南京银行股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告

　　证券简称: 南京银行证券代码: 601009 编号: 临2022-036

　　优先股简称：南银优1 优先股代码：360019 

　　南银优2      360024

　　可转债简称：南银转债 可转债代码：113050

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：截至2022年6月30日，累计已有人民币3,016,999,000元南银转债转为公司A股普通股，累计转股股数为298,712,982股，占南银转债转股前公司已发行A股普通股股份总额的2.9850%。

　　● 未转股可转债情况：截至2022年6月30日，尚未转股的南银转债金额为人民币16,983,001,000元，占南银转债发行总量的比例为84.9150%。

　　一、南银转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号）核准，南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”或“公司”）于2021年6月15日向社会公开发行人民币200亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“南银转债”），每张面值人民币100元，按面值发行，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285号文同意，公司200亿元可转换公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南银转债”，债券代码“113050”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“南银转债”自2021年12月21日起可转换为公司A股普通股。因公司实施2021年度权益分派，“南银转债”转股价格于2022年6月17日起调整为人民币9.64元/股。

　　二、南银转债本次转股情况

　　南银转债的转股期为：自2021年12月21日至2027年6月14日

　　2021年12月21日起至2022年6月30日期间，累计共有人民币3,016,999,000元南银转债已转换为公司股票，累计转股数为298,712,982股，占南银转债转股前公司已发行股份总数的2.9850%。

　　2022年4月1日至2022年6月30日期间，累计共有人民币2,932,083,000元南银转债已转换为公司股票，累计转股数为290,305,463股，占南银转债转股前公司已发行股份总数的2.9010%。

　　截至2022年6月30日，尚未转股的可转债金额为16,983,001,000元，占南银转债发行总额的84.9150%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　2022年4月1日至2022年6月30日期间，公司股东法国巴黎银行、南京高科股份有限公司、中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）以南银转债转股方式合计增持公司股份290,175,642股，合计增持占南银转债转股前公司已发行股份总数的2.8997%。

　　1、公司大股东法国巴黎银行持有的南银转债已全部转股，增持公司股份183,493,069股，增持占南银转债转股前公司已发行股份总数的1.8336%。

　　2、公司大股东南京高科股份有限公司持有的南银转债部分转股，增持公司股份28,799,999股，增持占南银转债转股前公司已发行股份总数的0.2878%。

　　3、公司股东中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）持有的南银转债已全部转股，增持公司股份77,882,574股，增持占南银转债转股前公司已发行股份总数的0.7783%。

　　四、其他

　　联系部门：南京银行董事会办公室

　　联系电话：025-86775067

　　联系传真：025-86775054

　　联系地址：江苏省南京市中山路288号

　　邮政编码：210008

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2022年7月1日