露笑科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002617         证券简称：露笑科技         公告编号：2022-069

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1132号文），核准公司非公开发行不超过 481,101,397 股新股。公司实际发行人民币普通股319,334,577股，发行价格为8.04元/股，募集资金总额为2,567,449,999.08元，减除发行费用后，募集资金净额为人民币2,512,526,098.54元，本次非公开发行股份资金于2022年6月30日到达公司账上。

　　露笑科技股份有限公司

　　董事长：鲁永

　　二二二年八月三十日

　　证券代码：002617              证券简称：露笑科技              公告编号：2022-068

　　露笑科技股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会议召开情况

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2022年8月15日以书面形式通知全体监事，2022年8月30日上午9：00在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，现场会议实际出席监事3人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会议审议情况

　　会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

　　1、审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经过审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、审议通过《公司2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　3、审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司上述调整部分募投项目拟投入募集资金金额事项。

　　三、备查文件

　　露笑科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司监事会

　　二二二年八月三十一日

　　证券代码：002617            证券简称：露笑科技          公告编号：2022-070

　　露笑科技股份有限公司

　　关于调整部分募投项目拟投入募集资金

　　金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 8 月 30日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。现就相关事项公告如下：

　　一、公司募集资金及使用情况

　　经中国证券监督管理委员会2022年5月31日《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1132 号）核准，公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）319,334,577股，发行价格为8.04元/股，募集资金总额为2,567,449,999.08元，减除发行费用后，募集资金净额为人民币2,512,526,098.54元。上述募集资金已于2022年6月30日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第332C000373号《验资报告》验证。

　　公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司及相关募投项目实施主体与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目金额的调整情况

　　由于本次非公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，公司结合实际情况，对部分募投项目拟使用的募集资金金额进行调整，具体情况如下：

　　三、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

　　公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入资金金额，是由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额，是公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况所作出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

　　四、公司董事会审议情况

　　2022年8月30日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，公司董事会同意对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。上述事项在董事会关于此次非公开发行股票已获股东大会授权的范围内，本次调整无需提交股东大会审议。

　　五、公司监事会、独立董事的意见

　　1、公司监事会对公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额事项发表的意见

　　公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，监事会认为：上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司上述调整部分募投项目拟投入募集资金金额事项。

　　2、独立董事对公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额事项发表的意见

　　公司独立董事认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入资金金额，是由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额，是公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况所作出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司上述调整部分募投项目拟投入募集资金金额事项。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的审议程序。公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　综上，保荐机构同意公司上述调整部分募投项目拟投入募集资金金额事项。

　　七、备查文件

　　1、露笑科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、露笑科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议；

　　3、国泰君安证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司调整部分募投项目拟投入募集资金金额的核查意见；

　　4、独立董事意见。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月三十一日

　　证券代码：002617              证券简称：露笑科技             公告编号：2022-067

　　露笑科技股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会议召开情况

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第十八次会议于2022年8月15日以书面形式通知全体董事，2022年8月30日上午8:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

　　1、审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

　　表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《2022年半年度报告全文》和《2022年半年度财务报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《公司2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司2022年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　独立董事就该议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　3、审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》

　　表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经中国证券监督管理委员会2022年5月31日《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1132 号）核准，公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）319,334,577股，发行价格为8.04元/股，募集资金总额为2,567,449,999.08元，减除发行费用后，募集资金净额为人民币2,512,526,098.54元。上述募集资金已于2022年6月30日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第332C000373号《验资报告》验证。

　　由于本次非公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，公司结合实际情况，对部分募投项目拟使用的募集资金金额进行调整。

　　独立董事就该议案发表了独立意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司就该议案出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-070）。

　　三、备查文件

　　露笑科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二二二年八月三十一日