山东高速股份有限公司拟参与 京台高速公路齐河至济南段改扩建 工程社会资本方采购项目投标的公告

　　证券代码：600350                    证券简称： 山东高速                 编号：临2022-055

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：京台高速公路齐河至济南段改扩建工程社会资本方采购项目（以下简称“京台高速齐济段改扩建项目”）

　　● 投资金额：项目投资预算金额为860,725.63万元。

　　● 特别风险提示：

　　1、本项目尚处于招标期，公司能否中标存在不确定性；

　　2、公司尚未取得山东省人民政府核准收费期限的批复，未来改扩建后收费期限具有不确定性；

　　3、可能存在投资增加、利率变化及经营等方面的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　京台高速公路齐河至济南段改扩建工程社会资本方采购项目于2022年5月25日在中国山东政府采购网发布资格预审公告，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于5月25日网上报名取得电子版资格预审文件，并安排专员编制资格预审申请文件；公司于2022年6月17日09时递交资格预审申请文件，6月17日09时30分山东省交通运输厅在山东省公共资源交易中心组织专家对资格预审申请文件进行资格预审，公司于2022年6月20日收到通过资格预审通知。2022年8月2日，中国山东政府采购网发布《山东省交通运输厅山东省京台高速公路齐河至济南段改扩建工程社会资本方采购公开招标公告》，公司拟按照要求递交标书。具体如下：

　　京台高速齐河至济南段改扩建工程采用两侧分离加宽为主、黄河大桥段采用单侧分离加宽（双向行驶）、起终点衔接段采用两侧拼宽的加宽方式，路线全长23.999公里。总投资约为85亿元,其中建设投资金额794,855.2万元（建筑安装工程费589,117.6万元，土地使用及拆迁补偿费100,269.9万元，工程建设其他费39,837.5万元，预备费65,630.2万元），建设期利息54,726.2万元。因本项目可申请车辆购置税资金6.69亿元，可行性研究报告将车辆购置税资金作为建设投资补助进行测算，但经研究讨论，本PPP项目中车辆购置税资金将全部作为项目资本金。因此，根据调整后投融资结构，项目需融资金额645,543.63万元，融资利率按照2021年10月20日全国银行间同业拆借中心5年贷款市场报价利率（LPR）4.65%上浮25个基点即4.9%计算，项目建设期4年，建设期贷款利息共计65,870.43万元。因此，本项目动态总投资调整为860,725.63万元。本项目改扩建方式是在原有公路基础上采用两侧分离新建为主、黄河大桥段采用单侧分离新建（双向行驶）、起终点衔接段采用两侧拼宽的方式进行建设，建议采用改建—运营—移交（ROT）模式。由项目公司负责项目的投融资、改扩建和运营，以确保项目融资及工程建设施工的顺利实施。本项目合作期暂定为29年，其中建设期4年、运营期25年。

　　（二） 董事会审议情况

　　1、2022年8月12日，公司第六届董事会第三十七次会议（临时）以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与京台高速公路齐河至济南段改扩建工程社会资本方采购项目投标的议案》；

　　2、本次投资须提交公司股东大会审议批准。

　　（三） 本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资项目的概况

　　京台高速公路齐河至济南段改扩建工程(以下简称“京台高速齐济段改扩建项目”或“本项目”)起于京台高速和济聊高速交叉的晏城枢纽，沿老路扩建前行，经德州市齐河县，济南市槐荫区、市中区，止于京台高速与济广高速、济南绕城高速公路南段相交叉的殷家林枢纽。项目拓宽至双向十二车道高速公路，既有老路维持双向六车道，黄河特大桥路段左侧（下游）分离新建双向六车道，其余路段两侧各分离新建单向三车道，拓宽里程全长23.999公里。

　　本项目计划工期48个月，拟于2022年12月底开工建设，2026年12月底建成通车。本项目目前尚未取得省政府出具的收费年限批复。

　　本项目采用政府和社会资本合作（PPP）模式建设，实施单位为山东省交通运输厅。2022年8月2日，中国山东政府采购网发布《山东省交通运输厅山东省京台高速公路齐河至济南段改扩建工程社会资本方采购公开招标公告》，公司拟作为社会资本方参与本项目投标。

