劲旅环境科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要(上接C7版)

　　(上接C7版)

　　萧县君联最近一年的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：上述财务数据经容诚会计师审计

　　28、鹰潭劲旅

　　鹰潭劲旅最近一年的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：上述财务数据经容诚会计师审计

　　29、六安劲旅

　　六安劲旅最近一年的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：上述财务数据经容诚会计师审计

　　30、凤台劲旅

　　凤台劲旅最近一年的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：上述财务数据经容诚会计师审计

　　31、池州劲旅

　　池州劲旅最近一年的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：上述财务数据经容诚会计师审计

　　32、临川劲旅

　　临川劲旅最近一年的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：上述财务数据经容诚会计师审计

　　33、南昌奥禾

　　注：截至2021年12月末，南昌奥禾尚未开展经营

　　34、江西劲旅

　　江西劲旅最近一年的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：上述财务数据经容诚会计师审计

　　35、新余劲旅

　　新余劲旅最近一年的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：上述财务数据经容诚会计师审计

　　36、普宁劲旅

　　普宁劲旅最近一年的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：上述财务数据经容诚会计师审计

　　（八）参股公司情况

　　1、江西华赣

　　江西华赣最近一年的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：2021年度财务数据未经审计

　　2、抚州华赣

　　抚州华赣最近一年的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：2021年度财务数据未经审计

　　3、分宜净荃

　　分宜净荃最近一年的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：上述财务数据未经审计

　　4、大步物业

　　大步物业最近一年主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：上述财务数据未经审计

　　5、大连晟源

　　大连晟源最近一年主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：上述财务数据未经审计

　　6、新余华赣

　　新余华赣最近一年主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：上述财务数据未经审计

　　7、浮梁华赣

　　浮梁华赣最近一年主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：上述财务数据未经审计

　　（九）发行人审计基准日后的主要财务信息和经营状况

　　1、财务报告审计截止日后主要财务信息

　　（1）会计师事务所的审阅意见

　　公司财务报告审计截止日为2021年12月31日。申报会计师对公司2022年3月31日的合并及母公司资产负债表、2022年1-3月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表进行了审阅，并出具了容诚专字[2022]230Z1755号《审阅报告》，发表如下意见：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映劲旅环境公司2022年3月31日的合并及母公司财务状况以及2022年1-3月的合并及母公司经营成果和现金流量。”

　　（2）发行人的专项说明

　　发行人董事、监事、高级管理人员已认真审阅了公司2022年1-3月财务报表并出具专项声明，保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已认真审阅了公司2022年1-3月财务报告并出具专项声明，保证该等财务报表的真实、准确、完整。

　　（3）审计截止日后主要财务信息

　　单位：万元单位：万元

　　2022年1-3月，公司营业收入为28,571.90万元，同比下降6.69%；归属于母公司股东的净利润为3,031.18万元，同比下降23.29%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为2,603.87万元，同比下降27.19%。上述指标同比下降，主要原因是：（1）2020年度，国家在新冠肺炎疫情期间出台了相关税费优惠政策，规定对纳税人提供生活服务取得的收入免征增值税，执行期限为2020年1月1日至2021年3月31日，公司在2021年1-3月免征增值税金额为1,184.16万元，若扣除该因素影响，公司2022年1-3月业绩与2021年1-3月基本持平；（2）2022年1-3月，新冠疫情的形势较为严峻，各地加强了疫情管控，加大了跨地区出差难度，导致公司业务开展受到一定的影响。

　　2022年1-3月，经营活动产生的现金流量净额为2,589.67万元，较上年同期下降27.12%，主要系2021年1-3月收到退回的投标保证金所致。

　　（4）非经常性损益

　　单位：万元

　　2、财务报告审计截止日后主要经营状况

　　发行人在审计基准日后，公司的经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等均未发生重大不利变化。

　　发行人受疫情影响，跨区域出差难度加大，存在业绩下滑风险。本公司提醒投资者关注重大风险提示。

　　3、2022年1-6月业绩预计情况

　　考虑新冠疫情目前仍在持续发酵，发行人预计2022年1-6月营业收入63,800.00万元至67,000.00万元，同比增长-4.54%至0.25%，预计实现归属于母公司股东的净利润为6,700.00万元至7,400.00万元，同比下降7.16%至15.94%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,300.00万元至7,000.00万元，同比下降8.85%至17.96%。扣除2021年1-3月增值税减免影响，2022年1-6月实现归属于母公司股东的净利润同比增长-3.52%至6.56%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比增长-5.32%至5.20%。

