康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

　　证券代码：300869         证券简称：康泰医学          公告编号：2022-050

　　保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“康泰医学”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕960号文同意注册。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”、“联席主承销商”或“中信建投证券”），联席主承销商为中国国际金融股份有限公司（以下简称“联席主承销商”或“中金公司”）。本次发行的可转换公司债券简称为“康医转债”，债券代码为“123151”。

　　本次发行人民币70,000.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计700.00万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年6月30日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足70,000.00万元的部分由保荐机构（联席主承销商）中信建投证券余额包销，中金公司不承担余额包销责任。

　　一、本次可转债原股东优先配售结果

　　本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年7月1日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售总计442,114,200元，即4,421,142张，占本次可转债发行总量的63.16%。

　　二、本次可转债网上认购结果

　　本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2022年7月5日（T+2日）结束。根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的联席主承销商做出如下统计：

　　1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,547,978

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：254,797,800

　　3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：30,872

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,087,200

　　三、保荐机构（联席主承销商）包销情况

　　网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（联席主承销商）中信建投证券包销，中金公司不承担余额包销责任。此外，《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为一个申购单位，网上申购每10张为一个申购单位，因此所产生的发行余额8张由中信建投证券包销。本次中信建投证券包销可转债的数量合计为30,880张，包销金额为3,088,000元，包销比例为0.44%。

　　2022年7月7日（T+4日），保荐机构（联席主承销商）将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（联席主承销商）中信建投证券指定证券账户。

　　四、联席主承销商联系方式

　　如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　1、保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

　　联系电话：010-86451549、010-86451550

　　联系人：股权资本市场部

　　2、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　联系电话：010-65051166

　　联系人：资本市场部

　　发行人：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　2022年7月7日