上海全筑控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（摘要）

　　A股简称：全筑股份      A股代码：603030            上市地点：上海证券交易所

　　2022年9月

　　声  明

　　一、上市公司声明

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上海全筑控股集团股份有限公司拥有权益的股份。

　　本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的交易标的相关财务数据尚未经过符合《证券法》规定的会计师事务所、评估机构的审计、评估。相关审计、评估数据和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。

　　本预案所述事项并不代表上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待履行相关程序。审批机关对于本次交易相关事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

　　投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

　　二、交易对方声明

　　本次交易的交易对方已出具下述声明和承诺：

　　1、本人保证在参与本次交易过程中，本人将按照相关法律法规的规定及时向全筑股份及参与本次交易的各中介机构提供本次交易的相关信息和资料以及作出的确认，并保证所提供的信息和资料以及作出的确认真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，若本人提供的信息和资料以及作出的确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给全筑股份或投资者造成损失的，本人将依法承担个别和连带的法律责任；

　　2、本人保证向全筑股份及参与本次交易的各中介机构所提供的信息和资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供的信息和资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任；

　　3、本人承诺，若本人违反上述承诺给全筑股份、投资者或者中介机构造成损失的，愿意承担由此产生的一切法律责任。

　　释  义

　　除非另有说明，以下简称在本预案中的含义如下：

　　特别说明：本预案中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

　　重大事项提示

　　本公司提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：

　　一、本次交易方案简要介绍

　　（一）交易对方

　　本次交易对方为丛中笑。

　　（二）转让标的

　　本次交易的标的资产为全筑装饰81.50%股权。

　　（三）交易方式

　　公司拟向丛中笑出售全筑装饰81.50%股权，交易完成后，公司将不再持有全筑装饰的股权。本次交易的交易方式为协议转让，丛中笑以现金方式支付全部交易对价。

　　（四）标的公司过渡期损益安排

　　自评估基准日至交割日为过渡期，过渡期间标的公司运营所产生的收益或亏损由丛中笑按照受让股权比例享有或承担。

　　（五）滚存未分配利润安排

　　标的公司于评估基准日之前的滚存未分配利润为标的公司估值的一部分，在交割日前不得分配。交割日后，丛中笑按受让股权比例依法享有标的公司的滚存未分配利润。

　　（六）业绩承诺及利润补偿

　　本次交易不涉及业绩承诺及利润补偿。

　　二、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

　　上市公司实际控制人已出具《关于股份减持计划的承诺函》，承诺：

　　“1、为解决个人股权质押问题，化解股权质押风险，本人拟通过除集合竞价以外的方式减持不超过全筑股份17,400,000股股票（占总股本的3.00%），若此期间公司有股本变动事项，减持股份数、股权比例将相应调整。减持期间为2022年9月14日至2022年12月13日（窗口期不减持）。在按照上述计划减持公司股份期间，本人将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，配合上市公司及时履行信息披露义务。

　　2、本人承诺，截至本次交易预案公告之日，除上述减持安排外，本人无其他减持上市公司股份的计划；若未来实施股份减持计划，本人将严格遵守相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

　　3、若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资人造成损失的，本人将向上市公司或其他投资人依法承担赔偿责任。”

　　上市公司全体董事、监事、高级管理人员已出具《上海全筑控股集团股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员关于股份减持计划的承诺函》，承诺：

　　“1、上市公司董事长朱斌为解决个人股权质押问题，化解股权质押风险，拟通过除集合竞价以外的方式减持不超过全筑股份17,400,000股股票（占总股本的3.00%），若此期间公司有股本变动事项，减持股份数、股权比例将相应调整。减持期间为2022年9月14日至2022年12月13日（窗口期不减持）。在按照上述计划减持公司股份期间，朱斌将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，配合上市公司及时履行信息披露义务。