　　上述2022年1-6月业绩预计中相关的财务数据是发行人财务部门初步测算的结果，预计数不代表公司最终可实现收入、净利润，亦不构成公司盈利预测。

　　第四节 募集资金运用

　　一、 预计募集资金数额

　　经公司2021年5月13日召开的第一届董事会第十六次会议、2021年5月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，公司本次拟发行不超过27,848,337股股票，募集资金不超过96,104.61万元,募集资金扣除发行费用后的净额不超过82,026.27万元。

　　二、 募集资金使用概况

　　本次发行实际募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

　　三、实际募集资金数额与预计募集资金存在差异的安排

　　公司将严格按照相关法律法规规定及公司制定的《募集资金管理办法》使用募集资金。本次发行募集资金到位前，公司根据业务发展需要以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目的，募集资金到位后将予以置换。若实际募集资金数额低于计划金额，不能满足募集资金投资项目需求，本公司将用自有资金或通过银行贷款等自筹方式解决。

　　第五节 风险因素和其他重要事项

　　一、风险因素

　　除本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“三、本公司特别提醒投资者注意下列风险”所述风险因素外，本公司还面临其他风险因素如下：

　　（一）市场竞争加剧风险

　　目前我国环境卫生管理行业为政策大力支持的行业，在政策的支持和鼓励下，市场化程度不断提高，行业范围和内涵不断延伸，服务模式创新不断涌现，市场规模不断扩大。随着行业的快速发展，环境卫生管理行业上下游企业以及其他新企业的不断加入，公司将面临市场竞争加剧的风险。

　　（二）资金需求量较大带来的融资风险

　　报告期内，公司环卫一体化服务项目主要通过PPP模式进行，该类项目投资回收期较长，项目承接、投资和运营均需要投入大量的资金，随着业务规模持续扩大，资金需求量越来越大，将带来一定融资压力。公司主要通过银行借款进行融资，融资时受到包括宏观经济及资本市场状况、政府政策、可供使用的银行信贷额度以及可抵押的资产数量等诸多因素的影响。以上重要因素的变动可能导致公司未能取得足额融资或融资成本升高，从而对公司经营和财务状况造成不利影响。

　　（三）人工成本上升的风险

　　报告期内，特许经营权业务的成本分别为47,849.83万元、54,029.00万元和56,935.81万元，占公司主营业务成本的比例分别为62.90%、62.28%和58.04%。特许经营权成本中人工成本的占比分别为70.74%、68.08%和66.19%。如果特许经营权项目运营期内人工成本上升较快，但服务费未能及时调整，将对公司经营业绩造成不利影响。

　　（四）分子公司较多导致的管理风险

　　公司项目覆盖安徽、江西等多个省份，基于项目合同规范要求及业务管理需要，公司在各项目所在地设立分子公司开展具体业务。公司在各地设立了较多的分子公司，截至招股意向书签署日，共有控股子公司36家、参股公司7家、分公司16家。随着公司规模持续增长，将设立更多的分子公司。

　　如果本公司的管理体系和管理水平不能很好地适应这种变化，不能有效执行完善的管理体系和内部控制制度，将会对公司的盈利能力和未来发展带来不利的影响。

　　（五）实际控制人控制的风险

　　公司控股股东、实际控制人为于晓霞、于晓娟和于洪波，合计控制公司75.75%的股份。尽管公司已依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，建立了完善的法人治理结构并得到有效执行，但实际控制人仍有可能凭借其控制地位，影响公司人事、生产和经营管理决策，给公司生产经营带来影响。

