中荣印刷集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告

　　保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳证券交易所审核同意，中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于2022年10月26日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书披露于中国证监会指定信息披露网站（全文网络链接地址：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；中证网www.cs.com.cn；证券日报www.zqrb.cn；证券时报网www.stcn.com；经济参考网www.jjckb.cn；中国金融新闻网www.financialnews.com.cn），供投资者查阅。

　　一、上市概况

　　（一）股票简称：中荣股份

　　（二）股票代码：301223

　　（三）首次公开发行后总股本：193，127，560股

　　（四）首次公开发行股票数量：48，300，000股，本次发行全部为新股，无老股转让。

　　二、风险提示

　　本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

　　本次发行价格26.28元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为25.16倍，低于同行业可比上市公司2021年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈28.67倍，高于中证指数有限公司2022年9月28日（T-4日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率15.46倍，超出幅度为62.74%。存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

　　本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

　　三、联系方式

　　发行人：中荣印刷集团股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

　　2022年10月25日