湖北兴发化工集团股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告

　　证券代码：600141             证券简称：兴发集团            公告编号：临2022-092

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、调研情况

　　湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期以现场及电子通讯方式，与华创证券、国金证券、国泰君安、国信证券、中信证券、长江证券、东亚前海证券、东北证券、中金公司、善为资产、达诚基金、中金财富、遂玖资产、中欧瑞博、正心谷资本、大华信安、众铭资本、榕树投资、杉树资产、复胜资产、易同投资、晓得资本等100余家投资机构进行了沟通交流，公司董事会秘书鲍伯颖参与交流并就投资者关注的问题进行了回复。

　　二、调研的主要问题及回复情况

　　1.公司目前各产品产能及在建产能情况如何？请简要描述。

　　答：公司现有主要产品产能及在建产品产能情况如下：

　　（1）磷矿石。现有磷矿资源储量超过8亿吨，产能385万吨/年，在建产能200万吨/年。

　　（2）草甘膦。现有原药产能超过20万吨/年、制剂产能7.4万吨/年，配套黄磷产能16万吨/年，甘氨酸产能10万吨/年，氯碱产能45万吨/年等。

　　（3）肥料。现有磷酸一铵20万吨/年、磷酸二铵80万吨/年、复合肥38万吨/年等，配套湿法磷酸68万吨/年、合成氨40万吨/年。

　　（4）食品添加剂。现有食品级三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、焦磷酸钾、复配磷酸盐、单氟磷酸钠等产能合计超过18万吨/年，配套精制净化磷酸（折百）10万吨/年。

　　（5）特种化学品。现有次磷酸钠5万吨/年、有机磷阻燃剂5.4万吨/年、二甲基亚砜6万吨/年等。

　　（6）硅基材料。现有硅橡胶产能15万吨/年、密封胶产能3万吨/年、硅油产能5.1万吨/年，配套有机硅单体产能36万吨/年，在建40万吨/年有机硅单体、8万吨/年功能性硅橡胶（包括3万吨/年液体硅橡胶和5万吨/年光伏胶）、550吨/年有机硅微胶囊。

　　（7）电子化学品。现有电子级磷酸3万吨/年、电子级硫酸6万吨/年、电子级蚀刻液3万吨/年等，在建3000吨/年电子级清洗剂、2万吨/年电子级双氧水、2万吨/年电子级蚀刻液等。

　　此外，公司还拥有水电站装机17.84万KW,光伏发电装机1828KW，在建20万吨/年磷酸铁项目配套10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目。

　　2.公司2022年7-8月主要产品行情如何？

　　答：2022年7-8月，公司主要产品行情如下：一是受农化市场步入淡季、原材料价格支撑减弱等因素影响，公司草甘膦、磷肥市场价格环比二季度有所回调，磷矿石市场价格受行业开工不足影响仍然保持高位。二是有机硅下游需求持续低迷，有机硅市场价格位于企业成本线波动。三是食品加工、碳纤维、集成电路等新兴产业发展保持稳定增速，公司食品添加剂、二甲基亚砜、湿电子化学品等产品市场需求良好，产品盈利能力较强。四是公司2万吨/年二甲基亚砜、1万吨/年二甲基二硫醚、3.1万吨/年功能性硅油等产品生产装置已于三季度建成，200万吨/年后坪磷矿、2万吨/年电子级双氧水、3万吨/年电子级磷酸改造、550吨/年有机硅微胶囊等项目将于四季度陆续建成投产，上述项目将为公司带来新的利润增长点。公司将积极把握市场行情，科学组织生产经营，努力降低原材料采购成本，力争全年取得优异业绩。

　　3.请问公司本次发行可转债募集资金对财务及经营有何积极意义？

　　答：本次募集资金投资项目主要为“新建20万吨/年磷酸铁及配套10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目”、“新建8万吨/年功能性硅橡胶项目”，募投项目符合国家产业政策和公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有助于公司充分发挥自身资源优势、技术储备优势、产业链优势，加快公司向新能源、新材料产业转型升级。募集资金还用于偿还银行贷款，有助于优化公司财务结构，夯实公司资本实力，降低财务费用，提高盈利水平。本次公开发行可转债募集资金符合公司及全体股东的利益。可转债发行完成后，公司权益资本进一步增厚，财务结构更趋稳健，公司持续盈利能力和抗风险能力进一步增强。

　　4.此次可转债成功发行对公司市值提升有帮助吗？

　　答：本次发行可转债募集资金主要用于公司在新能源、硅基新材料产业的延伸布局，符合国家相关的产业政策以及未来公司战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。本次募投项目20万吨/年磷酸铁建成投产后，公司磷化工产品线将进一步丰富，并能够通过磷酸铁向新能源行业延伸；8万吨/年功能性硅橡胶项目建成后，将进一步壮大有机硅产业集群，提高公司产品的附加值。长远来看，对公司市值提升具有积极意义。