　　（六）应收账款回收风险

　　报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为34,298.43万元、31,495.38万元和46,646.39万元，占各期末总资产的比例分别为20.38%、16.09%和23.52%。2019年度、2020年度和2021年度，应收账款账面价值占各期营业收入的比例分别为34.59%、25.71%和34.07%。公司应收账款整体账期处于合理水平，且公司客户主要为政府部门，但不排除未来如果由于业主资金安排等原因，导致公司存在应收账款不能及时回收的风险。

　　（七）劳动用工风险

　　1、未全员缴纳社会保险、公积金的风险

　　公司报告期内存在未为部分符合条件的员工购买社会保险、住房公积金的情形。截至2021年末，公司及其子公司员工人数为36,069人，扣除其他单位或异地购买/原保险关系未转移或停止等客观无法购买员工、超龄劳务用工及非全日制用工外，应缴社会保险人数为3,298人，实际缴纳社会保险（基本养老保险）人数为3,033人，参保比例为91.96%。

　　报告期内，公司虽未因社会保险及住房公积金未足额缴纳问题受到相关主管部门的行政处罚，但仍存在未来被要求补缴社保及住房公积金、进而影响公司利润水平，以及被主管机关追责的风险。

　　2、劳动用工风险

　　公司主要从事农村及其周边区域的城乡环卫业务，属于劳动密集型企业，根据工作岗位、区域特点、工作时长、员工年龄等因素，公司的用工形式分为全日制劳动用工、非全日制用工和劳务用工。截至2021年末，全日制劳动用工主要系行政管理人员、驾驶员、督查人员等对技能有一定要求的岗位员工，人数为3,550人。公司多数项目地处农村区域，非全日制用工和劳务用工主要系农村区域清扫保洁岗位员工，利用闲暇时间从事清扫保洁工作，具有作业时间短、作业频次低、工作量小的特点，非全日制用工和劳务用工人数分别为6,064人和26,455人，公司员工年龄结构偏大。

　　随着公司业务规模的快速扩大，公司员工人数将会持续增加。受我国老龄化进程加速以及农村年轻人口流失等影响，一线保洁工人面临一定程度的招工困难。

　　为保证服务质量，公司已制订标准化的服务流程及服务标准，持续对作业全过程实施精细化管理，以保证员工能够提供符合要求的服务。但若员工不能在作业过程中严格执行服务标准，可能导致服务达不到业主考核要求，将对公司业绩造成一定不利影响。

　　3、劳务用工较多的风险

　　截至2021年12月31日，公司劳务用工人数为26,455名，占比为73.35%，全部已达退休年龄，该部分员工无需缴纳社会保险及住房公积金。如果国家相关政策发生变化，对劳务用工比例、劳动保障措施做出强制性要求，将会导致公司员工结构、用工模式发生变化，进而会对公司造成不利影响。

　　4、员工工伤风险

　　由于公司员工人数众多，人员管理难度较高，同时项目作业现场环境复杂，存在一定的工伤风险。如果公司员工安全作业培训、安全管理不到位或作业过程中第三方交通肇事等而导致员工受到伤害，可能因工伤等引发劳动争议或诉讼，进而影响公司日常业务经营的稳定，将会对公司造成不利影响。

　　（八）募集资金投资项目的实施风险

　　公司已经对募集资金投资项目的技术可行性、市场需求等各方面进行了充分论证，但在项目实施过程中，仍面临市场需求、竞争格局、产业政策变化等较多不确定性因素，如果募集资金投资项目不能按期顺利实施，将对募集资金投资项目的预期收益产生不利影响。

　　（九）即期回报摊薄风险

　　本次募集资金投资项目的顺利实施将有助于促进公司主营业务的快速发展，提升经营业绩。本次发行成功后，公司股本和净资产将大幅提高，但项目实施存在一定的建设期，建设期内项目尚无法产生预期收益，因此公司每股收益、净资产收益率等股东即期回报可能出现一定幅度下降。公司已制定了即期回报摊薄的填补措施，但该措施并不等于对未来经营业绩作出的保证。

