（上接C1版）北京中亦安图科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

　　（上接C1版）

　　报告期内，公司与主要可比公司净利润的比较情况如下：

　　单位：万元

　　除海量数据、华胜天成和新炬网络外，公司与上述主要可比公司业务规模均总体保持了稳步增长，与行业市场规模总体变动趋势保持一致。从营业收入规模及变动来看，公司业务规模虽然处于中等水平，但近三年营业收入复合增长率优于主要可比公司平均水平。从净利润规模及变动来看，公司净利润规模较好，近三年复合增长率均优于主要可比公司平均水平。

　　综上，公司所处行业下游需求持续攀升为行业相关公司经营业绩规模的持续增长提供良好空间，公司营业收入及净利润近三年复合增长率优于主要可比公司平均水平。

　　2）公司良好的综合毛利率及净利润率是公司竞争优势的充分体现

　　报告期内，公司与主要可比公司毛利率的比较情况如下：

　　资料来源：同行业可比公司公开披露的定期报告、招股说明书

　　报告期内，公司毛利率高于同行业可比公司平均水平，主要是由于公司与同行业可比公司的业务结构不同。由于各类具体业务毛利率水平相差较大，例如IT运行维护服务毛利率水平远高于原厂软硬件产品毛利率水平，导致总体毛利率水平存在一定差异。

　　公司同行业可比公司均存在部分业务与公司IT运行维护服务及原厂软硬件产品销售业务较为类似，但具体业务构成情况有所差异。公司与同行业可比公司主要业务构成情况及相关业务毛利率对比情况具体如下：

　　注：海量数据公开披露的2020年、2021年年度报告变更主营业务产品分类为数据库、数据计算和数据存储，与以前年度业务分类可比性较差，因此未予以列示

　　从同行业可比公司各业务毛利率水平来看，与公司IT运行维护业务相类似的业务毛利率整体均高于与公司原厂软硬件产品销售业务相类似的业务毛利率，但各公司业务构成情况存在较大差异。其中，先进数通、华胜天成和神州信息业务构成中，与公司原厂软硬件产品销售业务较为类似的业务及其各自软件开发或自有产品相关业务占比较高，IT运行维护服务相关业务占比较低，其业务整体毛利率普遍较低；天玑科技、海量数据和新炬网络业务构成中，与IT运行维护服务相关的业务占比较高，其业务整体毛利率普遍较高。结合公司的业务构成情况来看，报告期内，公司IT运行维护服务收入占比均较高，因此，公司整体业务毛利率总体高于同行业可比公司平均水平具有合理性。

　　同时，报告期内，公司净利润率高于绝大多数主要可比公司，盈利能力较好，具体比较情况如下：

　　自成立至今，公司不断延伸业务链条、挖掘业务深度、优化产品结构、拓展客户领域，业务范围从IT基础架构层逐步拓展至IT应用架构层，已经形成了具有协同效应的IT架构“服务+产品”体系，盈利能力不断增强。公司充分发挥自身竞争优势，与主要客户保持了长期、稳定的合作关系，各项业务良好发展，报告期内公司净利润率均高于主要可比公司平均水平。

　　综上，相较于主要可比公司，公司良好的综合毛利率及净利润率是公司竞争优势的充分体现。

　　3）公司偿债能力与主要可比公司相比总体良好

　　①公司主要偿债能力指标分析

　　报告期内，公司主要偿债能力指标的具体情况如下：

　　报告期各期末，公司流动比率与速动比率总体均稳步增长，体现出公司较强的短期偿债能力。

　　报告期各期末，公司资产负债率（母公司）分别为50.02%、48.93%和42.28%，呈现逐步下降的趋势，主要系公司盈利能力较好，使得股东权益不断增长。因此，公司长期偿债能力相对较强。

　　报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为9，487.50万元、10，288.45万元和14，386.10万元，利息保障倍数分别为29.97倍、72.50倍和1，463.33倍，均保持增长，公司偿债风险较小。

　　②与同行业可比公司的比较分析

　　报告期各期末，公司与同行业可比公司流动比率、速动比率及资产负债率的比较情况如下：

　　资料来源：同行业可比公司公开披露的定期报告、招股说明书

　　报告期各期末，公司流动比率、速动比率均低于同行业可比公司平均水平，主要是由于同行业可比公司大多为上市公司，通过资本市场完成了股权融资，使得其货币资金较为充裕、流动资产规模相对较大。报告期各期末，公司的资产负债率与同行业可比公司平均水平不存在重大差异，考虑到公司账面资金充裕、盈利能力较强，且公司流动比率、速动比率及资产负债率均处于合理水平。

