(上接C23版）青岛三柏硕健康科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

　　(上接C23版）

　　（2）得高钢塑

　　（3）瑜阳体育

　　（4）三硕钢管

　　（5）三硕模具

　　（6）海硕投资

　　（7）海硕健康（香港）

　　2、二级全资子公司

　　（1）思凯沃克

　　注：Green Hasson & Janks LLP是与发行人会计师和信同属于HLB International浩信国际（一家大型国际会计集团）的美国成员所。

　　3、三级全资子公司

　　（1）思凯沃克（加拿大）

　　（2）思凯沃克（欧洲）

　　第四节  募集资金运用

　　一、本次发行募集资金用途

　　经公司第一届董事会第五次会议、第一届董事会第十次会议及2020年度股东大会审议通过，公司拟向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,094.3979万股，本次发行的募集资金总额将视市场情况及询价确定的发行价格确定。本次发行募集资金扣除发行费用后，将按照项目实施的轻重缓急顺序，拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　本次公开发行股票后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于上述项目拟投入募集资金额，则不足部分由本公司通过银行贷款、自有资金等方式解决。若本次公开发行股票募集资金到位时间与项目实施时间不一致，公司将根据实际情况先以其他资金投入，待募集资金到位后再予以置换。

　　本次募集资金投资项目实施后将不会产生同业竞争，亦不会对发行人的独立性产生不利影响。

　　二、对公司经营状况的影响

　　发行人不断提升自主创新能力。蹦床生产线自动化升级建设项目与休闲运动及康养器材生产基地项目建成后将显著提升发行人产品产能与生产质效，以满足运动器材市场的增量需求，提升盈利能力；营销网络及品牌推广建设项目有利于塑造公司品牌形象，提升市场影响力；研发中心项目将提升发行人技术研发能力，加快智能蹦床、康复器材等产品研发与产业化。整体来看，本次募集资金所投放的项目将持续提高公司休闲运动器材和健身器材系列产品的创新创造创意性，提升公司综合竞争力，为未来的业务发展奠定基础。

　　第五节 风险因素和其他重要事项

　　一、风险因素

　　（一）市场风险

　　1、宏观经济和行业波动的风险

　　公司产品主要为休闲运动器材和健身器材，与消费者日常生活有较大的关联，宏观经济的波动会影响消费者的日常生活及相关需求。目前全球宏观经济仍处于周期性波动之中，宏观经济环境的波动会对公司的采购、生产和销售等多方面产生影响，同时体育行业的波动亦会对公司产生影响。若未来宏观环境或体育行业出现较大的波动，可能会对公司的盈利水平产生不利影响。

　　2、市场竞争加剧的风险

　　随着国民生活水平的提高和健康生活的理念逐步深入人心，国家相继出台了《国务院办公厅关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》《健康中国行动（2019-2030年）》《国务院办公厅关于进一步激发社会领域投资活力的意见》等政策支持体育行业的发展。在国家产业政策的大力推动下，体育产业正在实现快速发展，体育行业内的公司也在不断提升竞争力，同时也会吸引更多企业进入体育产业，行业的市场竞争日益加剧。

　　报告期内，发行人采取ODM/OEM的模式为迪卡侬、爱康等世界知名体育品牌商生产休闲运动和健身器材类产品，ODM/OEM业务销售收入分别为56,708.48万元、57,883.55万元、72,234.47万元和24,350.53万元，占主营业务收入的比例分别为99.21%、61.01%、60.09%和60.80%，是公司收入主要来源之一。发行人与主要ODM/OEM客户建立了长期稳定的合作关系，生产和服务能力得到了客户的认可，且品牌商一般不会轻易更换长期合作的生产厂商，但仍不能排除未来相关ODM/OEM客户因经营策略、采购政策或产品需求等因素发生变化更换生产厂商的可能性，从而给公司经营业绩造成不利影响。

　　报告期内，公司国际市场自有品牌主要向沃尔玛、亚马逊等世界知名零售商销售自有品牌产品以及通过自有网店向消费者销售自有品牌产品，产品主要为蹦床及附件备件等，拥有北美洲知名蹦床品牌SKYWALKER。若未来公司未能在产品质量、创新研发、营销渠道建设及品牌影响等方面继续保持竞争力，可能会在日益加剧的市场竞争中失去优势，从而对公司的生产经营产生不利影响。

