深圳麦格米特电气股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告

　　证券代码：002851        证券简称：麦格米特       公告编号：2022-108

　　保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1819号文核准。本次发行的可转债简称为“麦米转2”，债券代码为“127074”。

　　本次发行的可转债规模为122,000万元，每张面值为人民币100元，共计12,200,000张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年10月12日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足122,000万元的部分由保荐机构（主承销商）华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）余额包销。

　　一、本次可转债原股东优先配售结果

　　本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年10月13日（T日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，本次发行向原股东优先配售8,265,617张，即826,561,700元，占本次发行总量的67.75%。

　　二、本次可转债网上认购结果

　　本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2022年10月17日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

　　1、网上投资者缴款认购的数量（张）：3,870,324

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：387,032,400

　　3、网上投资者放弃认购的数量（张）：64,056

　　4、网上投资者放弃认购的金额（元）：6,405,600

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　本次网上投资者放弃认购的可转债数量，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债全部由保荐机构（主承销商）包销。此外，《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额3张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债数量合计64,059张，包销金额为6,405,900元，包销比例为0.53%。

　　2022年10月19日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　联系人：投资银行部资本市场团队

　　联系电话：0755-82707991、0755-23947686

　　发行人：深圳麦格米特电气股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

　　2022年10月19日