　　综上，公司偿债能力与主要可比公司相比总体良好。

　　4）公司注重研发创新，研发投入逐年增加，与主要可比公司的研发费用占比差异具有合理性

　　公司坚持立足于自主研发的技术开发模式，以客户需求为导向，围绕客户具体业务流程和风险特点积极开展相关研发项目。自成立至今，公司在运维原子库、最佳运维实践工具、自主智能运维产品、运营数据分析服务等研发领域投入了大量的研发资源，为公司的持续创新提供了强力保障。公司根据业务发展规划及市场需求，积极推动创新研究，持续加大自主运维产品的研发投入以及新业务领域的拓展力度，形成了具有协同效应的IT架构“服务+产品”体系，推动公司的业务范围从IT基础架构层逐步拓展至IT应用架构层。报告期内，公司研发费用逐年增加，分别为3，277.10万元、3，325.28万元和3，759.36万元。

　　报告期内，公司与主要可比公司均通过持续不断的自主研发积累了雄厚的技术实力，具有领先的技术优势，并形成了相对稳定的客户群体。其中，与主要可比公司相比，公司研发费用占营业收入比例相对较低，具体情况如下：

　　资料来源：同行业可比公司公开披露的定期报告、招股说明书

　　公司研发费用占营业收入的比例低于主要可比公司平均水平，主要是由于公司原厂软硬件产品收入占比较高所致，由于原厂软硬件产品无需进行大量研发投入，从而拉低了公司研发费用占营业收入的比例。具体来看，原厂软硬件产品收入占比较高的同行业可比公司华胜天成、神州信息、先进数通和银信科技研发费用占营业收入的比例亦相对较低。此外，天玑科技研发费用率较高主要是由于其无形资产规模较大从而使计入研发费用的摊销金额较高。

　　综上，公司结合自身实际情况合理进行研发投入，并通过不断的技术积累和创新形成了自身的核心竞争力，拥有相对稳定的客户群体，与同行业可比公司的研发费用占比差异主要系公司无需进行大量研发投入的原厂软硬件产品收入占比较高所致，具有合理性。

　　5）公司拥有在IT基础架构层全覆盖的技术能力，具有自身竞争优势

　　总体来看，我国IT基础架构运维服务市场规模很大，以公司、银信科技、天玑科技、海量数据、先进数通、新炬网络为代表的企业是细分行业内规模相对较大的企业，形成了一定的综合竞争优势。上述公司在下游客户主要行业、主要运维能力等方面各有侧重，情况如下：

　　资料来源：同行业可比公司公开披露的定期报告、招股说明书；同行业可比公司企查查网站（https：//www.qichacha.com）项目招投标信息

　　具体来看，公司在各业务领域均形成了一定竞争优势，具有一定市场份额：

　　①IT运行维护服务业务

　　报告期内，公司与主要可比公司IT运行维护服务收入的比较情况如下：

　　单位：万元

　　资料来源：同行业可比公司公开披露的定期报告、招股说明书

　　注：海量数据公开披露的2020年年度报告变更了主营业务产品分类，未披露其技术服务、服务销售的收入，因此无法计算其复合增长率；新炬网络公开披露的2020年、2021年年度报告仅披露了第三方运维服务与工程销售收入，未披露原厂服务销售金额，因此无法计算其复合增长率

　　根据北京软件和信息服务业协会、艾瑞咨询的统计数据，2014-2019年，我国IT基础架构运维服务市场规模从1，079.9亿元增长至2，080.7亿元，年均复合增长率达到14.02%。总体来看，我国IT基础架构运维服务市场规模很大，但由于行业参与者较多，呈现高度分散的竞争格局，单一企业市场份额较低、市场地位不明显，以公司、银信科技、新炬网络、海量数据为代表的企业是细分行业内规模相对较大的企业，形成了一定的综合竞争优势。

　　②原厂软硬件产品业务

　　报告期内，公司与主要可比公司原厂软硬件产品收入的比较情况如下：

　　单位：万元

　　注：海量数据公开披露的2020年年度报告变更了主营业务产品分类，未披露其系统集成业务的收入及成本，因此无法计算其复合增长率；新炬网络公开披露的2020年、2021年年度报告仅披露了原厂软硬件及服务销售，未单独披露原厂软硬件产品销售金额，因此无法计算其复合增长率

