宁波旭升汽车技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603305          证券简称：旭升股份         公告编号：2022-074

　　债券代码：113635          债券简称：升21转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2022年8月31日以电话、口头等方式发出，会议于2022年8月31日下午在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（根据《公司章程》《公司董事会议事规则》相关条款中规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”本次会议系临时紧急会议）。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于提前赎回“升21转债”的议案》

　　公司股票自2022年7月29日至2022年8月31日连续24个交易日内有15个交易日的收盘价格高于“升21转债”转股价格的130%（即不低于42.952元/股）。根据《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“升21转债”的赎回条款。公司决定行使可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“升21转债”。同时，董事会授权经营管理层负责后续“升21转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。

　　具体内容详见公司于2022年9月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升股份关于提前赎回“升21转债”的公告》（公告编号：2022-075）。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

　　2022年9月1日

　　证券代码：603305          证券简称：旭升股份        公告编号：2022-075

　　债券代码：113635          债券简称：升21转债

　　宁波旭升汽车技术股份有限公司

　　关于提前赎回“升21转债”的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2022年7月29日至2022年8月31日连续24个交易日内有15个交易日的收盘价格高于“升21转债”转股价格的130%，根据《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发“升21转债”的有条件赎回条款。公司于2022年8月31日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提前赎回“升21转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“升21转债”。

　　● 投资者所持“升21转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照33.04元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3564号)，公司获准向社会公开发行面值总额为人民币135,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2021]494号文同意，公司本次发行的135,000.00万元可转换公司债券于2021年12月30日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“升21转债”，债券代码“113635”。

　　根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“升21转债”自2022年6月16日起可转换为公司股份。“升21转债”的初始转股价格为46.37元/股，最新转股价格为33.04元/股。

　　二、可转债赎回条款与触发情况

　　（一）赎回条款

　　根据《募集说明书》的约定，有条件的赎回条款为：

　　在转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：①公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）；②本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。当期应计利息的计算公式为IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（二）赎回条款触发情况

　　公司股票自2022年7月29日至2022年8月31日连续24个交易日内有15个交易日的收盘价格高于“升21转债”转股价格的130%（即不低于42.952元/股）。根据《募集说明书》的约定，已触发“升21转债”的赎回条款。

　　三、公司提前赎回“升21转债”的决定

　　2022年8月31日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提前赎回“升21转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“升21转债”。同时，董事会授权经营管理层负责后续“升21转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。

　　四、相关主体减持可转债情况

　　经核实，截至本公告披露日，公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在“升21转债”赎回条件满足前的6个月内交易“升21转债”情况如下：

　　五、风险提示

　　投资者所持“升21转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照33.04元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

　　公司将尽快披露《关于实施“升21转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

　　特此公告。

　　宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

　　2022年9月1日