环旭电子股份有限公司关于注销 2019年回购股份调整“环旭转债”转股价格的公告

　　证券代码：601231        证券简称：环旭电子       公告编号：临2022-071

　　转债代码：113045        转债简称：环旭转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 修正前转股价格：19.49元/股

　　● 修正后转股价格：19.52元/股

　　● 本次转股价格调整实施日期：2022年7月21日

　　● “环旭转债”2022年7月20日停止转股，2022年7月21日起恢复转股

　　环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]167号”文核准，于2021年3月4日公开发行了3,450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币345,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2021】133号文同意，可转换公司债券于2021年4月2日在上海证券交易所上市交易，债券简称“环旭转债”，债券代码“113045”。环旭转债存续的起止时间为2021年3月4日至2027年3月3日，转股期的起止时间为2021年12月10日至2027年3月3日，初始转股价格为20.25元/股。因公司2020年度权益分派方案实施，2021年6月3日起转股价格调整为19.75元/股；因公司2021年度权益分派方案实施，自2022年6月13日起转股价格调整为19.49元/股。

　　一、转股价格调整依据

　　公司分别于2022年3月25日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，于2022年4月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于注销2019年已回购股份的议案》，同意公司注销回购专用账户内2019年所回购尚未使用的9,296,627股股份。本次回购股份的注销日为2022年7月18日。

　　根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，将按相关公式进行转股价格的调整；当公司发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。

　　因此，“环旭转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

　　二、转股价格调整公式

　　根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，在“环旭转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

　　三、转股价格调整计算

　　根据上述调整公式，本次回购股份注销适用上述增发新股或配股的调整公式P1=（P0+A×k）/（1+k）。

　　其中：

　　P0= 19.49元/股

　　A=11.88元/股（2019年股份回购均价）

　　K=﹣0.4206%（-9,296,627股/2,210,581,158股，以本次回购股份注销实施前即2022年7月15日的总股本2,210,581,158股计算）。

　　具体计算过程如下：

　　P1=（P0+A×k）/（1+k）=[19.49+11.88×(﹣0.4206%)]/[1+(﹣0.4206%)]≈19.52元/股

　　综上，本次回购股份注销后，“环旭转债”的转股价格由19.49元/股调整为19.52元/股，调整后的转股价格将于2022年7月21日开始生效。“环旭转债”2022年7月20日停止转股，2022年7月21日起恢复转股。

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司董事会

　　2022年7月20日