　　3、国际产业分工相关风险

　　近年来，运动健身器材制造业逐渐向亚洲等发展中国家地区转移，其中由于中国运动健身器材市场需求大以及配套产业成熟，具有成本优势、生产能力优势、质量优势和供应链优势，中国逐步成为全球最大的运动健身器材生产基地，目前国内运动健身器材主要出口向美国、欧洲等国家和地区。与东南亚等其他承接制造业转移的发展中国家地区相比，中国的研发投入规模更大、拥有的专利和技术更全面、供应链成熟度和完整度更高，同时中国运动健身市场需求和政策支持力度更大，其他发展中国家地区与中国在诸多方面尚有一定差距。但若未来运动健身品牌商将订单主要转移至其他发展中国家地区，可能会对国内的运动健身器材制造行业产生不利影响，进而影响公司的盈利水平。

　　随着国内运动健身市场的扩大，在全球市场中的重要性日益提升，国内运动健身器材制造企业也不再仅局限于为品牌商进行生产制造，逐渐推出自有品牌参与市场竞争。公司凭借海外市场品牌的运营和推广经验，结合国内市场实际情况，正在拓展国内自有品牌的市场份额。未来若公司在国内市场及自有品牌竞争中未达到预期目标，可能会对公司的市场竞争力和持续盈利能力产生不利影响。

　　（二）经营风险

　　1、原材料价格波动的风险

　　报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比例分别为75.25%、71.42%、73.65%和72.56%，占比较高。公司生产所需的主要原材料为钢材等金属制品类、橡塑化工类和包装印刷类等。公司已和主要供应商建立了良好稳定的合作关系，同时通过加强成本管理和提高生产效率来降低成本。公司所需的原材料价格会随着市场供需情况和政策变化产生一定波动，未来若由于市场或政策变动导致原材料价格发生波动，可能会导致公司营业成本随之波动，从而对公司的盈利水平产生影响。

　　2、人工成本上升的风险

　　报告期内，公司应付职工薪酬计提金额分别为7,859.72万元、12,410.43万元、17,854.49万元和6,501.94万元。随着经济发展、通货膨胀、公司业务规模的增加以及劳动力市场供应短缺情况加剧，公司的人工成本也呈现上升趋势。鉴于公司有未来扩大业务规模的计划，若未来公司未能通过优化生产流程和提高自动化水平等措施来提高人均产值，导致人均产值未能随着人均成本的增加而同比例增长，可能会使公司的营业成本增幅超过营业收入，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

　　3、外协加工风险

　　报告期内，随着公司业务规模和订单的增长，为缓解产能瓶颈以满足客户订单需求或将资源集中于核心生产环节的生产制造，公司将部分加工工序委托外协厂商完成。报告期内，公司外协加工服务采购金额分别为2,182.17万元、4,312.33万元、5,898.30万元和827.79万元，占当期采购总额的比例分别为5.89%、7.44%、7.66%和5.35%。若未来外协厂商的加工单价提高或生产能力饱和且公司未能及时与新的外协厂商建立合作，可能会对公司的生产经营产生不利影响。公司制定了外协厂商管理制度和验收制度，但若未来外协厂商未能严格按照公司要求进行加工和交付，或公司未能严格实施相关管理制度导致产品质量未达到要求或交付不及时，可能会对公司的市场信誉和经营业绩产生不利影响。

　　4、产品质量控制风险

　　公司十分重视产品的质量，建立了完善有效的研发、采购、生产及质量管理制度，报告期内未出现与产品质量相关的诉讼、仲裁和行政处罚等情况。若未来公司未能严格执行产品质量控制制度或消费者未按照产品说明书中的建议以安全的方式使用产品，可能出现产品质量纠纷或安全事故等情况，对公司的品牌声誉和经营业绩产生不利影响。

　　5、技术创新风险

　　随着体育行业的快速发展，消费者对于休闲运动器材和健身器材的功能等方面的要求也日益增加，休闲运动器材和健身器材的研发与美学、人体工学、材料学、互联网及物联网等方面技术的结合愈发紧密，行业参与者需要不断进行研发创新，才能继续保持竞争力。公司自成立以来一直专注于休闲运动和健身器材产品行业，在研发设计和生产制造方面积累了多项专利和核心技术，覆盖产品设计和生产工艺等领域。若公司未来未能将相关技术与产品紧密结合或产品研发创新方向未能得到市场认可，可能会对公司生产经营产生不利影响。

