福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于提前赎回“傲农转债”的提示性公告

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2022-133

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示及风险提示：

　　● 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提前赎回“傲农转债”的议案》，决定提前赎回“傲农转债”，并授权管理层决定并办理后续“傲农转债”赎回的全部事宜。经公司管理层决定，本次可转债提前赎回的有关事项预计如下：

　　1、赎回登记日：2022年8月31日

　　2、赎回价格：100.24元/张

　　3、赎回款发放日：2022年9月1日

　　4、最后交易日：2022年8月26日

　　截至2022年8月16日收市后，距离2022年8月26日（“傲农转债”最后交易日）仅剩8个交易日，2022年8月26日为“傲农转债”最后一个交易日。

　　5、最后转股日：2022年8月31日

　　截至2022年8月16日收市后，距离2022年8月31日（“傲农转债”最后转股日）仅剩11个交易日，2022年8月31日为“傲农转债”最后一个转股日。

　　6、本次提前赎回完成后，“傲农转债”将自2022年9月1日起在上海证券交易所摘牌。

　　公司将尽快披露《关于实施“傲农转债”赎回暨摘牌的公告》。

　　● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照14.11元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息的价格（合计预计100.24元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

　　● 公司特提醒“傲农转债”持有人注意在限期内转股或卖出。投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

　　一、公司提前赎回“傲农转债”的决定

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2022年7月1日至2022年7月21日，已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“傲农转债”当期转股价格14.11元/股的130%，根据《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，已触发“傲农转债”的有条件赎回条款。

　　2022年7月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提前赎回“傲农转债”的议案》，决定行使“傲农转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“傲农转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层决定并办理后续“傲农转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。

　　公司于2022年7月22日披露了《关于提前赎回“傲农转债”的公告》（公告编号：2022-121），在此期间，公司将每5个交易日至少披露1次赎回提示性公告，通知“傲农转债”持有人关于本次提前赎回可转债的有关事项。

　　二、本次可转债提前赎回的有关事项

　　经公司管理层决定，本次可转债提前赎回的有关事项预计如下：

　　（一）赎回登记日

　　本次赎回对象为2022年8月31日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“傲农转债”的全部持有人。

　　（二）赎回价格

　　根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.24元/张。

　　其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指可转债持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额（100元/张）；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率0.50%；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日（2022年3月10日）起至本计息年度赎回日止（2022年9月1日）的实际日历天数（算头不算尾），共175天。

　　当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.50%×175/365=0.24元/张

　　赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.24=100.24元/张

　　（三）赎回程序

　　公司将在赎回期结束前按规定披露“傲农转债”赎回提示性公告，通知“傲农转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

　　当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2022年9月1日）起所有在中登上海分公司登记在册的“傲农转债”将全部被冻结。

　　公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

　　（四）赎回款发放日：2022年9月1日

　　公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“傲农转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　（五）交易和转股

　　2022年8月26日收市前，“傲农转债”持有人可通过二级市场继续交易或按照14.11元/股的转股价格进行转股，赎回资金发放日前的第3个交易日（2022年8月29日）起，“傲农转债”将停止交易；2022年8月29日起至赎回登记日（2022年8月31日）收市前，“傲农转债”持有人仍可按照14.11元/股的转股价格进行转股。赎回登记日（2022年8月31日）收市后，未实施转股的“傲农转债”将停止转股。

　　截至2022年8月16日收市后，距离2022年8月26日（“傲农转债”最后交易日）仅剩8个交易日，2022年8月26日为“傲农转债”最后一个交易日；距离2022年8月31日（“傲农转债”最后转股日）仅剩11个交易日，2022年8月31日为“傲农转债”最后一个转股日。

　　（六）摘牌

　　自2022年9月1日起，公司的“傲农转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　公司将尽快披露《关于实施“傲农转债”赎回暨摘牌的公告》。

　　三、风险提示

　　（一）根据上述预计安排，截至2022年8月16日收市后，距离2022年8月26日（“傲农转债”最后交易日）仅剩8个交易日，2022年8月26日为“傲农转债”最后一个交易日；距离2022年8月31日（“傲农转债”最后转股日）仅剩11个交易日，2022年8月31日为“傲农转债”最后一个转股日。特提醒“傲农转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

　　（二）如投资者持有的“傲农转债”存在被质押或被冻结情形的，建议提前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

　　（三）赎回资金发放日前的第3个交易日（2022年8月29日）起，“傲农转债”将停止交易，赎回登记日（2022年8月31日）收市后，未实施转股的“傲农转债”将全部冻结，停止转股，公司将按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格（合计预计100.24元/张）全部强制赎回“傲农转债”。本次赎回完成后，“傲农转债”将在上海证券交易所摘牌。若被强制赎回，投资者可能面临较大投资损失。

　　（四）本次可转债赎回价格可能与“傲农转债”的市场价格存在较大差异，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

　　特提醒“傲农转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

　　敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

　　四、联系方式

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0592-2596536

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月17日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2022-134

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于注销部分募集资金专项账户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2578号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次非公开发行人民币普通股股票75,584,556股，发行价格为人民币18.39元/股，募集资金总额人民币1,389,999,984.84元，扣除各项发行费用合计人民币24,575,584.56元后，实际募集资金净额为人民币1,365,424,400.28元。上述资金已于2020年5月8日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]361Z0033号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，公司从2020年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金实行专户管理，详见公司2020-085号公告。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议的履行情况正常。

　　公司募集资金专项结算账户的开立情况如下：

　　三、 募集资金专户销户情况

　　2020年9月7日，公司办理完毕于中国工商银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专户（账号4100020729200052963）的销户手续，详见公司2020年9月8日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-161）。

　　2020年12月4日，公司办理完毕于中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市芗城区支行开设的募集资金专户（账号935007010016316681）的销户手续，详见公司2020年12月8日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-215）。

　　2020年12月23日，公司办理完毕于厦门银行股份有限公司漳州分行开设的募集资金专户（账号80601300001158）的销户手续，详见公司2020年12月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-242）。

　　2021年4月14日，公司办理完毕于中国民生银行股份有限公司漳州分行开设的募集资金专户（账号631869137）的销户手续，详见公司2021年4月15日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-074）。

　　2021年4月27日，公司办理完毕于中信银行股份有限公司漳州龙文支行开设的募集资金专户（账号8111301012500569808）的销户手续，详见公司2021年4月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-093）。

　　2021年5月6日，公司办理完毕于兴业银行股份有限公司漳州金峰支行开设的募集资金专户（账号161080100100232624）的销户手续，详见公司2021年5月7日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-095）。

　　2021年5月18日，公司办理完毕于中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行开设的募集资金专户（账号40328001040059589）的销户手续，详见公司2021年5月19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-103）。

　　2021年7月7日，公司办理完毕于兴业银行股份有限公司漳州金峰支行开设的募集资金专户（账号161080100100232596）的销户手续，详见公司2021年7月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-128）。

　　2021年9月15日，公司办理完毕于中国银行股份有限公司厦门观音山支行开设的募集资金专户（账号415678905887）的销户手续，详见公司于2021年9月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-164）。

　　2021年12月16日，公司办理完毕于兴业银行股份有限公司漳州金峰支行开设的募集资金专户（账号161080100100233033、161080100100234077）的销户手续，详见公司于2021年12月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-195）。

　　鉴于公司“年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目”在中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行开设的募集资金专户（账号35150198160100001744）存放的募集资金均已按规定使用完毕，募集资金专项账户将不再使用。为方便账户的管理，截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述账户注销后，公司、负责该项目实施的子公司怀化傲农生物科技有限公司与中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行以及国泰君安证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月17日