慕思健康睡眠股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

　　保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

　　慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“慕思股份”、“发行人”）首次公开发行不超过4,001万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]831号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“慕思股份”，股票代码为“001323”。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑投资者报价及拟申购数量情况、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为38.93元/股，发行数量为4,001万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为2,800.70万股，为本次发行总量的70.00%，网上初始发行数量为1,200.30万股，占本次发行总量的30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为400.10万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3,600.90万股，占本次发行总量的90.00%。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年6月16日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：35,775,523

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,392,741,110.39

　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：233,477

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：9,089,259.61

　　（二）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,999,448

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：155,698,510.64

　　3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,552

　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：60,419.36

　　网下投资者获得初步配售未缴款及未及时足额缴款的情况如下：

　　二、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为235,029股，包销金额为9,149,678.97元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.59%。

　　2022年6月20日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　三、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）招商证券联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：0755-23189776、0755-23189781

　　联系人：股票资本市场部

　　发行人：慕思健康睡眠股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

　　2022年6月20日