上海海优威新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

　　证券代码：688680          证券简称：海优新材       公告编号：2022-089

　　转债代码：118008          转债简称：海优转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2022年7月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金情况

　　（一）前次募集资金金额、资金到位情况

　　（1） 2021年首次公开发行股票

　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3387号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,101万股，每股发行价格为人民币69.94元，募集资金总额为146,943.94万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币12,253.30万元后，募集资金净额为134,690.64万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年1月19日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0126号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　（2）2022年公开发行可转换公司债券

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1014 号），公司获准向社会公开发行可转换公司债券694万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额69,400.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币260.28万元后，实际募集资金净额为人民币69,139.72万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年6月29日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]350Z0004号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2022年7月31日，公司使用募集资金及期末余额情况如下：

　　（1）2021年首次公开发行股票

　　单位：万元

　　（2）2022年公开发行可转换公司债券

　　单位：万元

　　（三）募集资金存放与管理情况

　　（1）募集资金管理制度情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　（2）募集资金专户开立及存储情况

　　1、2021年首次公开发行股票

　　根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，并依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与海通证券股份有限公司（保荐机构）、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2022年7月31日，各募集资金专户存储情况如下：

　　单位：万元

　　2、2022年公开发行可转换公司债券

　　根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，并依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与中信建投证券股份有限公司（保荐机构）、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2022年7月31日，各募集资金专户存储情况如下：

　　单位：万元

　　二、前次募集资金的实际使用情况说明

　　（一） 前次募集资金使用情况对照表

　　截至2022年7月31日止，公司前次募集资金的实际使用情况详见附件 1《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件 2《2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

　　（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明?

　　（1）2021年首次公开发行股票

　　截至2022年7月31日止，公司不存在变更募投项目资金用途情况，仅存在新增实施主体和实施地点的情况，具体情况如下：

　　公司于2021年3月30日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意新增全资子公司上饶海优威应用薄膜有限公司（以下简称“上饶海优威”）与上海海优威应用材料技术有限公司（以下简称“上海应用材料”）共同实施“年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”，同时新增上饶海优威实施地点江西省上饶经济技术开发区马鞍山板块光伏产业生态园B25、B27。

　　（2）2022年公开发行可转换公司债券

　　截至2022年7月31日止，公司不存在变更募投项目资金用途情况。

　　（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　　（1）2021年首次公开发行股票

　　单位：万元

　　（2）2022年公开发行可转换公司债券

　　单位：万元

　　（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　截止至2022年7月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

　　（五） 前次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

　　（1）2021年首次公开发行股票

　　2021年3月30日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,347.28万元及已支付发行费用331.77万元。

　　公司已于2021年3月31日完成资金置换。上述投入情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]350Z0022号专项报告。

　　（2）2022年公开发行可转换公司债券

　　2022年7月14日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,332.52万元及已支付发行费用97.08万元。

　　公司已于2022年7月14日完成资金置换。上述投入情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2022]350Z0028号专项报告。

　　（六） 闲置募集资金情况说明

　　（1）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、2021年首次公开发行股票

　　2021年3月17日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币2.5亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2022 年3月10日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币 2.5 亿元提前归还至募集资金专用账户。

　　2021年4月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币2.7亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2022年4月25日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币 2.7 亿元提前归还至募集资金专用账户。

　　2021年9月9日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币2.1亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2022年4月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、 第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2022年7月31日止，公司可使用额度不超过人民币5.1亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中已累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币30,256.13万元。

　　2、2022年公开发行可转债公司债券

　　2022年7月14日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2022年7月31日止，公司尚未使用闲置可转债募集资金暂时补充流动资金。

　　（2）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、2021年首次公开发行股票

　　2021年1月27日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司使用最高额度不超过人民币120,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，自第三届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款具体情况如下：

　　单位：万元

　　截至2022年7月31日止，上述使用部分闲置募集资金购买的理财产品均已到期。

　　2、2022年公开发行可转债公司债券

　　2022年7月14日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施可转债募投项目的子公司使用最高额度不超过人民币6亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见， 中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买银行七天通知存款具体情况如下：

　　单位：万元

　　（七） 超募资金使用情况说明说明

　　（1）2021年首次公开发行股票

　　2021年1月27日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金22,300.00万元用于永久性补充流动资金。

　　2022年2月25日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金22,300.00万元用于永久性补充流动资金。

　　截至2022年7月31日止，公司累计使用44,600.00万元人民币超募资金永久补充流动资金。

　　（2） 2022年公开发行可转债公司债券

　　不适用。

　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　2021年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件3，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目尚处于建设期，不涉及实际承诺效益情况。

　　（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　（1）2021年首次公开发行股票

　　补充流动资金及偿还银行贷款项目、永久补充流动资金主要为了满足未来营运资金增长需求，无募集资金效益指标，不涉及效益测算；其他超募资金尚未使用，无募集资金效益指标，不涉及效益测算。

　　（2）2022年公开发行可转债公司债券

　　补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无募集资金效益指标，不涉及效益测算。

　　（三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

　　截至2022年7月31日止，公司不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。

　　四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

　　截至2022年7月31日止，本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

　　五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

　　本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至2022年7月31日止各年度报告和其他信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

　　附件：

　　1、 2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2、 2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　3、 2021年首次公开发行股票募集资金投资项目效益情况对照表

　　上海海优威新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月18日

　　附件1:

　　2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　截至2022年7月31日

　　编制单位： 上海海优威新材料股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　附件2:

　　2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　截至2022年7月31日

　　编制单位： 上海海优威新材料股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　附件3

　　2021年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2022年7月31日

　　编制单位：上海海优威新材料股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　注：截止至2022年7月31日，年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目已完工，截止日投资项目累计产能利用率为84.58%。