山东联诚精密制造股份有限公司2022年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密         公告编号：2022-068

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）将2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 首次公开发行股票

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2227号文《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格11.55元，募集资金总额人民币231,000,000.00元。扣除承销和保荐费用24,528,301.89元后的募集资金为206,471,698.11元，已由中泰证券股份有限公司于2017年12月21日汇入公司在中国银行股份有限公司兖州紫金城支行开设的账号为222134732714的募集资金专用人民币账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用7,603,679.25元后，公司本次实际募集资金净额为198,868,018.86元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了和信验字（2017）第000137号验资报告。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　（1）以前年度募集资金使用情况：截至2021年12月31日，公司募集资金向募投项目累计投入资金202,839,755.89元(其中：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金38,665,600.00元)。

　　（2）2022年1至6月份募集资金使用情况：2022年1-6月，公司首次公开发行募集资金向募投项目共计投入资金518,058.00元。

　　（3）结余情况：截至2022年6月30日，公司募集资金账户余额为                       486,248.31元（含累计收到的现金管理收益和专户存款利息扣除手续费的净额）。

　　(二) 公开发行可转换公司债券

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802号文核准，公司公开发行人民币260,000,000.00元的可转换公司债券，募集资金总额人民币260,000,000.00元，扣除承销及保荐费用含税人民币7,200,000.00元（含税承销及保荐费用为人民币8,000,000.00元，公司2019年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币800,000.00元，不含税承销及保荐费用为人民币7,547,169.81元）后实际收到的募集资金总额为人民币252,800,000.00元，已由长城证券股份有限公司于2020年7月23日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为209142104415的募集资金专用人民币账户。另减除其他发行费用人民币1,714,150.94元（不含税），募集资金净额为人民币250,738,679.25元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了和信验字(2020)第000023号验证报告。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　（1）以前年度募集资金使用情况：截至2021年12月31日，公司募集资金向募投项目累计投入资金168,992,714.52元(其中：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金16,374,500.00元，补充流动资金40,000,000.00元)。

　　（2）2022年1至6月份可转换公司债券使用情况：2022年1-6月份，公司公开发行可转换公司债券募集资金向募投项目共计投入资金34,656,829.94元。

　　（3）结余情况：截至2022年6月30日，公司可转债募集资金账户余额为      49,026,704.69元（含累计收到的现金管理收益和专户存款利息扣除手续费的净额）。

　　（三）非公开发行股票

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839号）核准，公司以询价方式向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票25,601,208股，发行价格为每股人民币16.55元，募集资金总额为人民币423,699,992.40元。扣除剩余未支付的承销及保荐费用人民币（含税）20,290,199.65元后，资金总额403,409,792.75元已由主承销商长城证券股份有限公司于2022年2月28日汇入公司专用账户。

　　本次非公开发行募集资金总额人民币423,699,992.40元，扣除发行费用（不含税）人民币21,027,381.03元后，募集资金净额为402,672,611.37元。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　（1）2022年半年度非公开发行股票募集资金使用情况：2022年1-6月，公司募集资金向募投项目累计投入资金91,364,262.78元(其中：置换自筹资金预先投入募投项目资金26,793,029.29元，补充营运资金及偿还贷款60,000,000.00元)。

　　（2）结余情况：截至2022年6月30日，公司非公开发行股票募集资金余额312,664,357.17元（含专户存款利息扣除手续费的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　1、首次公开发行股票

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。按照《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2018年1月12日与中国银行股份有限公司兖州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2019年11月30日，公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的有关规定，公司于2020年8月17日会同保荐机构长城证券股份有限公司与中国银行股份有限公司兖州支行签署了《募集资金三方监管协议》，并已开设募集资金专项账户。

　　3、非公开发行股票

　　为规范募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于2022年3月29日会同保荐机构（长城证券股份有限公司）分别与中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行、招商银行股份有限公司济宁兖州支行、交通银行股份有限公司济宁兖州支行、兴业银行股份有限公司济宁兖州支行、北京银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，并已开设募集资金专项账户。

　　三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金存储情况

　　1、首次公开发行股票

　　截至2022年6月30日，首次公开发行股票募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　2、公开发行可转换公司债券

　　截至2022年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　3、非公开发行股票

　　截至2022年6月30日，公司非公开发行股票募集资金余额312,664,357.17元,存放情况如下：

　　（1）进行现金管理2亿元

　　公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

　　现金管理情况如下：

　　（2）暂时补充流动资金2,000万元

　　公司于2022年4月7日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2022年6月份公司使用闲置募集资金补充流动资金20,000,000.00元。

　　（3）非公开发行股票募集资金专用账户余额

　　截至2022年6月30日，公司非公开发行股票募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　1、首次公开发行股票

　　公司2022年半年度首次公开发行募集资金使用情况详见本报告附表1“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　公司2022年半年度可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表2“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

　　3、非公开发行股票

　　公司2022年半年度非公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附表3“非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2022年上半年不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　附表3：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　附表1：

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：因募集资金产生利息收入和投资收益，所以累计投入募集资金总额大于募集资金总额。

　　注2：若按年化口径计算，2022年度实现的效益为1,524.00*2=3048.00万元。注3：产能提升及自动化升级项目2020年6月30日达到预定可使用状态，2022年度按照年化口径，未达到预计效益。

　　附表2：

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　附表3：

　　非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：002921        证券简称：联诚精密          公告编号：2022-067

　　债券代码：128120              债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839号）核准，公司于2022年2月通过询价方式非公开发行25,601,208股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币423,699,992.40元，扣除发行费用人民币21,027,381.03元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币402,672,611.37元。上述募集资金已于2022年2月28日全部到账，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账情况进行了审验，并出具了和信验字（2022）第000009号《验资报告》详见公司3月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。    本次非公开发行新增股份上市日为 2022年3月23日，发行完成后公司增加25,601,208股有限售条件股份，发行后总股本为131,683,216股。本次发行未导致公司控制权发生变化，本次发行前后，公司控股股东、实际控制人均为郭元强先生。具体详见公司3月21日、3月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　法定代表人：郭元强

　　2022年8月24日

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密         公告编号：2022-065

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　第二届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2022年8月24日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2022年8月12日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

　　1、《2022年半年度报告全文及其摘要》

　　根据公司2022年半年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2022年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　《2022年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-068）

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月二十五日

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密         公告编号：2022-066

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　第二届监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十一次会议于2022年8月24日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席何振生先生主持。通知于2022年8月12日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

　　1、《2022年半年度报告全文及其摘要》

　　根据公司2022年半年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2022年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　《2022年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、 准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-068）

　　三、备查文件

　　公司第二届监事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　监事会

　　二二二年八月二十五日