西子清洁能源装备制造股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2022-078

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2022年10月10日（星期一）下午2:00

　　网络投票时间：2022年10月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月10日上午9:15—9:25，9：30—11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年10月10日上午9：15至下午3：00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路1216号）

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　5、现场会议主持人：副董事长林建根先生

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代表共16人，代表有表决权的股份总数为170,708,658股，占公司股份总数的23.0936%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代表6人，代表有表决权股份163,364,600股，占公司股份总数的22.1001%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东10人，代表有表决权股份7,344,058股，占公司股份总数的0.9935%。

　　三、提案审议情况

　　经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：

　　一、《关于董事会提议向下修正西子转债转股价格的提案》；

　　表决结果：同意170,600,458股，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.9366 %，反对108,200股，弃权0股。提案获通过。

　　二、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的提案》；

　　表决结果：同意170,600,458股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9366%，反对108,200股，弃权0股。提案获通过。

　　四、律师见证情况

　　浙江金道律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“西子洁能本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”

　　五、备查文件

　　1、西子清洁能源装备制造股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月十一日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2022-079

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　第五届董事会第三十五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）第五届董事会第三十五次临时会议通知于2022年9月30日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2022年10月10日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

　　一、《关于向下修正西子转债转股价格的议案》

　　公司董事长王水福持有西子转债，公司董事陆敏在西子转债持有人-杭州市实业投资集团有限公司任职，董事许建明、罗世全在西子转债持有人-西子电梯集团有限公司的控制企业任职，四人属于关联董事，已回避表决。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；回避：4票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2022年10月11日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于向下修正西子转债转股价格的公告》。

　　二、《关于关联交易的议案》

　　公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司拟参与关联方浙江西子重工机械有限公司的工程项目（西子专精特新产业园建安工程一标段）建设施工，向其提供劳务，预计金额不超过11000万元。本次交易构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司董事长王水福为关联方浙江西子重工机械有限公司的实际控制人，董事许建明、罗世全在关联方浙江西子重工机械有限公司的控制企业任职，三人属于关联董事，已回避表决。

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；回避：3票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2022年10月11日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二二二年十月十一日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2022-080

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　第五届监事会第十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次临时会议通知于2022年9月30日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2022年10月10日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席陆志萍女士召集和主持，经监事审议、表决，形成如下决议：

　　一、《关于关联交易的议案》

　　公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司拟参与关联方浙江西子重工机械有限公司的工程项目（西子专精特新产业园建安工程一标段）建设施工，向其提供劳务，预计金额不超过11000万元。

　　公司监事会对公司提交的《关于关联交易的议案》进行了审核，经审核认为，公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”原则及参照市场价格定价，价格公允，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2022年10月11日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于关联交易的公告》。

　　四、备查文件

　　第五届监事会第十六次临时会议决议

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会

　　二二二年十月十一日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2022-081

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　关于向下修正西子转债转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 债券代码：127052，债券简称：西子转债

　　● 修正前转股价格：人民币 27.89 元/股

　　● 修正后转股价格：人民币 18.80 元/股

　　● 修正后转股价格生效日期：2022 年 10 月 11 日

　　一、 修正转股价格依据及原因

　　公司于 2021年12月24日向社会公开发行 1,110万张可转换公司债券（债券简 称：“西子转债”，债券代码：“127052”），根据《杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的 向下修正条款“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日 A 股股票交易均价之间的最高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。”

　　根据2022年7月29日发布并生效的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》有关规定，自2022年8月26日至2022年9月16日，公司股价已出现任意连续三十个交易日中15个交易日的收盘价低于“西子转债”当期转股价格27.89元/股的85%（即23.71元/股）的情形，触发了转股价格向下修正条件。

　　二、修正转股价格的审议程序

　　为优化资本结构、维护投资者权益，公司分别于 2022 年 9 月 16 日和 10 月 10 日召开了第五届董事会第三十四次临时会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于董事会提议向下修正西子转债转股价格的提案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的提案》。2022 年 10月 10 日，第五届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于向下修正西子转债转股价格的议案》。

　　三、修正后的转股价格

　　鉴于公司2022年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为18.73元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为16.06 元/股。因此， 本次向下修正后的西子转债转股价格应不低于人民币 18.73元/股。综合考虑下修后转股价格对公司的影响，决定将西子转债的转股价格由人民币27.89元/股向下修正为人民币18.80元/股，本次修正后的转股价格自2022年10月11日起生效。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二二二年十月十一日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2022-082

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　关于关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　一、 关联交易概述

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江西子联合工程有限公司（以下简称“西子联合工程”）拟参与浙江西子重工机械有限公司的工程项目建设施工，交易情况如下：