　　6、规模扩张引致的管理风险

　　报告期内，公司经营规模总体呈现上升趋势。公司已经建立了规范的公司治理结构，并不断提高公司的管理水平，取得了较好的经营效果。随着募集资金投资项目建设、市场拓展以及多品类、多品牌、多渠道运营，公司业务规模将继续扩张，可能对公司的经营管理能力形成挑战，公司面临规模持续扩张引致的管理风险。

　　7、海运费上升及海运不及时的风险

　　2020年以来，在新冠疫情影响下，国际集装箱运输需求集中释放，同时境外因疫情原因港口作业效率降低，大量空集装箱回运困难，导致国际航线运力较为紧张。受此影响，出口海运周期大幅增长，出现“一箱难求”、港口堵塞、国际海运卸货清关不及时等问题。若未来海运运力紧张、运费上涨、港口堵塞及国际海运卸货清关不及时等情况不能得到缓解，将对发行人国外销售收入及经营业绩产生不利影响。

　　8、被其他竞争对手替代的风险

　　公司已通过了客户的供应商准入要求，成为其合格供应商并与主要客户建立了长期稳定的合作关系。但未来若竞争对手具有更强的技术实力、成本优势或发行人产品出现重大质量问题，发行人存在被其他竞争对手替代的风险，如未来公司与主要客户的合作关系发生重大变化时未能快速拓展新客户资源，或主要客户经营业绩出现大幅下滑，可能对公司盈利能力产生不利影响。

　　9、收购思凯沃克的相关风险

　　2020年公司收购北美洲知名休闲运动器材品牌思凯沃克，公司规模和实力水平进一步扩大。思凯沃克在公司业务体系中的定位为跟踪海外市场需求变化的海外研发平台以及推广自有品牌和实施全球化战略的平台，若公司未来未能有效整合思凯沃克，打造和谐统一的企业文化，发挥生产与销售环节的协同效应，保持思凯沃克的高效运行，可能会对公司的持续发展产生不利影响。

　　此外，思凯沃克的产品均于海外销售，海外市场收入受国家出口政策、货物运输、进口国政策、国外政治环境、经济环境等多方面因素的影响，若上述影响因素发生不利变动，可能会影响发行人的出口及思凯沃克的经营，对发行人及思凯沃克的销售收入和盈利水平产生不利影响。

　　（三）财务风险

　　1、出口退税政策调整的风险

　　报告期内，公司出口业务收入占比较大。我国对出口商品实行国际通行的退税制度，公司产品享受增值税“免、抵、退”的税收优惠政策。增值税属于价外税，增值税免抵退税额并不直接影响公司损益，但其中不予抵扣部分会作为增值税进项税额转出而增加企业的营业成本。

　　因此，如果未来我国出口退税政策发生重大不利变化，如大幅降低相关产品的出口退税率，将可能对公司经营业绩产生不利影响。

　　2、税收优惠的风险

　　公司为高新技术企业，报告期内享受15%的企业所得税优惠税率。报告期内，企业所得税优惠税率对公司所得税的影响金额分别为608.03万元、1,046.36万元、603.60万元和587.36万元，占利润总额的比例分别为6.84%、6.75%、3.93%和5.20%。

　　根据《高新技术企业认定管理办法》《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定，企业享受高新技术企业优惠税率需要满足一系列的条件。如果公司在后续经营过程中不能持续满足高新技术企业的资格要求，导致公司不能通过高新技术企业的复审或者未来国家对高新技术企业税收优惠政策作出调整，将可能对公司经营业绩产生不利影响。

　　3、存货跌价风险

　　报告期内，随着公司生产经营、销售规模的扩大，公司存货规模呈快速增长趋势。报告期各期末，公司存货账面价值分别为7,866.17万元、14,546.90万元、16,310.71万元和9,512.01万元，占总资产的比例分别为13.63%、16.04%、18.39%和13.08%；存货跌价准备分别为388.36万元、370.26万元、325.51万元和230.41万元，占存货账面余额的比例分别为4.70%、2.48%、1.96%和2.37%。

　　如果公司未来下游客户需求、市场竞争格局发生变化，或者公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理、保证产品质量、响应市场需求，可能导致存货无法顺利实现销售情形，从而使公司存在增加计提存货跌价准备的风险。

　　4、无形资产减值风险

　　公司无形资产主要包括专利权、土地使用权等。报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为2,057.45万元、7,364.99万元、6,705.23万元和6,648.02万元，占总资产的比例分别为3.56%、8.12%、7.56%和9.14%，金额及占比均较高。

