五矿发展股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2022-39

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　（二）本次会议于2022年10月24日以通讯方式召开。会议通知于2022年10月10日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）《公司2022年1-9月计提资产减值准备的专项报告》

　　公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2022-41）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

　　审议通过公司《2022年第三季度报告》，同意对外披露。

　　公司《2022年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上登载。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

　　同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构；同意将上述事项提交公司股东大会审议；同意在股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。

　　公司董事会审计委员会已对上述事项进行审核并出具了书面审核意见。公司独立董事事前认可上述事项，并发表了独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2022-42）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

　　同意修订《五矿发展股份有限公司对外担保管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》

　　同意修订《五矿发展股份有限公司关联方资金往来管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

　　同意修订《五矿发展股份有限公司信息披露事务管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　同意修订《五矿发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　同意修订《五矿发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

　　同意修订《五矿发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）《关于修订公司<套期保值业务管理制度>的议案》

　　同意修订《五矿发展股份有限公司套期保值业务管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）《关于修订公司<合规管理办法>的议案》

　　同意修订《五矿发展股份有限公司合规管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此外，公司董事会审阅了《公司2022年第三季度业务工作报告》。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十五日

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2022-42

　　五矿发展股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）拟续聘的2022年度财务审计及内部控制审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中审众环始创于1987年，2013年11月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层，首席合伙人为石文先先生。截至2021年末，中审众环合伙人数量为199人，注册会计师数量为1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为780人。

　　2021年，中审众环经审计的总收入为216,939.17万元，审计业务收入为185,443.49万元，证券业务收入为49,646.66万元。2021年度，中审众环审计的上市公司客户总计181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，其中本公司同行业上市公司客户共12家（含本公司），审计收费总额为18,088.16万元。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　3、诚信记录

　　中审众环最近三年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近三年因执业行为受到行政处罚1次、最近三年因执业行为受到监督管理措施22次。

　　45名从业执业人员最近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：杜高强，2014年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计工作，2013年起开始在中审众环执业，2021年起为五矿发展提供审计服务。最近三年签署过3家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：李锋勤，2006年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计工作，2013年起开始在中审众环执业，2019年起为五矿发展提供审计服务。最近三年签署过2家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　签字项目合伙人、签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

　　3、独立性

　　中审众环及项目合伙人杜高强、签字注册会计师李锋勤、项目质量控制复核人陈俊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司拟支付中审众环2022年度财务审计费用为165万元，内部控制审计费用为35万元，费用合计为200万元，与2021年相比未发生变化。本次审计费用是参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及中审众环的收费标准等因素确定。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会2022年度第七次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，董事会审计委员会认为中审众环在公司2021年度的审计工作中敬业勤勉、认真专业，具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，同意继续聘任中审众环为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事关于本次续聘会计师事务所事项的事前认可及独立意见

　　公司独立董事事前认可本事项，认为中审众环具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务，同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为中审众环具有相应的专业胜任能力和投资者保护能力，独立性和诚信状况良好，同意续聘其为本公司2022年度财务审计及内部控制审计服务机构；续聘相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意将该事项提交公司股东大会审议，同意在公司股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。

　　（三）公司董事会对本次聘请会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　2022年10月24日，公司第九届董事会第八会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构；同意将上述事项提交公司股东大会审议；同意在股东大会批准上述有关事项后授权公司法定代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十五日

　　证券代码：600058                                                 证券简称：五矿发展

　　五矿发展股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）公司业务经营情况

　　2022年1-9月，公司围绕“聚焦能力建设、强化体系支撑”经营主线，坚持“稳字当头、稳中求进”主基调，全力克服市场需求疲弱、钢材价格下跌等不利因素影响，统筹推进生产经营和疫情防控，前三季度实现营业收入577.15亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3.55亿元,保持了经营效益的总体稳定。

　　原材料业务强化资源获取能力、市场研判能力、销售渠道建设能力以及市场风险抵抗能力，持续推进原料集成供应体系建设。1-9月，公司铁矿石经营量约1,599万吨，煤炭经营量约351万吨，铬合金经营量约58万吨，锰矿经营量约78万吨；焦炭经营量约85万吨，铬矿经营量约119万吨，锰合金经营量约24万吨，同比分别增长23.18%、9.69%、74.26%。公司子公司中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）实现营业收入约233亿元，实现利润总额4.15亿元。

　　钢铁业务围绕“提质增效”目标，加强业务能力建设，优化业务结构，推进工程终端配供、制造业终端配送和现货销售等业务模式均衡发展。1-9月，公司实现钢材工程配供量约373万吨，钢材经营量约740万吨。公司子公司五矿钢铁有限责任公司实现营业收入约275亿元，实现利润总额0.85亿元。

