广东嘉元科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

　　证券代码：688388          证券简称：嘉元科技  公告编号：2022-077

　　转债代码：118000          转债简称：嘉元转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次上市流通的限售股数量为63,324,400股，限售期为36个月。

　　2、本次上市流通日期为2022年7月22日。

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月4日出具的《关于同意广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1221号）同意，并经上海证券交易所出具的自律监管决定书（〔2019〕156号）批准，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）57,800,000股，并于2019年7月22日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为230,876,000股，其中有限售条件流通股为178,037,147股，无限售条件流通股为52,838,853股。

　　2020年1月14日，公司披露了《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2020-002），此次解除限售并申请上市流通的全部为公司首次公开发行股票网下配售的限售股，数量为2,838,005股，占公司总股本的1.23%，于2020年1月22日上市流通。2020年7月15日，公司披露了《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2020-028），此次解除限售并申请上市流通股份数量为109,751,600股，占公司总股本的47.5370%，于2020年7月22日起上市流通。2021年7月13日，公司披露了《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2021-058），此次解除限售并申请上市流通股份数量为2,123,142股，占公司总股本的0.9196%，于2021年7月22日起上市流通。

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起36个月。本次上市流通的限售股股东数量为1名，限售股东为公司控股股东广东嘉沅投资实业发展有限公司（以下简称“嘉沅投资”，曾用名“广东嘉元实业投资有限公司”，于2021年12月7日更名为现名），持有限售股共计63,324,400股，占公司现有总股本的27.04%，现锁定期即将届满，将于2022年7月22日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，本次限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

　　经中国证监会证监许可〔2021〕180号文同意注册，公司于2021年2月23日向不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额124,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2021年2月23日至2027年2月22日。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕103号文同意，公司124,000.00万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。

　　根据有关规定和《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”自2021年9月1日起可转换为公司股份，转股期间为2021年9月1日至2027年2月22日。

　　自2021年9月1日至2022年6月30日，累计共有人民币261,468,000元“嘉元转债”已转换为公司股票，累计转股数量3,320,488股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的1.4382%。截至2022年6月30日，公司总股本为234,196,488股，较首次公开发行完成后的总股本230,876,000股增加了3,320,488股，本次上市流通的限售股占2022年6月30日公司总股本的比例为27.04%。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　根据《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》及相关文件，本次申请解除股份限售的股东嘉沅投资对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如下：

　　“1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不得提议由上市公司回购该部分股份。

　　2、发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司所持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月（若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。

　　3、本公司承诺遵守法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所业务规则对发行人控股股东股份转让的其他规定。

　　4、本公司不因廖平元职务变更或离职等主观原因而放弃履行前述承诺。”

　　除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

　　截至本公告披露日，嘉沅投资严格履行了所作出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）认为：

　　公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容；截至本核查意见出具之日，公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中作出的股份锁定相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构中信证券对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

　　六、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为63,324,400股。

　　（二）本次上市流通日期为2022年7月22日。

　　（三）限售股上市流通明细清单

　　注：公司总股本为截至2022年6月30日的股份数量。

　　限售股上市流通情况表：

　　七、上网公告附件

　　《中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通之核查意见》。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2022年7月16日

　　证券代码：688388          证券简称：嘉元科技  公告编号：2022-078

　　转债代码：118000          转债简称：嘉元转债

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　关于控股股东及实际控制人出具

　　特定期间不减持公司股票承诺函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）控股股东广东嘉沅投资实业发展有限公司（以下简称“嘉沅投资”，曾用名“广东嘉元实业投资有限公司”）、嘉元科技实际控制人廖平元先生基于对嘉元科技未来发展前景的信心，同时为了促进嘉元科技的长期稳定发展，增强广大投资者的信心，于近日分别出具了《关于特定期间不减持公司股票承诺函》。

　　一、 嘉沅投资出具的《关于特定期间不减持公司股票承诺函》主要内容如下：

　　“1、自2022年7月22日我司持有的嘉元科技首次公开发行限售股共63,324,400股上市流通之日起，至嘉元科技2021年度向特定对象发行股票完成之日起六个月内，我司不通过任何方式减持所持有的嘉元科技的股份，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利新增的股份。

　　2、 若违反上述承诺，因减持公司股票所得收益全部归嘉元科技所有。”

　　二、 廖平元先生出具的《关于特定期间不减持公司股票承诺函》主要内容如下：

　　“1、自2022年7月22日本人持有的嘉元科技首次公开发行限售股上市流通之日起，至嘉元科技2021年度向特定对象发行股票完成之日起六个月内，本人不通过任何方式减持所持有的嘉元科技的股份，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利新增的股份。

　　2、若违反上述承诺，因减持公司股票所得收益全部归嘉元科技所有。”

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2022年7月16日