锦泓时装集团股份有限公司 关于2022年第二季度可转债转股 结果暨股份变动公告

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团       公告编号：2022-048

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：截至2022年6月30日，累计459,721,000元“维格转债”已转换成公司股票，累计转股数为46,668,778股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的18.49%。

　　● 未转股可转债情况：截至2022年6月30日，尚未转股的可转债金额为286,279,000元，占可转债发行总量的38.38%。

　　一、 可转债上市发行情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日公开发行了746万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额74,600.00万元，期限6年。公司可转债于2019年7月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“维格转债”，债券代码“113527”。

　　根据有关规定和《可转债募集说明书》的约定，公司发行的“维格转债”自2019年7月30日起可转换为本公司股份，初始转股价格为14.96元/股。2019年5月30日因公司实施利润分配，“维格转债”的转股价格调整为10.52元/股。2020 年7 月31日公司2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“维格转债”转股价格的议案》，2020年8月5日“维格转债”转股价格向下修正为9.85元/股。2022年3月22日，因公司完成非公开发行A股股票致公司总股本增加，“维格转债”的转股价格调整为 9.75元/股。“维格转债”当期转股价格为9.75元/股。

　　二、 可转债本次转股情况

　　“维格转债”转股期间为2019年7月30日至2025年1月23日。

　　自2022年3月31日至2022年6月30日，共有54,000元“维格转债”转换为公司股票，转股数量为5,537股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0022%。

　　截至2022年6月30日，累计共有459,721,000元“维格转债”转换成公司股票, 累计转股数量为46,668,778股，占可转债转股前公司已发行股份总额的18.49%。

　　截至2022年6月30日，“维格转债”尚未转股金额为286,279,000元，占可转债发行总量的38.38%，公司股本总数为347,205,114股。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　联系部门：证券部

　　联系电话：025-84736763

　　电子邮箱：securities@vgrass.com

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　2022年7月2日

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团       公告编号：2022-049

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　关于完成回购杭州金投所持金维格

　　剩余财产份额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至本公告日，公司已取得招行银团相关贷款14.99亿元，并根据此前与杭州金投签署的补充协议，向杭州金投支付了15亿元，用以回购杭州金投持有的金维格全部剩余财产份额。公司将于近期办理有关金维格的股权变更登记手续，相关手续完成后公司将持有金维格100%的股份。

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月与杭州金投维格投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州金投”）签署相关合伙协议并共同出资设立南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金维格”），杭州金投向金维格提供约17.10亿元用于收购TEENIE WEENIE品牌及该品牌相关的资产和业务。此后，相关方签署了一系列补充协议，约定了远期收购相关事项。公司于2022年3月9日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于公司延期回购杭州金投相关财产份额的议案》，具体详见公司于2022年3月10日披露的《关于延期回购杭州金投所持相关财产份额的公告》（2022-011）。2022年4月20日，公司披露了《关于与招行银团签订贷款合同的公告》（2022-030），公司拟与招商银行股份有限公司等金融机构（以下简称“招行银团”）签署不超过15亿元人民币的银团贷款合同，贷款用途为向杭州金投回购其持有的金维格的财产份额，或置换前期已以自筹资金支付的并购对价，贷款期限为5年。

　　截至目前，公司已取得招行银团发放的14.99亿元贷款，并按约定向杭州金投支付了15亿元以回购杭州金投持有的金维格全部剩余财产份额。公司已基本完成金维格股权回购事项，将于近期办理金维格股权变更登记等相关手续，相关手续完成后公司将持有金维格100%的股份。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月2日