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陕西美能清洁能源集团股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

  

  保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

  陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“美能能源”或“发行人”)首次公开发行4,690.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2093号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“美能能源”,股票代码为“001299”。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为10.69元/股,发行数量为4,690.00万股。

  回拨机制启动前,网下初始发行总量为2,814.00万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行总量为1,876.00万股,占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行总量为469.00万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行总量为4,221.00万股,占本次发行总量的90.00%。

  本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年10月20日(T+2日)结束。

  一、新股认购情况统计

  保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

  (一)网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):41,992,173

  2、网上投资者缴款认购的金额(元):448,896,329.37

  3、网上投资者放弃认购数量(股):217,827

  4、网上投资者放弃认购金额(元):2,328,570.63

  (二)网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,686,595

  2、网下投资者缴款认购的金额(元):50,099,700.55

  3、网下投资者放弃认购数量(股):3,405

  4、网下投资者放弃认购金额(元):36,399.45

  网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

  二、保荐机构(主承销商)包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为221,232股,包销金额为2,364,970.08元。保荐机构(主承销商)包销比例为0.47%。

  2022年10月24日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

  三、保荐机构(主承销商)联系方式

  网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

  联系电话:021-50936115、021-50937270

  联系人:西部证券资本市场部

  发行人:陕西美能清洁能源集团股份有限公司

  保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

  2022年10月24日

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