　　2、本人承诺，除上市公司董事长朱斌已披露的减持安排外，截至本次交易预案公告之日，本人无减持上市公司股份的计划；若未来实施股份减持计划，本人将严格遵守相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

　　3、若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资人造成损失的，本人将向上市公司或其他投资人依法承担赔偿责任。”

　　三、本次交易的性质

　　（一）本次交易构成重大资产重组

　　本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，占上市公司相应财务数据的比例预计将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。

　　（二）本次交易构成关联交易

　　本次交易对方丛中笑曾担任上市公司第一届至第四届董事会董事，于2020年3月辞任公司第四届董事会董事。丛中笑目前任职于全筑股份及全筑股份下属企业，自2020年3月至今未担任公司董事、监事或高级管理人员。

　　截至2021年三季度末，丛中笑持有全筑股份3.04%股份，为全筑股份第四大股东。目前丛中笑未持有全筑股份股票。

　　上市公司根据实质重于形式的原则，认定丛中笑为上市公司关联方，本次交易构成关联交易。丛中笑目前未担任上市公司董事且未持有上市公司股票。因此，本次交易不涉及董事和股东的回避表决安排。

　　（三）本次交易不构成重组上市

　　本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易前后，公司控股股东、实际控制人未发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。

　　四、标的资产的定价依据、交易作价

　　截至本预案签署日，与标的资产有关的审计、评估或估值工作尚未完成。标的资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重大资产重组报告书中予以披露。

　　截至2022年6月30日，标的公司账面净资产为-27,538.16万元。标的资产的最终交易价格将参照公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的、经相关主管部门核准或备案（如需）的资产评估报告的评估结果，经交易各方协商确定。鉴于目前审计、评估工作尚未最终完成，在资产评估结果确定后，交易各方将根据评估结果对交易价格进行协商确认，并在重大资产重组报告书公告前另行签署重大资产出售协议，再次提交董事会审议通过后提交股东大会审议。截至本预案签署日，标的资产交易价格尚未最终确定。

　　本公司特别提醒投资者，由于与标的资产有关的审计、评估或估值工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在较大差异，提请投资者注意相关风险。

　　五、本次交易对上市公司的影响

　　（一）本次交易对上市公司股权结构的影响

　　本次交易不涉及发行股份和公司股权变动，本次交易不影响上市公司的股份总额和股权结构。

　　（二）本次交易对上市公司主营业务的影响

　　本次交易前，全筑股份逐步形成设计、建造、制造、家居、智慧科技五大事业群，拥有市场、设计、建造、生产、销售、服务于一体的整体解决方案，形成设计和建造两大支柱产业。

　　交易后上市公司的主营业务将从装饰工程管理和施工，转为以设计为引领的一体化解决方案提供商，业务范围从以工程为主导转为以设计为引领，客户更趋优化、业务更加优质。

　　（三）本次交易对上市公司主要财务指标等的影响

　　本次交易上市公司将出售所持有的标的公司股权，预计将有利于上市公司盘活存量资产，降低上市公司的经营压力，提升上市公司的持续经营能力。

　　截至本预案签署日，与标的资产有关的审计、评估工作尚未完成。标的资产经审计的财务数据、上市公司备考合并审阅财务数据将在重大资产出售报告书中予以披露。截至本预案签署日，标的资产交易价格尚未最终确定。

　　综上，本次交易对上市公司主要财务指标的影响等，将在重大资产重组报告书中予以披露。

　　六、本次交易已履行及尚需履行的主要程序

　　（一）本次交易已经履行的主要审批、备案程序

　　1、本次交易预案已经上市公司第四届董事会第四十八次会议审议通过。

　　（二）本次交易尚需履行的审议程序

　　1、本次交易尚需全筑装饰其他股东放弃优先购买权；

　　2、本次交易正式方案尚需上市公司董事会审议通过；

　　3、本次交易正式方案尚需上市公司股东大会审议通过；

　　4、各方根据相关法律法规规定履行其他必要的审批/备案程序（如适用）。

　　本次交易方案在履行完毕上述审议程序前，不得实施。本次交易能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