　　如果未来宏观经济、市场环境、产业政策、技术更新等外部因素发生重大变化，将存在公司对相关无形资产计提减值进而影响经营业绩的风险。

　　（四）募集资金投资项目风险

　　1、募集资金投资项目实施风险

　　公司基于目前市场情况和未来的发展趋势对募投项目的可行性作出了系统的论证，制定了切实可行的项目实施方案。在募集资金到位后，募投项目的建设过程中，公司在工程建设工期、工程质量、设备安装调试及生产质量等方面可能存在一定的风险，可能导致募投项目效果低于预期，对公司经营产生不利影响。

　　本次募投项目建成投产后，公司产能将大幅增加，虽然公司对于募投项目未来发展前景进行了充分的论证，但是未来在宏观经济、行业政策、技术更新以及市场需求等方面可能会发生变化，募投项目存在产能扩张不能及时消化的风险。

　　2、每股收益摊薄及净资产收益率下降风险

　　截至2022年6月30日，公司固定资产账面价值为11,532.91万元。未来随着募投项目的逐步完工，公司固定资产规模将大幅增加，固定资产折旧额也将随之增加，将对公司盈利情况产生一定的影响。

　　此外，公司首次公开发行股票募集资金到位后，公司总股本和净资产规模均将增加。由于募投项目建成投产以及产生收益需要一定的时间，因此发行后短期内会导致公司的每股收益及净资产收益率等指标下降，如果募投项目不能如期实现预期效益，覆盖新增折旧等成本费用，公司存在每股收益被摊薄及净资产收益率下降的风险。

　　（五）其他风险

　　1、股权较为集中的风险

　　本次发行前，朱希龙通过海硕发展间接控制公司63.07%的股份、通过宁波和创间接控制公司8.02%的股份，合计间接控制公司71.09%的股份，为公司的实际控制人。经过发行后持股比例会有所稀释，朱希龙仍为公司的实际控制人，对于公司的未来发展方向、经营决策、人事安排、利润分配、关联交易和对外投资等重大决策具有重大影响。公司已建立起完善的法人治理架构和相关制度措施，但若未来实际控制人未能恰当行使表决权，可能会对公司生产经营和未来发展产生不利影响。

　　2、劳务用工合规性风险

　　报告期内，发行人曾经存在劳务派遣用工比例超过用工总量的10%等不规范事项。针对该等不规范行为，公司已进行了整改，目前劳务派遣用工比例符合相关规定要求。由于部分员工重视当期收入、已经缴纳农村合作医疗保险以及无购房需求，发行人2020年前制度不完善、规范意识不足等多方面因素，公司存在部分员工未缴纳社保和住房公积金的情况。未缴社保和住房公积金金额占当期净利润的比例较低。虽然报告期内公司未因前述事项受到相关主管部门的行政处罚，且控股股东、实际控制人已出具承诺就可能对公司造成的损失由其全额承担，但仍存在未缴社保和住房公积金被相关主管部门追缴或处罚的风险。

　　3、房产相关的风险

　　截至本招股意向书摘要签署日，发行人及其子公司存在自有土地上临时搭建的材料仓库、临时收纳棚等自建房产，建筑面积为2,790平方米，约占发行人及其子公司拥有的房产总建筑面积的1.97%，因报建手续不全、不具备办证条件等原因而无法办理房屋产权证书。上述房产均为非主要生产经营性用房，且控股股东、实际控制人已出具承诺就可能对公司造成的损失由其全额承担，因此不会对公司的生产经营造成重大不利影响。但公司上述房产仍存在被相关主管部门处以限期拆除、罚款、没收实物或违法收入的风险。

　　截至本招股意向书摘要签署日，发行人及其子公司于境内向第三方承租房产作为仓库及办公场所，尚未办理房屋租赁备案登记手续。该等房产仍存在因未办理房屋租赁备案登记手续受到相关主管部门罚款的风险。

　　4、新冠疫情相关的风险

　　2020年1月以来，新型冠状病毒肺炎疫情暴发并在全球范围内蔓延。疫情带来的停工停产及运输受限等情况对公司的生产经营带来了一定的影响。随着国内疫情防控形势的明显好转，公司从新冠肺炎疫情造成的不利影响中恢复；同时，新冠疫情及其防控措施导致国外居民居家的时间大幅增加，其居家开展运动及健身的需求亦大幅增加，使得公司的销售收入增长较快。随着新冠疫情缓解及隔离措施的逐步解除直至恢复正常生活，虽然人们选择居家进行休闲和健身运动的习惯可能会持续，但其居家开展运动及健身的需求可能会增长放缓甚至下滑，使得公司面临销售收入可能增长放缓甚至下滑的风险。

