南亚新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票 股东权益变动的提示性公告

　　公司代码：688519       证券简称：南亚新材        公告编码：2022-086

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　特别提示：

　　1、本次权益变动的方式为南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“南亚新材”或“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。

　　2、本次发行的发行对象为公司实际控制人之一、董事长包秀银。

　　3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　4、本次发行尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册的批复后方可实施。

　　一、本次权益变动基本情况

　　公司于2022年10月17日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等本次发行相关议案。具体内容详见公司同日披露登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司股东权益变动情况提示说明如下：

　　本次发行的股票数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格，计算公式为：本次发行的股票数量=本次发行募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计）。

　　本次发行募集资金总额不超过人民币20,000.00万元，发行价格为16.42元/股，因此，本次预计发行的股票数量不超过12,180,267股（含本数），且未超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行股票的最终数量将在本次发行经上海证券交易所审核通过并取得中国证监会予以注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　在定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，导致本次发行股票的发行价格调整的，发行股票的数量上限将进行相应调整。

　　公司实际控制人之一、董事长包秀银拟认购本次发行的全部股票。截至本次发行董事会会议召开之日，公司控股股东上海南亚科技集团有限公司持有公司126,048,600股股票，占公司总股本的53.69%。公司实际控制人包秀银、包秀春、周巨芬、包爱芳、包秀良、包爱兰、郑广乐、黄剑克、高海及其一致行动人通过直接持有以及通过南亚集团合计控制公司60.85%股权，其中包秀银直接持有公司8,755,543股股票，占公司总股本的3.73%。

　　本次向特定对象发行股票数量预计不超过12,180,267股，全部由包秀银认购。按照本次预计发行数量12,180,267股测算，本次发行完成后，公司实际控制人及其一致行动人直接及间接控制公司155,022,162股，占总股本比例为62.78%，其中包秀银直接持有公司20,935,810股，占总股本比例为8.48%。上海南亚科技集团有限公司仍为公司的控股股东，包秀银、包秀春、周巨芬、包爱芳、包秀良、包爱兰、郑广乐、黄剑克、高海仍为公司实际控制人。本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

　　二、所涉后续事项

　　（一）本次发行完成后，上海南亚科技集团有限公司仍为公司的控股股东，包秀银、包秀春、周巨芬、包爱芳、包秀良、包爱兰、郑广乐、黄剑克、高海仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化，对公司治理不会有实质性影响。

　　（二）本次发行完成后，公司、上海南亚科技集团有限公司将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。

　　特此公告。

　　南亚新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月18日

　　证券代码：688519          证券简称：南亚新材      公告编号：2022-087

　　南亚新材料科技股份有限公司关于

　　本次向特定对象发行A股股票不存在直接

　　或通过利益相关方向参与认购的投资者提

　　供财务资助或补偿事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了关于公司2022年度向特定对象发行A股股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

　　本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

　　特此公告。

　　南亚新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月18日

　　公司代码：688519               证券简称：南亚新材                 公告编码：2022-089

　　南亚新材料科技股份有限公司关于

　　最近五年不存在被证券监管部门和证券

　　交易所采取监管措施或处罚情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。根据相关法律、法规的要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：

　　一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况

　　经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所处罚的情况。

　　二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改落实 情况

　　经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所采取 监管措施的情形。

　　特此公告。

　　南亚新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月18日

　　证券代码：688519          证券简称：南亚新材      公告编号：2022-082

　　南亚新材料科技股份有限公司

　　关于向特定对象发行A股股票

　　预案披露的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，会议审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》以及《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》等相关议案。

　　《南亚新材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》、《南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》等相关文件将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

　　本次公司2022年度向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股票预案所述本次发行相关事项尚待公司股东大会审议、上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会作出予以注册批复后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南亚新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月18日