　　（二）项目投资规模及融资方案

　　本项目资本金为总投资的25%，由政府方出资代表和社会资本方共同出资。其中，政府方出资代表出资66,900万元，资金来源为车辆购置税资金，剩余资金由公司以自有资金出资。

　　本项目除资本金外，剩余资金由项目公司（为配合本项目实施拟设立独立项目公司）通过银行贷款、债券、股东借款等依法合规的融资渠道筹集，政府方予以配合，但不承担融资担保责任。项目公司无法取得项目融资时，社会资本方承担融资连带责任，确保项目所需资金。

　　（三）项目可行性分析

　　假设本项目经营期25年，即本项目财务评价计算期为2027年-2051年，资本金财务内部收益率为6.6%，动态投资回收期23.7年（不含建设期）。据测算，收费期内累计实现净利润63.2亿元。

　　目前公司尚未取得山东省人民政府核准收费期限的批复，未来改扩建后收费期限具有不确定性。上述提及的收益率、利润仅为公司初步预计的数据，不构成公司的业绩承诺，该项目对公司财务状况的实际影响以会计师出具的审计报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　（四）招标要求

　　本次招标采用综合评分法，申请参加投标者应于2022年8月3日至2022年8月9日9:00至11:30，13:30至16:30(节假日除外)，发送电子邮件至sdjyzx_zfcgb@163.com，获取本项目招标文件。投标文件递交截止时间和开标时间为 2022 年9月2日09 时00分。具体内容详见中国政府采购网/中国政府购买服务信息平台-山东省分网站与2022年8月2日发布的山东省交通运输厅山东省京台高速公路齐河至济南段改扩建工程社会资本方采购公开招标公告。

　　三、 对外投资对上市公司的影响

　　假设公司中标，项目经营期25年，即本项目财务评价计算期为2027年-2051年，资本金财务内部收益率为6.6%，动态投资回收期23.7年（不含建设期）。据测算，收费期内累计实现净利润63.2亿元。

　　四、对外投资的风险分析

　　（一）项目不中标风险

　　本项目需进行投标，存在不中标风险。如不中标，现京台高速齐济段收费期限至2024年10月到期，将无法继续收费，导致公司收入和盈利损失。

　　应对措施：投资人加强沟通，积极准备。

　　（二）尚未取得正式收费年限批复

　　本项目尚未取得山东省人民政府核准收费期限的批复，未来收费期限具有不确定性。

　　应对措施：加强与政府及主管部门的沟通，尽快将相关文件报送交通厅及发改委，取得收费年限批复，争取自改扩建项目通车之日起重新计算收费期。

　　根据现行《收费公路管理条例》规定，经营性公路的收费期限最长不得超过25年；鉴于济青高速改扩建项目已获得25年的收费期限批复，本项目取得正式收费年限批复具有充分的政策依据和可行性。

　　（三）投资增加风险

　　京台高速齐济段改扩建工程涉及征地、广告设施和沿线管线拆迁，以及设计、招标、施工及竣工结算等多个环节，涉及面广，不可预见因素较多，可能使项目总投资超过预算。

　　应对措施：优化设计方案，尽量减少占地、拆迁及建设体量；合法、合规组织招标工作并签署严格的施工合同；加强施工现场管理,控制材料成本；严格执行审计检查制度，合理计费，做好竣工结算。

　　（四）经营风险

　　项目交通量和通行费收入受区域经济发展、综合交通发展、路网变化等影响较大，可能使预测准确性降低，实际收入达不到预期。

　　应对措施：项目通车后规范运营管理，保证路面路况良好和畅通，提供更优质的高速公路服务，吸引车流量；推广ETC，减少人工成本；加强对服务区及广告设施的推广宣传，提高其他业务收入。

　　因京台高速为国家高速公路骨干网重要组成部分，区位优势较好，交通量和通行费增长潜力较大，且在预测交通量时已充分考虑了未来区域经济、交通规划及路网变化情况，考虑了相关路段和其他交通方式的分流影响，因此项目经营风险相对较小。

