凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市发行结果公告

　　保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　凌云光技术股份有限公司（以下简称“凌云光”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕719号）。发行人的股票简称为“凌云光”，扩位简称为“凌云光技术”，股票代码为“688400”。

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为21.93元/股。

　　发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次初始发行股票数量为90,000,000股，占发行后总股本的20.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中金公司不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若超额配售选择权全额行使，则发行股票数量将扩大至103,500,000股，约占发行后总股本的22.33%（超额配售选择权全额行使后）。本次公开发行股份全部为新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为450,000,000股（超额配售选择权行使前），若绿鞋全额行使，则发行后公司总股本为463,500,000股（超额配售选择权全额行使后）。

　　本次发行初始战略配售发行数量为18,000,000股，占初始发行数量的20.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为16,102,795股，约占初始发行数量的17.89%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的15.56%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额1,897,205股回拨至网下发行。

　　战略配售发行股数回拨后，网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为59,497,205股，约占绿鞋行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量80.51%，约占绿鞋全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量的68.08%；网下网上回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为14,400,000股，约占绿鞋行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的19.49%，网下网上回拨机制启动前、超额配售启用后，网上发行数量为27,900,000股，约占绿鞋全额行使后扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的31.92%。

　　根据《凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，保荐机构（主承销商）已按本次发行价格向网上投资者超额配售13,500,000股，占本次初始发行股份数量15.00%。

　　根据《凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）、《凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为3,145.41倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%（向上取整至500股的整数倍，即7,390,000股）从网下回拨到网上。

　　在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 52,107,205股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的59.62%，约占本次绿鞋后发行总量的50.35%；网上最终发行数量为 35,290,000股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.38%，约占本次绿鞋后发行总量34.10%。

　　回拨机制启动后，网上发行最终中签率约为0.04021329%。

　　本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年6月27日（T+2日）结束。具体情况如下：

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上发行（含超额配售部分）、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他战略投资者组成。跟投机构为中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”），发行人的高级管理人员及核心员工专项资产管理计划为中金凌云光1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金凌云光1号”）、中金凌云光2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金凌云光2号”）（以下合称为“专项资产管理计划”）。其他战略投资者的类型为：具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

　　截至2022年6月20日（T-3日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（保荐机构（主承销商）因承担发行人保荐业务获配股票（即保荐机构相关子公司跟投部分的股票）除外）。保荐机构（主承销商）将在2022年6月29日（T+4日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。

　　本次发行最终战略配售结果如下：

　　（二）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量：35,193,896股；

　　2、网上投资者缴款认购的金额：771,802,139.28元；

　　3、网上投资者放弃认购数量：96,104股；

　　4、网上投资者放弃认购金额：2,107,560.72元。

　　（三）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量：52,107,205股；

　　2、网下投资者缴款认购的金额：1,142,711,005.65元；

　　3、网下投资者放弃认购数量：0股；

　　4、网下投资者放弃认购金额：0元；

　　5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：5,713,550.63元。

　　二、网下配售摇号抽签

　　发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2022年6月28日（T+3日）上午在上海市静安区凤阳路660号上海市东方公证处会议室进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

　　中签结果如下：

　　凡参与网下发行申购凌云光股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　本次发行参与网下配售摇号的共有3,584个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为359个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为4,090,998股，约占网下发行总量的7.85%，约占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后发行数量的4.68%。

　　本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，总计包销股份的数量为96,104股，包销金额为2,107,560.72元，包销股份的数量占超额配售启用后扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.11%，包销股份的数量占超额配售启用后发行股份数量的比例为0.09%。

　　2022年6月29日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上（不含超额配售部分所获得的资金）、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　根据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》，获授权的主承销商在发行人股票上市之日起30个自然日内，不得使用超额配售选择权专门账户外的其他资金或通过他人账户交易发行人股票。本次发行的主承销商承诺自本次发行的股票在上交所上市交易之日起30个自然日内不出售其包销股份。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　联系电话：010-89620580

　　发行人：    凌云光技术股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）： 中国国际金融股份有限公司

　　2022年6月29日