　　在上述可比公司中，神州信息、先进数通和华胜天成均为专业的IT系统解决方案提供商，在原厂软硬件产品领域形成了相对领先的市场地位，但由于我国IT基础架构建设市场规模很大，其市场份额仍然相对较低。结合原厂软硬件产品收入情况来看，由于公司作为非上市公司，流动资金相对有限，债务融资成本相对偏高，因此公司在开展原厂软硬件产品业务时，会综合考虑客户资质、合同规模、利润率水平、付款条件与自身资金状况等因素，有条件地开展原厂软硬件产品业务。

　　③自主智能运维产品、运营数据分析服务业务

　　自主智能运维产品、运营数据分析服务市场空间均相对较大，但由于行业尚处于培育阶段，具有行业影响力和品牌知名度的企业较少，公司与主要可比公司市场地位均不明显。

　　综上，我国IT服务行业市场规模很大，参与行业竞争的企业较多，呈现高度分散的竞争格局，单一企业市场份额较低。公司凭借综合服务能力、IT基础架构层全覆盖能力、技术及创新实力、多层次服务质量保障，不断提升客户对第三方运维服务认可度及信任感；随着客户对IT运维标准化、自动化、智能化需求不断上升，公司自主研发了智能运维产品，形成了具有协同效应的IT基础架构“服务+产品”体系；针对客户提升数据价值的迫切需求，公司聚焦客户业务数据领域提供运营数据分析服务，推动公司的业务范围从IT基础架构层逐步拓展至IT应用架构层，在行业中逐步形成了一定的竞争优势。

　　6）公司形成以金融行业尤其是银行业为核心，多领域、多区域同步发展的业务布局

　　经过多年的客户积累，公司已经形成了一批以中国银行、交通银行、农业银行、建设银行和中国移动通信有限公司等为代表的优质客户群体，并与其保持了长期、稳定的合作关系；另一方面，公司充分利用自身优势，通过多领域、多区域的业务布局持续不断开发新客户。

　　报告期内，按客户领域分类，公司主营业务收入构成情况如下：

　　单位：万元

　　近年来，公司将金融行业尤其是银行业获得的先进经验及领先优势快速推广至电信、交通运输及政府等领域，使得公司客户数量不断增长。报告期内，公司来自于金融行业的收入比例分别为76.55%、78.53%和83.77%，其中来自于银行业收入由59.59%降低至55.07%，而来自于其他金融行业的收入由16.96%提高至28.70%。

　　同时，公司形成了相对稳定并持续扩大的优质客户群体，具有稳定的客户基础，报告期内，公司新增客户和存量客户收入金额及占比具体情况如下：

　　单位：万元

　　公司加快推进客户多元化战略，积极拓展新客户。报告期内，公司新增客户收入占比分别为10.32%、14.96%和14.00%，新客户拓展势头良好。同时，公司与存量客户保持了长期、稳定的合作关系，报告期内，公司存量客户收入占比分别为89.68%、85.04%和86.00%，客户粘性较高，稳定性较强。

　　针对客户领域，公司与可比公司具体比较如下：

　　银信科技主营业务以系统集成和IT基础设施服务为主。银信科技客户以银行、电信等行业为主，其主要客户包括建设银行、山东省农村信用社联合社、华夏银行股份有限公司等。

　　天玑科技主营业务包括IT支持与维护服务、IT外包服务、软硬件销售、自有产品销售等。天玑科技客户以电信、金融等行业为主，其主要客户包括中国移动通信集团所属公司、中国电信股份有限公司、中国太平洋保险（集团）股份有限公司等，与公司客户存在部分重叠。

　　海量数据主营业务以技术服务、系统集成和服务销售为主。报告期内，海量数据未公开披露其客户行业分布、前五大客户和前五大供应商情况。根据海量数据2017年公开披露的招股说明书，其客户主要分布在金融、电信、信息技术等领域。

　　先进数通主营业务包括IT基础设施建设、软件解决方案及IT运维服务。先进数通客户以国有大型商业银行、区域性银行、非银行业金融机构为主。

　　华胜天成主营业务以企业IT系统解决方案和云计算产品及服务销售为主。华胜天成客户以政府、金融、电商及零售、运营商为主，与公司客户领域存在一定重叠。

　　神州信息主营业务以系统集成和软件开发及技术服务为主。神州信息客户以金融、运营商、政企为主，与公司客户领域存在一定重叠。

　　新炬网络主营业务以第三方运维服务与工程和原厂软硬件及服务销售为主。新炬网络客户主要集中于电信、金融、交通和政府等行业，其中以电信行业客户为主，包括中国移动通信有限公司、中国电信集团有限公司等，与公司客户存在部分重叠。