　　供应链业务加速数字化转型，依托龙腾云创产业互联网平台项目整合资源，推动仓储、加工、物流、招标、保险经纪等供应链业务一体化发展，助力传统贸易物流业务优化升级。1-9月，物流园业务实现加工量约67万吨，吞吐量约603万吨，同比增长8%；物流业务完成物流服务总量约9,922万吨，同比增长2%；招标业务实现委托额约179亿元，同比增长31%，实现招标额约159亿元，同比增长28%；保险经纪业务实现营业收入约2,566万元，同比增长15%。

　　2022年三季度，钢铁行业运行呈现供需双弱态势，企业生产经营面临需求改善不及预期、钢材价格下跌、原燃料成本上升等挑战，行业整体效益指标处于近年来较低水平。四季度，钢铁市场环境仍不容乐观，行业经济运行面临较大压力，稳定并提升效益水平是行业首要任务，企业生产经营面临的挑战进一步加大。面对严峻复杂的经营环境，公司将提前筹划、前瞻布局，充分把握市场机遇，积极挖掘业务潜力，同时加强市场研判、防范经营风险、严控运营成本，全力确保业务稳健经营。

　　（二）本报告期重大事项及进展情况

　　1、2022年3月14日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《公司日常关联交易2021年度实施情况及2022年度预计情况的专项报告》，并提交于2022年5月17日召开的公司2021年度股东大会审议。2022年7月15日、2022年9月8日，上述事项再次提交公司董事会、股东大会审议，并经公司第九届董事会第六次会议、公司2022年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》（临2022-08）、《五矿发展股份有限公司2021年度股东大会决议公告》（临2022-23）、《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》（临2022-30）、《五矿发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（临2022-37）。

　　2、2022年8月22日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》《关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照可续期公司债券发行的资格和条件，结合公司实际经营情况，公司董事会认为公司符合公开发行可续期公司债券的有关规定，具备公开发行可续期公司债券的条件。公司董事会同意公司在上海证券交易所面向专业投资者公开发行可续期公司债券，发行规模不超过人民币25亿元，具体发行规模将根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定；同意提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券的有关事宜。2022年9月8日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。具体情况详见公司于2022年8月23日、2022年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于拟公开发行可续期公司债券的公告》（临2022-34）、《五矿发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（临2022-37）。截至目前，公司发行可续期公司债券的申请材料正在上海证券交易所审核中。

　　3、2022年10月20日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的进展公告》（临2022-38）。公告披露，中国银行股份有限公司北京海淀支行同意向公司全资子公司中国矿产提供授信额度，公司为中国矿产使用上述授信额度担保的主债权最高本金余额为5亿元人民币。截至公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为65亿元人民币。

　　4、2022年10月24日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构；同意将上述事项提交公司股东大会审议；同意在股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2022-42）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:五矿发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱海涛        主管会计工作负责人：谭巍        会计机构负责人：李君

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：五矿发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱海涛        主管会计工作负责人：谭巍        会计机构负责人：李君

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：五矿发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱海涛        主管会计工作负责人：谭巍        会计机构负责人：李君

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　2022年10月24日

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2022-41

　　五矿发展股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《公司2022年1-9月计提资产减值准备的专项报告》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》）的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备（相关数据为未经审计的数据），现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　（一）计提应收款项坏账准备

　　依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司2022年1-9月对应收账款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备71,594,810.73元，转回坏账准备3,274,544.39元。其中，应收账款计提坏账准备67,593,466.11元，转回坏账准备770,968.71元；其他应收款计提坏账准备4,001,344.62元，转回坏账准备1,248,402.79元；应收票据转回坏账准备1,248,340.43元；其他债权转回坏账准备6,832.46元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额68,320,266.34元。

　　（二）计提存货跌价准备

　　根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司2022年1-9月计提存货跌价准备152,108,505.93元，转回存货跌价准备5,665,577.75元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额146,442,928.18元。

　　单位：人民币元

　　本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为：钢材、铁矿石、锰矿、铁合金、铬矿、焦炭等。

　　（三）非流动资产计提资产减值准备

　　公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本报告期未计提减值准备。

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　以上计提减值准备223,703,316.66元，转回减值准备8,940,122.14元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额214,763,194.52元。

　　三、董事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

　　四、监事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十五日

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2022-40

　　五矿发展股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　（二）本次会议于2022年10月24日以通讯方式召开。会议通知于2022年10月10日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）《公司2022年1-9月计提资产减值准备的专项报告》

　　公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2022-41）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

　　公司监事会对公司2022年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出审核意见如下：

　　公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2022年第三季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　审议通过公司《2022年第三季度报告》，同意对外披露。

　　公司《2022年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上登载。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此外，公司监事会审阅了《公司2022年第三季度业务工作报告》。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十五日