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社保基金发挥“国家队”示范引领作用 战略性新兴产业投资占股权基金超56%

  本报记者 孟 珂

  9月27日,全国社会保障基金理事会(以下简称“社保基金会”)发布消息称,为完整准确全面贯彻新发展理念,主动融入和服务国家战略,不断提升金融服务实体经济质效,更好发挥资本市场“国家队”示范引领作用,近日,社保基金会出台《全国社会保障基金理事会实业投资指引》(以下简称《实业投资指引》)。

  武汉科技大学金融证券研究所所长、中国养老金融50人论坛核心成员董登新对《证券日报》记者表示,由社保基金会管理运营的社保基金(全国社会保障基金),在性质上属于主权基金,应当与国家产业政策相匹配,通过加大符合国家战略、关系国计民生的投资,践行价值投资、长期投资、责任投资理念。

  投向战略性新兴产业占比超56%

  《实业投资指引》对进一步服务国家战略、加大实业投资力度、优化实业投资策略、创新实业投资模式、强化运营管理、守牢风险底线等提出明确要求。

  社保基金会有关部门负责人表示,实业投资作为社保基金会投资运营的一类重要资产,在服务国家重大发展战略、确保基金安全和保值增值方面发挥着重要作用。《实业投资指引》出台,有助于提升社保基金会规范化、专业化的市场形象,更好履行确保基金安全和保值增值的主体责任;有助于发挥社保基金长期资金的优势和作用,积极把握中国经济转型升级的新机遇,增强实业投资服务国家战略的新动能;有助于社会各界进一步了解社保基金会实业投资的理念、策略和标准,从而拓宽合作范围,深化务实合作。

  目前,社保基金会管理社保基金和基本养老保险基金两大长期资金。从投资情况来看,截至2021年末,社保基金资产总额达30198.10亿元,自成立以来的年均投资收益率为8.30%,累计投资收益额达17958.25亿元;截至2021年末,受托基本养老保险基金权益总额超1.46万亿元,受托以来每年均平稳实现正收益,累计投资收益额2619.77亿元,年化投资收益率约6.49%。

  自2004年起社保基金会开展实业投资,取得了良好业绩,特别是近十年来实现了跨越式发展。截至2022年6月末,社保基金会累计投资规模近3000亿元,取得投资收益超过2400亿元。其中,直接股权累计投资超过2000亿元,投资收益超过1800亿元,年化投资收益率约12%;股权基金累计投资超过800亿元,投资收益超过500亿元,年化投资收益率约14%。

  社保基金会有关部门负责人表示,在直接股权投资中,社保基金会优选符合国家战略、关系国计民生的投资项目,持续加大对清洁能源、基础设施、粮食安全等重点领域的投资布局。在股权基金投资中,坚持与市场头部基金管理人合作,主要投向先进制造、新能源、新一代信息技术、节能环保、生物技术等为代表的战略性新兴产业,占比超过56%;投向民生领域、基础设施领域的占比分别超过15%和12%。穿透来看,股权基金投资撬动社会资本超过1.6万亿元,为近6000家企业提供资本金支持,覆盖企业员工人数超过660万人,获得国家级奖项40个,投资推动370余家企业上市,超过A股新上市企业数量的8%,取得良好社会效益。

  扩大市场化股权基金投资规模

  “社保基金会出台《实业投资指引》,完善实业投资管理运营体系,将更好推动资本市场服务实体经济高质量发展。通过全国社会保障基金和基本养老保险基金的示范引领作用,可带动社会资本投向符合国家产业政策的项目,这对于我国经济转型和产业升级至关重要。”董登新称。

  社保基金会有关部门负责人表示,社保基金会将以全面、长远的眼光谋新篇、布新局。一是紧紧围绕国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要,持续优化实业投资策略和方向,不断提高实业投资服务国家战略的质效。支持国家重大战略实施,助力推动关键核心技术攻坚、产业链供应链稳定、粮食能源安全、战略新兴产业发展、绿色低碳转型和数字经济发展。二是,探索开展可持续投资实践。探索建立既具有社保基金会特色,又与国际接轨的可持续投资管理体系。三是逐步提升实业投资占比,优化实业投资结构。持续加大实业投资力度,提升实业投资在基金资产中的占比。强化对关系国家安全、国民经济命脉和国计民生领域的长期股权投资,扩大市场化股权基金投资规模,全面覆盖综合型、行业垂直、母基金、特殊机会等不同类型管理人,构建股权基金二级资产配置体系。

  “随着基本养老保险全国统筹的推进,预计未来能进入资本市场的资金规模将会显著增长。”董登新认为。

  “社保基金和基本养老保险基金一直都是资本市场的主要参与者,《实业投资指引》将会指引其践行创新驱动发展战略,从而更好推动战略性新兴行业发展和我国经济可持续增长。”南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示,未来社保基金、基本养老保险基金投入资本市场的规模或会显著扩大。

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