　　综上，公司主要可比公司的客户以金融、电信等行业为主，符合公司所处行业的下游客户特征，主要系该等领域对信息系统的依赖程度很高。虽然部分可比公司与公司客户存在重叠的情形，但由于相关客户产品及服务采购的重复性和延续性，同时公司服务支持能力和实施能力得到客户的广泛认可，因此公司与上述客户订单具有连续性和持续性。同时，凭借强大的综合服务能力、优质的服务水平、雄厚的技术实力，公司在业内积累了良好的声誉，形成了相对稳定并持续扩大的优质客户群体，具有稳定的客户基础。

　　7）公司形成的核心技术门槛较高且具有技术优势，形成的专利数量与主要可比公司相比符合自身业务发展实际情况

　　自成立以来，公司通过不断的技术积累和创新形成了自身的核心竞争力，取得了11项专利（其中9项为发明专利）、95项计算机软件著作权、46项软件产品证书，多项产品获得北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会等六个部门联合颁发的《北京市新技术新产品（服务）证书》。公司坚持立足于自主研发的技术开发模式，以客户需求为导向，积极开发贴合客户具体业务流程和风险特点的综合服务解决方案，形成的核心技术均在相关产品或服务中均得到了广泛、深入地应用，并为公司经营业绩的快速增长起到了积极贡献。

　　①公司各类业务核心技术具备技术优势

　　在IT运行维护服务方面，公司已形成了自动化健康检查技术、自动化软件安装技术、自动化监控及故障恢复技术、自动化信息采集技术等核心技术，涵盖IT基础架构运维领域的环境搭建、信息采集、自动化健康检查、故障预警、故障分析处理以及虚拟化资源调度管理等方面，具备服务器、存储设备、网络设备、操作系统、数据库、中间件和开源软件等多品牌、跨平台的一站式综合服务能力，能够覆盖大型机服务器、小型机服务器、PC服务器、网络设备、超融合一体机、分布式存储等硬件及操作系统，数据库、中间件、虚拟化软件等商业软件，云平台软件、容器、监控和自动化等开源软件。因此，公司全面的异构平台运维能力，具有领先的技术优势。

　　在自主智能运维产品方面，公司已形成了EVO-RPC技术、分布式采集技术、应急处置智能处理技术、智能流程流转控制技术等核心技术，上述技术涵盖软件产品开发领域的计算机软件架构技术、身份认证技术、数据交换技术、RPC技术、分布式技术、多租户技术、容器微服务技术、流程控制技术等领域。公司采用通用、主流开发框架和开发语言进行软件开发，通过持续不断的研发投入和技术迭代，自主研发了智能运维产品，以此推动被动运维向主动运维转变、数据中心运维向运营转变，实现智能化、自愈式运维。

　　在运营数据分析服务方面，公司已形成大数据反欺诈技术、企业商情的知识图谱构建技术、基于图的反欺诈技术、基于图的对公征信风控技术等核心技术，上述技术涵盖图数据库和图计算技术、图谱技术、机器学习技术等领域，聚焦客户业务数据，通过挖掘客户、产品和其他各类信息之间的关联性，构建客户、产品全网关系图谱，预判潜在风险防患于未然。

　　②公司核心技术门槛较高

　　公司核心技术门槛较高，第一，IT基础架构具有软硬件产品多样化、品牌复合化的特征，涉及的相关技术既相互独立、又相互关联，IT基础架构运维个性化程度较高，从而要求服务商具备全面的异构平台运维能力、强大的自主研发能力和定制开发能力；第二，IT运行维护服务涉及较为广泛的标准、规范和接口，包括异构平台的体系结构、多种网络标准与协议、各厂家的私有管理信息库以及ITIL（信息技术基础设施库）、ITSS（信息技术服务标准）、ISO20000等IT服务流程管理标准等，要求服务商具有丰富的服务经验，能够结合客户自身IT基础架构特点以及各类服务标准形成最适合客户的运维规范；第三，在数据分析技术方面，以机器学习为代表的算法技术已经逐渐超越传统统计技术成为数据分析领域的重要技术支撑，呈现出技术更新迭代快、技术生态不断完善等特点。