　　（十）业绩下滑风险

　　根据发行人会计师出具的2022年1-3月审阅报告，2022年1-3月，公司营业收入为28,571.90万元，同比下降6.69%；归属于母公司股东的净利润为3,031.18万元，同比下降23.29%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为2,603.87万元，同比下降27.19%。2022年1-3月发行人业绩较去年同期的下滑原因主要系疫情期间增值税减免取消和受新冠疫情影响。如果2022年新冠疫情持续发酵，公司存在一定的业绩下滑风险。

　　二、重要合同

　　截至本招股意向书摘要签署日，本公司及本公司控股子公司已签署将履行或正在履行的重大合同如下：

　　（一）项目合同

　　1、特许经营权合同

　　截至招股意向书签署日，本公司及子公司正在履行的PPP项目合同如下：

　　注：1、年服务费与最终结算金额可能存在差异。

　　2、2017年3月，太和县城乡管理行政执法局与劲旅有限、太和劲旅签订补充协议，约定由太和劲旅承继和享有PPP合同项下劲旅有限的全部义务和权利。

　　3、2017年2月，和县城市管理局与和县君联签订补充协议，对月服务费的计算、绩效服务费的支付时间进行了约定。

　　4、2017年3月，萧县住房和城乡建设局与萧县君联签订补充协议，对接管工作相关事宜进行约定。

　　5、2019年1月，抚州市东乡区城市管理局、劲旅环境、抚州市东乡区城市投资开发有限公司、抚州劲旅签订了补充协议，由于行政区划调整，约定减少两个服务范围，年度运营绩效服务费初始基数由2,603.88万元调整为2,443.52万元/年，并对划出区域已投入资产的处置、更新投资物资调整、垃圾收运处置保底量调整等进行了约定。

　　6、2019年11月，宁国市城市管理行政执法局与劲旅环境签订《宁国市生活垃圾转运（BOT）项目合同补充协议》，约定乙方年度总服务费360万元整，自2019年11月起每月以30万元为基数扣除“30个指定单位及3个临时清运点”管理费0.65万元。

　　7、本项目合同由劲旅有限、鹰潭市城市资产营运有限公司与鹰潭市城市管理局共同签订。2017年5月，鹰潭劲旅分别与余江县人民政府、贵溪市人民政府、鹰潭市月湖区人民政府、鹰潭高新技术产业开发区管理委员会、鹰潭市龙虎山风景名胜区管理委员会、鹰潭市信江新区管理委员会签订了各区域的城乡生活垃圾第三方治理（一体化处理）PPP项目政府购买服务协议，各县（市、区）的项目年度运营绩效服务费初始基数依次为：1,894.73万元、3,277.10万元、198.84万元、136.89万元、224.91万元、543.54万元。2021年4月，鹰潭高新技术产业开发区管理委员会与鹰潭劲旅签订《〈鹰潭市城乡生活垃圾第三方治理（一体化处理）PPP项目高新技术产业开发区购买服务协议〉的补充协议》，约定鹰潭高新技术产业开发区管理委员会向鹰潭劲旅增加采购城区清扫保洁、生活垃圾收集和转运服务，新增服务范围内的年度运营绩效服务费初为432.67万元/年。2022年1月，公司与鹰潭市高新技术产业开发区管理委员会签订补充协议，约定新增部分道路的清扫保洁工作，新增服务费为17.21万元/年。

　　8、2019年4月，五河县住房和城乡建设局与五河劲旅签订《五河县农村垃圾综合治理PPP项目合同补充协议》，约定乙方服务范围新增4个村（小区），政府购买服务费增加88.28万元/年。2021年12月，五河县住房和城乡建设局与五河劲旅签订补充协议，调整了服务及投入范围，年服务费增加66.18万元。

　　9、2017年11月，双方签订了补充协议，约定新增部分保洁服务范围，付费不予调整。2021年6月，六安市叶集区农业农村局（依据政府职能调整，2019年3月18日起作为合同甲方履行权利义务）与公司签订补充协议，约定增加原合同基本服务费10.73万元/月，自2021年1月开始执行

　　10、2017年10月，博望区城市管理行政执法局与马鞍山劲旅签订《博望区农村生活垃圾治理PPP项目补充协议》，对设施设备优化、服务范围、服务内容等进行了约定，优化后政府年付费在原方案基础上增加24.1万元/年