　　七、本次交易相关方做出的重要承诺

　　截至本预案签署日，本次交易相关方做出的重要承诺如下所示：

　　（一）关于信息披露和申请文件真实性、准确性和完整性的承诺

　　（二）关于避免同业竞争的承诺

　　（三）关于减少并规范关联交易的承诺

　　（四）关于保持上市公司独立性的承诺

　　（五）关于股份减持计划的承诺

　　（六）关于本次重大资产重组标的资产权属的承诺

　　（七）关于不存在内幕交易的承诺

　　（八）关于收购标的公司资金来源的承诺

　　八、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见

　　上市公司控股股东、实际控制人已出具《对本次资产重组的原则性意见》，已原则性同意本次交易。

　　九、本次重组对中小投资者权益保护的安排

　　本次交易中，为保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，本次交易过程将采取以下安排和措施：

　　（一）严格履行上市公司信息披露义务

　　本次交易涉及上市公司重大事项，公司已经切实按照《证券法》《重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等要求履行了信息披露义务，并将继续严格履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本预案披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确的披露公司重组的进展情况。

　　（二）确保本次交易的定价公平、公允

　　上市公司将聘请会计师事务所、资产评估机构对拟购买资产进行审计、评估，确保本次交易的定价公允、公平、合理。同时，上市公司独立董事将对本次交易涉及的评估定价的公允性发表独立意见。上市公司所聘请的独立财务顾问和律师将对本次交易的实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查，并发表明确的意见。

　　（三）严格执行关联交易等批准程序

　　本次交易构成关联交易，其实施将严格执行法律法规以及公司内部对于关联交易的审批程序。本次交易的预案已由公司非关联董事予以表决通过，并取得独立董事对本次交易的事前认可意见及对本次交易的独立董事意见；本次交易的正式方案将由公司非关联董事予以表决，并取得独立董事对本次交易的事前认可意见及对本次交易的独立董事意见；本次交易的正式方案将在股东大会上由非关联股东予以表决，公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过网络方式行使表决权。

　　（四）网络投票安排

　　上市公司董事会将在审议本次交易正式方案的股东大会召开前发布提示性公告，提醒全体股东参加审议本次交易方案的股东大会会议。上市公司将根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，为参加股东大会的股东提供便利，就本次交易方案的表决提供网络投票平台，股东可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决。

　　（五）其他保护投资者权益的措施

　　上市公司及其董事、监事、高级管理人员，全体交易对方，标的公司及其董事、监事、高级管理人员均出具承诺，保证为本次交易所提供的信息和文件、所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　十、本次交易预计将新增关联方资金占用

　　本次交易前，全筑装饰作为全筑股份的控股子公司，由于内部资金往来等原因，存在一定规模的应付全筑股份资金款项的情况。截至本预案签署日，上述资金往来尚无法清偿。本次交易完成后，上述资金往来构成关联方对上市公司的资金占用。截至本预案签署日，交易对方与上市公司尚未就上述资金占用情况达成明确的解决计划。

　　十一、待补充披露的信息提示

　　本次交易由于客观原因存在未披露事项，本预案系上市公司分阶段披露本次重组方案的首份披露文件，后续内容将根据交易推进逐步披露，提请投资者注意。本次交易待补充披露的主要事项包括：

　　（一）本次交易经审计的财务数据、评估或估值结果

　　截至本预案签署日，与标的资产有关的审计、评估工作尚未完成。标的资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重大资产重组报告书中予以披露。

　　本预案已经上市公司第四届董事会第四十八次会议审议通过。本公司特别提醒投资者，与标的资产有关的审计、评估工作尚未完成，提请投资者注意相关风险。

　　（二）标的资产的交易作价

　　标的资产的最终交易价格将参照公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告，经交易各方协商确定。鉴于目前审计、评估工作尚未最终完成，在资产评估结果确定后，交易各方将根据评估结果对交易价格进行协商确认，并在重大资产重组报告书公告前另行签署正式的交易协议，再次提交董事会审议通过后提交股东大会审议。截至本预案签署日，标的资产交易价格尚未最终确定。

