乐山巨星农牧股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：603477            　　　　　　　公司简称：巨星农牧

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603477    证券简称：巨星农牧        公告编号：2022-043

　　债券代码：113648    债券简称：巨星转债

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2022年8月9日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2022年8月19日以现场结合通讯的方式召开。

　　会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年半年度报告》及摘要

　　审议通过了《公司2022年半年度报告》及摘要，并进行相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体(以下简称“上交所网站”)发布的公司半年度报告及摘要。

　　（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上交所网站发布的相关公告（公告编号：2022-045）。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2022年8月20日

　　证券代码：603477       证券简称：巨星农牧            公告编号：2022-045

　　债券代码：113648       债券简称：巨星转债

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　关于公司募集资金存放与实际使用情况的

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（上证发[2022]2号）》等有关规定，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年6月30日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金

　　1、募集资金金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2130号文《关于核准四川振静股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司首次公开发行人民币普通股6,000万股，发行价为每股人民币5.58元，募集资金总额为人民币33,480.00万元，扣除承销、保荐费用及其他发行费用人民币3,039.53万元后，本公司实际募集资金净额为人民币30,440.47万元，资金到账时间为2017年12月12日。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字[2017]48280005号验资报告。

　　2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

　　公司募集资金净额为30,440.47万元，以前年度使用募集资金投资总额24,732.13万元，本报告期使用募集资金投资总额3,439.50万元，累计使用募集资金投资总额28,171.63万元。此外，截至2022年6月30日，本公司暂未归还剩余临时补充流动资金2,000.00万元，闲置募集资金存款利息收入367.65万元，募集资金专户银行存款余额为636.49万元。

　　（二）非公开发行股票募集资金

　　1、募集资金金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]647号文《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股38,181,814股，发行价为每股人民币11.00元，募集资金总额为人民币41,999.9954万元，扣除各项发行费用人民币1,177.19万元后，本公司实际募集资金净额为人民币40,822.81万元，资金到账时间为2021年6月28日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具川华信验（2021）第0049号和川华信验（2021）第0050号验资报告。

　　2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

　　公司募集资金净额为40,822.81万元，以前年度使用募集资金投资总额29,412.02万元，本报告期使用募集资金投资总额8,301.22万元，累计使用募集资金投资总额37,713.24万元。截至2022年6月30日，本公司闲置募集资金存款利息收入61.73万元，支付银行手续费0.05万元，募集资金专户银行存款余额为3,171.25万元。

　　（三）公开发行可转换公司债券募集资金

　　1、募集资金金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]663号文《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额100,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行数量1,000.00万张，按面值发行，期限6年，扣除各项发行费用不含税金额人民币1,223.09万元后，实际募集资金净额为人民币98,776.91万元，资金到账时间为2022年4月29日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具川华信验（2022）第0032号验资报告。

　　2、本报告期使用金额及当前余额

　　公司募集资金净额为98,776.91万元，本报告期使用募集资金投资总额23,899.72万元，累计使用募集资金投资总额23,899.72万元。截至2022年6月30日，本公司闲置募集资金存款利息收入48.83万元，支付银行手续费0.01万元，募集资金专户银行存款余额为74,926.01万元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，于2017年2月制订了《公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

　　根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守本公司资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续。

　　（一）首次公开发行股票募集资金

　　1、募集资金管理情况

　　2017年12月12日，本公司会同本次保荐机构华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）分别与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行签署了《四川振静股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。

　　公司于2020年9月11日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将原计划投入“50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”的剩余募集资金及利息共计21,707.59万元，用于支付收购巨星农牧有限公司100%股权的现金对价和投资建设“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”，其中，平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场实施主体为公司全资子公司平塘巨星农牧有限公司。2020年10月20日，公司及全资子公司平塘巨星农牧有限公司与保荐机构华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、乐山市商业银行股份有限公司五通支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日止，募集资金专项账户余额如下（单位：人民币元）：

　　（二）非公开发行股票募集资金

　　1、募集资金管理情况

　　2021年7月9日，本公司会同本次保荐机构华西证券与乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行签署了《乐山巨星农牧股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。

　　2021年8月9日，公司及实施募投项目的子公司古蔺巨星农牧有限公司、德昌巨星农牧科技有限公司分别与华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行、乐山市商业银行股份有限公司成都分行、四川银行股份有限公司凉山德昌支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日止，募集资金专项账户余额如下（单位：人民币元）：

　　（三）公开发行可转换公司债券募集资金

　　1、募集资金管理情况

　　2022年5月6日，本公司会同本次保荐机构华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司与乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。

　　2022年6月28日，公司及实施募投项目的子公司德昌巨星农牧科技有限公司分别与华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、四川银行股份有限公司凉山德昌支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日止，募集资金专项账户余额如下（单位：人民币元）：

