财通证券股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：601108           证券简称：财通证券        公告编号：2022-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2022年8月25日以现场结合视频会议方式召开。本次会议通知于2022年8月15日以电话和电子邮件等方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人，其中董事长章启诚先生、董事方敬华先生委托董事、总经理黄伟建先生出席，董事李媛女士通过视频方式出席。经与会董事共同推举，会议由董事、总经理黄伟建先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《2022年半年度报告及摘要》

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2022年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2022年半年度报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过《关于调整战略与 ESG委员会委员的议案》

　　会议选举职工董事吴佳伟女士为战略与ESG委员会委员，与原主任委员陈耿先生和委员章启诚先生共同组成第三届董事会战略与ESG委员会。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于审议廉洁从业管理目标的议案》

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项之独立意见》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、审议通过《关于修订<审计工作规则>的议案》

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　会议还一并审阅了《2022年上半年净资本等风险控制指标情况报告》《2022年上半年内部审计工作总结》。

　　特此公告。

　　财通证券股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　公司代码：601108                      　　　　　　　　　　公司简称：财通证券

　　财通证券股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　第一节 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本公司2022年半年度未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　财通证券股份有限公司

　　法定代表人：章启诚

　　2022年8月25日

　　证券代码：601108                   证券简称：财通证券              公告编号：2022-057

　　财通证券股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放与

　　实际使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的

　　财通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2022年7月修订）》和《财通证券股份有限公司募集资金管理制度》之要求，编制了本公司于2020年12月公开发行A股可转换公司债券募集资金和2022年4月配股公开发行证券募集资金截至 2022年6月30日止的使用情况的专项报告。本公司董事会保证募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2020年12月公开发行A股可转换公司债券募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2927号）核准，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，共计发行可转换公司债券38,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币3,800,000,000.00元，扣除承销保荐费用人民币9,433,962.26元（不含税）后实际收到的金额为人民币3,790,566,037.74元。上述公开发行可转换公司债券实际收到的募集资金人民币3,790,566,037.74元已于2020年12月16日全部存入本公司开立的募集资金专户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了编号为天健验[2020]603号的验资报告。另减除其他公开发行费用（包括律师费、会计师费、资信评级费、登记服务费、信息披露费及与发行可转换公司债券直接相关的手续费等外部费用）人民币2,126,415.10元（不含税）后，公开发行可转换公司债券的募集资金实际净额为人民币3,788,439,622.64元。

　　2020年度，公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币1,687,192,325.25元；2021年度，公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币1,712,807,674.75元；2022年1-6月，公司未使用公开发行可转换公司债券的募集资金。截至2022年6月30日，公司累计使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币3,400,000,000.00元，产生利息人民币14,727,570.40元，募集资金结余人民币403,167,193.04元。经本公司于2022年4月27日召开的第三届董事会第十七次会议批准，公司于2022年5月使用人民币400,000,000.00元可转换公司债券闲置资金暂时补充流动资金。截至2022年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金账户余额为人民币3,167,193.04元。

　　（二）2022年4月配股公开发行证券募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准财通证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2022]178号）核准，本公司由联席主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）、中金公司和华泰联合证券有限责任公司采用向本公司原股东配售人民币普通股（A股）股票1,076,704,335股（发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量）的方式，实际向原股东配售人民币普通股（A股）股票1,054,713,257股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币6.80元，募集资金总额为7,172,050,147.60元，坐扣承销及保荐费23,233,355.46元（其中，不含税承销及保荐费为人民币21,918,259.87元，该部分属于发行费用；税款为人民币1,315,095.59元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为7,148,816,792.14元，已于2022年4月12日汇入本公司开立的募集资金专户中，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了编号为天健验[2022]135号的验资报告。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,774,029.56元（不含税）后，本公司配股公开发行证券的募集资金净额为人民币7,147,357,858.17元。

　　截至2022年6月30日，公司累计使用配股公开发行证券的募集资金人民币6,746,502,251.31元，产生利息人民币13,190,512.54元，募集资金结余人民币416,820,148.96元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《财通证券股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用和监督进行了规定，对募集资金实行专户存储。

　　1. 2020年12月公开发行A股可转换公司债券募集资金

　　公司对本次公开发行可转换公司债券的募集资金已设立专项账户，公司和可转债保荐机构中信证券于2020年12月17日与存放募集资金的中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2021 年 7月 26 日，公司因配股公开发行证券项目更换保荐机构，与原保荐机构中信证券的保荐协议终止，中信证券未完成的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。公司和持续督导保荐机构申万宏源承销保荐与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（同时，公司和中信证券与上述相关银行签订了<关于《募集资金专户存储三方监管协议》之终止协议>），明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2. 2022年4月配股公开发行证券募集资金

　　公司对配股公开发行证券的募集资金已设立专项账户，公司和配股保荐机构申万宏源承销保荐于2022年4月12日分别与存放募集资金的中国工商银行股份有限公司浙江省分行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行和浙商银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　1. 2020年12月公开发行A股可转换公司债券募集资金

　　截至2022年6月30日，公开发行可转换公司债券的募集资金余额情况如下：

　　注：募集资金结余人民币403,167,193.04元。经本公司于2022年4月27日召开的第三届董事会第十七次会议批准，公司于2022年5月使用人民币400,000,000.00元可转换公司债券闲置资金暂时补充流动资金。

