陕西美能清洁能源集团股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

　　保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“美能能源”或“发行人”）首次公开发行4,690.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2093号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“美能能源”，股票代码为“001299”。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.69元/股，发行数量为4,690.00万股。

　　回拨机制启动前，网下初始发行总量为2,814.00万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行总量为1,876.00万股，占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行总量为469.00万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行总量为4,221.00万股，占本次发行总量的90.00%。

　　本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年10月20日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：41,992,173

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：448,896,329.37

　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：217,827

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,328,570.63

　　（二）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,686,595

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：50,099,700.55

　　3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,405

　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：36,399.45

　　网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

　　二、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为221,232股，包销金额为2,364,970.08元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.47%。

　　2022年10月24日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　三、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：021-50936115、021-50937270

　　联系人：西部证券资本市场部

　　发行人：陕西美能清洁能源集团股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

　　2022年10月24日