江苏永鼎股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：600105                      　　　　　　  公司简称：永鼎股份

　　债券代码: 110058                                          债券简称：永鼎转债

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600105             证券简称：永鼎股份           公告编号：临2022-076

　　债券代码：110058             债券简称：永鼎转债

　　江苏永鼎股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和资料于2022年8月12日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议于2022年8月24日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

　　（四）本次会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人。

　　（五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-078）。

　　（三） 审议通过《关于不向下修正“永鼎转债”转股价格的议案》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　公司股价已触发“永鼎转债”转股价格向下修正条款。公司决定本次不向下修正“永鼎转债”转股价格，且在未来六个月内，如再次触发“永鼎转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年2月27日开始重新起算（2月25日、26日为非交易日），若再次触发“永鼎转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“永鼎转债”转股价格的向下修正权利。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司关于不向下修正“永鼎转债”转股价格的公告》（公告编号：临2022-079）。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码: 600105             证券简称: 永鼎股份            公告编号：临2022-077

　　债券代码：110058             债券简称：永鼎转债

　　江苏永鼎股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2022年8月12日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于2022年8月24日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：

　　（一）审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-078）。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司监事会

　　2022年8月26日

　　证券代码: 600105             证券简称: 永鼎股份           公告编号：临2022-078

　　债券代码：110058             债券简称：永鼎转债

　　江苏永鼎股份有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕312号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金98,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,350.00万元（该金额含税，本次不含税承销及保荐费共为人民币1,415.10万元，本公司2018年度已从非募集资金户预付不含税保荐费141.51万元）后的募集资金为96,650.00万元，已由主承销商华西证券股份有限公司于2019年4月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用261.09万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为96,323.81万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕6-17号）。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　注1： 差异为自筹发行费资金326.19万元减去非光棒项目支出17.48万元。

　　注2：公司于2021年12月27日召开2021年第五次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，但由于前期已用于暂时补充流动性资金的45,000万元募集资金尚未归还至募集资金账户，后续公司将在45,000万元募集资金归还至募集资金账户后，再进行永久性补充流动资金。截至本报告期末，上述临时补充流动资金45,000万元募集资金尚未归还（在股东大会规定期限内），上述永久补充流动资金事项实施完成前，募投项目需支付的尾款仍将继续使用募集资金进行支付，本期募投项目投入金额为1,167.84万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一） 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏永鼎股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华西证券股份有限公司于2019年4月23日分别与中国银行股份有限公司吴江芦墟支行、中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司芦墟支行、中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行、江苏银行股份有限公司吴江汾湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，本公司在五家银行共开立了5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　根据2019年4月26日召开的第八届董事会第十二次会议决议，本公司同意使用募集资金26,444.67万元置换预先投入募投项目（年产600吨光纤预制棒项目）的自筹资金。上述情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于江苏永鼎股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕6-169号）。本公司于2019年4月30日完成募集资金置换。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司于2019年9月16日召开第九届董事会2019年第一次临时会议、第九届监事会2019年第一次临时会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过45,000.00万元（含45,000.00万元）的募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年8月20日，本公司已将上述用于临时补充流动资金的45,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　本公司于2020年8月26日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定继续使用不超过45,000.00万元（含45,000.00万元）的募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年8月3日，本公司已将上述用于临时补充流动资金的 45,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　2021年8月3日，经公司第九届董事会2021年第六次临时会议及第九届监事会2021年第四次临时会议，分别审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定继续使用不超过45,000万元（含45,000万元）的募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2021年12月10日、2021年12月27日，经公司第九届董事会2021年第十二次临时会议、第九届监事会2021年第九次临时会议、2021年第五次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截止上述公告披露日，由于前期已用于暂时补充流动性资金的 45,000 万元募集资金尚未归还至募集资金账户，后续公司将在45,000 万元募集资金归还至募集资金账户后，再进行永久性补充流动资金。

　　截至2022年7月27日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金45,000万元全部归还至募集资金专用账户。归还后，公司已将募集资金专用账户内剩余募集资金45,013.76万元全部转出，用于永久性补充流动资金。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　7、结余募集资金使用情况

　　截至2022年6月30日，本公司未使用的募集资金余额为45,012.56万元 （包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,127.98万元）。其中，募集资金专户余额为12.56万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 45,000.00 万元。本公司实际募集资金净额 96,323.81 万元，未使用金额占本次募集资金净额的比例为46.73%。剩余募集资金将陆续用于补充流动资金。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　1、变更募集资金投资项目情况