　　（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响

　　鉴于与标的资产有关的审计、评估工作尚未完成，本次交易对上市公司主要财务指标的影响尚无法准确计算。公司将在审计、评估等工作完成后再次召开董事会，并于重组报告书中详细测算并披露本次交易对上市公司主要财务指标的影响。

　　（四）标的资产基本情况

　　截至本预案签署日，有关标的公司的主体资格、独立性、规范运行、财务与会计等情况尚未核查完毕。有关核查完成后相关信息将在重大资产重组报告书中予以披露。

　　（五）本次交易的正式协议安排

　　截至本预案签署日，上市公司与交易对方已签署《框架协议》。鉴于目前审计、评估工作尚未最终完成，在资产评估结果确定后，交易各方将根据评估结果对交易价格进行协商确认，并在本次重组正式方案公告前另行签署正式的交易协议。

　　重大风险提示

　　一、与本次交易相关的风险

　　（一）本次交易的审批风险

　　本次交易尚需履行的主要授权、审批和备案程序包括：

　　1、本次交易尚需全筑装饰其他股东放弃优先购买权；

　　2、本次交易正式方案尚需上市公司董事会审议通过；

　　3、本次交易正式方案尚需上市公司股东大会审议通过；

　　4、各方根据相关法律法规规定履行其他必要的审批/备案程序（如适用）。

　　本次交易方案在取得有关主管部门的授权、审批和备案程序前，不得实施。本次交易能否取得上述授权、审批或备案、以及最终取得授权、审批或备案的时间均存在不确定性。提请投资者注意相关风险。

　　（二）本次交易被暂停、中止或取消的风险

　　本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险：

　　1、本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险；

　　2、在本次交易审核的过程中，交易各方可能需要根据各自的诉求调整和完善本次交易方案，而交易各方可能无法就调整和完善本次交易方案的相关措施达成一致，本次交易对方及本公司均有可能选择终止本次交易；

　　3、其他原因可能导致本次重组被暂停、中止或取消的风险。

　　提请投资者注意相关风险。

　　（三）交易标的权属风险

　　截至本预案出具之日，通过查询国家企业信用信息公示系统获悉，全筑装饰不存在股权冻结的情形。通过查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin），全筑股份存在失信被执行的情形。

　　若全筑装饰的股权出现被冻结情形，则交易标的存在因股权被冻结导致出现权属纠纷以及被司法处置的风险。若出现股权冻结且公司未能在标的公司股权交割前就解除冻结事项与相关方达成一致并及时解决，导致标的资产将处于冻结状态，则本次交易存在无法交割标的资产的风险，交易方案可能进行调整、延后或无法实施，提请投资者注意相关风险。

　　（四）标的资产的估值风险

　　标的资产的最终交易价格将参照公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的、经相关主管部门核准或备案（如需）的资产评估报告，经交易各方协商确定。截至本预案签署日，标的资产交易价格尚未最终确定。提请投资者关注相关风险。

　　（五）本次交易方案重大调整的风险

　　截至本预案签署日，与标的资产有关的审计、评估工作尚未完成，标的资产交易价格等尚未最终确定。同时，本次交易的正式方案尚需履行上市公司董事会审议、上市公司股东大会审议等授权、审批和备案程序。因此，本次交易方案的最终标的资产范围、交易对方等存在需要调整的可能。若因包括但不限于前述事项的原因造成本次交易方案的重大调整，则实际交易方案可能较本预案中披露的交易方案发生重大变化，提请投资者注意相关风险。