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日止，首次公开发行股票募投项目的资金使用情况详见附表一：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　截至2022年6月30日止，本公司首次公开发行股票募投项目不存在先期投入及置换情况。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年3月24日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金7,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。本公司分别于2021年8月10日、10月18日、10月19日以及11月30日将2021年3月暂时补充流动资金的7,000.00万元闲置募集资金中的1,000.00万元、600.00万元、400.00万元以及500.00万元归还至募集资金专用账户、于2022年3月22日已将2021年3月暂时补充流动资金的7,000.00万元闲置募集资金中的4,500.00万元归还至募集资金专用账户。截至2022年3月22日止，本公司已将2021年3月暂时补充流动资金的7,000.00元闲置募集资金全部归还。

　　2022年3月23日，公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金4,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。本公司分别于2022年5月13日、5月30日将2022年3月暂时补充流动资金的4,000.00万元闲置募集资金中的1,000.00万元、1,000.00万元归还至募集资金专用账户。截至2022年6月30日止，本公司暂未归还临时补充流动资金2,000.00万元。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022年1-6月，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（二）非公开发行股票募集资金

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日止，非公开发行股票募投项目的资金使用情况详见附表二：《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2021年7月27日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计19,300.76万元，其中，置换古蔺巨星石宝种猪场项目已投入自筹资金2,431.67万元、置换古蔺巨星皇华种猪场项目已投入自筹资金2,949.79万元以及置换德昌巨星生猪繁育一体化项目已投入自筹资金13,919.30万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2021年7月27日出具的川华信专（2021）第0561号专项报告进行鉴证。

　　报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2022年6月30日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022年1-6月，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（三）公开发行可转换公司债券募集资金

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日止，公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况详见附表三：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　截至2022年6月30日止，本公司公开发行可转换公司债券募投项目不存在先期投入及置换情况。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2022年6月30日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022年1-6月，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金

　　1、变更募集资金投资项目情况

　　公司分别于2020年9月11日、2020年9月28日召开第三届董事会第十二次会议、2020年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将原计划投入“50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”的剩余募集资金及利息共计21,707.59万元，用于支付收购巨星农牧有限公司100%股权的现金对价和投资建设“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”。详见附表四：《首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。

　　2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　2022年1-6月，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

　　（二）非公开发行股票募集资金

　　1、变更募集资金投资项目情况

　　截至2022年6月30日止，本公司非公开发行股票不存在变更募集资金投资项目情况。

　　2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　2022年1-6月，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

　　（三）公开发行可转换公司债券募集资金

　　1、变更募集资金投资项目情况

　　截至2022年6月30日止，本公司公开发行可转换公司债券不存在变更募集资金投资项目情况。

　　2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　2022年1-6月，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表一：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　附表二：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　附表三：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　附表四：首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2022年8月20日

　　附表一：

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2022年1-6月

　　编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司   

　　金额单位：人民币万元

　　注1：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额318.97万元系银行利息收入，该部分资金已投入对应的“50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”。

　　注2：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额-2,587.81万元主要系还未支付完全部工程款。

　　附表二：

　　非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2022年1-6月

　　编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　注1：公司于2021年7月27日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司基于实际募集资金数额，结合募投项目实施进度以及资金使用效率考虑，对本次募集资金投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，调整后投资总额为40,822.81万元。

　　注2：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额2.89万元系银行利息收入，该部分资金已投入对应的“古蔺巨星皇华种猪场项目”。

　　附表三：

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　2022年1-6月

　　编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　附表四：

　　首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

　　2022年1-6月

　　编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司 

　　金额单位：人民币万元

　　证券代码：603477        证券简称：巨星农牧        公告编号：2022-044

　　债券代码：113648        债券简称：巨星转债

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　第三届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2022年8月9日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2022年8月19日以现场会议的方式召开。

　　会议由公司监事会主席谢勤女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《公司监事会对公司2022年半年度报告的书面审核意见》

　　根据《证券法》第82条，中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号——定期报告》等有关规定，我们对公司2022年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，并以监事会决议的形式提出的对本次半年度报告的书面审核意见如下：

　　1、2022年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2022年半年度的经营管理和财务状况。我们保证公司2022年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　会议审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布的相关公告（公告编号：2022-045）。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月20日

　　证券代码：603477    证券简称：巨星农牧        公告编号：2022-046

　　债券代码：113648    债券简称：巨星转债

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　2022年第二季度对外担保情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度、2022年度对外担保授权概况如下：

　　具体内容详见公司于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“上交所网站”）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于2021年度对外担保授权的公告》（公告编号：2021-018）以及2022年3月12日在上交所网站披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于2022年度对外担保授权的公告》（公告编号：2022-012）。

　　现将公司截至2022年6月30日对外担保具体情况披露如下：

　　一、累计对外担保金额及逾期担保情况

　　截至2022年6月30日，公司及控股子公司对外担保余额为38,486.28万元，占公司最近一期经审计净资产的11.70%。其中，对子公司的担保余额为35,290.62万元，占上市公司最近一期经审计净资产的10.73%；对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为3,195.66万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.97%。公司及控股子公司均不存在逾期担保的情况。

　　二、公司2022年第二季度具体担保情况

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月20日