　　11、2021年11月，凤台劲旅与凤台县市政管理处签订《凤台县城区公厕移交接管协议》，确认凤台县PPP项目实际接管合计34座公厕，并明确了公厕清理协议双方的相关权利义务。12、2018年7月，双方签订了补充协议，对设施设备质量、到位时间、严格垃圾分类、未完成融资交割等事项进行了约定

　　13、本项目合同由新余市渝水区城区建设投资开发公司、江西劲旅、劲旅有限、国昇设计有限责任公司与中共新余市渝水区委农村工作部、新余市渝水区建设局共同签订。

　　14、2019年4月，双方签订了补充协议，对运营日的确定、首投设备的报价执行等进行了约定。2022年1月，双方签订新增道路及垃圾清运服务补充协议，增加相应服务范围与服务费。

　　15、2020年4月，马鞍山市博望区城市管理局和劲旅环境签订了《马鞍山市博望区农村生活垃圾处理（二期）PPP项目补充协议》，对建设内容、车辆配置等进行了调整，最终支付费用以绩效考核为准

　　2、传统政府购买项目合同

　　截至招股意向书签署日，本公司及本公司控股子公司正在履行的年服务金额在1,000万元及以上的传统政府购买项目合同如下：

　　注：1、合同金额与最终结算金额可能存在差异

　　2、该项目合同由劲旅有限、安徽省城建设计研究总院有限公司、中铁四局集团有限公司与蚌埠市环境卫生管理处共同签订。2016年6月，双方签订补充协议，确认安徽省城建设计研究总院有限公司负责项目设计，中铁四局集团有限公司负责项目施工，劲旅有限独资设立项目公司，负责项目实施过程中的设备供应、安装及运营工作等事项。2018年11月，蚌埠市环境卫生管理处与劲旅有限签订补充协议，对项目少量设备进行了调整，项目设备总价不变

　　3、该项目合同由劲旅有限、安徽省城建设计研究总院有限公司、江苏镇淮建设集团有限公司与蚌埠市环境卫生管理处共同签订。2017年6月，劲旅环境、安徽省城建设计研究总院有限公司、江苏镇淮建设集团有限公司与蚌埠市环境卫生管理处签订《关于蚌埠市生活垃圾转运中心工程项目三期工程（蚌山区生活垃圾转运中心）DBO项目的补充协议》，对联合体各方权责等进行补充约定

　　4、2018年8月，宝丰县住房和城乡规划建设局与劲旅有限签订了补充协议，约定部分村庄退出服务，扣减服务费60.11万元/年，扣减后服务费3,812.32万元/年，并就主合同中涉及的政府补贴服务费用事宜进行了补充约定；2019年11月，宝丰县城市管理局与劲旅有限签订补充协议，约定增加服务范围，增加后的服务费为4,232.43万元/年；2020年7月，劲旅环境与宝丰县城市管理局签订《宝丰县城乡环卫一体化及新增服务项目补充合同》，约定每年服务费为4,232.32万元/年，同时对服务费支付方式和服务范围、内容及标准等条款进行补充约定

　　5、2020年11月，劲旅环境中标南昌县市场化项目，后续分别与南昌县蒋巷镇人民政府、南昌县泾口乡人民政府、南昌县塘南镇人民政府、南昌县南新乡人民政府先后签订服务合同及服务合同补充协议，约定劲旅环境负责服务范围内的综合清扫保洁、市容整理、垃圾分类、垃圾清运、公厕管理维护等服务内容，其中第一年为试运行期，达到考核标准后可续签两年，服务费合计为3,874.07万元/年。此外，公司与南昌县泾口乡人民政府还约定，南昌县泾口乡人民政府按照每座1.6万元/年的标准将服务区域范围内的所有公厕交由公司管理维护

　　6、2021年12月，天长市城市管理行政执法局与公司签订补充协议，增加服务范围，2021年、2022年、2023年、2024年分别新增服务费14.78万元、20.83万元、21.35万元、21.90万元。

