明阳智慧能源集团股份公司关于 发行全球存托凭证对应的新增基础证券 A股股票上市暨股份变动的提示性公告

　　证券代码：601615       证券简称：明阳智能        公告编号：2022-080

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 超额配售权行使前，明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）本次发行的全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）数量为31,280,500份，其中每份GDR代表5股公司A股股票，相应新增基础证券A股股票数量为156,402,500股。

　　● 超额配售权行使前，公司本次发行的GDR所对应的新增基础证券A股股票上市后，公司总股本变更为2,260,185,706股。

　　● GDR发行价格：每份21.00美元；证券全称：Ming Yang Smart Energy Group Limited；GDR上市代码：MYSE。

　　● 本次新增基础证券A股股票在上海证券交易所的上市日期预计为2022年7月13日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。

　　● 本次发行的GDR在伦敦证券交易所的上市日期预计为伦敦时间2022年7月13日。

　　● 本次发行的GDR兑回限制期预计为自伦敦时间2022年7月13日至伦敦时间2022年11月9日（以下简称“兑回限制期”）。

　　公司本次发行的GDR已于伦敦时间2022年7月8日开始附条件交易（conditional trading），并拟于伦敦时间2022年7月13日在伦敦证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。

　　一、 本次发行上市的基本情况

　　（一）本次发行履行的相关程序

　　1、本次发行的内部决策程序

　　2022年3月31日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议并通过了《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。

　　2022 年 4月19日，公司召开2022年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。

　　2022年5月23日，由于公司因回购注销2019年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票（合计472,500股）导致公司总股本变更为 2,103,783,206股，公司董事会授权人士决定本次发行所代表的新增基础证券A股股票调整为不超过168,302,500股（包括因任何超额配股权获行使而发行的证券（如有））。

　　2、本次发行的外部审批程序

　　公司已就本次发行取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准，详见公司于2022年7月8日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2022-073），并就本次发行的GDR招股说明书取得了英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority）的批准，详见公司于2022年7月9日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的招股说明书获得英国金融行为监管局批准并刊发的公告》（公告编号：2022-078）。

　　（二）本次发行的基本情况

　　1、本次发行的证券种类和数量

　　在下述超额配售权行使之前，公司本次发行的GDR数量为31,280,500份，其中每份GDR代表5股公司A股股票，合计代表156,402,500股公司A股股票。

　　根据本次发行的超额配售权安排，稳定价格操作人可以通过行使超额配售权要求公司额外发行GDR以使得公司额外募集不超过5,000万美金的资金。假设超额配售权悉数行使（对应的GDR发行数量为2,380,000份），本次发行的募集资金总额为706,870,500美元，本次发行的GDR所代表的基础证券为168,302,500股公司A股股票（包括因行使超额配售权而发行的GDR所代表的公司A股股票）。

　　2、本次发行的价格和定价方式

　　公司根据国际市场发行情况并通过簿记建档的方式，最终确定本次发行的价格为每份 GDR21.00美元。

　　3、本次发行的募集资金总额

　　本次发行的募集资金总额为656,890,500美元（超额配售权行使前）。

　　4、本次发行的联席全球协调人和联席账簿管理人

　　UBS AG London Branch、HSBC Bank plc及CLSA Limited 担任本次发行联席全球协调人及联席账簿管理人，China International Capital Corporation (UK) Limited与Haitong International Securities Company Limited担任本次发行联席账簿管理人。

　　（三）发行对象

　　本次发行的发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者（以下简称“合格投资者”）。

　　（四）本次发行的GDR的上市时间及上市地点

　　本次发行的GDR于伦敦时间2022年7月8日开始附条件交易（conditional trading）；在附条件交易期间，投资者交易的GDR将以本次发行的GDR正式在伦敦证券交易所上市为交割的前提条件。公司预计本次发行的GDR将于伦敦时间2022年7月13日正式在伦敦证券交易所上市；自正式上市之日起，投资者交易的GDR的交割将不附前提条件。

　　（五）本次发行的GDR跨境转换安排和相关限制

　　本次发行的GDR在兑回限制期内不得转换为A股股票。本次发行的GDR跨境转换安排和相关限制，详见公司于2022年7月8日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的提示性公告》（公告编号：2022-075）。

　　二、 本次发行前后股本及前10名股东变动情况

　　本次发行前（截至2022年6月30日），公司的总股本为2,103,783,206股，前十大股东持股情况如下：

　　1此为979,964,308/2,103,783,206并取小数点后两位后的结果。

　　本次发行完成后及行使超额配售权前（截至2022年7月8日），公司的总股本变更为2,260,185,706股，前十大股东持股情况如下：

　　2此为1,087,603,509/2,256,785,706并取小数点后两位后的结果。

　　本次发行前后，公司的控股股东均为WISER TYSON INVESTMENT CORP LIMITED、FIRST BASE INVESTMENTS LIMITED、明阳新能源投资控股集团有限公司、KEYCORP LIMITED、共青城博蕴投资合伙企业（有限合伙）、中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙），实际控制人均为张传卫、吴玲、张瑞，本次发行未导致公司控制权发生变化。

　　Citibank, National Association为公司GDR存托人，GDR对应的基础证券A股股票依法登记在其名下；公司本次发行及未来可能因超额配售权行使而发行的GDR在兑回限制期内不得转换为A股股票。

　　三、 本次发行GDR对应新增基础证券A股股票上市及股本结构变动

　　（一）本次新增基础证券A股股票上市情况

　　超额配售权行使前，本次发行GDR对应的境内新增基础证券A股股票已于2022年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记存管，持有人为公司GDR存托人Citibank, National Association。本次新增基础证券A股股票上市数量为156,402,500股（超额配售权行使前），将于2022年7月13日在上海证券交易所上市，本次新增基础证券A股股票上市后公司总股本变更为2,260,185,706股（超额配售权行使前）。

　　（二）本次发行前后公司股本结构变动表

　　四、 投资者注意事项

　　鉴于本次发行的GDR的认购对象限于合格投资者，因此，本公告仅为A股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。

　　根据境内的相关监管规定，公司本次发行的GDR在兑回限制期内不得转换为A股股票。兑回限制期满后，GDR可以转换为A股股票并在上海证券交易所出售，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的，对应的A股股票数量上限相应调整。

　　公司将根据进展及时履行信息披露义务，包括另行公告本次发行超额配售权的行使情况及相应股本变动情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　董事会

　　2022年7月12日