诺诚健华医药有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告

　　保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

　　联席主承销商：摩根大通证券（中国）有限公司

　　联席主承销商：粤开证券股份有限公司

　　特别提示

　　诺诚健华医药有限公司（以下简称“诺诚健华”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕1524号）。

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）、摩根大通证券（中国）有限公司（以下简称“摩根大通证券（中国）”）与粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、高盛高华、摩根大通证券（中国）与粤开证券合称“联席主承销商”）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人和联席主承销商协商确定本次发行股票数量为264,648,217股。

　　本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司股份总数为1,764,321,452股。

　　其中初始战略配售发行数量为26,464,821股，约占本次发行数量的10.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为22,354,676股，约占发行总数量的8.45%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额4,110,145股回拨至网下发行。

　　战略配售发行股数回拨后，网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为194,657,041股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.34%。网上初始发行数量为47,636,500股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.66%。

　　本次发行价格为人民币11.03元/股。

　　根据《诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）、《诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2,509.80倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%（向上取整至500股的整数倍，即24,229,500股）从网下回拨到网上。

　　网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为170,427,541股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70.34%，约占本次发行总量的64.40%；网上最终发行数量为71,866,000股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.66%，约占本次发行总量27.16%。

　　回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.06010960%。

　　敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2022年9月14日（T+2日）及时履行缴款义务：

　　1、网下获配投资者应根据本公告，于2022年9月14日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格11.03元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2022年9月14日（T+2日）16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%（保荐机构（联席主承销商）因承担发行人保荐业务获配股票（即保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者联席主承销商履行包销义务取得股票的除外）。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年9月14日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

　　2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户将在2022年9月15日（T+3日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中金公司注册制IPO网下投资者核查系统提交的《网下投资者承诺函》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

　　3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金以及存在其他违反《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》行为的投资者，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

　　5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

　　一、战略配售最终结果

　　（一）参与对象

　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）（以下简称“《承销指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：

　　（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；

　　（2）保荐机构相关子公司（中国中金财富证券有限公司）跟投。

　　上述战略投资者已签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2022年9月8日（T-1日）公告的《中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、摩根大通证券（中国）有限公司、粤开证券股份有限公司关于诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告》及《北京市海问律师事务所关于诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书》。

　　（二）获配结果

　　2022年9月7日（T-2日），发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为11.03元/股，本次发行总规模为291,906.98万元。

　　依据《承销指引》，本次发行规模为20亿元以上、但不足50亿元，参与配售的保荐机构相关子公司跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元。中金财富已足额缴纳战略配售认购资金1亿元，本次获配股数7,939,447股。

　　其他战略投资者已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计159,795,000.00元，共获配14,415,229股，获配金额与新股配售经纪佣金合计159,794,975.75元。

　　截至2022年9月6日（T-3日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。联席主承销商将在2022年9月16日（T+4日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。

　　根据战略投资者签署协议中的相关约定，发行人与联席主承销商协商确定本次发行战略配售结果如下：

　　二、网上摇号中签结果

　　根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于2022年9月13日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。网上摇号中签结果如下：

　　凡参与网上发行申购诺诚健华股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有143,732个，每个中签号码只能认购500股诺诚健华股票。

　　三、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76号）、《承销指引》、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔2021〕212号）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于2022年9月9日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的152家网下投资者管理的3,578个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量12,623,330万股。

　　（二）网下初步配售结果

　　根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人与联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

　　以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

　　四、网下配售摇号抽签

　　发行人与联席主承销商定于2022年9月15日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2022年9月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

　　五、联席主承销商联系方式

　　投资者对本公告所公布的网下配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　1、保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　联系人：资本市场部

　　报送核查材料及咨询电话：010-89620570

　　2、联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

　　地址：北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807-1819室

　　联系人：资本市场部

　　咨询电话：010-66273333

　　3、联席主承销商：摩根大通证券（中国）有限公司

　　地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号4901至4908室

　　联系人：资本市场部

　　咨询电话：021-61066228

　　4、联席主承销商：粤开证券股份有限公司

　　地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心21、22、23层

　　联系人：资本市场部

　　咨询电话：020-81007791

　　发行人：诺诚健华医药有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

　　联席主承销商：摩根大通证券（中国）有限公司

　　联席主承销商：粤开证券股份有限公司

　　2022年9月14日