　　二、其他重要事项

　　（一）重大合同

　　1、重大销售合同

　　根据公司所处行业的特点，公司通常采用与客户签订采购框架协议及采购合同或者仅就具体产品签订采购订单的交易形式向客户供应商品。

　　截至2022年6月30日，公司及其子公司与报告期年度销售金额4,000万元以上（半年度销售金额2,000万元以上）的客户签署的正在履行的重大销售框架协议如下：

　　2、重大采购合同

　　截至2022年6月30日，发行人及其子公司不存在与供应商签署的正在履行的交易金额超过400万元的重大采购合同。

　　3、其他重大商务合同

　　截至2022年6月30日，发行人及其子公司与供应商签署的正在履行的交易金额超过200万元的其他重大商务合同如下：

　　4、融资相关合同

　　截至2022年6月30日，发行人及子公司正在履行的金额达到100万元以上的重大授信合同、借款合同、银行承兑合同、出口风险参与合同及保理合同等融资合同及相关担保合同如下：

　　（1）银行授信合同

　　注：1、2020年12月21日，华夏银行股份有限公司青岛城阳支行向三硕有限放款1,800万元，最迟还款日为2021年8月26日，公司已按时偿付该笔融资款项。

　　2、2021年12月17日，华夏银行股份有限公司青岛城阳支行依申请向三柏硕放款3,984.93万元，最迟还款日为2022年12月17日，截至本招股意向书摘要签署日，公司已提前偿付该笔融资款项。

　　3、2021年8月9日，中国民生银行股份有限公司青岛分行依申请向三柏硕放款1,000万元，最迟还款日为2022年8月9日，截至本招股意向书摘要签署日，公司已提前偿付该笔融资款项。

　　（2）借款合同

　　注：截至2022年6月30日，发行人已提前偿付上述借款。

　　（3）银行承兑协议

　　注：1、该《开立银行承兑汇票合同》签订于2022年5月17日，额度金额为1亿元，属于循环额度。截至2022年6月30日，未到期的银行承兑汇票金额为3,783,733元，即2022年5月20日，三柏硕向交通银行股份有限公司青岛分行申请使用3,783,733元额度，出票日为2022年5月20日，到期日为2022年11月20日。

　　2、该《开立银行承兑汇票合同》签订于2021年2月24日，额度为4,285万元，属于循环额度。截至2022年6月30日，尚未到期的银行承兑汇票金额为275,003元，即2022年1月18日，海硕健身向交通银行股份有限公司青岛分行申请使用额度275,003元，出票日为2022年1月18日，到期日为2022年7月18日，截至本招股意向书摘要签署日，公司已按时偿付该笔融资款项。

　　3、该《开立银行承兑汇票合同》签订于2022年5月12日，额度金额为1,450万元，属于循环额度。截至2022年6月30日，尚未到期的银行承兑汇票金额为411,042元，即 2022年5月25日，海硕健身向交通银行股份有限公司青岛分行申请使用额度411,042元，出票日为2022年5月25日，到期日为2022年11月25日。

　　（4）出口贸易融资合同

　　（5）商业承兑汇票保贴业务合同

　　（6）保理合同

　　注：该《无追索权保理合同》系根据发行人与交通银行股份有限公司青岛分行、金网络（北京）电子商务有限公司签订的《快易付业务合作协议》（2022-530-快易付-5-1号）签订，发行人作为买方获取交通银行股份有限公司青岛分行10,000.00万元承诺付款方式授信额度，协议中约定发行人供应商作为卖方可在此额度内申请保理融资并自行承担融资费用。

　　5、远期结售汇合同

　　截至2022年6月30日，发行人及子公司正在履行的远期结售汇合同如下：

　　（1）三柏硕与交通银行股份有限公司青岛分行签订的《交通银行对客户远期结售汇总协议》

　　2021年3月11日，三柏硕与交通银行股份有限公司青岛分行签订《交通银行对客户远期结售汇总协议》，约定交通银行股份有限公司青岛分行为三柏硕提供远期结售汇服务。截至2022年6月30日，该协议下已成交且尚未到期的远期结售汇交易如下：

