山东卓创资讯股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告（下转C2版）

　　保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

　　特别提示

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2012年10月发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的行业目录及分类原则，山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“卓创资讯”、“发行人”或“公司”）所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”。截至2022年9月23日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为44.32倍。本次发行价格29.99元/股对应发行人2021年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为38.78倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率；高于招股说明书中所选可比公司近20日扣非后算术平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　发行人根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第144号］）（以下简称“《管理办法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令［第167号］）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21号）（以下简称“《特别规定》”）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》（深证上〔2021〕919号）（以下简称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上［2018］279号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

　　本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。

　　敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等环节，具体内容如下：

　　1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。

　　2、发行人和民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“民生证券”）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为29.99元/股，投资者据此价格在2022年9月28日（T日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。网上申购时间为9：15-11：30、13：00-15：00，申购时无需缴付申购资金。

　　3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

　　4、投资者申购新股摇号中签后，应依据2022年9月30日（T+2日）公告的《山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》（以下简称“《网上定价发行中签结果公告》”）履行缴款义务。2022年9月30日（T+2日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

　　6、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性 投资，请投资者认真阅读本公告及2022年9月27日（T-1日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。

　　7、发行人和保荐机构（主承销商）承诺不存在影响本次发行的会后事项。

　　估值及投资风险提示

　　1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次发行。

　　2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”。截至2022年9月23日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为44.32倍。本次发行价格29.99元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为38.78倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率（截至2022年9月23日），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　3、发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为28，292.70万元。根据本次发行价格29.99元/股和1，500万股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为44，985.00万元，扣除发行费用约6，074.82万元（不含税）后，预计募集资金净额为38，910.18万元，超出募投项目计划所需资金额部分将用于与公司主营业务相关的用途。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

　　4、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

　　重要提示

　　1、山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行不超过1，500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可［2022］1531号）。发行人股票简称“卓创资讯”，股票代码为“301299”，该简称和代码同时用于本次发行网上申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的行业目录及分类原则，目前公司所处行业为“I65软件和信息技术服务业”

　　2、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次公开发行新股的数量为1，500万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，其中网上发行1，500万股，占本次发行总量的100%。公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为6，000万股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

　　3、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为29.99元/股。此价格对应的市盈率为：

　　（1）29.08倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（2）26.99倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（3）38.78倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（4）35.98倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　此价格对应的市盈率不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率44.32倍（截至2022年9月23日（T-3日））。

　　4、本次发行价格确定后发行人上市时市值约为17.99亿元。2020年和2021年，发行人归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）分别为4，509.32万元和4，640.45万元，最近两年累计净利润为9，149.77万元。根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则（2020年修订）》第二十二条，发行人满足在招股书中明确选择的具体上市标准“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5，000万元”。

　　5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为44，985.00万元，扣除发行费用6，074.82万元（不含税）后，募集资金净额为38，910.18万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2022年9月26日（T-2日）在《山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）查询。

　　（下转C2版）