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箭牌家居集团股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

  

  保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

  箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“箭牌家居”或“发行人”)首次公开发行不超过9,660.9517万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会核准(证监许可〔2022〕1977号文)。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“箭牌家居”,股票代码为“001322”。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格12.68元/股,发行数量为9,660.9517万股,全部为新股发行,无老股转让。

  回拨机制启动前,网下初始发行数量为6,762.7017万股,约占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为2,898.2500万股,约占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为966.0517万股,约占本次发行数量的10.00%;网上最终发行数量为8,694.90万股,约占本次发行数量的90.00%。

  本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年10月18日(T+2日)结束。

  一、新股认购情况统计

  保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

  (一)网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):86,473,885

  2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,096,488,861.80

  3、网上投资者放弃认购数量(股):475,115

  4、网上投资者放弃认购金额(元):6,024,458.20

  (二)网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):9,655,047

  2、网下投资者缴款认购的金额(元):122,425,995.96

  3、网下投资者放弃认购数量(股):5,470

  4、网下投资者放弃认购金额(元):69,359.60

  网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

  二、保荐机构(主承销商)包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为480,585股,包销金额为6,093,817.80元,包销比例为0.50%。

  2022年10月20日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

  三、保荐机构(主承销商)联系方式

  网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

  保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

  联系电话:010-6083 4384

  联系人:股票资本市场部

  项目邮箱:project_jpjjecm@citics.com

  发行人:箭牌家居集团股份有限公司

  保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

  2022年10月20日

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