　　（2）三柏硕与中国民生银行股份有限公司青岛分行签订的《中国民生银行外汇衍生产品业务总协议书》

　　2021年3月25日，三柏硕与中国民生银行股份有限公司青岛分行签订《中国民生银行外汇衍生产品业务总协议书》，约定中国民生银行股份有限公司青岛分行为三柏硕提供远期结售汇服务。截至2022年6月30日，该协议下无已成交且尚未到期的远期结售汇交易。

　　（3）三柏硕与招商银行股份有限公司青岛分行城阳支行签订的《“随心展”总协议书》

　　2021年3月9日，三柏硕与招商银行股份有限公司青岛分行城阳支行签订《“随心展”总协议书》，约定招商银行股份有限公司青岛分行城阳支行为三柏硕提供远期结售汇服务。截至2022年6月30日，该协议下无已成交且尚未到期的远期结售汇交易。

　　（4）三柏硕和中信银行股份有限公司青岛分行签订的《远期结售汇/人民币与外汇掉期交易主协议》

　　2022年3月10日，三柏硕和中信银行股份有限公司青岛分行签署《远期结售汇/人民币与外汇掉期交易主协议》，约定三柏硕与中信银行股份有限公司青岛分行开展远期结售汇/人民币与外汇掉期交易业务。截至2022年6月30日，该协议下已成交且未到期的远期结汇交易如下：

　　（5）三柏硕与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签署QD20220050号《衍生产品交易主协议》以及《远期及掉期交易业务条款》《外汇E联盟业务客户服务协议》《期权交易业务条款》

　　2022年3月22日，三柏硕与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签署QD20220050号《衍生产品交易主协议》以及《远期及掉期交易业务条款》《外汇E联盟业务客户服务协议》《期权交易业务条款》。截至2022年6月30日，协议项下已成交且未到期的远期结汇交易如下：

　　（6）三柏硕与汇丰银行（中国）有限公司签署了《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》及其补充协议

　　2021年11月30日，三柏硕与汇丰银行（中国）有限公司签署了《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》及其补充协议。截至2022年6月30日，该协议项下已成交且未到期的远期交易如下：

　　（7）海硕健身与交通银行股份有限公司青岛分行签订的《交通银行对客户远期结售汇总协议》

　　2020年11月6日，海硕健身与交通银行股份有限公司青岛分行签订《交通银行对客户远期结售汇总协议》，约定交通银行股份有限公司青岛分行为海硕健身提供远期结售汇服务。截至2022年6月30日，该协议下已成交且尚未到期的远期结售汇交易如下：

　　（8）海硕健身与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签署QD20220051号《衍生产品交易主协议》以及《远期及掉期交易业务条款》《外汇E联盟业务客户服务协议》《期权交易业务条款》

　　2022年3月23日，海硕健身与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签署QD20220051号《衍生产品交易主协议》以及《远期及掉期交易业务条款》《外汇E联盟业务客户服务协议》《期权交易业务条款》。截至2022年6月30日，协议项下无已成交且未到期的远期结汇交易。

　　6、保荐及承销协议

　　2021年6月，发行人与中信建投签订了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之保荐协议》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）之承销协议》。

　　（二）对外担保

　　截至本招股意向书摘要签署日，除公司及其子公司之间的担保外，公司不存在对外担保事项。

　　（三）重大诉讼及仲裁事项

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司及其子公司不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁事项。

　　（四）控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员的重大诉讼和仲裁

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司控股股东、实际控制人、公司及子公司、公司董事、监事、高级管理人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

　　第六节  本次发行的有关当事人

　　一、本次发行各方当事人

　　二、本次发行上市的重要日期

　　第七节 备查文件

　　一、备查文件

　　（一）发行保荐书；

　　（二）为本次发行而编制的财务报表及审计报告；

　　（三）内部控制鉴证报告；

　　（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

　　（五）法律意见书及律师工作报告；

　　（六）公司章程（草案）；

　　（七）中国证监会核准本次发行的文件；

　　（八）其他与本次发行有关的重要文件。

　　二、查阅地址及时间

　　（一）查阅地址

　　1、发行人：青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　地址：山东省青岛市城阳区荣海二路3号

　　联系人：王娟

　　电话：0532-55678906-8002  传真：0532-55678900

　　2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B、E座3层

　　联系人：赵明

　　电话：010-86451726   传真：010-65608450

　　（二）查阅时间

　　查阅时间：工作日上午9:00~11:30；下午13:30~16:00。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　2022年9月23日