嘉友国际物流股份有限公司 关于可转债转股数量达到转股前公司 已发行股份总额10%暨股份变动公告

　　证券代码：603871        证券简称：嘉友国际         公告编号：2022-058

　　转债代码：113599        转债简称：嘉友转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：截至2022年7月4日，累计共有384,305,000元“嘉友转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为30,176,920股，占可转债转股前公司已发行股份总额的13.75%。

　　● 未转股可转债情况：截至2022年7月4日，尚未转股的“嘉友转债”金额为335,695,000元，占可转债发行总量的46.62%。

　　● 本次可转债转股情况：2022年7月1日至2022年7月4日期间，共有341,827,000元“嘉友转债”已转换成公司股份，本次因转股形成的股份数量为26,851,417股。

　　一、 可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341号）核准，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月5日向社会公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计720万张，发行总额72,000万元，期限6年，即2020年8月5日至2026年8月4日。债券利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2020]280号文同意，公司可转换公司债券于2020年9月7日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“嘉友转债”，债券代码“113599”。

　　“嘉友转债”自2021年2月18日起可转换为公司股份，初始转股价格为24.82元/股。因公司实施2020年度权益分派，“嘉友转债”的转股价格自2021年6月15日起调整为18.32元/股；因公司实施2021年年度权益分派，“嘉友转债”的转股价格自2022年6月9日起调整为12.73元/股。

　　二、 可转债本次转股情况

　　(一) 可转债转股情况

　　“嘉友转债”转股期为2021年2月18日至2026年8月4日。2022年7月1日至2022年7月4日期间，共有341,827,000元“嘉友转债”已转换成公司股份，本次因转股形成的股份数量为26,851,417股。

　　截至2022年7月4日，累计共有384,305,000元“嘉友转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为30,176,920股，占可转债转股前公司已发行股份总额的13.75%。

　　(二) 未转股可转债情况

　　截至2022年7月4日，尚未转股的“嘉友转债”金额为335,695,000元，占可转债发行总量的46.62%。

　　三、 股本变动情况

　　单位：股

　　四、 其他

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：010-88998888

　　邮箱：jy_board@jyinternational.com.cn

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司董事会

　　2022年7月6日

　　证券代码：603871        证券简称：嘉友国际         公告编号：2022-059

　　转债代码：113599        转债简称：嘉友转债

　　嘉友国际物流股份有限公司

　　关于控股股东、持股5%以上股东及其

　　一致行动人持股比例因公司可转债转股

　　被动稀释的权益变动提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次权益变动属于公司可转债转股导致公司总股本增加，控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东及其一致行动人持股数量不变，持股比例被动稀释，不触及要约收购。

　　● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　● 本次权益变动后，紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份23,004,979股，持股比例为4.85%，不再是公司持股5%以上的股东。

　　嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）因公司可转债转股导致公司总股本增加，控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东及其一致行动人持股数量不变，持股比例被动稀释，不触及要约收购。截至2022年7月4日，公司总股本增至473,918,860股，控股股东嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人韩景华、孟联合计持股比例由50.78%下降至47.55%，被动稀释3.23%；持股5%以上股东紫金国际贸易有限公司及其一致行动人紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司合计持股比例由21.23%下降至19.87%,被动稀释1.35%，其中紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）持股比例由5.18%下降至4.85%，被动稀释0.33%。本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。现将有关情况公告如下：

　　一、本次权益变动基本情况

　　（一）信息披露义务人基本情况

　　1、控股股东及其一致行动人的基本情况

　　（1）信息披露义务人一：嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）

　　企业名称：嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：911201163410350929

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：韩景华

　　成立日期：2015年06月24日

　　注册资本：3,000万元

　　主要经营场所：天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区二层209（TG第9号）

　　经营范围：资产管理；信息系统开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（2）信息披露义务人二：韩景华

　　姓名：韩景华

　　性别：男

　　国籍：中国

　　住所：内蒙古乌兰察布市

　　是否取得其他国家或者地区的居留权：否

　　在上市公司任职情况：董事长

　　（3）信息披露义务人三：孟联

　　姓名：孟联

　　性别：女

　　国籍：中国

　　住所：北京市海淀区

　　是否取得其他国家或者地区的居留权：否

　　在上市公司任职情况：董事、总经理

　　2、持股5%以上股东及其一致行动人的基本情况

　　（1）信息披露义务人一：紫金国际贸易有限公司

　　企业名称：紫金国际贸易有限公司

　　统一社会信用代码：91350200MA34WEF8XU

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：雷桂琴

　　成立日期：2020年10月20日

　　注册资本：100,000万元

　　住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H

　　经营范围：一般项目：货物进出口；进出口代理；采购代理服务；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；金属制品销售；有色金属合金销售；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；金银制品销售；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：黄金及其制品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　（2）信息披露义务人二：紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）

　　企业名称：紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91350200MA8RD7KA5Q

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司

　　成立日期：2021年01月27日

　　注册资本：200,000万元

　　主要经营场所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H

　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（3）信息披露义务人三：紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

　　企业名称：紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91350200MA8RWWME2T

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司

　　成立日期：2021年04月08日

　　注册资本：21,661万元

　　主要经营场所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H

　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（4）信息披露义务人四：紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司

　　企业名称：紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司

　　统一社会信用代码：91350200MA2YHPW73W

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：黄希哲

　　成立日期：2017年08月28日

　　注册资本：30,000万元

　　住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云三路128号602室

　　经营范围：受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务；在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）。

　　4、本次权益变动情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341号）核准，公司于2020年8月5日向社会公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计720万张，发行总额72,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]280号文同意，公司可转换公司债券于2020年9月7日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“嘉友转债”，债券代码“113599”。“嘉友转债”自2021年2月18日起可转换为公司股份，初始转股价格为24.82元/股。最新转股价格为12.73元/股。

　　截至2022年7月4日，累计共有384,305,000元“嘉友转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为30,176,920股。截至2022年7月4日，公司总股本增至473,918,860股，控股股东嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人韩景华、孟联，持股5%以上股东紫金国际贸易有限公司及其一致行动人紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司本次权益变动情况如下：

　　（1）控股股东及其一致行动人本次权益变动情况

　　注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

　　（2）持股5%以上股东及其一致行动人的基本情况

　　注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

　　本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　本次权益变动后，紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份23,004,979股，持股比例为4.85%，不再是公司持股5%以上的股东。

　　二、所涉及后续事项

　　本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月6日