告书“第五节 标的资产评估情况”之“三、评估结论”之“（三）下属子公司评估情况”之“1、重要下属子公司评估情况”之“（1）喜万年集团”补充披露了收益法评估盈利预测中对未来年度的预测结果，包括营业收入、营业成本、销售及管理费用、财务费用、非经常性损益项目、所得税、净利润、现金流等；在报告书“第五节 标的资产评估情况”之“三、评估结论”之“（三）下属子公司评估情况”之“1、重要下属子公司评估情况”之“（1）喜万年集团”补充披露了市场法评估过程，包括市场可比公司选取过程、可比公司价值比率计算及修正等情况；在报告书“第五节 标的资产评估情况”之“三、评估结论”之“（三）下属子公司评估情况”之“1、重要下属子公司评估情况”之“（1）喜万年集团”补充披露了收益法与市场法的估值差异分析，以及最终选取收益法作为喜万年集团本次评估结论的原因；

　　在报告书“第五节 标的资产评估情况”之“三、评估结论”之“（三）下属子公司评估情况”之“1、重要下属子公司评估情况”之“（3）飞乐建设”补充披露了资产基础法的评估过程。

　　以上补充披露内容均与上海东洲资产评估有限公司出具的《上海飞乐音响股份有限公司拟公开挂牌转让所持有上海飞乐投资有限公司100%股权所涉及的飞乐投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2022】第0313号）及评估说明、评估说明附件一致。本次对报告书内容的增订旨在更为全面地反应标的资产重要子公司的评估情况，不影响本次交易标的资产的评估结论及定价。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月10日