　　以上交易构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司董事长王水福为关联方浙江西子重工机械有限公司的实际控制人，董事许建明、罗世全在关联方浙江西子重工机械有限公司的控制企业任职，三人属于关联董事，已回避表决。

　　二、 关联方基本情况

　　1、浙江西子重工机械有限公司

　　（1）基本情况：

　　注册资本：15000万元人民币

　　法定代表人：王水福

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地：浙江省海宁市长安镇(农发区)启潮路46号

　　统一社会信用代码：913304817570612789

　　主营业务：电梯、扶梯、自动人行道、钢构网架、起重机械、集装箱及前述产品的配件、研发、设计、销售、制造、安装、改造、维修服务（法律法规禁止的不得经营，应经审批的未获审批的不得经营）（上述各项涉及资质的均凭有效资质证经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及有关技术的进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）。

　　股权结构：西子电梯集团有限公司100%持有。

　　（2）与上市公司的关联关系

　　浙江西子重工机械有限公司是公司控股股东西子电梯集团有限公司全资子公司，是公司关联法人。

　　（3）浙江西子重工机械有限公司非失信被执行人。

　　（4）主要财务数据

　　单位：人民币元

　　三、 交易协议的主要内容

　　1、 西子专精特新产业园建安工程一标段

　　1）合同主体

　　发包人：浙江西子重工机械有限公司

　　承包人：浙江西子联合工程有限公司

　　2）工程内容：西子专精特新产业园项目建安工程2#、5#、6#、8#及对应地下室部位，建筑面积约42328.11平米，其中地上37504.63平米，地下约4823.48平米

　　3）合同工期：自签发开工报告之日起10月内（含春节）完成±0.000工程，16个月内完成主体结顶，35个月内完成五方主体验收，37个月交付使用，以上工期节点均包含春节及亚运会影响因素，含桩基工程3个月。。

　　4）签约合同价与合同价格形式

　　工程合同暂定总价为：不超过人民币11000万元（含税）；

　　合同价格形式：按工程结算审定。

　　5）付款方式：按工程量结算工程进度款。

　　四、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2022 年年初至披露日，公司与关联人浙江西子重工机械有限公司（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额25,982.07万元。

　　五、 定价政策和定价依据

　　本次关联交易的定价依据为参照市场价格定价。

　　六、 交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的招投标及参照市场价格的原则，价格公允，不存在损害公司和股东权益的情形，有利于支持公司业务发展，不会对公司财务状况、经营成果、独立性产生不利影响。

　　本次关联交易不会对公司2022年度经营业绩产生重大影响。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二二二年十月十一日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2022-077

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　2022 年第三季度可转债转股情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　● 证券代码：002534 证券简称：西子洁能

　　● 债券代码：127052 债券简称：西子转债

　　● 转股价格：人民币 27.89 元/股

　　● 转股期起止日期：2022年6月30日至2027年12月23日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业

　　务实施细则》的有关规定，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转债发行上市的基本情况

　　（一）可转换公司债券发行情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕3768号《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2021年12月24日公开发行1,110万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为11.10亿元。

　　（二）可转换公司债券上市情况

　　经深圳证券交易所深证上〔2022〕71号文同意，公司11.10亿元可转换公司债券于2022年1月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“杭锅转债”（后更名为“西子转债”），债券代码“127052”。

　　（三）可转换公司债券转股期限

　　根据相关法律法规和《募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2021年12月30日）起满六个月后的第一个交易日（2022年6月30日）起至可转债到期日（2027年12月23日）止。

　　（四）可转债转股价格调整情况

　　1、本次发行的可转债初始转股价格为28.08元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司股票交易均价。

　　2、公司于2022年4月26日召开的2021年度股东大会审议通过了公司2021年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本739,201,050股扣除公司回购专户上已回购股份20,568,146股后的总股本718,632,904股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）。该利润分配方案已于2022年5月20日实施，根据可转换公司债券相关规定，“西子转债”的转股价格由28.08元/股调整为27.89元/股，该次调整后的转股价格于2022年5月20日起开始生效（详见公司2022年5月14日在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》）。

　　二、“西子转债”转股及股本变动情况

　　2022 年第三季度，“西子转债”因转股减少200张（因转股减少的可转换公

　　司债券金额为 20000元），转股数量为702股。截至 2022 年 9 月 30 日，剩余可转债张数为11,099,688张（剩余可转换公司债券金额为1,109,968,800 元），未转换比例为99.99 %。

　　公司 2022 年第三季度股份变动情况如下：

　　三、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0571-85387519进行咨询。

　　四、备查文件

　　1、截至 2022 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“西子洁能”股本结构表。

　　2、截至 2022 年9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“西子转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二二二年十月十一日