　　（六）标的资产财务数据调整的风险

　　截至本预案签署日，与标的资产有关的审计、评估和盈利预测工作尚未完成。标的资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重大资产重组报告书中予以披露。相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在较大差异，提请投资者注意相关风险。

　　（七）本次交易可能摊薄即期回报的风险

　　截至本预案签署日，与标的资产有关的审计、评估尚未完成，标的资产交易价格尚未最终确定。本次交易对上市公司的影响，包括对上市公司主要财务指标的影响等尚未最终确定。本次交易仍存在摊薄上市公司每股收益的风险，本次交易完成后每股收益被摊薄的填补措施（如适用）将在重大资产重组报告书中予以披露，提请投资者注意相关风险。

　　二、其他与本次重组相关的风险

　　（一）股票价格波动的风险

　　股票市场价格波动不仅取决于上市公司的发展战略和经营业绩，还受宏观经济周期、利率、资金供求关系等众多因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。因此，对本次交易事项本身的阐述和分析不能完全揭示投资者进行证券投资所面临的全部风险，上市公司的股价存在波动的风险。针对上述情况，上市公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市规则》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响上市公司股票价格的重大信息供投资者做出投资判断。提请投资者注意相关风险。

　　（二）其他不可控风险

　　上市公司及标的公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。提请投资者注意相关风险。

　　第一节 本次交易概况

　　一、本次交易的背景和目的

　　（一）本次交易的背景

　　近年来，上市公司及下属公司经营的内外部环境发生了重大变化，上市公司控股子公司全筑装饰的部分核心客户出现严重经营困难。受此一系列不利因素的影响，全筑装饰已面临着业绩大额亏损、经营压力加大、流动性紧张的困境，并已出现净资产为负的财务状况，且目前未见改善迹象。

　　截至本次预案签署日，全筑装饰累计涉及各类诉讼数量及金额较多，上述诉讼争议情况将在较大程度上增加上市公司未来的经营风险，影响上市公司的正常发展。

　　（二）本次交易的目的

　　为了优化上市公司的资产结构，增强上市公司抗风险的能力，切实保障中小股东利益，上市公司拟通过本次交易出售全筑装饰81.50%股权。本次交易实施完成后，上市公司将实现全筑装饰的出表，降低上市公司的经营压力，提升上市公司的持续经营能力。

　　未来上市公司将以剩余业务为基础，多渠道持续疏解和改善上市公司目前在经营、财务等方面面临的困境。

　　二、本次交易已履行及尚需履行的主要程序

　　（一）本次交易已经履行的主要审批、备案程序

　　1、本次交易预案已经上市公司第四届董事会第四十八次会议审议通过。

　　（二）本次交易尚需履行的审议程序

　　1、本次交易尚需全筑装饰其他股东放弃优先购买权；

　　2、本次交易正式方案尚需上市公司董事会审议通过；

　　3、本次交易正式方案尚需上市公司股东大会审议通过；

　　4、各方根据相关法律法规规定履行其他必要的审批/备案程序（如适用）。

　　本次交易方案在履行完毕上述审议程序前，不得实施。本次交易能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

　　三、本次交易的方案概况

　　（一）交易对方

　　本次交易对方为丛中笑。

　　（二）转让标的

　　本次交易的标的资产为全筑装饰81.50%股权。

　　（三）交易方式

　　公司拟向丛中笑出售全筑装饰81.50%股权，交易完成后，公司不再持有全筑装饰股权。本次交易的交易方式为协议转让，丛中笑以现金方式支付全部交易对价。

　　（四）标的公司过渡期损益安排

　　自评估基准日至交割日为过渡期，过渡期间标的公司运营所产生的收益或亏损由丛中笑按照受让股权比例享有或承担。

　　（五）滚存未分配利润安排

　　标的公司于评估基准日之前的滚存未分配利润为标的公司估值的一部分，在交割日前不得分配。交割日后，丛中笑按受让股权比例依法享有标的公司的滚存未分配利润。

　　（六）业绩承诺及利润补偿

　　本次交易不涉及业绩承诺及利润补偿。

　　四、本次交易的性质

　　（一）本次交易构成重大资产重组

　　本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，占上市公司相应财务数据的比例预计将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。