　　报告期内，本公司变更后募投项目资金使用情况，参见变更募集资金投资项目情况表（见附表2）。

　　2、募集资金投资项目的变更情况

　　2021年12月10日、2021年12月27日，经公司第九届董事会2021年第十二次临时会议、第九届监事会2021年第九次临时会议、2021年第五次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　由于市场变化等原因，年产600吨光纤预制棒项目二期（300吨光纤预制棒项目）和年产1000万芯公里光纤项目在尚未开始建设的情况下，相关产品在市场中已经出现产能过剩的情况，未来市场前景也不容乐观。经公司相关部门和决策层研究决定，终止实施了上述两个项目。

　　3、公司在报告期内不存在募投项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已严格按照中国证监会《上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本公司《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年1-6月

　　单位：人民币万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：公司于2021年12月11日披露了《永鼎股份关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，拟终止可转换公司债券募投项目并将剩余募集资金及利息用于永久补充流动资金，上述永久补充流动资金事项实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续使用募集资金进行支付。本报告期投入募集资金总额1,167.84万元，截至2022年6月30日，公司累计投入募集资金总额52,747.94万元。

　　注5:由于疫情影响，年产600吨光纤预制棒项目一期投产时间延期至2022年下半年。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2022年1-6月

　　单位：人民币万元

　　注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注2：公司分别于2021年12月10日、2021年12月27日召开第九届董事会2021年第十二次临时会议、第九届监事会2021年第九次临时会议、2021年第五次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；截至本报告期末，由于前期已用于暂时补充流动性资金的45,000万元募集资金尚未归还至募集资金账户，永久补充流动资金事项尚未实施；2022年7月27日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金45,000万元全部归还至募集资金专用账户；归还后，公司已将募集资金专用账户内剩余募集资金45,013.76万元全部转出，用于永久性补充流动资金。

　　证券代码: 600105             证券简称: 永鼎股份           公告编号：临2022-079

　　债券代码：110058             债券简称：永鼎转债

　　江苏永鼎股份有限公司关于

　　不向下修正“永鼎转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至2022年8月24日，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（5.04元/股）的85%，触发“永鼎转债”转股价格向下修正条款。

　　● 经公司第十届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“永鼎转债”转股价格，且在未来六个月内（2022年8月25日至2023年2月24日），如再次触发“永鼎转债”转股价格修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年2月27日开始重新起算（2月25日、26日为非交易日），若再次触发“永鼎转债”的向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“永鼎转债”转股价格向下修正权利。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]312号）核准，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98,000万元，期限6年。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70号文同意，公司98,000万元可转换公司债券于2019年5月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永鼎转债”，债券代码“110058”。

　　（三）根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“永鼎转债”自2019年10月22日起可转换为公司A股普通股，转股期间为2019年10月22日至2025年4月15日，初始转股价格为6.50元/股,最新转股价格为5.04元/股。

　　1、公司于2019年7月15日实施2018年年度利润分配方案，“永鼎转债”转股价格由6.50元/股调整为6.35元/股。

　　2、公司于2019年12月20日向下修正了“永鼎转债”转股价格，“永鼎转债”的转股价格由6.35元/股调整为5.10元/股。

　　3、公司于2020年7月13日实施2019年年度利润分配方案，“永鼎转债”转股价格由5.10元/股调整为5.04元/股。

　　二、关于不向下修正转股价格的具体内容

　　根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　截至2022年8月24日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（5.04元/股）的85%的情形，触发“永鼎转债”转股价格向下修正条款。

　　鉴于“永鼎转债”距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，经公司第十届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“永鼎转债”转股价格，且在未来六个月内（2022年8月25日至2023年2月24日），如再次触发“永鼎转债”转股价格修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年2月27日开始重新起算（2月25日、26日为非交易日），若再次触发“永鼎转债”的向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“永鼎转债”转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：600105             证券简称：永鼎股份           公告编号：临2022-080

　　债券代码：110058             债券简称：永鼎转债

　　江苏永鼎股份有限公司关于召开

　　2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年09月05日(星期一) 上午 09:00-10:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2022年08月29日(星期一) 至09月02日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqb@yongding.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月26日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月05日 上午 09:00-10:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年09月05日 上午 09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：莫思铭先生

　　总经理：路庆海先生

　　董事、副总经理、董事会秘书：张国栋先生

　　董事、副总经理、财务总监：张功军先生

　　独立董事：韩坚先生（如遇特殊情况，参会人员可能会有调整））

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年09月05日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年08月29日(星期一) 至09月02日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zqb@yongding.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人： 公司证券部

　　电话：0512-63272489

　　邮箱：zqb@yongding.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2022年8月26日