上海美农生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

　　保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

　　上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“美农生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕790号文予以注册。《上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。

　　敬请投资者重点关注本次发行流程、申购及缴款等方面：

　　1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。本次发行数量2，000万股，其中网上发行数量为2，000万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不转让老股。

　　2、本次发行价格为23.48元/股，投资者据此价格在2022年6月8日（T日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的行业目录及分类原则，公司所处行业属于“C14食品制造业”，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为31.73倍（截至2022年6月2日）（T-3日）。本次发行价格23.48元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为29.23倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率（截至2022年6月2日）（T-3日）。

　　3、投资者在2022年6月8日（T日）进行网上申购时无需缴付申购资金。本次网上发行申购日为2022年6月8日（T日），网上申购时间为9：15-11：30、13：00-15：00。

　　4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

　　5、网上投资者申购新股中签后，应依据2022年6月10日（T+2日）公告的《上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2022年6月10日（T+2日）日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

　　中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销，网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

　　本次发行股票概况

　　发行人：上海美农生物科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

　　2022年6月6日

　　上海美农生物科技股份有限公司

　　首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

　　保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

　　上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕790号文予以注册。

　　本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，不进行网下询价和配售。本次发行股份全部为新股，不进行老股转让。本次发行中，网上发行2，000万股，占本次发行总量的100%。

　　为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演。

　　1、网上路演时间：2022年6月7日（周二）下午15：00-17：00；

　　2、路演网站：全景网（网址：http：//rs.p5w.net/）；

　　3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐机构（主承销商）相关人员。

　　本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn；经济参考网，www.jjckb.cn）查阅。

　　敬请广大投资者关注。

　　发行人：上海美农生物科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

　　2022年6月6日