中国工商银行股份有限公司 关于在200亿美元全球中期票据 发行计划下发行多系列中期票据 刊发发售通函及定价补充文件的公告

　　证券代码：601398       证券简称：工商银行     公告编号：临2022-019号

　　中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）香港分行、伦敦分行、迪拜国际金融中心分行以及新加坡分行在200亿美元全球中期票据发行计划（以下简称计划）下，已向香港联合交易所有限公司（以下简称联交所）提交由香港分行发行的于2025年到期的1,200,000,000美元利率为2.95%中期票据及2024年到期的2,000,000,000港元利率为2.95%中期票据，伦敦分行发行的于2025年到期的300,000,000欧元利率为1.625%中期票据，迪拜国际金融中心分行发行的于2024年到期的2,000,000,000人民币利率为3.200%中期票据以及新加坡分行发行的于2025年到期的600,000,000美元浮动利率中期票据（新加坡分行美元票据，与其他系列票据合称票据）的上市申请，票据已于2022年6月2日完成上市。根据计划，票据仅供专业投资者1

　　1根据香港联合交易所有限公司上市规则第37章定义，专业投资者指(a)如属香港人士，按《证券及期货条例》附表1第1部所界定的专业投资者（包括按该条例第397条所制定的规则所指的人士）；或(b)如属非香港人士，根据有关司法权区对公开发售的相关豁免可向其出售证券的人士。

　　购买，详情请参考本行2022年6月2日刊载于联交所“披露易”网站（www.hkexnews.hk）的相关公告。

　　此外，上述每一系列票据还有意（i）获准在伦敦证券交易所（以下简称伦敦交易所）的国际证券市场进行交易；（ii）获准在迪拜金融服务局的证券官方名单上市以及获准在纳斯达克迪拜交易所上市进行交易；以及（iii）在新加坡证券交易所有限公司（以下简称新加坡交易所，与伦敦交易所，纳斯达克迪拜交易所合称其他交易所）上市。每一系列票据也将显示在伦敦交易所的可持续债券市场。票据在其他交易所的上市或获准交易（如适用）预计将于2022年6月2日或之后生效。更多有关票据在其他交易所上市的信息可在伦敦交易所的网站www.londonstockexchange.com，纳斯达克迪拜交易所的网站www.nasdaqdubai.com以及新加坡交易所的网站www.sgx.com进行查阅。

　　特此公告。

　　中国工商银行股份有限公司董事会

　　二二二年六月二日