　　③公司核心技术与新兴技术深度融合

　　我国IT服务行业近年来不断涌现出大数据、人工智能、图数据库和图计算等新兴技术的应用，技术更新迭代快，公司时刻关注前沿技术发展的最新动态，深刻把握技术发展趋势，以市场与客户需求为导向，充分发挥前沿技术促进自身技术实力与自主创新能力提升的引擎作用，将核心技术与新兴技术深度融合，从而满足不断变化的市场需求。

　　④公司“IT基础架构+应用架构”“服务+产品”综合服务技术能力

　　公司高度重视技术创新对持续发展的核心驱动作用，以前沿技术为引领、以客户需求为导向、以IT架构场景应用为抓手，逐步形成了IT架构“服务+产品”双轮驱动的发展模式。在实现IT基础架构多品牌、跨平台的一站式综合服务能力的基础上，公司逐步向IT应用架构层延伸业务链条，为客户提供运营数据分析服务。由此，公司形成了“IT基础架构+应用架构”“服务+产品”综合服务技术能力，在行业内具有竞争优势。

　　⑤与主要可比公司相比，公司专利数量的差异主要系经营规模和业务发展情况所致

　　公司与主要可比公司专利数量的比较情况如下：

　　单位：个

　　资料来源：银信科技、海量数据、先进数通、华胜天成数据统计截至于2022年6月10日，来源于企查查网站（https：//www.qichacha.com）；天玑科技、新炬网络数据统计截至于2021年12月31日，来源于公开披露的定期报告；神州信息未单独披露专利数量

　　目前，公司拥有的11项专利中有9项系发明专利，占比较高。与上述主要可比公司相比，公司专利数量的差异主要原因为一方面公司经营规模相对较小，研发费用相对较低；另一方面，公司自主智能运维产品及运营数据分析服务业务发展时间相对较短，相关知识产权正在积极申请中。

　　⑥公司具有核心技术持续创新机制

　　公司建立了一套以客户需求和前沿技术为拉动，以持续的研发投入和健全的激励机制为推动的“双拉双推”的技术创新机制，并形成了相应的技术创新安排。同时，公司计划投资10，678.77万元实施研发中心建设项目，扩充研发及技术团队、购置研发场所及软硬件产品以满足公司研发及技术创新需求。

　　综上，公司坚持立足于自主研发的技术开发模式，以客户需求为导向，形成的核心技术具有较高门槛，具备竞争优势，且在公司相关产品或服务中均得到了广泛、深入地应用。虽然公司的专利数量与主要可比公司相比存在差异，但公司目前处于快速发展阶段，随着经营规模的持续扩大以及本次募集资金投资项目的有效实施，公司技术研发能力及自主创新能力将进一步提升。

　　（4）本次发行定价合理性分析总结

　　综上所述，结合发行人与主要可比公司的比较情况，发行人主要优势体现在如下方面：第一，我国IT基础架构运维服务市场下游需求稳步攀升推动行业整体持续发展，发行人经营业绩规模近三年复合增长率优于行业平均水平。第二，公司综合毛利率及净利润率均优于可比公司平均水平，盈利能力较好。第三，作为非上市公司，公司偿债能力与主要可比公司相比总体良好。第四，公司注重研发创新，研发投入逐年增加，与主要可比公司的研发费用占比差异具有合理性。第五，公司拥有在IT基础架构层全覆盖的技术能力，并在各业务领域结合自身实际经营情况占据一定市场份额，考虑到我国IT服务行业市场规模很大，参与行业竞争的企业较多，呈现高度分散的竞争格局，单一企业市场份额较低，公司形成了自身竞争优势。第六，公司形成以金融行业尤其是银行业为核心，多领域、多区域同步发展的业务布局，拥有相对稳定并持续扩大的优质客户群体，具有稳定的客户基础。第七，公司形成的核心技术具有较高门槛，具备竞争优势。虽然公司的专利数量与主要可比公司相比存在差异，但公司目前处于快速发展阶段，随着经营规模的持续扩大以及本次募集资金投资项目的有效实施，公司技术研发能力及自主创新能力将进一步提升。

　　本次发行定价，发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、公司与可比公司竞争优劣势、募集资金需求及承销风险等因素，在参考了行业市盈率和可比公司市盈率水平后确定发行价格，发行市盈率低于2022年6月22日（T-3日）中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率43.59倍，发行定价具有合理性和审慎性。

　　二、本次发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　　（二）发行数量和发行结构

　　发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行新股数量为1，666.67万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。其中网上发行1，666.65万股，占本次发行总量的99.9988%，剩余未达深市新股网上申购单位500股的余股200股由保荐机构（主承销商）负责包销。