　　（五）利率风险

　　项目投资额大，债务性融资额相应较大，市场利率变化对投资收益影响较大。

　　应对措施：多渠道筹集资金，尽量使用低成本融资，搭配一定比例的固定利率融资。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2022年8月13日

　　证券代码：600350      证券简称：山东高速      公告编号：2022-056

　　山东高速股份有限公司关于召开

　　2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年8月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月29日  11点 00分

　　召开地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月29日

　　至2022年8月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十七次会议（临时）审议通过，具体内容详见公司于2022年8月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。

　　（二）符合出席会议条件的股东于 2022 年 8 月 26 日上午 9：30～11：30，下午13：30～16：00 到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

　　六、 其他事项

　　地址：山东省济南市奥体中路5006号

　　邮政编码：250101

　　联系人：隋荣昌先生

　　联系电话：0531-89260052

　　传真：0531-89260050

　　本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

　　会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月13日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东高速股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月29日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600350                    证券简称： 山东高速                 编号：临2022-057

　　山东高速股份有限公司关于挂牌转让

　　全资子公司100%股权的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、交易概述及进展情况

　　2017 年 4 月 28 日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（临时）审议通过了《关于转让烟台合盛房地产开发有限公司100%股权的议案》。为落实公司转型升级发展战略，盘活存量资产，确保实现投资收益，会议同意公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）按照相关法律法规及政策的要求，公开挂牌转让其所持全资子公司烟台合盛房地产开发有限公司（以下简称“烟台合盛”）100%股权，挂牌底价不低于10,473 万元，并且受让方需代烟台合盛偿还投资公司为烟台合盛提供的股东借款本金 109,362.78 万元及截至股权交割日的全部利息（按年利 10%计算）。会议授权公司经营层具体办理上述股权转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。2017年10月底，确定了受让方，并与受让方签订了《产权交易合同》，受让方缴纳了1亿元保证金。但因烟台合盛持有土地的水源地问题，受让方尚未支付剩余交易款项，上述挂牌转让子公司股权事项尚未完成。

　　2019年12月16日，经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，同意公司向烟台合盛公司提供10亿元股东借款用于补齐评估差额，完成土地置换。受让方同意该土地置换方案，并将在完成土地置换后,继续履行在山东产权交易中心的转让交易并代烟台合盛偿还新增股东借款及利息。

　　近日，公司收到投资公司通知，投资公司转让烟台合盛100%股权之《产权交易合同》解除，投资公司仍为烟台合盛100%股权的产权人。

　　二、对公司的影响

　　本次挂牌转让终止不会对公司本期财务状况产生影响。公司将持续关注该事项未来发展，并履行相关决策程序及披露义务。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2022年8月13日

　　证券代码：600350                    证券简称： 山东高速                 编号：临2022-054

　　山东高速股份有限公司第六届董事会

　　第三十七次会议（临时）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议（临时）于2022年8月12日（周五）上午以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年8月4日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于参与京台高速公路齐河至济南段改扩建工程社会资本方采购项目投标的议案，并决定将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议批准。

　　会议同意，公司参与京台高速公路齐河至济南段改扩建工程社会资本方采购项目投标，并提请公司2022年第三次临时股东大会授权公司经营层及其授权人士在投标报价收费期限范围内参与投标，及在本项目中标后，组织实施本项目涉及的全部事项，包括但不限于合同谈判、合同公示、成立项目公司、履行申报手续、根据有关方面意见调整项目内容、筹措项目贷款等建设资金，履行与本PPP项目实施的相关招标以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。

　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《拟参与京台高速公路齐河至济南段改扩建工程社会资本方采购项目投标的公告》，公告编号：临2022-055。

　　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于发行“中意-京台高速基础设施债权投资计划”的议案。

　　三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于调整战略发展与ESG管理委员会的议案。

　　四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》。

　　五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<工资总额管理办法>的议案》。

　　六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<经理层成员经营业绩考核办法>的议案》。

　　七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开2022年第三次临时股东大会的议案。

　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-056。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月13日