　　5.本次可转债募投项目目前进展如何？

　　答：本次公开发行可转换公司债券募集资金主要用于以下投资项目：（1）新建20万吨/年磷酸铁及配套10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目；（2）新建8万吨/年功能性硅橡胶项目（包含5万吨/年光伏胶和3万吨/年液体胶）。关于项目（1），目前已完成项目备案、可研编制，环评、安评、能评批复已获得，场平及勘察已完成，土地证已办理，项目（1）分两期建设，每期10万吨，一期项目计划2023年二季度建成，二期项目将择机启动。关于项目（2），目前已完成项目备案，环评、安评、能评批复已获得，土地证已办理，场平及勘察已基本完成，项目（2）建设计划如下，5万吨/年光伏胶计划2023年二季度建成，一期1.5万吨/年液体硅橡胶计划2023年三季度建成，二期1.5万吨/年液体硅橡胶项目将择机启动。

　　6.黑磷项目进展如何？

　　答：公司与中科院深圳研究院合作设立的湖北中科墨磷科技有限公司开展黑磷研发，是国内首家参与研发二维新材料黑磷及其应用技术的企业，目前已稳定实现黑磷晶体的30公斤级制备，正在开展100公斤级黑磷放大试验装置建设；在贵金属催化剂研发方面取得了积极进展，同时正在积极研究基于黑磷的磷碳复合材料用于锂电池负极的探索性实验和抗肿瘤靶向治疗应用，上述研究成果总体处于国内领先水平。

　　7.公司科研投入较大，主要用于哪些方面？未来有增加科研投入的计划吗？

　　答：2022年上半年，公司研发投入约6.56亿元，同比增长145%，主要用于磷基、硅基、微电子新材料、新能源、磷石膏综合利用以及生产过程控制等方面研发。公司致力于将技术创新作为公司高质量发展的核心驱动力，未来将结合公司经营发展实际，进一步加大科研投入。

　　8.近期网上公开渠道显示公司投资了港股中创新航，请具体介绍下。

　　答：中创新航科技股份有限公司（简称“中创新航”）是全球领先的新能源科技企业，专注于动力电池及储能电池的设计、研发、生产及销售，主要产品包含磷酸铁锂电池和三元电池。根据公开资料显示，按2021年装机量统计，中创新航在国内动力电池企业中排名第三，并在全球动力电池企业中排名第七。中创新航于2022年3月首次披露招股说明书申报稿，9月9日通过港交所聆讯，计划10月6日在香港联交所主板挂牌上市。为进一步构建公司锂电材料一体化产业链布局，打通并拓展下游销售市场，做大做强公司新能源产业，加快公司产业转型升级，公司近期已通过全资子公司兴发香港进出口有限公司参与中创新航IPO战略配售股票的认购，认购金额2500万美元或等值港币。公司作为基石投资人，将以本次投资为契机，不断深化与行业内优秀新能源企业的合作，加快促进公司新能源产业高质量发展。

　　9.网上显示公司近期收购了天门市环宇化工，请简要介绍。

　　答：2022年9月8日，公司与湖北环宇化工有限公司股东签订协议，拟出资1.365亿元收购环宇化工100%股权。环宇化工主要从事各类型交联剂的研发、生产和销售，为国家高新技术企业，2022年1-6月实现营业收入3,670.94万元，实现净利润1,267.93万元。本次收购旨在拓展完善公司有机硅下游布局，做大做强硅基新材料产业，培育公司新的利润增长点。

　　10.请问子公司泰盛公司少数股东权益何时纳入上市公司合并报表？

　　答：2022年8月26日，公司、公司控股子公司泰盛公司与农银投资签署《股权收购协议》，约定泰盛公司以51,047.22万元的价款回购农银投资持有其23.13%股权。本次交易完成后，公司将持有泰盛公司100%股权。目前泰盛公司已完成回购价款支付，公司计划10月份将泰盛公司少数股东权益纳入合并报表范围。本次收购泰盛公司少数股东权益有助于提升公司归属于上市公司股东的净利润水平。

　　11.请问下公司未来的发展规划？

　　答：公司作为精细磷化工行业龙头企业，近年来积极探索磷、硅、硫、锂、氟融合发展，不断完善上下游一体化产业链条。下阶段，公司将大力践行创新驱动发展战略，突破性发展磷基、硅基、微电子新材料和新能源产业，并巩固提升精细磷硫化工、农药、肥料综合实力，加速新旧动能转换，构筑现代绿色产业体系。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月28日

　　证券代码：600141                证券简称：兴发集团              公告编号：临2022-093

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　公开发行可转换公司债券发行结果公告

　　保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“兴发集团”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1904号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华英证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“华英证券”）。本次发行的可转换公司债券简称为“兴发转债”，债券代码为“110089”。

　　本次发行的可转债规模为28亿元，向发行人在股权登记日2022年9月21日（T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足28亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

　　一、原股东优先配售结果

　　本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年9月22日（T日）结束，根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东（含有限售条件股东）优先配售的兴发转债为2,043,056,000元（2,043,056手），占本次发行总量的72.97%。

　　二、网上认购结果

　　本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2022年9月26日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　本次投资者放弃认购部分全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量为14,168手，包销金额为14,168,000元，包销比例为0.51%。

　　2022年9月28日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　联系地址：无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋

　　联系部门：资本市场部

　　电话：010-58113012

　　发行人：湖北兴发化工集团股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司

　　2022年9月28日