　　（二）设备销售合同

　　截至招股意向书签署日，本公司及子公司正在履行的2,000万元以上设备销售合同如下：

　　注：2020年10月，抚州市东乡城投集团有限公司、抚州市东乡区城投物资有限公司、抚州市东乡区市政工程有限责任公司与劲旅环境、劲旅环境东乡区分公司签订《抚州市东乡城投集团有限公司化粪池、净化槽及一体化污水处理设备项目采购合同补充协议》，约定由劲旅环境东乡区分公司作为实际履行人负责执行合同，抚州市东乡区城市投资开发有限公司及抚州市东乡区市政工程有限责任公司作为货款代付人，抚州市东乡区城投物资有限公司作为采购主体等。

　　（三）采购合同

　　截至招股意向书签署日，本公司及子公司正在履行的500万以上的采购合同及采购框架协议如下：

　　（四）银行借款合同

　　截至招股意向书签署日，发行人及子公司正在履行的银行借款合同具体情况如下：

　　注1：2020年5月14日，涡阳劲旅与涡阳农村商业银行签订《利率补充协议》，约定双方于2018年9月30日签署的《项目借款合同》（合同编号：7111071220180200）借款利率修改为5年期以上LPR加157BP确定。

　　2：2020年3月20日，凤台劲旅与徽商银行淮南分行签订《利率补充协议》（协议编号1861320200114号），约定双方于2019年1月24日签署的《固定资产借款合同》（合同编号：固借字第1861320190114号）的借款利率修改为年利率6.37%。

　　（五）融资租赁合同及保理合同

　　1、截至招股意向书签署日，本公司及子公司正在履行的融资租赁合同及保理具体情况如下：

　　2、截至招股意向书签署日，本公司及子公司正在履行的保理合同具体情况如下：

　　（六）担保合同

　　截至招股意向书签署日，本公司及子公司正在履行的担保合同具体情况如下：

　　1、正在履行的银行借款担保合同

　　注：2020年6月23日，劲旅环境与浦发银行合肥分行签订《最高额保证合同》（编号：ZB5809202000000035号），约定劲旅环境对六安君联自2020年6月23日至2021年6月15日在浦发银行合肥分行不超过3,500万元的融资提供连带责任保证，保证期间为每笔债权合同债务履行期限届满之日后两年止。

　　2、正在履行的反担保合同

　　3、正在履行的融资租赁担保合同

　　4、正在履行的保理担保合同

　　三、重大诉讼和仲裁事项

　　（一）本公司的重大诉讼、仲裁事项

　　经核查，发行人及其子公司不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁案件。发行人及其子公司在日常经营活动中发生的案件，涉案标的相对较小，对发行人生产经营不构成重大不利影响，不会对发行人本次发行上市构成实质性法律障碍。

　　（二）本公司控股股东、实际控制人的重大诉讼或仲裁事项

　　截至招股意向书签署日，本公司控股股东、实际控制人不存在的重大诉讼和仲裁。

　　（三）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的重大诉讼或仲裁事项及刑事诉讼事项

　　截至招股意向书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不涉及重大诉讼或仲裁事项，也不存在刑事诉讼事项。

　　第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

　　一、本次发行各方当事人

　　二、与本次发行上市有关的重要日期

　　第七节 备查文件

　　一、备查文件

　　投资者可查阅与本次发行有关的所有正式文件，这些文件也在指定网站上披露，具体包括：

　　（一）招股意向书

　　（二）发行保荐书；

　　（三）财务报表及审计报告；

　　（四）内部控制鉴证报告；

　　（五）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

　　（六）法律意见书及律师工作报告；

　　（七）公司章程（草案）；

　　（八）中国证监会核准本次发行的文件；

　　（九）其他与本次发行有关的重要文件。

　　二、备查文件的查阅时间

　　工作日上午9点至12点，下午2点至5点。

　　三、备查文件的查阅地点

　　（一）发行人：劲旅环境科技股份有限公司

　　联系地址：安徽省合肥市新站区综合开发试验区工业园

　　联 系 人：黄增荣

　　联系电话：0551-64822862

　　（二）保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

　　联系地址：合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座

　　联 系 人：梁化彬、朱玮琼

　　联系电话：0551-68167862

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　2022年6月27日