　　（二）本次交易构成关联交易

　　本次交易对方丛中笑为公司第一届至第四届董事会董事，于2020年3月辞任公司第四届董事会董事。丛中笑目前任职于全筑股份及全筑股份下属企业，自2020年3月至今未担任公司董事、监事或高级管理人员。

　　截至2021年三季度末，丛中笑持有全筑股份3.04%股份，为全筑股份第四大股东。目前丛中笑未持有全筑股份股票。

　　上市公司根据实质重于形式的原则，认定丛中笑为上市公司关联方，本次交易构成关联交易。丛中笑目前未担任上市公司董事且未持有上市公司股票。因此，本次交易不涉及董事和股东的回避表决安排。

　　（三）本次交易不构成重组上市

　　本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易前后，公司控股股东、实际控制人未发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。

　　五、标的资产的定价依据、交易作价

　　截至本预案签署日，与标的资产有关的审计、评估或估值工作尚未完成。标的资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重大资产重组报告书中予以披露。

　　截至2022年6月30日，标的公司账面净资产为-27,538.16万元。标的资产的最终交易价格将参照公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的、经相关主管部门核准或备案（如需）的资产评估报告，最终经交易各方协商确定。鉴于目前审计、评估工作尚未最终完成，在资产评估结果确定后，交易各方将根据评估结果对交易价格进行协商确认，并在重大资产重组报告书公告前另行签署重大资产出售协议，再次提交董事会审议通过后提交股东大会审议。截至本预案签署日，标的资产交易价格尚未最终确定。

　　本公司特别提醒投资者，由于与标的资产有关的审计、评估或估值工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在较大差异，提请投资者注意相关风险。

　　六、本次交易对上市公司的影响

　　（一）本次交易对上市公司股权结构的影响

　　本次交易不涉及发行股份和公司股权变动，本次交易前后不影响上市公司的股份总额和股权结构。

　　（二）本次交易对上市公司主营业务的影响

　　本次交易前，全筑股份逐步形成设计、建造、制造、家居、智慧科技五大事业群，拥有市场、设计、建造、生产、销售、服务于一体的整体解决方案，形成设计和建造两大支柱产业。

　　交易后上市公司的主营业务将从装饰工程管理和施工，转为以设计为引领的一体化解决方案提供商，业务范围从以工程为主导转为以设计为引领，客户更趋优化、业务更加优质。

　　（三）本次交易对上市公司主要财务指标等的影响

　　本次交易上市公司将出售所持有的标的公司股权，预计将有利于上市公司盘活存量资产，降低上市公司的经营压力，提升上市公司的持续经营能力。

　　截至本预案签署日，与标的资产有关的审计、评估工作尚未完成。标的资产经审计的财务数据、上市公司备考合并审阅财务数据将在重大资产出售报告书中予以披露。截至本预案签署日，标的资产交易价格尚未最终确定。

　　综上，本次交易对上市公司主要财务指标的影响等，将在重大资产重组报告书中予以披露。

　　七、本次交易已履行及尚需履行的主要程序

　　（一）本次交易已经履行的主要审批、备案程序

　　1、本次交易预案已经上市公司第四届董事会第四十八次会议审议通过。

　　（二）本次交易尚需履行的审议程序

　　1、本次交易尚需全筑装饰其他股东放弃优先购买权；

　　2、本次交易正式方案尚需上市公司董事会审议通过；

　　3、本次交易正式方案尚需上市公司股东大会审议通过；

　　4、各方根据相关法律法规规定履行其他必要的审批/备案程序（如适用）。

　　本次交易方案在履行完毕上述审议程序前，不得实施。本次交易能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　2022年9月13日