新希望六和股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

　　证券代码：000876                 证券简称：新希望             公告编号：2022-116

　　债券代码：127015,127049       债券简称：希望转债，希望转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、“希望转债”转股价格：调整前为：19.75元/股，调整后为：19.66元/股

　　2、“希望转2”转股价格：调整前为：14.45元/股，调整后为：14.40元/股

　　3、转股价格调整起始日期：2022年9月15日

　　一、关于“希望转债”、“希望转2”转股价格调整的相关规定

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2020年1月3日公开发行了40,000,000张可转换公司债券（债券简称：希望转债，债券代码：127015）、于2021年11月2日公开发行了81,500,000张可转换公司债券（债券简称：希望转2，债券代码：127049）。根据《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　二、前次转股价格调整情况

　　公司实施2019年年度权益分派，以公司总股本4,216,015,009股扣减不参与利润分配的回购股份72,258,790股，即4,143,756,219股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共计派发现金股利621,563,432.85元。除权除息日为2020年6月19日。根据可转换公司债券相关规定，“希望转债”转股价格于2020年6月19日起由原19.78元/股调整为19.63元/股。调整后的转股价格自2020年6月19日起生效。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1961号）核准，公司以非公开发行股票的方式向2名特定投资者非公开发行人民币普通股177,147,918股（A股），本次新增股份于2020年10月29日在深圳证券交易所上市，发行价格为22.58元/股。“希望转债”已于2020年7月9日进入转股期，以截至2020年9月18日公司总股本4,326,953,738股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至4,504,101,656股。根据可转换公司债券相关规定，“希望转债”转股价格于2020年10月29日起由原19.63元/股调整为19.75元/股。调整后的转股价格自2020年10月29日起生效。

　　2021年1月11日，公司第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》，因公司2019年限制性股票与股票期权激励计划有7名激励对象已经离职，因此，本次涉及注销上述7名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计2,940,000份，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量共计1,237,500股，回购价格为8.16元/股。根据可转换公司债券相关规定，因公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票占公司总股本比例较小，本次注销事项完成后，“希望转债”的转股价格不变。

　　2021年8月16日，公司第八届董事会第四十一次和第八届监事会第二十一次审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》，因公司2019年限制性股票与股票期权激励计划有9名激励对象已经离职，及公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划中有2名激励对象未在第一个行权期内行权，因此，本次涉及注销股票期权共计1,246,445份，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量共计168,750股，回购价格为8.16元/股。公司于近日完成了前述股票期权的注销手续和限制性股票的回购注销手续。

　　根据上述可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购情况，“希望转债”、“希望转2”的转股价格不变，分别为19.75元/股和14.45元/股。

　　三、本次转股价格调整原因及结果

　　公司分别于2022年4月26日、2022年5月31日召开第八届董事会第五十二次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于<新希望六和股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2022年7月25日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本次激励计划的首次授予日为2022年7月25日，向符合授予条件的199名激励对象首次授予限制性股票共计3,327.50万股，首次授予价格为7.98元/股。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份将于2022年9月15日在深圳证券交易所上市，发行价格为7.98元/股。本次发行后公司总股本将由4,505,477,165股增加至4,538,752,165股。

　　根据可转换公司债券相关规定，“希望转债”转股价格调整如下：P1=（P0+A×k）/（1+k）= 19.66元/股。调整后的转股价格自2022年9月15日起生效。

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价19.75元/股，A为增发新股价7.98元/股，k为增发新股率0.74%

　　“希望转2”转股价格调整如下：P1=（P0+A×k）/（1+k）=14.40元/股。调整后的转股价格自2022年9月15日起生效。

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价14.45元/股，A为增发新股价7.98元/股，k为增发新股率0.74%。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年九月十四日