天齐锂业股份有限公司关于刊发H股 招股说明书、H股发行价格区间及 H股香港公开发售等事宜的公告

　　股票代码：002466      股票简称：天齐锂业     公告编号：2022-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请公开发行境外上市外资股（H 股）（以下简称“本次发行”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

　　公司已于2022年1月28日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。2022年6月2日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天齐锂业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2022]1114号）。根据该批复，中国证监会核准公司发行不超过424,666,071股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联交所主板上市。具体内容详见公司分别于2022年1月29日和2022年6月3日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2022-008）和《关于首次公开发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2022-030）。

　　香港联交所上市委员会已于2022年6月16日举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。根据本次发行上市的时间安排，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行聆讯后资料集，具体内容详见公司于2022年6月20日披露的《关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2022-032）。

　　2022年6月30日，公司在香港刊登并派发境外上市外资股（H股）招股说明书。该H股招股说明书可于公司网站（www.tianqilithium.com）及香港联交所网站进行查询。香港联交所网站的查询网址为：

　　中文：www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0630/2022063000044_c.pdf

　　英文：www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0630/2022063000043.pdf

　　公司H股招股说明书根据香港联交所上市规则的要求准备，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。需要特别说明的是，该等披露仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对任何个人或实体或任何境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

　　公司本次全球发售H股总数为164,122,200股（可予调整且视乎超额配股权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售16,412,400股（可予调整），约占全球发售总数的10%；国际发售147,709,800股（可予调整且视乎超额配股权行使与否而定），约占全球发售总数的90%。自香港公开发售截止日（即2022年7月6日）后起30日内，联席全球协调人（代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过24,618,200股H股。公司本次H股发行的价格区间初步确定为69.00港元至82.00港元。公司H股香港公开发售于2022年6月30日开始，于2022年7月6日结束。预计定价日为2022年7月7日或前后，并预计于2022年7月12日公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.tianqilithium.com）。

　　公司本次发行的H股预计于2022年7月13日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月三十日