　　2. 2022年4月配股公开发行证券募集资金

　　截至2022年6月30日，配股公开发行证券的募集资金余额情况如下：

　　注：公司与中国工商银行股份有限公司浙江省分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》明确具体权利和义务由其辖属中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行享有和承担。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　1. 2020年12月公开发行A股可转换公司债券募集资金

　　公司于2020年12月7日披露的《财通证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中关于募集资金的使用约定如下：本次公开发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币38亿元（含38亿元），扣除发行费用后将全部用于补充营运资金，发展主营业务；在可转债持有人转股后按照相关监管要求补充公司资本金。本次募集资金主要用于以下方面：

　　（1）不超过人民币5亿元用于经纪业务；

　　（2）不超过人民币8亿元用于信用业务；

　　（3）不超过人民币8亿元用于证券投资业务；

　　（4）不超过人民币2亿元用于资产管理业务；

　　（5）不超过人民币3亿元用于投资银行业务；

　　（6）不超过人民币7亿元用于信息技术、风控、合规；

　　（7）不超过人民币3亿元用于另类投资子公司；

　　（8）不超过人民币2亿元用于国际业务。

　　截至2022年6月30日，公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况详见本报告“附件1.公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表”。

　　2. 2022年4月配股公开发行证券募集资金

　　公司于2022年3月28日披露的《财通证券股份有限公司配股说明书》中关于募集资金的使用约定如下：本次配股拟募集资金总额不超过人民币 80 亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，支持业务发展。本次募集资金主要用于以下方面：

　　（1）不超过人民币45亿元用于发展投资与交易类业务；

　　（2）不超过人民币20亿元用于发展资本中介业务；

　　（3）不超过人民币3亿元用于发展投资银行业务；

　　（4）不超过人民币5亿元用于加大信息技术及风控合规投入；

　　（5）不超过人民币7亿元用于补充其他营运资金。

　　截至2022年6月30日，配股公开发行证券的募集资金使用情况详见本报告“附件2.配股公开发行证券的募集资金使用情况对照表”。

　　(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　1. 2020年12月公开发行A股可转换公司债券募集资金

　　经本公司于2021年1月27日召开的第三届董事会第七次会议批准，本公司于2021年1月使用募集资金人民币1,712,059,488.03元置换2018年6月1日至2020年12月15日投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　2. 2022年4月配股公开发行证券募集资金

　　不适用。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1. 2020年12月公开发行A股可转换公司债券募集资金

　　经本公司于2022年4月27日召开的第三届董事会第十七次会议批准，本公司于2022年5月使用人民币400,000,000.00元可转换公司债券闲置资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

　　2. 2022年4月配股公开发行证券募集资金

　　不适用。

　　（四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　不适用。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　不适用。

　　（六）超募资金使用情况

　　公司公开发行可转换公司债券及配股公开发行证券均不存在超募资金的情况。?

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　1. 2020年12月公开发行A股可转换公司债券募集资金

　　截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金用途为资产管理业务和国际业务，募集资金结余人民币403,167,193.04元。经本公司于2022年4月27日召开的第三届董事会第十七次会议批准  ，公司于2022年5月使用人民币400,000,000.00元可转换公司债券闲置资金暂时补充流动资金，截至2022年6月30日，募集资金账户余额为人民币3,167,193.04元。相关募集资金存放于中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行营业部的专项账户中。

　　2. 2022年4月配股公开发行证券募集资金

　　截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金用途为资本中介业务、投资银行业务和信息技术及风控合规投入，募集资金结余人民币416,820,148.96元。相关募集资金存放于中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行营业部和浙商银行杭州分行营业部的专项账户中。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司无募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，本公司不存在募集资金投资项目变更情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《财通证券股份有限公司募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

　　附件：1. 公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表

　　2. 配股公开发行证券的募集资金使用情况对照表

　　财通证券股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　附件1

　　公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表

　　截止时间：2022年6月30日

　　单位：人民币万元

　　注1：募集资金净额系根据可转换债券面值和发行数量并扣除承销保荐费用及其他发行费用后得出。

　　注2：公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至2022年6月30日的募集资金实现效益情况。

　　注3：募集资金净额为人民币3,788,439,622.64元，承销保荐费用及其他发行费用人民币11,560,377.36元调整国际业务募集资金投资总额。

　　附件2

　　配股公开发行证券的募集资金使用情况对照表

　　截止时间：2022年6月30日

　　单位：人民币万元

　　注1：募集资金净额系根据配售股票数量和发行价格并扣除承销保荐费用及其他发行费用后得出。

　　注2：公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至2022年6月30日的募集资金实现效益情况。

　　注3：募集资金净额为人民币7,147,357,858.17元，承销保荐费用及其他发行费用人民币24,692,289.43元调整投资与交易类业务、投资银行业务、信息技术及风控合规投入募集资金投资总额。

　　证券代码：601108         证券简称：财通证券         公告编号：2022-056

　　财通证券股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 股票交易异常波动的情况介绍

　　财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2022年8月15日以电子邮件的形式发出，会议于2022年8月25日在公司总部以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事5名，实际现场出席监事4名，监事庞晓锋因公未能参加本次会议，委托监事马笑渊代为出席。本次会议由监事会主席郑联胜主持。本次会议的召集召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于审议2022年半年度报告的议案》

　　表决结果：【5】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

　　监事会认为：公司 2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过《关于审议2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：【5】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

　　特此公告。

　　财通证券股份有限公司监事会

　　2022年8月26日