　　（三）发行价格

　　发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为46.06元/股。

　　（四）募集资金

　　若本次发行成功，发行人预计募集资金总额约为76，766.82万元，扣除预计发行费用约6，759.10万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为70，007.72万元。

　　（五）本次发行的重要日期安排

　　注：1、T日为网上发行申购日；

　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

　　（六）拟上市地点

　　深圳证券交易所创业板。

　　（七）限售期安排

　　本次发行的股票无流通限制及限售期安排。

　　三、网上发行

　　（一）网上申购时间

　　本次网上申购时间为2022年6月27日（T日）9：15-11：30、13：00-15：00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

　　（二）申购价格

　　本次发行的价格为46.06元/股，网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

　　（三）网上申购简称和代码

　　本次网上发行申购简称为“中亦科技”；申购代码为“301208”。

　　（四）网上投资者申购资格

　　网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2022年6月23日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除外）。

　　投资者相关证券账户市值按2022年6月23日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5，000元市值可申购一个申购单位，不足5，000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得超过16，500股。

　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

　　（五）网上发行方式

　　本次网上发行通过深交所交易系统进行，网上发行数量为1，666.65万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2022年6月27日（T日）9：15-11：30、13：00-15：00）将1，666.65万股“中亦科技”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

　　（六）申购规则

　　1、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5，000元市值可申购一个申购单位，不足5，000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过16，500股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

　　投资者持有的市值按其2022年6月23日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算，可同时用于2022年6月27日（T日）申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

　　2、网上投资者在申购日2022年6月27日（T日）申购无需缴纳申购款，2022年6月29日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限16，500股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

　　3、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

　　4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　（七）申购程序

　　1、办理开户登记

　　参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并开通创业板交易权限。

　　2、计算市值和可申购额度

　　投资者持有的市值按其2022年6月23日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算，可同时用于2022年6月27日（T日）申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

　　3、开立资金账户

　　参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2022年6月27日（T日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。

　　4、申购手续

　　申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（2022年6月27日（T日）9：15-11：30、13：00-15：00）通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。

　　（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

　　（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。

　　（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

　　（4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。

　　（5）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。

　　各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

　　（八）投资者认购股票数量的确定方法

　　网上投资者认购股票数量的确定方法为：

　　1、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

　　2、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则按每500股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购500股。

　　中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

　　（九）配号与抽签

　　若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

　　1、申购配号确认

　　2022年6月27日（T日），中国结算深圳分公司根据有效申购数据，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

　　2022年6月28日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

　　2、公布中签率

　　发行人和保荐机构（主承销商）于2022年6月28日（T+1日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》中公布网上中签率。

　　3、摇号抽签、公布中签结果

　　2022年6月28日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由保荐机构（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）于2022年6月29日（T+2日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上摇号中签结果公告》中公布中签结果。

　　4、确认认购股数

　　申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。

　　（十）中签投资者缴款

　　投资者申购新股摇号中签后，应依据2022年6月29日（T+2日）公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2022年6月29日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

　　（十一）投资者缴款认购的股份数量不足情形

　　当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　当出现网上投资者缴款认购的股份数量不低于本次公开发行数量的70%时，本次发行因网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量的30%。

　　发行人和保荐机构（主承销商）将在2022年7月1日（T+4日）公告《北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》，披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构（主承销商）的包销比例。

　　四、中止发行情况

　　（一）中止发行情况

　　当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

　　1、网上投资者申购数量不足本次公开发行数量的；

　　2、网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；

　　3、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

　　4、根据《管理办法》第三十六条和《实施细则》第五条，中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

　　如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐机构（主承销商）、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。

　　（二）中止发行的措施

　　2022年6月30日（T+3日）16：00后，发行人和保荐机构（主承销商）统计网上认购结果，确定是否中止发行。如中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将尽快公告中止发行安排。中止发行时，网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。

　　五、余股包销

　　网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。

　　网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。

　　发生余股包销情况时，2022年7月1日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　六、发行费用

　　本次向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

　　七、发行人和保荐机构（主承销商）

　　（一）发行人：北京中亦安图科技股份有限公司

　　法定代表人：邵峰

　　联系地址：北京市西城区百万庄大街11号粮科大厦3层

　　联系人：乔举

　　电话：010-58523737

　　传真：010-58523739

　　（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　法定代表人：王常青

　　联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

　　联系人：股权资本市场部

　　联系电话：010-86451551、010-86451552

　　传真：010-85130542

　　发行人：北京中亦安图科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　2022年6月24日